Америабанк 8 сентября выставит на продажу очередной транш долларовых облигаций

АрмИнфо. Америабанк 8 сентября приступит к первичному размещению очередного транша именных купонных недокументарных  долларовых облигаций в объеме $5 млн. И как отмечается в размещенном на сайте Центробанка РА проспекте эмиссии данного транша облигаций, завершить первичное размещение планируется 13 ноября с.г.

Согласно источнику, в рамках этого выпуска будет эмитировано 50 000 облигаций по номинальной стоимости $100 каждая. Доходность по купону установлена на уровне 4,25%, с ежеквартальной периодичностью купонных выплат. Срок обращения облигаций этого выпуска - 27 месяцев, и срок погашения истекает 8 декабря 2022 года.

В проспекте эмиссии отмечается, что решение о выпуске этого транша Совет директоров Америабанка принял 24 февраля 2020г, а позже - 31 августа последовало решение Директората банка.

Отметим, что в текущем году Америабанк уже успел выпустить 4 транша облигаций - 2 драмовых (в апреле и мае) в общем объеме 9.1 млрд драмов и 2 долларовых (в апреле и июле) в общем объеме $15 млн.

По данным AMX, на фондовой бирже по состоянию на 3 сентября с.г. котируется 16 выпусков облигаций Америабанка - 11 долларовых и 5 драмовых. Суммарный объем эмиссии долларовых выпусков составляет $95.710 млн, а драмовых - 17.1 млрд драмов. Погашение долларовых траншей состоится в 2020-2023гг: в декабре 2020г - один транш; в мае, сентябре и ноябре 2021г - четыре транша; в феврале, июне, июле и октябре 2022г - пять тарншей; и в мае 2023г - один транш. А драмовые транши будут погашены в сентябре 2021г (один), в феврале, июле и ноябре 2022г (четыре).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк лидирует по объему средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций - 54.6 млрд драмов или $113.8 млн. В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 3 раза. На долю Америабанка в суммарном объеме данного показателя по банковскому сектору пришлось порядка 30%. К 1 июля 2020 года объем средств, привлеченных Америабанком от размещения корпоративных облигаций достиг 64 млрд драмов ($132.5 млн), с обеспечением роста за I полугодие на 17,1%, причем только за II квартал - на 13%. Америабанк весьма активен на рынке корпоративных облигаций Армении, приступив к эмиссии своих бумаг с марта 2016г, и в том же году инициировав первый выпуск на международном рынке - в июне через своего инвестиционного управляющего - компанию responsAbility Investments AG - успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в 4-х люксембургских инвестфондах. Америабанк не раз признан "Лучшим оператором-кастадианом счета депозитарной системы на международном рынке ценных бумаг".

Напомним, что Америабанк, функционирующий на армянском рынке с 31 октября 1996г., является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка на 1 июля 2020г выступают Imast Group (CY) Limited (предыдущее наименование - Америя Груп (Си-Уай) Лимитед) - 48,95%, EBRD - 17,76%, Азиатский Банк Развития - 13,94%, ESPS Holding Limited - 11,83% и Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,52%.