ФинРейтинг АрмИнфо: Сборы по турстрахованию просели за 2020 год на 74%

АрмИнфо.На страховом рынке Армении премии по итогам 2020г развернули годовую динамику с 19,1%-го роста на 2,6%-ый спад, что наблюдалось и по тренду возмещений - с 17%-го роста на 13,2%-ый спад.

Причем, только за IV квартал премии сохранили 13,1%-ый рост, при ухудшении динамики возмещений с 29%-го роста на 10,8%-ый спад, в то время как годом ранее в том же квартале рост премий ускорился с 4% до 25,2% при развороте тренда возмещений с восходящих 46,4% на нисходящие 30,6%. За 2020 год совокупный объем страховых премий составил 43.3 млрд. драмов ($82.8 млн), а  страховых возмещений - 23 млрд.  драмов или $44 млн (цифры приведены из отчетов СК по стандартам IFRS). По данным Финансового Рейтинга страховых компаний Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, в результате этого страховая система подытожила 2020г с чистой прибылью в 4.4 млрд драмов ($8.5 млн), с обеспечением годового роста почти в 5 раз, но при этом квартальная прибыль продолжает проседать из-за низкого прироста премий при спаде возмещений.

Согласно же отчетам портфелей СК по стандартам ЦБ РА, страховые премии по итогам 2020г превысили 44.5 млрд драмов (с разворотом годовой динамики с 19,8%-го роста на 9,3%-ый спад), а возмещения - 23.2 млрд драмов (с разворотом годовой динамики с 9,7%-го роста на 7,3%-ый спад). Спад сборов за отчетный год был зафиксирован у пяти компаний (ИНГО Армения, Росгосстрах Армения, Сил Иншуранс, РЕСО, Армения Иншуранс), а единственный мизерный рост - у Наири Иншуранс. В качестве сравнения отметим, что в 2019г эти пять компаний серьезно нарастили портфель премий (на 18-41%), а Наири Иншуранс был единственным со спадом сборов (на 6,3%).

Лидерство по объему собранных премий удерживает СК "Росгосстрах Армения" - 13.3 млрд. драмов, вторую позицию занимает СК "ИНГО Армения" - 11 млрд. драмов. Третью позицию удерживает СК "Наири Иншуранс" - 7.9 млрд. драмов, следом за которой в прежней очередности расположились СК "Сил Иншуранс" - 4.9 млрд. драмов, СК "РЕСО" - 3.9 млрд. драмов и СК "Армения Иншуранс" - 3.6 млрд.  драмов.

По мнению аналитиков национального рейтингового агентства AmRating: "Действовавшее в Армении с 16 марта по 12 сентября 2020г Чрезвычайное Положение в рамках мер по предотвращению пандемии коронавируса сопровождалось наложением временного запрета на многие виды экономической деятельности, что сильно повлияло на показатели финансовой системы в целом и страховых компаний в частности. Так, приостановка на первые два месяца ЧП работы общественного транспорта (в т.ч. метро) и межобластного автобусного сообщения, и ограничение международного воздушного, железнодорожного и автобусного сообщения привели к ухудшению динамики сборов и выплат по соответствующим классам страхования. Особенно болезненно это сказалось на турстраховании, а чуть позже, с сокращением сделок на рынке недвижимости, ухудшилась также динамика сборов по страхованию имущества. В создавшихся условиях актуальным, казалось бы, становилось медицинское страхование, но не безграничные возможности СК и сужение оборотов перестрахований сигнализировали вероятность дальнейшего ухудшения позиций и этого класса, что фактически начало проявляться с середины года. Затянувшийся коронакризис, с неопределенными сроками обуздания пандемии и ускорения процесса вакцинации, не позволяет точно спрогнозировать период улучшения финпоказателей. Но наиболее вероятным этапом регенерации экономики видится, в лучшем случае, вторая половина 2021 года, а возвращение к докризисным показателям роста возможно произойдет в начале 2022г".

Конкретная картина в цифрах свидетельствует о наибольшем проседании за 2020 год сборов по турстрахованию - на 74%, против 22%-го роста в 2019г. При этом премии по страхованию авиатранспорта, наоборот, развернули динамику с 47%-го спада на 37%-ый рост, но по ответственности вытекающей от использования авиатранспорта сборы задержались в спаде с замедлением темпов с 27,3% до 7%. По страхованию грузоперевозок премии демонстрируют разворот тренда с 20%-го роста на 21%-ый спад. Сборы по страхованию общей ответственности также просели значительно - на 37%, в то время как годом ранее фиксировался рост на 48%. Сокращение сделок на рынке недвижимости развернуло тренд премий по страхованию имущества с 30,8%-го роста на 15%-ый спад. Ухудшение динамики премий в сторону проседания, но в сравнении с вышеуказанными классами в наименьшей степени, наблюдалось также по: страхованию от несчастных случаев - с 29,6%-го роста до 14,2%-го спада, ОСАГО - с 21,4%-го роста до 12,8%-го спада, КАСКО - с 27,4%-го роста до 8,4%- го спада, и страхованию ответственности от использования сухопутного транспорта - с 44,1%-го роста до 3,6%-го спада.

На фоне эпидемиологического кризиса, казалось бы, в наиболее выигрышном положении должно было оказаться медицинское страхование, но и по этому классу премии ослабили рост - до 5,2% с 11,6% годом ранее. Существенно замедлился также рост премий по страхованию финущерба - с 31,4% до 10,9%, и страхованию кредитного риска - до 4,4

раз после подскока в 38 раз в 2019г.  Новостью 2020 года для страхового рынка стало агрострахование, по которому работают три СК (РГС Армения, ИНГО Армения и Сил Иншуранс), собравшие премий в объеме 131 млн драмов. Причем, этот объем почти полностью пришелся на второй квартал, когда было заключено 1420 договоров, а число действующих составляло 1547, с сокращением к 31 декабря до 1 (за III и IV кварталы заключенных договоров не зафиксировано). Уместно отметить, что проект агрострахования пока идет в пилотном режиме, и покупка полисов субсидируется государством в размере 50-60%.

По итогам 2020г в структуре страховых сборов доминирующую долю занимает ОСАГО - 47,6% (против 49,5% годом ранее) или 21.2 млрд.

драмов. На второй позиции медицинское страхование - 28,1% (против 24,2% годом ранее) или 12.5 млрд. драмов. На третьей позиции закрепилось страхование имущества (от пожаров, стихийных бедствий, иных ущербов) - 8,8% (против 9,4% годом ранее) или 3.9 млрд.  драмов. Четвертую позицию удерживает КАСКО - 5,3% (против 5,2% годом ранее) или 2.3 млрд. драмов. А пятую позицию, как и прежде, занимает страхование от несчастных случаев - 3,5% (против 3,7% годом ранее) или 1.6 млрд. драмов. Вдобавок по 8-и страховым классам армянские страховщики собрали 3 млрд. драмов. По 3-м страховым классам (страхование водного транспорта, страхование ответственности от использования водного транспорта и страхование предоставленных гарантий) нет заключенных договоров.

Напомним, что на страховом рынке Армении насчитывается 6 компаний, работающих из имеющихся 20-ти классов страхования по 17-ти, за исключением страхования ж/д транспорта, ответственности от использования ж/д транспорта, страхования судебных и внесудебных расходов. Причем, с 2019г в финотчетах по портфелю у всех 6 СК по требованию ЦБ РА добавилась строка - страхование сейсмических рисков (от землетрясений), данные по которому также включены в соответствующие классы  страхования. А со II квартала 2020г в финотчетах по портфелю добавилась строка - страхование сельскохозяйственных рисков (агрострахование), данные по которому также включены в два других класса страхования: имущества от пожаров и стихийных бедствий; имущества от иных ущербов. По наибольшему числу классов лицензированы СК "ИНГО Армения" - 16 (единственная работающая по классу страхования водного транспорта) и СК "Росгосстрах Армения"

- 15. (Расчетный курс драма к доллару на 31.12.20 составлял 522,59 др./$1).