На Армянской Фондовой Бирже стартовали торги евробондов Ардшинбанка в объеме $300 млн

АрмИнфо. На Армянской Фондовой Бирже AMX 30 июня стартовали торги евробондов Ардшинбанка в объеме $300 млн (XS2080321198), которые на международном рынке капитала в январе текущего года выпустила компания Dilijan Finance B.V. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе AMX, подметив, что эти облигации котируются на площадке Bbond Армянской Фондовой Биржи.

Согласно источнику, срок обращения этих облигаций установлен в 5 лет, а доходность по купону составляет 6,5%. Номинальная стоимость облигаций этого выпуска - $1000 каждая, а минимальный лот покупки - $200 тыс.

Евробонды имеют рейтинг "Ba3" по Moody's и "B+" по Fitch.

Клиринг этих евробондов осуществляется в системах DTC, Euroclear и Clearstream, а армянским инвесторам они доступны благодаря сотрудничеству Армянского Центрального Депозитария с Clearstream Banking Luxemburg.

Организаторами выпуска выступили Ситибанк (Citigroup Global Markets Limited (Citigroup)) и инвестиционная компания Ренессанс Капитал (Renaissance Securities).

В наястоящее время эти евробонды числятся в листинг-листе Армянской Фондовой Биржи (AMX) и Ирландской Фондовой биржи (Euronext Dublin).

Желающие приобрести евробонды этого выпуска могут обратиться в компании-партнеры Армянской Фондовой Биржи, список которых размещен под ссылкой: https://amx.am/am/25/membership/26/members-market-participants

Как ранее сообщалось при выпуске 21 января с.г. этого транша еврооблигаций, осуществленная Ардшинбанком сделка является беспрецедентной для Армении, так как в частном секторе страны не было прецедента привлечения средств и обеспечения иностранных инвестиций посредством одной сделки и в таком объеме.

При выпуске еврооблигаций спрос приближался к 500 миллионам долларов. Число инвесторов превысило 70: 45% инвесторов из Швейцарии, 30% из США, остальные из Германии, Великобритании и других стран. Это еще раз доказывает, что уровень прозрачности, риск-профиль и стратегия Ардшинбанка приемлемы для международных инвесторов и соответствуют принятым международным стандартам.

По данным AMX, на 30 июня 2020г на Армянской Фондовой Бирже, без учета вышеуказанного транша евробондов котируются 6 локальных траншей облигаций Ардшинбанка - 5 долларовых в общем объеме $29 млн и 1 драмовый в объеме 1.5 млрд драмов.

Напомним, что Ардшинбанк - первая частная компания в Армении, которая выпустила еврооблигации на международных рынках капитала. Первый выпуск на сумму 75 миллионов долларов США был осуществлен в 2014 году. Второй - на сумму 100 миллионов долларов  состоялся в июне 2015 года.

Отметим, что Ардшинбанк является одним из ведущих банков Армении с широкой сетью филиалов и современными возможностями мобильного банкинга. Банк имеет рейтинг международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch, которое соответствует  уровню рейтинга Республики Армения.  В разное время различные профессиональные журналы и аналитики признавали банк лучшим банком Армении, банком года и самым надежным банком.