Понедельник, 4 Мая 2020 13:46

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

АрмИнфо.Размещение Ардшинбанком еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США на международном рынке капитала названо наиболее выдающимся в своей категории в Европе и признано «Сделкой года» ведущим в деловом мире журналом The Banker, входящим в издательскую группу Financial Times. 

 

Журнал The Banker сообщает: “Экономика Армении продемонстрировала стабильный и устойчивый экономический рост в среднем 7% в год в период с 2017 по 2019 годы. В результате банковская система остается стабильной и хорошо капитализированной по региональным стандартам, что связано с относительно жестким банковским регулированием в Армении.   Медленно, но верно, страна продолжает предпринимать усилия в борьбе с  коррупцией, которая препятствовала ее экономическому развитию в прошлом. С января 2020 года в последнем глобальном рейтинге коррупции Transparency International, Армения значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 77-е место из 180 стран, что является значительным улучшением по сравнению со 105-м местом в рейтинге предыдущего года.

Будучи ведущим банком Армении, Ардшинбанк смог капитализировать достигнутые в экономике и банковском секторе Армении достижения, успешно восстановив кривую доходности в январе 2020 года и предложив на международном рынке капитала приоритетные необеспеченные еврооблигации формата Reg S / 144 (A) , объемом $ 300 млн и сроком обращения 5 лет.  Отражая системно значимую позицию Ардшинбанка и его сильные показатели прибыльности, а также качество активов, выпуску были присвоены рейтинги Ba3 от Moody's и  B + от Fitch , что соответствовало суверенному рейтингу страны. Новая эмиссия еврооблигаций позволила Ардшинбанку почти вдвое сократить расходы по обязательствам, а купонный доход в 6,5% был самым низким из когда-либо достигнутых несуверенным эмитентом Армении на рынке еврооблигаций. Руководство Ардшинбанка провело глобальное роуд-шоу с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. В итоге число инвесторов превысило 70, аспрос с их стороны достиг 500 миллионов долларов США. Этот выпуск еврооблигаций Ардшинбанка является третьим с 2014 года, но одновременно является самым крупным выпуском несуверена из страны, а также единственным выпуском включенным в индекс.На сегодняшний день Ардшинбанк остается пока единственным армянским банком и частной корпорацией в Армении, которая разместила облигации на международном рынке капитала”.

 

«Когда мы впервые получили доступ к международному рынку долговых ценных бумаг, это не только помогло нам привлечь финансирование в долларах США, но и укрепило репутацию Ардшинбанка в мировом сообществе инвесторов.  Это успешное и отмеченное наградой предложение по еврооблигациям является результатом непрерывной работы и взаимодействия с инвесторами в течение последних лет. Несмотря на сложные обстоятельства, с которыми сталкивается бизнес во всем мире из-за пандемии COVID-19, Ардшинбанк выражает уверенность, что и дальше продолжит демонстрировать надежные операционные показатели и сильную позицию по ликвидности, что позволит банку финансировать новые проекты в соответствии с графиком»,-  прокомментировал Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

 

Наградой «Сделка года» от The Banker отмечаются самые впечатляющие инвестиционные банковские операции в широком спектре мировых рынков капитала. Журнал изучает сотни финансовых сделок и выбирает из них самые интересные и смелые. Успех этого выпуска еврооблигаций свидетельствует об одобрении успешной реализации банком стратегии роста, его ориентации на повышение прозрачности и внедрение международных стандартов.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Посол: Армения может занять важное место на мировой технологической картеПосол: Армения может занять важное место на мировой технологической карте
Moody s подтвердил рейтинг Конверс Банка на уровне Moody s подтвердил рейтинг Конверс Банка на уровне "Ba3" и улучшил прогноз со "Стабильного" на "Позитивный"
Мнение: Введение странами ЕАЭС ограничительных мер не свидетельствует автоматически о кризисе интеграционного проектаМнение: Введение странами ЕАЭС ограничительных мер не свидетельствует автоматически о кризисе интеграционного проекта
ЦБ Армении: С 1 февраля 2027г норматив контрциклического буфера капитала будет повышен с 1,75% до 2%ЦБ Армении: С 1 февраля 2027г норматив контрциклического буфера капитала будет повышен с 1,75% до 2%
Авиакомпания Авиакомпания "Аэрофлот" запускает новый рейс из Краснодара в Гюмри
Мхитар Айрапетян: Эффективное сочетание сельского хозяйства и передовых технологий является важнейшим условием развития современного агросектораМхитар Айрапетян: Эффективное сочетание сельского хозяйства и передовых технологий является важнейшим условием развития современного агросектора
Гостиничный комплекс Царукяна в Цахкадзоре не уплатил налогов на общую сумму около 78,4 млн драмов - КГДГостиничный комплекс Царукяна в Цахкадзоре не уплатил налогов на общую сумму около 78,4 млн драмов - КГД
В Минэкономики обсудили возможности развития электронной торговли в АрменииВ Минэкономики обсудили возможности развития электронной торговли в Армении
Армения и Иран обсудили ход строительства третьей линии электропередач мощностью 400кВАрмения и Иран обсудили ход строительства третьей линии электропередач мощностью 400кВ
Wildberries уже приступил к расчетам с продавцами товаров, в том числе, в АрменииWildberries уже приступил к расчетам с продавцами товаров, в том числе, в Армении
Россия имеет право потребовать компенсации от Армении при одностороннем пересмотре обязательств по ЮКЖД - Максим РешетниковРоссия имеет право потребовать компенсации от Армении при одностороннем пересмотре обязательств по ЮКЖД - Максим Решетников
Глава РЖД: Российские железные дороги в полном объеме выполняют свои обязательства по концессионному соглашению с АрмениейГлава РЖД: Российские железные дороги в полном объеме выполняют свои обязательства по концессионному соглашению с Арменией
ВТБ (Армения): вклад «Стабильный» — до 10% годовых и оформление в мобильном приложенииВТБ (Армения): вклад «Стабильный» — до 10% годовых и оформление в мобильном приложении
Населенные пункты, не охваченные Населенные пункты, не охваченные "Веолиа джур", могут стать областями для нового сотрудничества между Арменией и ОАЭ
Министр экономики РА подписал приказ о назначении Давида Геворкяна управляющим ЗАО Министр экономики РА подписал приказ о назначении Давида Геворкяна управляющим ЗАО "Араратцемент"
Армения и Швеция обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества в сферах высоких технологийАрмения и Швеция обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества в сферах высоких технологий
Платформа Rate.Trading на Seaside Startup Summit: IDBank представил инновационное решениеПлатформа Rate.Trading на Seaside Startup Summit: IDBank представил инновационное решение
Пашинян допустил обращение в Арбитражный суд по вопросу расторжения концессионного договораПашинян допустил обращение в Арбитражный суд по вопросу расторжения концессионного договора
Пашинян о предприятиях Царукяна: Наша цель не в закрытии рабочих местПашинян о предприятиях Царукяна: Наша цель не в закрытии рабочих мест
Прогноз ВБ: Экономика Армении переходит от фазы исключительно сильного восстановительного роста в 2022-2025гг к более умеренной траектории роста в 2026 году на 5,3%Прогноз ВБ: Экономика Армении переходит от фазы исключительно сильного восстановительного роста в 2022-2025гг к более умеренной траектории роста в 2026 году на 5,3%
В Армении будут возведены несколько небольших водохранилищВ Армении будут возведены несколько небольших водохранилищ
Белорусско-российский инвестор направил уведомление об инвестиционном споре против Армении в связи с экспроприацией предприятий ЦарукянаБелорусско-российский инвестор направил уведомление об инвестиционном споре против Армении в связи с экспроприацией предприятий Царукяна
Геворк Папоян: новым директором ЗАО Геворк Папоян: новым директором ЗАО "Араратцемент" станет сотрудник Министерства экономики РА
Правительство Армении финансово поможет экспортерам свежих фруктов и овощей и в августе текущего годаПравительство Армении финансово поможет экспортерам свежих фруктов и овощей и в августе текущего года
Правительство РА компенсирует убытки, которые могут понести операторы в  августе текущего годаПравительство РА компенсирует убытки, которые могут понести операторы в  августе текущего года
По прогнозу Всемирного Банка уровень бедности в Армении в 2026-2028гг продолжит снижатьсяПо прогнозу Всемирного Банка уровень бедности в Армении в 2026-2028гг продолжит снижаться
На завершение проекта строительства в Армении водохранилища Веди будет направлено 650 млн драмовНа завершение проекта строительства в Армении водохранилища Веди будет направлено 650 млн драмов
Правительство РА окажет финансовое содействие рыбоводческим хозяйствам Араратской и Армавирской областейПравительство РА окажет финансовое содействие рыбоводческим хозяйствам Араратской и Армавирской областей
Армения вводит временные ограничения на импорт томатов и томатной пастыАрмения вводит временные ограничения на импорт томатов и томатной пасты
FlyOne Armenia открыла прямые рейсы между Ереваном и ТашкентомFlyOne Armenia открыла прямые рейсы между Ереваном и Ташкентом
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном - pravda.ruАрмения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном - pravda.ru
В Армении вырос спрос на квартиры со стороны россиян - <Верстка>В Армении вырос спрос на квартиры со стороны россиян - <Верстка>
Green Rock и Hyatt подписали соглашение о первом отеле Hyatt Regency в Армении и провели церемонию закладки фундамента  Green Rock и Hyatt подписали соглашение о первом отеле Hyatt Regency в Армении и провели церемонию закладки фундамента  
Фонд Фонд "Луйс": в условиях ограничений со стороны Российской Федерации динамика внешней торговли Армении может продолжать ухудшаться
Moody s улучшил прогноз по суверенному рейтингу Армении со Moody s улучшил прогноз по суверенному рейтингу Армении со "Стабильного" на "Позитивный", ожидая роста ВВП в 2026-2027 годах на 5-5,5%
Романос Петросян: После оценки ЭСА собственник получит компенсацию по рыночной стоимости плюс 15% надбавкиРоманос Петросян: После оценки ЭСА собственник получит компенсацию по рыночной стоимости плюс 15% надбавки
Иранский газ не является альтернативной российскому - Давид ХудатянИранский газ не является альтернативной российскому - Давид Худатян
Геворг Папоян: Невозможно, чтобы товар, продающийся в ОАЭ, Европе и Китае, нельзя было реализовать в РоссииГеворг Папоян: Невозможно, чтобы товар, продающийся в ОАЭ, Европе и Китае, нельзя было реализовать в России
Министр: Армения поддерживает предложение Тегерана об увеличении экспорта газа из ИранаМинистр: Армения поддерживает предложение Тегерана об увеличении экспорта газа из Ирана
Этой осенью в Ереване состоится первый армяно-британский бизнес-форумЭтой осенью в Ереване состоится первый армяно-британский бизнес-форум
Мхитар Айрапетян: Проект Firebird создаст новые возможности для научно- исследовательского сообщества, стартапов, высокотехнологичных компаний и госсектораМхитар Айрапетян: Проект Firebird создаст новые возможности для научно- исследовательского сообщества, стартапов, высокотехнологичных компаний и госсектора
Армения претендует на победу сразу в 2 номинациях международной туристической премии Wanderlust Reader Travel Awards 2026Армения претендует на победу сразу в 2 номинациях международной туристической премии Wanderlust Reader Travel Awards 2026
Арман Барсегян: Рынок капитала Армении продолжит расти быстрыми темпамиАрман Барсегян: Рынок капитала Армении продолжит расти быстрыми темпами
В Армении прошли общественные слушания по проекту о признании акций Элсетей Армении объектом общественного интересаВ Армении прошли общественные слушания по проекту о признании акций Элсетей Армении объектом общественного интереса
Арман Барсегян: Темпы кредитования в Америабанке превысили плановые показателиАрман Барсегян: Темпы кредитования в Америабанке превысили плановые показатели
Состоялось открытие Khachaturian Rooftop при поддержке IDBankСостоялось открытие Khachaturian Rooftop при поддержке IDBank
С 1 августа инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов начнет масштабный контроль в секторе доставки едыС 1 августа инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов начнет масштабный контроль в секторе доставки еды
До конца 2026 года Америабанк планирует нарастить клиентскую базу до 1 млн. чел.До конца 2026 года Америабанк планирует нарастить клиентскую базу до 1 млн. чел.
Месроп Аракелян: Недальновидная политика Пашиняна привела к беспроцентному за 15 лет спаду в армянской сельхоз сфереМесроп Аракелян: Недальновидная политика Пашиняна привела к беспроцентному за 15 лет спаду в армянской сельхоз сфере
В Армении выявлен еще один случай масштабного уклонения от уплаты налогов в топливном секторе - КГДВ Армении выявлен еще один случай масштабного уклонения от уплаты налогов в топливном секторе - КГД
  Ардшинбанк — крупнейший налогоплательщик Армении по прямым налогам по итогам первого полугодия 2026 года  Ардшинбанк — крупнейший налогоплательщик Армении по прямым налогам по итогам первого полугодия 2026 года
Карапетян: Пока другие страны работают над экономической политикой своей страны, власти Армении заняты Карапетян: Пока другие страны работают над экономической политикой своей страны, власти Армении заняты "отжатием" бизнеса
Россельхознадзором пресечен ввоз из Белоруссии цветов армянского происхожденияРоссельхознадзором пресечен ввоз из Белоруссии цветов армянского происхождения
МВФ высоко оценил разработанную Минфином Армении систему прогнозирования и анализаМВФ высоко оценил разработанную Минфином Армении систему прогнозирования и анализа
В Армении граждане теперь могут уполномочить другое лицо на заполнение и подачу декларации о доходахВ Армении граждане теперь могут уполномочить другое лицо на заполнение и подачу декларации о доходах
Водный комитет Армении ознакомился с японским передовым опытом в области управления водными ресурсамиВодный комитет Армении ознакомился с японским передовым опытом в области управления водными ресурсами
Нарек Карапетян: При правильном управлении, Армения сможет сократить экономический разрыв с АзербайджаномНарек Карапетян: При правильном управлении, Армения сможет сократить экономический разрыв с Азербайджаном
Двузначный рост промсектора ускорил ход индекса цен промпродукцииДвузначный рост промсектора ускорил ход индекса цен промпродукции
В Армении рост экономической активности ускорился в I полугодии 2026г с 6,3% до 7,9%, но внешняя торговля все еще в спадеВ Армении рост экономической активности ускорился в I полугодии 2026г с 6,3% до 7,9%, но внешняя торговля все еще в спаде
Царукян: Азербайджан активно занимает рынки, которые Армения покидаетЦарукян: Азербайджан активно занимает рынки, которые Армения покидает
Читать больше
Курсы валют
31.07.2026
RUB4.610.04
USD366.20-0.43
EUR421.130.46
GBP492.251.15
CAD261.160.05
JPY22.890.37
CNY54.24-0.03
CHF452.551.42