ФинРейтинг АрмИнфо: Сборы по страхованию имущества и турстрахованию "задержались" в спаде

АрмИнфо. На страховом рынке Армении премии по итогам 9 месяцев 2020г развернули годовую динамику с 18,6%-го роста на 7,3%-ый спад, что наблюдалось и по тренду возмещений - с 25,5%-го роста на 17,3%-ый спад.

Причем, только за III квартал премии вышли из 48%-го спада на 13,1%-ый рост, при аналогичном улучшении динамики возмещений - с 24%-го спада на 29%-ый рост, что по части премий повторило квартальную динамику годовой давности - с 42%-го спада на 4%-ый рост, а по части возмещений тогда фиксировалось резкое ускорение роста с 0,3% до 46,4%. За 9 месяцев 2020 года совокупный объем страховых премий составил 32.9 млрд. драмов, а  страховых возмещений - 17.4 млрд. драмов (цифры приведены из отчетов СК по стандартам IFRS).  По данным Финансового Рейтинга страховых компаний Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, в результате этого страховая система подытожила 9 месяцев 2020г с чистой прибылью в 4.01 млрд драмов, с обеспечением годового роста почти в 4 раза, но при этом квартальная прибыль ушла в спад из-за весомого превалирования темпов роста возмещений над премиями.

Согласно же отчетам портфелей СК по стандартам ЦБ РА, страховые премии по итогам 9 месяцев 2020г превысили 33.8 млрд драмов (с разворотом годовой динамики с 19,7%-го роста на 7,4%-ый спад), а возмещения - 17.1 млрд драмов (с  разворотом годовой динамики с 9,9%-го роста на 5,7%-ый спад). Спад сборов в отчетный период был зафиксирован у трех компаний (ИНГО Армения, РЕСО и Сил Иншуранс), а спад возмещений фигурировал у ИНГО Армения и Наири Иншуранс. Причем, годом ранее в аналогичный период ИНГО Армения лидировала по росту и премий (49,4%) и возмещений (19,3%).

Лидирует по объему собранных премий СК "Росгосстрах Армения" - 10.4 млрд. драмов, вторую позицию занимает СК "ИНГО Армения" - 8.1 млрд. драмов. Третью позицию удерживает СК "Наири Иншуранс" - 5.7 млрд. драмов, следом за которой в прежней очередности расположились СК "Сил Иншуранс" - 4.1 млрд. драмов, СК "РЕСО" - 2.8 млрд. драмов и СК "Армения Иншуранс" - 2.7 млрд. драмов.

По мнению аналитиков национального рейтингового агентства AmRating: "Действовавшее в Армении с 16 марта по 12 сентября Чрезвычайное Положение в рамках мер по предотвращению пандемии коронавируса сопровождалось наложением временного запрета на многие виды экономической деятельности, что сильно повлияло на показатели финансовой системы в целом и страховых компаний в частности. Так, приостановка на первые два месяца ЧП работы общественного транспорта (в т.ч. метро) и межобластного автобусного сообщения, и ограничение международного воздушного, железнодорожного и автобусного сообщения привели к ухудшению динамики сборов и выплат по соответствующим классам страхования, причем особенно болезненно это сказалось на турстраховании, а чуть позже ухудшилась и динамика сборов по страхованию имущества. В создавшихся условиях актуальным оказалось медицинское страхование, но не безграничные возможности СК и сужение оборотов перестрахований стали сигнализировать вероятность дальнейшего ухудшения позиций и этого класса. Неопределенность развития ситуации с пандемией коронавируса не позволяет точно спрогнозировать период улучшения финпоказателей. Но более вероятным периодом восстановления экономики видится, в лучшем случае, вторая половина следующего года, поскольку нагрянувшая с осени текущего года вторая волна вспышки вируса обнулила скорые шансы выхода экономики в плюс. И именно с восстановлением экономики откроется второе дыхание финсектора в целом и страховых компаний в частности".

Конкретная картина в цифрах свидетельствует о наибольшем проседании сборов по турстрахованию - на 67,5% с 18,2%-го роста годом ранее. При этом премии по страхованию авиатранспорта, наоборот, развернули динамику с 45,4%-го спада на 36,8%-ый рост, но по ответственности вытекающей от использования авиатранспорта сборы задержались в весомом спаде с ускорением темпов с 48,1% до 55,6%. По страхованию грузоперевозок премии демонстрируют такой же резкий разворот тренда - с 40%-го роста до 37,4%-го спада.  Сборы по страхованию общей ответственности также просели значительно - на 43,8%, в то время как годом ранее фиксировался рост на 85,7%. Сокращение сделок на рынке недвижимости развернуло тренд премий по страхованию имущества с 47,6%-го роста до 32,3%-го спада. Ухудшение динамики премий в сторону проседания, но в сравнении с вышеуказанными классами в наименьшей степени, наблюдалось также по: ОСАГО - с 20,5%-го роста до 9%-го спада, КАСКО - с 22,1%-го роста до 6,2%-го спада, и страхованию от несчастных случаев - с 32,8%-го роста до 12,8%-го спада.

На фоне эпидемиологического кризиса, казалось бы, в наиболее выигрышном положении должно было оказаться медицинское страхование, но и по этому классу премии ослабили рост - до 8,1% с 9,7% годом ранее. Существенно замедлился также рост премий по страхованию ответственности от использования сухопутного транспорта - с 33,4% до 4,4%, и менее ощутимое замедление роста наблюдалось по страхованию финущерба - с 33,4% до 29,1%, а премии по кредитному риску, несмотря на скромный объем, подскочили в 9,3 раза (с прошлогоднего мизера). Новостью текущего года для страхового рынка стало агрострахование, по которому работают три СК (РГС Армения, ИНГО Армения и Сил Иншуранс), собравшие за 9 месяцев премий в объеме 131 млн драмов. Причем, этот объем почти полностью пришелся на второй квартал, когда было заключено 1420 договоров, а число действующих составляло 1547 с сокращением к 1 октября до 845 (за III квартал заключенных договоров не зафиксировано). Уместно отметить, что проект агрострахования пока идет в пилотном режиме, и покупка полисов субсидируется государством в размере 50-60%.

По итогам 9 месяцев 2020г в структуре страховых сборов доминирующую долю занимает ОСАГО - 46,5% (против 47,3% годом ранее) или 15.7 млрд.

драмов. На второй позиции медицинское страхование - 31,9% (против 27,4% годом ранее) или 10.8 млрд. драмов. На третьей позиции закрепилось страхование имущества (от пожаров, стихийных бедствий, иных ущербов) - 6,2% (против 8,3% годом ранее) или 2.1 млрд. драмов. Четвертую позицию удерживает КАСКО - 4,98% (против 4,91% годом ранее) или 1.7 млрд. драмов. А пятую позицию, как и прежде, занимает страхование от несчастных случаев - 3,6% (против 3,8% годом ранее) или 1.2 млрд. драмов. Вдобавок по 8-и страховым классам армянские страховщики собрали 2.3 млрд. драмов. По 3-м страховым классам (страхование водного транспорта, страхование ответственности от использования водного транспорта и страхование предоставленных гарантий) нет заключенных договоров.

Напомним, что на страховом рынке Армении насчитывается 6 компаний, работающих из имеющихся 20-ти классов страхования по 17-ти, за исключением страхования ж/д транспорта, ответственности от использования ж/д транспорта, страхования судебных и внесудебных расходов. Причем, с 2019 года в финотчетах по портфелю у всех 6 СК по требованию ЦБ РА добавилась строка - страхование сейсмических рисков (от землетрясений), данные по которому также включены в соответствующие классы  страхования. А со II квартала 2020 года в финотчетах по портфелю добавилась строка - страхование сельскохозяйственных рисков (агрострахование), данные по которому также включены в два других класса страхования: имущества от пожаров и стихийных бедствий; имущества от иных ущербов. По наибольшему числу классов лицензированы СК "ИНГО Армения" - 16 (единственная работающая по классу страхования водного транспорта) и СК "Росгосстрах Армения"

- 15. (Расчетный курс драма к доллару на 30.09.20 составлял 488,41 др./$1).