Среда, 13 Мая 2020 19:14
Карина Меликян

Америабанк раньше срока разместил драмовые облигации и на днях запустит на рынок еще один транш

Америабанк раньше срока разместил драмовые облигации и на днях запустит на рынок еще один транш

АрмИнфо.Америабанк раньше срока разместил драмовые облигации в объеме 5 млрд и сразу же подготовил к размещению следующий драмовый транш в таком же объеме.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, публичное размещение предыдущего транша драмовых облигаций в объеме 5 млрд драмов началось 28 апреля и завершение планировалось 3 июля, но высокий спрос позволил полностью разместить выставленный объем уже 7 мая.

Именно высокий спрос на драмовый транш сподвигнул Америабанк объявить об очередном публичном размещении с 18 мая с.г. следующего выпуска именных, купонных и недокументарных драмовых облигаций с объемом эмиссии в 5 млрд драмов и доходностью по купону в 9%. Срок обращения облигаций этого выпуска установлен в 30 месяцев, а периодичность выплат по купону - раз в квартал.  Завершение первичного размещения облигаций этого выпуска предусмотрено 31 июля. В рамках драмового выпуска будет эмитировано 50 тыс облигаций номинальной стоимостью в 100 тыс драмов каждая. Полное погашение облигаций этого выпуска состоится 18 ноября 2022 года.

Желающим приобрести облигации этого выпуска нужно, после заполнения заявки-поручения и её отправки андеррайтеру, произвести оплату на открытый в Америабанке счет 1570043120372900.  На сайте Америабанка размещена таблица с ежедневными ценами в период размещения - см. ссылку

https://www.ameriabank.am/userfiles/file/IR/AMD_Prices_May_2020_arm.pdf. Более подробно с условиями выпуска облигаций очередного драмового транша можно ознакомится на сайте банка: https://www.ameriabank.am/userfiles/file/IR/AMD_bonds%20t&c_May_2020_arm.pdf

В сообщении также отмечается, что проспект эмиссии этого выпуска прошел регистрацию в Центробанке 16 марта 2020г.

Отметим, что 28 апреля 2020г Америабанк объявил о публичном размещении двух выпусков именных, купонных и недокументарных облигаций с объемами эмиссии в 5 млрд драмов и $10 млн. В рамках драмового выпуска эмитировано 50 тыс облигаций номинальной стоимостью в 100 тыс драмов, а долларового - 100 тыс облигаций номинальной стоимостью в $100. Доходность по купону драмовых облигаций составляет 9,5%, а долларовых - 5%. Срок обращения в обоих случаях - 27 месяцев, а периодичность выплат по купону - раз в квартал. Размещение драмового транша завершилось раньше срока - 7 мая, а долларового - пока в процессе (предусмотренный срок заверешения 3 июля).

По данным AMX, на фондовой бирже по состоянию на 13 мая с.г. котируется 13 выпусков облигаций Америабанка - 10 долларовых и 3 драмовых. Суммаррный объем эмиссии долларовых выпусков составляет $85.710 млн, а драмовых - 8 млрд драмов. Погашение долларовых траншей состоится в 2020- 2023гг: в июне и декабре 2020г - два транша; в мае, сентябре и ноябре 2021г - четыре транша; в феврале июне и октябре 2022г - три транша; и в мае 2023г - один транш. А драмовые транши будут погашены в сентябре 2021г (один) и феврале 2022г (два).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк лидирует по объему средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций - 54.6 млрд драмов или $113.8 млн. В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 3 раза. На долю Америабанка в суммарном объеме данного показателя по банковскому сектору приходится около 30%.  Америабанк весьма активен и на рынке корпоративных облигаций Армении, приступив к эмиссии своих бумаг с марта 2016г, и в том же году инициировал первый выпуск на международном рынке - в июне через своего инвестиционного управляющего - компанию responsAbility Investments AG - успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в 4-х люксембургских инвестфондах. Америабанк не раз признан "Лучшим оператором-кастадианом счета депозитарной системы на международном рынке ценных бумаг".

Напомним, что Америабанк, функционирующий на армянском рынке с 31 октября 1996г., является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка на 1 января 2020г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,47%, EBRD - 17,76%, Азиатский Банк Развития - 13,94%, ESPS Holding Limited - 11,83%

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Idram — участник Tech Week 2025Idram — участник Tech Week 2025
Абоненты Ucom всё активнее используют интернет в роумингеАбоненты Ucom всё активнее используют интернет в роуминге
В Ереване  обсуждены стратегические направления управления кредитованиемВ Ереване  обсуждены стратегические направления управления кредитованием
Ардшинбанк — движущая сила экономики АрменииАрдшинбанк — движущая сила экономики Армении
В Комиссии по защите конкуренции представлены новые правила указания цен на товарыВ Комиссии по защите конкуренции представлены новые правила указания цен на товары
Посол КНР: Армения обладает потенциалом для увеличения представленности на китайском рынкеПосол КНР: Армения обладает потенциалом для увеличения представленности на китайском рынке
Российские партнеры выражают обеспокоенность резким ростом объемов поставок цветов из Армении - ПашинянРоссийские партнеры выражают обеспокоенность резким ростом объемов поставок цветов из Армении - Пашинян
Премьер: строительство железной дороги через Мерги сопряжено с необходимостью вложений  огромных финансовых ресурсовПремьер: строительство железной дороги через Мерги сопряжено с необходимостью вложений  огромных финансовых ресурсов
ЦИК Армении и Молдовы заявили о готовности укреплять сотрудничество для повышения целостности избирательных процессовЦИК Армении и Молдовы заявили о готовности укреплять сотрудничество для повышения целостности избирательных процессов
Армения уже направила сигналы авторитетным компаниям относительно возможности взаимодействия по вопросу Армения уже направила сигналы авторитетным компаниям относительно возможности взаимодействия по вопросу "ЭСА"- Пашинян
Инфраструктура под управлением, а не контролем - Пашинян о модели аутсорсинга в контексте разблокирования дорогИнфраструктура под управлением, а не контролем - Пашинян о модели аутсорсинга в контексте разблокирования дорог
Пашинян: Государство должно взять управление ЗАО Пашинян: Государство должно взять управление ЗАО "Электрические сети Армении" в свои руки
Биржа грузоперевозок: В Армении спрос на импортные грузоперевозки вырос на 20%, при снижении экспортных - на 14%Биржа грузоперевозок: В Армении спрос на импортные грузоперевозки вырос на 20%, при снижении экспортных - на 14%
Оппозиционные фракции парламента Армении обратились в КС, оспаривая конституционность закона о национализации Оппозиционные фракции парламента Армении обратились в КС, оспаривая конституционность закона о национализации "ЭСА"
Team запустила в Гегаркунике мощную солнечную электростанцию с годовым объемом производства 16 млн кВт/чTeam запустила в Гегаркунике мощную солнечную электростанцию с годовым объемом производства 16 млн кВт/ч
Армения и Уругвай обсудили перспективы расширения экономического сотрудничестваАрмения и Уругвай обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества
В России улучшилась ситуация с армянскими коньяками, но проблемы остаютсяВ России улучшилась ситуация с армянскими коньяками, но проблемы остаются
Цветочный кризис: Армения и РФ обсудили условия поставок, производители терпят убыткиЦветочный кризис: Армения и РФ обсудили условия поставок, производители терпят убытки
В Армении будет внедрена цифровая платформа по госзакупкамВ Армении будет внедрена цифровая платформа по госзакупкам
В Софии пройдет заседание армяно- болгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничествуВ Софии пройдет заседание армяно- болгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Экономист о проблеме производителей цветов: Армянская власть втянулась в геополитические игры, последствия которых понесут граждане страныЭкономист о проблеме производителей цветов: Армянская власть втянулась в геополитические игры, последствия которых понесут граждане страны
Etihad Airways запустит авиарейс из Абу- Даби в ЕреванEtihad Airways запустит авиарейс из Абу- Даби в Ереван
"Газпром Армения" выполняет комплекс работ на объектах газотранспортной системы
Геворк Папоян: за последние 4 дня в Армению въехало 143 фуры с сжиженным газомГеворк Папоян: за последние 4 дня в Армению въехало 143 фуры с сжиженным газом
Министр: На территорию Российской Федерации уже въехало 1775 грузовиков с абрикосами из АрменииМинистр: На территорию Российской Федерации уже въехало 1775 грузовиков с абрикосами из Армении
Армянский Ардшинбанк намерен приобрести HSBC MaltaАрмянский Ардшинбанк намерен приобрести HSBC Malta
Армения видит необходимость в установлении прямого авиасообщения с Нидерландами - глава Минтеруправления
Министр экономики: 99 фур со сжиженным газом въехали в АрмениюМинистр экономики: 99 фур со сжиженным газом въехали в Армению
Россельхознадзор проведет переговоры с компетентным ведомством Армении по проблеме  поставок армянских цветов в РоссиюРоссельхознадзор проведет переговоры с компетентным ведомством Армении по проблеме  поставок армянских цветов в Россию
За последние 9 лет рейтинг Армении по части энергетической трансформации не претерпел каких-либо изменений - фонд За последние 9 лет рейтинг Армении по части энергетической трансформации не претерпел каких-либо изменений - фонд "Луйс"
На страховом рынке Армении коэффициент убыточности по ОСАГО к июлю 2025г снизился до 73,3%На страховом рынке Армении коэффициент убыточности по ОСАГО к июлю 2025г снизился до 73,3%
За первое полугодие исполнение доходной части бюджета мэрии Еревана составило 88,5%За первое полугодие исполнение доходной части бюджета мэрии Еревана составило 88,5%
Армянская АЭС на день раньше установленного срока подключена к единой энергосистеме страныАрмянская АЭС на день раньше установленного срока подключена к единой энергосистеме страны
На валютном межбанке Армении c 7 по 11 июля 2025г долларовые сделки сократились, а рублевые подскочилиНа валютном межбанке Армении c 7 по 11 июля 2025г долларовые сделки сократились, а рублевые подскочили
7 организаций из Армении могут возобновить поставки цветов в Россию7 организаций из Армении могут возобновить поставки цветов в Россию
По программе поддержки граждан с безнадёжными кредитами подано 14.7 тыс. заявок  - Минтруда и соцвопросовПо программе поддержки граждан с безнадёжными кредитами подано 14.7 тыс. заявок  - Минтруда и соцвопросов
Idram и Alipay+ облегчают трансграничные QR-платежи в Армении, соединяя местные торговые точки с пользователями международных цифровых кошельковIdram и Alipay+ облегчают трансграничные QR-платежи в Армении, соединяя местные торговые точки с пользователями международных цифровых кошельков
Вардан Костанян: Программу по управлению твердыми бытовыми отходами в Котайке и Гегаркунике необходимо провести в Ереване и во всех областях страныВардан Костанян: Программу по управлению твердыми бытовыми отходами в Котайке и Гегаркунике необходимо провести в Ереване и во всех областях страны
Россотрудничество и ЮКЖД подписали Меморандум о сотрудничествеРоссотрудничество и ЮКЖД подписали Меморандум о сотрудничестве
Ардшинбанк принял участие в «Tech Week Vanadzor 2025»Ардшинбанк принял участие в «Tech Week Vanadzor 2025»
Армения и WIPO обсудили пути углубления сотрудничестваАрмения и WIPO обсудили пути углубления сотрудничества
Экспорт цветов в РФ приостановлен: Армавирские теплицы под угрозойЭкспорт цветов в РФ приостановлен: Армавирские теплицы под угрозой
Состоялась очередная встреча вице-премьера с представителями союзов, представляющих интересы бизнесаСостоялась очередная встреча вице-премьера с представителями союзов, представляющих интересы бизнеса
ЕФСР: Инфляция на конец 2025 года в Армении ускорится до 4,5%.ЕФСР: Инфляция на конец 2025 года в Армении ускорится до 4,5%.
Геворг Папоян: Эффективная защита интеллектуальной собственности является одним из ключевых компонентов устойчивого экономического ростаГеворг Папоян: Эффективная защита интеллектуальной собственности является одним из ключевых компонентов устойчивого экономического роста
КГД Армении сообщает о запуске на сайте ведомства калькулятора налога с продажКГД Армении сообщает о запуске на сайте ведомства калькулятора налога с продаж
В Овнанадзоре строится водохранлищие суточного регулирования для удовлетворения нужд 9 селВ Овнанадзоре строится водохранлищие суточного регулирования для удовлетворения нужд 9 сел
Государство намерено углубить сотрудничество с ювелирами: В Минэке состоялась встреча с представителями отраслиГосударство намерено углубить сотрудничество с ювелирами: В Минэке состоялась встреча с представителями отрасли
АБР предоставит Армении грант в размере $3 млн на реконструкцию средней школы в селе Воскеат  в Армавирской областиАБР предоставит Армении грант в размере $3 млн на реконструкцию средней школы в селе Воскеат  в Армавирской области
Министр: Государство направит значительные средства в сферы киберзащиты и информационной безопасностиМинистр: Государство направит значительные средства в сферы киберзащиты и информационной безопасности
Армения намерена ратифицировать соглашение между государствами ЕАЭС Армения намерена ратифицировать соглашение между государствами ЕАЭС "О допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств"
ЕИБ предоставит Армении кредит в 50 млн евро на реализацию программы ЕИБ предоставит Армении кредит в 50 млн евро на реализацию программы "Армения - устойчивый Сюник"
МБРР предоставит Армении кредит в 96,4 млн евро на реализацию программы МБРР предоставит Армении кредит в 96,4 млн евро на реализацию программы "Развитие туризма и региональной инфраструктуры"
Правительство РА направит 1, 849 млрд драм на софинансирование программ по развитию местных общинПравительство РА направит 1, 849 млрд драм на софинансирование программ по развитию местных общин
АНК решительно осуждает процесс национализации АНК решительно осуждает процесс национализации "ЭСА", который грубо нарушает право собственности
Страны ЕАЭС  начнут процесс тестирования цифровизации перевозок в первой половине 2026 годаСтраны ЕАЭС  начнут процесс тестирования цифровизации перевозок в первой половине 2026 года
Центробанк: В Армении с 4 июля 2025г вступил в силу Закон РА Центробанк: В Армении с 4 июля 2025г вступил в силу Закон РА "О криптоактивах"
Технологическое сообщество в Ванадзоре: При поддержке Team состоялся Tech Week-2025Технологическое сообщество в Ванадзоре: При поддержке Team состоялся Tech Week-2025
TOP-5 торговых партнеров Армении продолжает возглавлять Россия, несмотря на ощутимую потерю объемовTOP-5 торговых партнеров Армении продолжает возглавлять Россия, несмотря на ощутимую потерю объемов
Гоар Барсегян: <ЕЭК последовательно выступает за углубление промышленной кооперации>Гоар Барсегян: <ЕЭК последовательно выступает за углубление промышленной кооперации>
Читать больше
Курсы валют
16.07.2025
RUB4.90-0.01
USD383.96-0.16
EUR446.01-2.80
GBP514.74-2.13
CAD279.83-0.92
JPY25.82-0.18
CNY53.48-0.06
CHF479.05-3.57