Армсвисбанк на осень планирует поэтапное размещение крупного транша драмовых облигаций общим объемом в 25 млрд

АрмИнфо. Армсвисбанк на осень планирует поэтапное размещение крупного транша драмовых именных купонных облигаций общим  объемом в 25 млрд. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе банка, руководство банка в настоящее время рассматривает вероятный срок старта размещения и объем первого транша этого выпуска.

О конкретной дате и предлагаемом первоначальном объеме будет объявлено позже как только руководство банка примет конкретное решение.

Согласно проспекту эмиссии, прошедшему регистрацию в ЦБ РА и размещенному на сайте регулятора, в рамках этого транша (AMSWISB2FER5) в общей сложности будет выпущено 500 тыс.  облигаций номинальной стоимостью в 50 тыс. драмов. Доходность по купону установлена в 8,5% годовых. Срок обращения облигаций этого транша установлен в 6 лет. Периодичность купонных выплат предусмотрена раз в полгода.

Решение об этом намечаемом выпуске Совет Армсвисбанка принял 14 июля 2020г.

В настоящее время на фондовой бирже AMX обращается 11 выпусков облигаций Армсвисбанка - это 3 драмовых, 3 евровых и 5 долларовых. В частности, общий объем драмовых составляет 18 млрд драмов, евровых - 18 млн евро и долларовых - $41 млн. Погашение долларовых облигаций состоится в 2024, 2025 и 2026 годах, евровых - в 2023 и 2025 годах, а драмовых - в 2021, 2023 и 2025 годах.

Отметим, что в июне-июле 2020 года Армсвисбанк успешно разместил очередные транши драмовых, долларовых и евровых облигаций - в объеме соответственно 10 млрд драмов, $10 млн и 5 млн евро, вошедшие в листинг-лист в июле (10-го и 22-го). Армсвисбанк с момента вхождения на рынок корпоративных облигаций по сей день выпустил 14 траншей облигаций, из коих 8 - долларовые, 3 - драмовые и 3 - евровые, в результате успешного размещения которых было привлечено 18 млрд драмов, $51 млн и 18 млн евро. Из указанных 14-ти выпусков 3 (долларовых) уже погашены. Ближайшим в погашении (15 июня 2021г) числится четырехлетний транш драмовых облигаций (объем - 2 млрд, доходность - 12,75%).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.06.2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, Армсвисбанк входит в TOP-3 по объему средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций. На отчетную дату этот объем составил 47.8 млрд драмов или $99.1 млн, увеличившись в годовом разрезе на 47,2%, причем только за II квартал

- на 40,2%. В суммарном объеме данного показателя по рынку доля Армсвисбанка на отчетную дату достигла порядка 14%.

Напомним, что ЗАО "Армсвисбанк" учрежден 7 октября 2004 года. По состоянию на 1 июля 2020 года держателем 87,53% пакета акций Армсвисбанка является компания "HVS Holding" LLC, управляемая Вартаном Сирмакесом и зарегистрированная в Люксембурге, а остальные 12,47% принадлежат FMTM Distribution Ltd, а непрямым держателем акций выступает Вартан Сирмакес и Chrono Star International Participations Group Franck Muller S.a.r.l.