Понедельник, 4 Мая 2020 13:46

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

АрмИнфо.Размещение Ардшинбанком еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США на международном рынке капитала названо наиболее выдающимся в своей категории в Европе и признано «Сделкой года» ведущим в деловом мире журналом The Banker, входящим в издательскую группу Financial Times. 

 

Журнал The Banker сообщает: “Экономика Армении продемонстрировала стабильный и устойчивый экономический рост в среднем 7% в год в период с 2017 по 2019 годы. В результате банковская система остается стабильной и хорошо капитализированной по региональным стандартам, что связано с относительно жестким банковским регулированием в Армении.   Медленно, но верно, страна продолжает предпринимать усилия в борьбе с  коррупцией, которая препятствовала ее экономическому развитию в прошлом. С января 2020 года в последнем глобальном рейтинге коррупции Transparency International, Армения значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 77-е место из 180 стран, что является значительным улучшением по сравнению со 105-м местом в рейтинге предыдущего года.

Будучи ведущим банком Армении, Ардшинбанк смог капитализировать достигнутые в экономике и банковском секторе Армении достижения, успешно восстановив кривую доходности в январе 2020 года и предложив на международном рынке капитала приоритетные необеспеченные еврооблигации формата Reg S / 144 (A) , объемом $ 300 млн и сроком обращения 5 лет.  Отражая системно значимую позицию Ардшинбанка и его сильные показатели прибыльности, а также качество активов, выпуску были присвоены рейтинги Ba3 от Moody's и  B + от Fitch , что соответствовало суверенному рейтингу страны. Новая эмиссия еврооблигаций позволила Ардшинбанку почти вдвое сократить расходы по обязательствам, а купонный доход в 6,5% был самым низким из когда-либо достигнутых несуверенным эмитентом Армении на рынке еврооблигаций. Руководство Ардшинбанка провело глобальное роуд-шоу с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. В итоге число инвесторов превысило 70, аспрос с их стороны достиг 500 миллионов долларов США. Этот выпуск еврооблигаций Ардшинбанка является третьим с 2014 года, но одновременно является самым крупным выпуском несуверена из страны, а также единственным выпуском включенным в индекс.На сегодняшний день Ардшинбанк остается пока единственным армянским банком и частной корпорацией в Армении, которая разместила облигации на международном рынке капитала”.

 

«Когда мы впервые получили доступ к международному рынку долговых ценных бумаг, это не только помогло нам привлечь финансирование в долларах США, но и укрепило репутацию Ардшинбанка в мировом сообществе инвесторов.  Это успешное и отмеченное наградой предложение по еврооблигациям является результатом непрерывной работы и взаимодействия с инвесторами в течение последних лет. Несмотря на сложные обстоятельства, с которыми сталкивается бизнес во всем мире из-за пандемии COVID-19, Ардшинбанк выражает уверенность, что и дальше продолжит демонстрировать надежные операционные показатели и сильную позицию по ликвидности, что позволит банку финансировать новые проекты в соответствии с графиком»,-  прокомментировал Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

 

Наградой «Сделка года» от The Banker отмечаются самые впечатляющие инвестиционные банковские операции в широком спектре мировых рынков капитала. Журнал изучает сотни финансовых сделок и выбирает из них самые интересные и смелые. Успех этого выпуска еврооблигаций свидетельствует об одобрении успешной реализации банком стратегии роста, его ориентации на повышение прозрачности и внедрение международных стандартов.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Армения и Казахстан сверили часы по вопросам торгово-экономического сотрудничестваАрмения и Казахстан сверили часы по вопросам торгово-экономического сотрудничества
В Ереване подведены итоги конкурса Buissup Challenge: 150 участников, 10 бизнес-задач и призовой фонд 3,5 млн драмовВ Ереване подведены итоги конкурса Buissup Challenge: 150 участников, 10 бизнес-задач и призовой фонд 3,5 млн драмов
Спикер НС: исключить Армению из ЕАЭС невозможно, поскольку такого механизма просто не существуетСпикер НС: исключить Армению из ЕАЭС невозможно, поскольку такого механизма просто не существует
К 35-летию Республики Армения Центральный Банк ввел в обращение серебряную юбилейную монетуК 35-летию Республики Армения Центральный Банк ввел в обращение серебряную юбилейную монету
В Армении формируется новая модель по управлению госимуществомВ Армении формируется новая модель по управлению госимуществом
Парламент Армении ратифицировал соглашение о свободной торговле между государствами - членами  ЕАЭС с одной стороны, и Республикой Индонезия, с другой стороныПарламент Армении ратифицировал соглашение о свободной торговле между государствами - членами  ЕАЭС с одной стороны, и Республикой Индонезия, с другой стороны
Армения и Иран подписали протокол о создании упрошенного таможенного коридораАрмения и Иран подписали протокол о создании упрошенного таможенного коридора
В январе-августе т.г. экспорт Турции в Армению составил 1,336 млн долларовВ январе-августе т.г. экспорт Турции в Армению составил 1,336 млн долларов
"Араратцемент" под госуправлением работает на максимальной мощности: министр экономики представил тоннаж производства завода
Поставки российского природного газа в Армению будут временно приостановленыПоставки российского природного газа в Армению будут временно приостановлены
В Ашхабаде прошло 111-е заседание Экономического совета СНГ - следующая встреча пройдет в МосквеВ Ашхабаде прошло 111-е заседание Экономического совета СНГ - следующая встреча пройдет в Москве
Америабанк представил на конференции 4Future Banking технологические решения в секторе клиентского обслуживанияАмериабанк представил на конференции 4Future Banking технологические решения в секторе клиентского обслуживания
Team Telecom Armenia - технологический партнер Tour of ArmeniaTeam Telecom Armenia - технологический партнер Tour of Armenia
На валютном межбанке Армении с 7 по 11 сентября долларовые сделки сократились, а рублевые увеличилисьНа валютном межбанке Армении с 7 по 11 сентября долларовые сделки сократились, а рублевые увеличились
Создание устойчивого потенциала в области кибербезопасности является ключевой предпосылкой для цифровой трансформации Армении - замминистраСоздание устойчивого потенциала в области кибербезопасности является ключевой предпосылкой для цифровой трансформации Армении - замминистра
Правительство Армении просубсидирует процентные ставки по кредитам, привлекаемым субъектами хозяйствования для закупки виноградаПравительство Армении просубсидирует процентные ставки по кредитам, привлекаемым субъектами хозяйствования для закупки винограда
Комитет госдоходов Армении и Тамoженный комитет Узбекистана наладили сотрудничествоКомитет госдоходов Армении и Тамoженный комитет Узбекистана наладили сотрудничество
Правительство Армении направит 1,09 млрд драмов на ремонт и строительство  автомобильных дорог, ведущих к школам республикиПравительство Армении направит 1,09 млрд драмов на ремонт и строительство  автомобильных дорог, ведущих к школам республики
Правительство РА выделило средства на оплату расходов высокопоставленных представителей 74 стран, которые примут участие в COP-17Правительство РА выделило средства на оплату расходов высокопоставленных представителей 74 стран, которые примут участие в COP-17
ЕИБ окажет Армении содействие в подготовке программы безопасности дорожного движенияЕИБ окажет Армении содействие в подготовке программы безопасности дорожного движения
Армения и Иракский Курдистан рассмотрели возможности развития сотрудничества в торгово-экономической областиАрмения и Иракский Курдистан рассмотрели возможности развития сотрудничества в торгово-экономической области
Польская горнодобывающая компания Польская горнодобывающая компания "KGHM" заинтересована в сотрудничестве с армянскими партнерами
Глава МИД Азербайджана: работы в рамках проекта TRIPP планируется начать в первые месяцы 2027 годаГлава МИД Азербайджана: работы в рамках проекта TRIPP планируется начать в первые месяцы 2027 года
Совет ЕЭК внёс изменения в Единые карантинные фитосанитарные требования ЕАЭССовет ЕЭК внёс изменения в Единые карантинные фитосанитарные требования ЕАЭС
Глава Минэконома РА обсудил с представителями предприятий, производящих арматурную сталь, проблемы отраслиГлава Минэконома РА обсудил с представителями предприятий, производящих арматурную сталь, проблемы отрасли
Министр экономики обсудил вопросы в сфере выращивания тепличных роз с производителямиМинистр экономики обсудил вопросы в сфере выращивания тепличных роз с производителями
Вице-премьер РА принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссииВице-премьер РА принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии
UATE обсудил с Минтехпромышленности возможности реализации совместных инициативUATE обсудил с Минтехпромышленности возможности реализации совместных инициатив
Издание Turk-Internet.com: Проект Firebird в сочетании с TRIPP может изменить не только транспортную, но и цифровую карту Южного КавказаИздание Turk-Internet.com: Проект Firebird в сочетании с TRIPP может изменить не только транспортную, но и цифровую карту Южного Кавказа
ЦБ: Повышение базовых навыков будущих поколений может принести Армении эффект в объеме пятикратного размера годового ВВПЦБ: Повышение базовых навыков будущих поколений может принести Армении эффект в объеме пятикратного размера годового ВВП
Армения второй год подряд существенно сокращает экспорт и импорт золотаАрмения второй год подряд существенно сокращает экспорт и импорт золота
Экспорт и импорт бриллиантов сокращается двузначными темпамиЭкспорт и импорт бриллиантов сокращается двузначными темпами
Польша открывает свой рынок для армянской сельхозпродукции на фоне её экспортных трудностей - встреча в МИД РАПольша открывает свой рынок для армянской сельхозпродукции на фоне её экспортных трудностей - встреча в МИД РА
Исследование Visa Visitor Dynamics раскрывает новые тенденции в туристическом секторе АрменииИсследование Visa Visitor Dynamics раскрывает новые тенденции в туристическом секторе Армении
МТУИ представило на общественное обсуждение проект постановления правительства МТУИ представило на общественное обсуждение проект постановления правительства "О признании преимущественного права общественного интереса на 100% акций ЗАО "ЭСА"
Экономика Армении может столкнуться с серьезными проблемами - Нарек КарапетянЭкономика Армении может столкнуться с серьезными проблемами - Нарек Карапетян
На развитие экономики Армении в первом полугодии 2026 года свое влияние оказали и меры, проводимые Центральным Банком страныНа развитие экономики Армении в первом полугодии 2026 года свое влияние оказали и меры, проводимые Центральным Банком страны
Ваге Ованнисян: экономические процессы, протекающие в Армении, соответствуют прогнозам правительства РАВаге Ованнисян: экономические процессы, протекающие в Армении, соответствуют прогнозам правительства РА
Сфера услуг продолжает расти двузначными темпамиСфера услуг продолжает расти двузначными темпами
Комитет государственных доходов РА не скован в вопросе бизнеса Нарека Налбандяна - Эдуард АкопянКомитет государственных доходов РА не скован в вопросе бизнеса Нарека Налбандяна - Эдуард Акопян
Глава Минфина: государственный долг Армении по состоянию на 30 июня составил $13,9 млрдГлава Минфина: государственный долг Армении по состоянию на 30 июня составил $13,9 млрд
В Ереване открылся семинар, посвященный проблеме сохранения и передаче критических знаний  в атомной отраслиВ Ереване открылся семинар, посвященный проблеме сохранения и передаче критических знаний  в атомной отрасли
Торговый сектор Армении замедлился в ростеТорговый сектор Армении замедлился в росте
12 сентября на ирано-армянской границе состоится встреча представителей Армении и Ирана12 сентября на ирано-армянской границе состоится встреча представителей Армении и Ирана
В 2027 году Армянская АЭС будет остановлена на планово­предупредительный ремонт сроком на 55 дней - гендиректорВ 2027 году Армянская АЭС будет остановлена на планово­предупредительный ремонт сроком на 55 дней - гендиректор
Армения налаживает сотрудничество с портово-логистической эмиратской компанией DP WorldАрмения налаживает сотрудничество с портово-логистической эмиратской компанией DP World
Касым Мажен Нурбекулы: Казахстан и Армения имеют широкие возможности для цифрового сотрудничестваКасым Мажен Нурбекулы: Казахстан и Армения имеют широкие возможности для цифрового сотрудничества
Руководитель Комитета кадастра Армении отправится в Москву на сессию Межгосударственного совета по геодезии стран- членов СНГРуководитель Комитета кадастра Армении отправится в Москву на сессию Межгосударственного совета по геодезии стран- членов СНГ
Граждане Армении могут получить право осуществлять добычу высокопрочного нерудного сырья  на своих собственных участкахГраждане Армении могут получить право осуществлять добычу высокопрочного нерудного сырья  на своих собственных участках
Министр экономики обсудил с эмиратской Al-Futtaim Group возможности представленности бренда IKEA в АрменииМинистр экономики обсудил с эмиратской Al-Futtaim Group возможности представленности бренда IKEA в Армении
Эмиратская крупная торговая сеть LuLu Group International заинтересована армянским рынкомЭмиратская крупная торговая сеть LuLu Group International заинтересована армянским рынком
Армения представила жалобу в ЕАЭС связи с российскими ограничениямиАрмения представила жалобу в ЕАЭС связи с российскими ограничениями
Wizz Air пока не рассматривает возможности выполнения рейсов из аэропорта <Сюник>Wizz Air пока не рассматривает возможности выполнения рейсов из аэропорта <Сюник>
Облигации EBRD прошли листинг на Армянской фондовой бирже, положив начало вовлечению международных фининститутов в местный рынок капиталаОблигации EBRD прошли листинг на Армянской фондовой бирже, положив начало вовлечению международных фининститутов в местный рынок капитала
Wizz Air пополняет свой авиапарк в АрменииWizz Air пополняет свой авиапарк в Армении
"Wizz Air" начнет выполнять рейсы по трем новым направлениям из Армении
Делегация Армении примет участие в юбилейной сессии МАГАТЭДелегация Армении примет участие в юбилейной сессии МАГАТЭ
В октябре текущего года в Ереване пройдет армяно-британский бизнес-форумВ октябре текущего года в Ереване пройдет армяно-британский бизнес-форум
Представитель VISA с удовлетворением отмечает банковскую систему Армении, а также политику правительства РА по развитию безналичного обращенияПредставитель VISA с удовлетворением отмечает банковскую систему Армении, а также политику правительства РА по развитию безналичного обращения
Армения готовится ратифицировать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ИндонезиейАрмения готовится ратифицировать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией
Читать больше
Курсы валют
14.09.2026
RUB4.300.00
USD363.280.00
EUR419.23-1.88
GBP489.96-0.65
CAD261.45-0.66
JPY23.51-0.09
CNY54.160.00
CHF444.38-1.14