Понедельник, 4 Мая 2020 13:46

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

АрмИнфо.Размещение Ардшинбанком еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США на международном рынке капитала названо наиболее выдающимся в своей категории в Европе и признано «Сделкой года» ведущим в деловом мире журналом The Banker, входящим в издательскую группу Financial Times. 

 

Журнал The Banker сообщает: “Экономика Армении продемонстрировала стабильный и устойчивый экономический рост в среднем 7% в год в период с 2017 по 2019 годы. В результате банковская система остается стабильной и хорошо капитализированной по региональным стандартам, что связано с относительно жестким банковским регулированием в Армении.   Медленно, но верно, страна продолжает предпринимать усилия в борьбе с  коррупцией, которая препятствовала ее экономическому развитию в прошлом. С января 2020 года в последнем глобальном рейтинге коррупции Transparency International, Армения значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 77-е место из 180 стран, что является значительным улучшением по сравнению со 105-м местом в рейтинге предыдущего года.

Будучи ведущим банком Армении, Ардшинбанк смог капитализировать достигнутые в экономике и банковском секторе Армении достижения, успешно восстановив кривую доходности в январе 2020 года и предложив на международном рынке капитала приоритетные необеспеченные еврооблигации формата Reg S / 144 (A) , объемом $ 300 млн и сроком обращения 5 лет.  Отражая системно значимую позицию Ардшинбанка и его сильные показатели прибыльности, а также качество активов, выпуску были присвоены рейтинги Ba3 от Moody's и  B + от Fitch , что соответствовало суверенному рейтингу страны. Новая эмиссия еврооблигаций позволила Ардшинбанку почти вдвое сократить расходы по обязательствам, а купонный доход в 6,5% был самым низким из когда-либо достигнутых несуверенным эмитентом Армении на рынке еврооблигаций. Руководство Ардшинбанка провело глобальное роуд-шоу с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. В итоге число инвесторов превысило 70, аспрос с их стороны достиг 500 миллионов долларов США. Этот выпуск еврооблигаций Ардшинбанка является третьим с 2014 года, но одновременно является самым крупным выпуском несуверена из страны, а также единственным выпуском включенным в индекс.На сегодняшний день Ардшинбанк остается пока единственным армянским банком и частной корпорацией в Армении, которая разместила облигации на международном рынке капитала”.

 

«Когда мы впервые получили доступ к международному рынку долговых ценных бумаг, это не только помогло нам привлечь финансирование в долларах США, но и укрепило репутацию Ардшинбанка в мировом сообществе инвесторов.  Это успешное и отмеченное наградой предложение по еврооблигациям является результатом непрерывной работы и взаимодействия с инвесторами в течение последних лет. Несмотря на сложные обстоятельства, с которыми сталкивается бизнес во всем мире из-за пандемии COVID-19, Ардшинбанк выражает уверенность, что и дальше продолжит демонстрировать надежные операционные показатели и сильную позицию по ликвидности, что позволит банку финансировать новые проекты в соответствии с графиком»,-  прокомментировал Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

 

Наградой «Сделка года» от The Banker отмечаются самые впечатляющие инвестиционные банковские операции в широком спектре мировых рынков капитала. Журнал изучает сотни финансовых сделок и выбирает из них самые интересные и смелые. Успех этого выпуска еврооблигаций свидетельствует об одобрении успешной реализации банком стратегии роста, его ориентации на повышение прозрачности и внедрение международных стандартов.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Junius возвращается — с новым турниром и ценными призамиJunius возвращается — с новым турниром и ценными призами
МВФ прогнозирует по Армении на 2026-2027гг рост ВВП на 5,3-5,5%, повышение инфляции до 4,2-3,6%, снижение уровня безработицы до 12,8-12,7%МВФ прогнозирует по Армении на 2026-2027гг рост ВВП на 5,3-5,5%, повышение инфляции до 4,2-3,6%, снижение уровня безработицы до 12,8-12,7%
Глава КГД: Выручка по безналичным платежам в январе-апреле выросла на 31%Глава КГД: Выручка по безналичным платежам в январе-апреле выросла на 31%
МВФ открыл доступ Армении к кредиту Stand-By на $25.1 млн, ожидая роста ВВП в 2026 году на 5,3%МВФ открыл доступ Армении к кредиту Stand-By на $25.1 млн, ожидая роста ВВП в 2026 году на 5,3%
Team Telecom Armenia обеспечит коммуникационную и интернет­инфраструктуру для мегапроекта Firebird  в сфере ИИTeam Telecom Armenia обеспечит коммуникационную и интернет­инфраструктуру для мегапроекта Firebird  в сфере ИИ
Россельхознадзор ежемесячно осуществляет мониторинг продукции из Армении, поступающей на российский рынок - ДанквертРоссельхознадзор ежемесячно осуществляет мониторинг продукции из Армении, поступающей на российский рынок - Данкверт
В Армении сделки купли-продаж недвижимости иностранцами выросли за год на 32,3%В Армении сделки купли-продаж недвижимости иностранцами выросли за год на 32,3%
В Ереване квартиры продолжают дорожать на фоне высокого роста сделок их купли-продажиВ Ереване квартиры продолжают дорожать на фоне высокого роста сделок их купли-продажи
Премьер-министр: в Армении есть необходимость провести реформы в энергетической сфереПремьер-министр: в Армении есть необходимость провести реформы в энергетической сфере
Армения принимает участие Международной конференции труда  в ЖеневеАрмения принимает участие Международной конференции труда  в Женеве
От малых шагов – к большим переменам: проекту «Сила одного драма» 6 летОт малых шагов – к большим переменам: проекту «Сила одного драма» 6 лет
Армянские банкиры встретились с немецкими коллегами из LBBWАрмянские банкиры встретились с немецкими коллегами из LBBW
Wizz Air запускает рейсы из Армении в Великобританию и ГрециюWizz Air запускает рейсы из Армении в Великобританию и Грецию
Глава Инспекционного органа Армении обсудил с армянскими рыбоводами вопросы, связанные с экспортом продукции в РФГлава Инспекционного органа Армении обсудил с армянскими рыбоводами вопросы, связанные с экспортом продукции в РФ
Армения намерена наращивать объемы торговли в ЕАЭС - министр экономикиАрмения намерена наращивать объемы торговли в ЕАЭС - министр экономики
Папоян: Армянская продукция конкурентоспособна на рынке ЕС, проблема в логистике и пошлинахПапоян: Армянская продукция конкурентоспособна на рынке ЕС, проблема в логистике и пошлинах
Центробанк Армении стоит перед проблемой кадрового голодаЦентробанк Армении стоит перед проблемой кадрового голода
Россия расширит ограничения на поставки рыбы из Армении при возникновении ветеринарных рисков    -  РосрыболовствоРоссия расширит ограничения на поставки рыбы из Армении при возникновении ветеринарных рисков    -  Росрыболовство
Власти Армении хотят расширить систему социального кредитаВласти Армении хотят расширить систему социального кредита
Внешняя торговля Армении со странами ЕС растет высокими темпами, а с ЕАЭС заметно сокращаетсяВнешняя торговля Армении со странами ЕС растет высокими темпами, а с ЕАЭС заметно сокращается
Нидерланды поддержат армянское цветоводствоНидерланды поддержат армянское цветоводство
Америабанк и FMO заключили договор на 120 миллионов евро для поддержки ММСП и развития зеленого финансирования в АрменииАмериабанк и FMO заключили договор на 120 миллионов евро для поддержки ММСП и развития зеленого финансирования в Армении
В Армении ГЭС и Армянская АЭС сокращают выработку электроэнергии, а ТЭС, солнечные и ветряные электростанции - наращиваютВ Армении ГЭС и Армянская АЭС сокращают выработку электроэнергии, а ТЭС, солнечные и ветряные электростанции - наращивают
Производство вина и коньяка в Армении стало растиПроизводство вина и коньяка в Армении стало расти
На валютном межбанке Армении за первую неделю июня 2026г существенно возросли долларовые сделки и наметился рост рублевыхНа валютном межбанке Армении за первую неделю июня 2026г существенно возросли долларовые сделки и наметился рост рублевых
В Аграрном университете Армении открылся Центр передового опыта аграрной инженерииВ Аграрном университете Армении открылся Центр передового опыта аграрной инженерии
Металлургическая отрасль Армении нарастила объемы производства на 33%Металлургическая отрасль Армении нарастила объемы производства на 33%
Промышленный  сектор Армении вышел на двузначный ростПромышленный  сектор Армении вышел на двузначный рост
Доминирующая статья экспорта Армении - минеральное сырье существенно увеличилось в объеме, а основная статья импорта - машины и механизмы вышли на двузначный ростДоминирующая статья экспорта Армении - минеральное сырье существенно увеличилось в объеме, а основная статья импорта - машины и механизмы вышли на двузначный рост
Firebird приступила к финальной стадии строительства крупнейшего ИИ- центра в регионеFirebird приступила к финальной стадии строительства крупнейшего ИИ- центра в регионе
Ованнес Басенцян: Инвестиционный спрос продолжает двигать рынок недвижимости АрменииОваннес Басенцян: Инвестиционный спрос продолжает двигать рынок недвижимости Армении
В Ереване раскрыта схема работы онлайн-игровых платформ, функционирующих без соответствующих лицензийВ Ереване раскрыта схема работы онлайн-игровых платформ, функционирующих без соответствующих лицензий
В Армении рост экономической активности ускорился в январе-апреле 2026г до 6,9%, но экспорт все еще в спадеВ Армении рост экономической активности ускорился в январе-апреле 2026г до 6,9%, но экспорт все еще в спаде
Оверчук: Финансовая помощь Армении в объеме порядка 50 млн евро со стороны ЕС абсолютно ничего не решитОверчук: Финансовая помощь Армении в объеме порядка 50 млн евро со стороны ЕС абсолютно ничего не решит
Геворг Манташян: Сегодня кибербезопасность является общей ответственностьюГеворг Манташян: Сегодня кибербезопасность является общей ответственностью
День благодарности клиентам в Гюмри: IDBankДень благодарности клиентам в Гюмри: IDBank
КГД: за первые пять месяцев 2026 года в Армении снова наблюдаются прогрессивные показатели по части налоговых поступленийКГД: за первые пять месяцев 2026 года в Армении снова наблюдаются прогрессивные показатели по части налоговых поступлений
Microchip Armenia получила лицензию США на работу с передовыми полупроводниковыми технологиямиMicrochip Armenia получила лицензию США на работу с передовыми полупроводниковыми технологиями
FLYONE ARMENIA приступила к выполнению полетов по направлению Ереван- Аликанте-ЕреванFLYONE ARMENIA приступила к выполнению полетов по направлению Ереван- Аликанте-Ереван
Америабанк выступает андеррайтером дебютных облигаций холдинговой компании <Солис> в объеме $2 млнАмериабанк выступает андеррайтером дебютных облигаций холдинговой компании <Солис> в объеме $2 млн
Правительство РА признало ряд строений на дороге, которая призвана соединить проспекты Исакова и Аршакуняц, приоритетным общественным интересомПравительство РА признало ряд строений на дороге, которая призвана соединить проспекты Исакова и Аршакуняц, приоритетным общественным интересом
В Армении  будут  внедрены стандарты для фитнес-центров и спортивных заловВ Армении  будут  внедрены стандарты для фитнес-центров и спортивных залов
На капремонт 12 участков дорог будет направлено 7,1 млрд  драмовНа капремонт 12 участков дорог будет направлено 7,1 млрд  драмов
Нарек Карапетян: Для диверсификации экономики Армения может расширить соглашение по газовому бартеру с ИраномНарек Карапетян: Для диверсификации экономики Армения может расширить соглашение по газовому бартеру с Ираном
Власти Армении окажут содействие экспорту товаров, произведенных в стране, на рынки ЕС, Соединенного Королевства и КанадыВласти Армении окажут содействие экспорту товаров, произведенных в стране, на рынки ЕС, Соединенного Королевства и Канады
Армения привлечет от ФАР грант в 12 млн евро на  реализацию программы <Комплексное развитие водного и сельскохозяйственного секторов>Армения привлечет от ФАР грант в 12 млн евро на  реализацию программы <Комплексное развитие водного и сельскохозяйственного секторов>
Правительство  Армении поддержит  экспортеров  сельскохозяйственной продукции в условиях ограничений, применяемых Российской ФедерациейПравительство  Армении поддержит  экспортеров  сельскохозяйственной продукции в условиях ограничений, применяемых Российской Федерацией
Армения и Португалия подпишут соглашение об  экономическом сотрудничествеАрмения и Португалия подпишут соглашение об  экономическом сотрудничестве
В январе-мае Армению посетили 825.4  тыс. туристов, с годовым ростом на 19,3%В январе-мае Армению посетили 825.4  тыс. туристов, с годовым ростом на 19,3%
Совет директоров Международной финансовой корпорации развития США одобрил создание компании TRIPP Development CompanyСовет директоров Международной финансовой корпорации развития США одобрил создание компании TRIPP Development Company
Шойгу предупредил о возможных катастрофах на Мецаморской АЭС из-за непродуманных действий властей  АрменииШойгу предупредил о возможных катастрофах на Мецаморской АЭС из-за непродуманных действий властей  Армении
Шойгу: Из-за ухудшения отношений с РФ только по сельсхозпродукции Армения потеряет более $700 млн в год и десятки тысяч рабочих местШойгу: Из-за ухудшения отношений с РФ только по сельсхозпродукции Армения потеряет более $700 млн в год и десятки тысяч рабочих мест
Армянским компаниям ВПК следует ориентироваться на нишевые направления  - Арам ДживанянАрмянским компаниям ВПК следует ориентироваться на нишевые направления  - Арам Дживанян
ВПК Армении обеспечил оборот в 70 млрд драмов - Мхитар АйрапетянВПК Армении обеспечил оборот в 70 млрд драмов - Мхитар Айрапетян
Горнодобывающая отрасль Армении может стать драйвером развития стратегических для государства отраслей - вице-президент ЗММКГорнодобывающая отрасль Армении может стать драйвером развития стратегических для государства отраслей - вице-президент ЗММК
Без развитых горнодобывающей и металлургической отраслей невозможно представить сегодня технологическое развитие Армении - вице-президент ЗММКБез развитых горнодобывающей и металлургической отраслей невозможно представить сегодня технологическое развитие Армении - вице-президент ЗММК
Новым главой представительства EBRD на Кавказе с сентября 2026г станет Томас КайрисНовым главой представительства EBRD на Кавказе с сентября 2026г станет Томас Кайрис
В Армении продукты питания и услуги продолжают дорожать, удерживая инфляцию выше таргетаВ Армении продукты питания и услуги продолжают дорожать, удерживая инфляцию выше таргета
ВТБ (Армения) развивает телемаркетинг как современный канал дистанционного обслуживанияВТБ (Армения) развивает телемаркетинг как современный канал дистанционного обслуживания
EBRD прогнозирует рост ВВП Армении в 2026 и 2027 годах на 5,5% против 7,1% в 2025EBRD прогнозирует рост ВВП Армении в 2026 и 2027 годах на 5,5% против 7,1% в 2025
Читать больше
Курсы валют
09.06.2026
RUB5.120.10
USD368.45-0.08
EUR426.151.42
GBP493.611.95
CAD264.430.10
JPY23.01-0.03
CNY54.410.09
CHF462.820.54