Четверг, 7 Октября 2021 12:14
Давид Степанян

Залог развития Армении во всеобщей диверсификации

Залог развития Армении во всеобщей диверсификации

АрмИнфо.Председатель партии "Республика", экс-премьер-министр Армении Арам Саркисян в интервью АрмИнфо комментирует последние региональные трансформации с участием Армении. Рассуждает о перспективах и путях развития армянской экономики. Делится собственным видением места и роли Армении на Южном Кавказе и в мире.

Арам Завенович, как так получилось, что спустя 30 лет после обретения независимости мы оказались чуть ли не там, где все начиналось в 1991 году? И какую роль во всем этом сыграл фактический отказ Армении от идеи "Миацума" с Арцахом?

Я не думаю, что мы отказались от идеи "Миацума", просто данная модель на данном этапе урегулирования не работала, а еще точнее, в случае продолжения она работала бы против нас. Дело в том, что проблемы подобные арцахской, если я не ошибаюсь, начиная с принятой в 1964 году формулы, мир решает на основе исключения применения силы, права народов на самоопределение и территориальной целостности. И умещение решения проблемы Арцаха в рамки данной формулы на данном конкретном этапе было возможно именно в рамках принципа права народов на самоопределение. Что и было сделано.  Основной же причиной нынешнего состояния Армении, на мой взгляд, является то, что все эти 30 лет наша экономика так и не вышла за рамки советской логики. Имеющиеся возможности не диверсифицировались, имеющиеся природные ресурсы расходовались совершенно не в соответствии с возможностями и требованиями XXI века. А в войнах, как мы знаем, побеждают государства, а не армии. Что прекрасно поняли в Баку, осознав потенциальную победу если не своей армии, то своего государства. Азербайджанский расчет строился именно на этом, в противном случае Алиев бы на войну просто не решился.

С экономикой все понятно. А как насчет национальной идеи, вокруг которой строится любое государство?

Самой большой, главной, заветной идеей для лишенного на протяжении тысячелетий государственности армянского народа являлась и является собственное армянское государство. Независимость - наша самая главная идея. И в предыдущие 30 лет независимости мы помимо упущений имели и приобретения. Причем, достаточно серьезные. Но мы, к великому сожалению, эти приобретения и достижения видеть не хотели, предпочитая говорить лишь об упущениях и не желая сопоставлять наши возможности с нашими желаниями. Соответственно, на мой взгляд, придумать лучшую национальную идею, чем обретение Арменией и Арцахом независимости было просто невозможно. И именно вокруг этой идеи и произошло объединение всего армянства в масштабах мира.  Победа в войне 1991-94 гг. со всеми последующими достижениями - результат именно данного объединения вокруг этой идеи. Отставание же Армении, на мой взгляд, началось с момента откладывания строительства новой атомной станции и пролонгации сроков действующей АЭС. С момента приватизации всей энергетической сферой Россией, что начисто вымело отсюда конкуренцию. В результате чего, имея единственную на Южном Кавказе АЭС, имея быстрые реки, Армения сегодня производит самую дорогую электроэнергию в регионе. А это придает перспективе основания любых новых производств в Армении меньшую привлекательность, чем в той же Грузии или Азербайджане. За электроэнергию, знаете ли, ты платишь ежедневно, а за грузоперевозки произведенных товаров раз в неделю или месяц.

Но в последний период в этом направлении наблюдаются определенные подвижки.

Это действительно так. И периодические вояжи посла США в Сюник, ярко выделенная сюникская коммуникационная часть программы ЕС по оказанию финансовой помощи Армении - тому лишнее подтверждение. Между прочим, США собираются устанавливать мощную станцию по выработке солнечной электроэнергии рядом с селом Личк стоимостью от 4 до 6 млрд. долларов США как раз на предполагаемой территории прохождения, лелеемого турецко-азербайджанским тандемом "коридора". Обоснование американцев

- это то, что число солнечных дней в Мегри превышает число солнечных дней в самой солнечной в Европе - Португалии в 1,8 раз. Таким образом, Личк является вполне рентабельным с точки зрения бизнеса проектом.

А с геополитической точки зрения?

Вне всяких сомнений. В любом случае внешние инвестиции сами по себе являются источником формирования безопасности в стране, в которой они осуществляются. В этом свете, диверсификация армянской экономики, представляется, безальтернативной. Другое дело, что альтернативные коммуникационные пути по территории Армении вполне могут стать реальностью, однако, исключительно в случае своей подконтрольности Республике Армения. Но и здесь есть одно "но" - эти процессы могут иметь место лишь в случае решения основной проблемы между Арменией и Азербайджаном - вопроса статуса Арцаха. Хотя бы на примере кипрского варианта, когда вопрос статуса официально откладывается до лучших времен. До этого конфликт решенным быть не может. Сколько бы мы не проводили делимитацию границ, до тех пор, пока вопрос статуса не разрешен, будут стрелять. Без статуса может, к примеру, работать железная дорога. Поскольку грузоперевозки не подразумевают сопровождения и все возможные риски на территории Армении и Азербайджана регулируются международными договорами. Военных для этого не понадобится. Я уже озвучил это предложение премьер-министру Николу Пашиняну, предложив начать этот процесс с восстановления самого короткого 5-ти километрового ерасхского участка железной дороги между Арменией и Нахиджеваном.  Реконструкция данного участка позволит связать Армению и Азербайджан уже через Казах.  Никто в мире нас не поймет, если мы, протестуя против блокады 30 лет, начнем отказываться от разблокирования границ сегодня. А это может стать самым первым шагом, который, при этом, будет соответствовать нашим интересам. Понятно, что армянские грузовые машины ехать через Азербайджан с армянскими госномерами не могут. Как и азербайджанские автомобили по территории Армении. Но армянские грузы могут свободно перемещаться по территории обеих стран на армянских же авто, но с российскими номерами и водителями. Я предлагал премьеру и это. И он с моими оценками полностью согласился.

Бизнес не знает границ?

Однозначно. И бизнес умеет считать собственные доходы. Меж тем, сокращение километража принесет Армении немалую прибыль в самых различных векторах нашей экономики. Мы, почему-то, никак не хотим воспользоваться тем, что находимся на перекрестке.

30 сентября правительство Армении приняло в дар 25% акций дочки "ГеоПроМайнинг Армения" АО "Промышленная компания", которые составляют 15% общего капитала ЗММК. Владелец GeoProMining Роман Троценко заявил о планах инвестировать в общие проекты с Арменией $3,5 млрд. Как будто, Ваше видение развития Армении начинает реализовываться?

Я убежден, что свой первоначальный капитал все страны мира накапливали посредством правильного использования своих природных и человеческих ресурсов. Кредитами и туризмом развивать страну и содержать и вооружать армию не получалось ни у кого, включая Италию с ее развитым туристическим сектором. Армении в свою очередь необходимо научиться правильно и грамотно распоряжаться тем, что мы имеем. Чего сегодня я не вижу - месторождения разрабатываются варварскими методами каменного века, что приводит к большим потерям и неэффективности. Каджаран - самое интересное месторождение в Армении для иностранных профильных компаний. Это единственное месторождение в Армении, чей потенциал соответствует международным критериям. Остальные месторождения просто неинтересны. Один лишь Каджаран способен ежегодно производить до миллиона тонн медного концентрата. Что является фантастическим показателем, учитывая, что в самые лучшие времена вся Армения вырабатывала 400 тысяч тонн медного концентрата. Здесь важно отметить, что предлагая свой концентрат на переработку любому медеплавильному заводу, первое, что мы слышим, это вопрос о ежегодных объемах поставок. И чем больше масштабы, тем ближе сроки и ниже стоимость переработки. Так вот, в ответ на предложение переработки миллиона тонн концентрата эти люди просто построят свой завод в Армении, в Каджаране. Просто потому, что подобные объемы однозначно оправдают это строительство.

А как обстоят дела на Каджаранском месторождении сегодня?

Сегодня мы не используем и трети потенциала Каджарана. Месторождение расположено на двух берегах реки. Эксплуатируется лишь правый берег. Левый не эксплуатируется поскольку там расположено кладбище, а мы, как известно, больше уважаем мертвых чем живых. Соответственно, там никто ничего делать даже не пытается. 30% месторождения на правом берегу, 30% на левом, остальные 40% у обеих сторон русла самой реки. К руслу экскаваторы подойти не могут, опасаясь обвала берегов реки и ее выхода из берегов. Меж тем, основные богатства, причем с высоким процентом: меди, молибдена и золота находятся в русле реки и в ее окрестностях. Таким образом, сегодня мы эксплуатируем менее 30% возможностей данного месторождения. Эксплуатируем варварскими методами, по советским, раздутым нормативам, руководство ЗММК летает на вертолетах, включая эти расходы в конечный баланс, и все погрязло в коррупции. Я уже не говорю о том как ЗММК обрел собственника. Самое обширное по разведанным запасам меди, молибдена и золота каджаранское месторождение было отхвачено у государства посредством "ночной приватизации". После чего новые собственники не только вернули свои деньги всего за год, но и получили прибыль в $40 миллионов. А сегодня Роберт Кочарян не только пытается откреститься от коррупции при данной позорной сделке, но и обвиняет правительство в коррупции, когда оно возвращает назад часть акций ЗММК. Первое лицо государства Кочарян не мог не знать о происходящем, он не мог не знать, что предприятие страны номер один продается всего за $140 миллионов. Он не мог не знать, что лишь за первый год Каджаран принес новым владельцам $180 миллионов:

Возвратимся к сделке:

Оценивая сделку положительно в том плане, что государство, в конце концов, обрело пай в ЗММК, я оцениваю негативно ее процесс, который происходил опять-таки ночью. В частности, мне непонятно почему кто-то дарит подарки государству и что этот кто-то получит в подарок взамен. Кстати, ранее я представил вниманию премьера и свои подходы по Каджарану. Я считаю, что лицензию на левый берег реки у ЗММК необходимо отобрать, поскольку имея лицензию на его разработку, предприятие этого не делает. Эту лицензию необходимо отдать любой, но не оффшорной, компании, имеющей опыт работы в данной сфере. После чего между ними, разумеется, начнется конкуренция, что сделает коррупционные схемы в ЗММК очевидными уже для всех. В результате чего через несколько лет ЗММК либо продаст акции новой компании, либо с ней объединится.  Последнее, кстати, откроет великолепную возможность перенести русло реки выше месторождения по правому берегу, чтобы не пострадала экология и начать разработку Каджарана на100%. Что станет большим приобретением для государства. Отдавать весь Каджаран и не только Каджаран в монополию одной компании я считаю неправильным.

При этом, переработка даже 400 тысяч тонн медного концентрата уже требует строительства в Армении медеплавильного завода. И не только завода, но и новой атомной станции с мощностью значительно превышающей мощность действующей АЭС.  Причем, по существенно превосходящим российские, французским технологиям.

То есть опять необходима диверсификация:

Я считаю диверсификацию собственности в Армении необходимым условием соблюдения экономической, энергетической независимости страны и создания эффективной экономики. Аналогичным образом это касается водных ресурсов. И, на мой взгляд, премьер ожидает в этом направлении предложений сотрудничества от иранской стороны.  Иран, кстати, уже закупает у нас "мягкую" воду для орошения Мазандаранской равнины. Стоимость одного кубометра колеблется от $6 до $8. Заинтересованы в нашей воде и западные компании. Ими уже озвучена готовность инвестировать в программу управления водных ресурсов Армении до $6,4 млрд. Французы подсчитали, что в результате постройки новой АЭС и Мегринской ГЭС Армения получит возможность диктовать цены на электроэнергию в регионе. И я убежден в верности их выкладок. Сегодня наша электроэнергия самая дорогая в регионе, но если мы все сделаем правильно, то получим самую дешевую электроэнергию.

Мешает Россия?

Назовем это условной ревностью. Которая, при этом, рождает у нашей власти фобии и нежелание рисковать собственным креслом. Серж Саргсян очень хотел воспользоваться предлагаемыми Армении возможностями, но испугался возможной смены власти посредством задействования пятой колонны, испугался войны. Потому что Армению защищала Россия.

Война произошла:

Совершенно верно. И если мы не хотим повторения того, что произошло, то нам необходимо действовать в рамках совершенно иной логики. Если мы хотим перемен, нам необходимо перестать ходить по кругу и перестать делать то, что делали ранее. В противном случае перемен не будет. Я открыто и везде говорю, что нашим вектором в направлении обеспечения безопасности, суверенитета и т.д. должен быть вектор на ООН.  Если мы хотим уточнить наши границы, уточнить карты, то нам следует это делать в ООН. Поскольку любая трехсторонняя, совместная с Россией и Азербайджаном инициатива в реальности является четырехсторонней. Там незримо, но всегда присутствует Турция. 9-й пункт злосчастного заявления от 9-го ноября был внесен по требованию Эрдогана. Я в этом убежден, поскольку именно Эрдоган начиная с 1999 года, охвачен идеей фикс по обмену Мегри на Арцах. К счастью, возможности ее реализации у него нет и, уверен, не будет. Этого не хотим мы с вами, этого не хочет руководство Армении, этого не желает коллективный Запад, в частности, США и этого не желает Иран. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Зарплата — это не просто доход: как превратить её в финансовый инструмент. IDBankЗарплата — это не просто доход: как превратить её в финансовый инструмент. IDBank
На валютном межбанке Армении с 24 по 28 августа спад долларовых сделок сопровождался ростом евровых и рублевыхНа валютном межбанке Армении с 24 по 28 августа спад долларовых сделок сопровождался ростом евровых и рублевых
Эксперт: импорт из Азербайджана все чаще рассматривается властями Армении как альтернатива развитию собственной генерацииЭксперт: импорт из Азербайджана все чаще рассматривается властями Армении как альтернатива развитию собственной генерации
Лидирующий объем трансфертов поступает в Армению из России, а утекает в США и ОАЭЛидирующий объем трансфертов поступает в Армению из России, а утекает в США и ОАЭ
Давид Худатян примет участие в международном морском форуме, который пройдет в БатумиДавид Худатян примет участие в международном морском форуме, который пройдет в Батуми
Вице-премьер РА и министр ЕЭК обсудили работу, проводимую по устранению существующих технических барьеровВице-премьер РА и министр ЕЭК обсудили работу, проводимую по устранению существующих технических барьеров
В Армении безналичные карточные транзакции за полгода достигли $6.3 млрд - 61% в общем объемеВ Армении безналичные карточные транзакции за полгода достигли $6.3 млрд - 61% в общем объеме
В Армении продолжается строительство второго тоннеля, обходящего город МегриВ Армении продолжается строительство второго тоннеля, обходящего город Мегри
Объемы экспорта армянской продукции продолжают снижаться: Фонд Объемы экспорта армянской продукции продолжают снижаться: Фонд "ЛУЙС"
Эксперт: Армения в случае выхода из соглашений о свободной торговли с ЕАЭС потеряет до 25-27% экспортаЭксперт: Армения в случае выхода из соглашений о свободной торговли с ЕАЭС потеряет до 25-27% экспорта
Письменных предложений от инвесторов, готовых заплатить $400 млн за концессию железных дорог пока нет - ПашинянПисьменных предложений от инвесторов, готовых заплатить $400 млн за концессию железных дорог пока нет - Пашинян
Армения планирует экспортировать в ОАЭ до 40 тонн свежих фруктов и овощей в неделюАрмения планирует экспортировать в ОАЭ до 40 тонн свежих фруктов и овощей в неделю
Премьер-министр РА: в Армении необходимо как можно быстрее запустить программу реновации старого жилого фондаПремьер-министр РА: в Армении необходимо как можно быстрее запустить программу реновации старого жилого фонда
Правительство РА направит 67,456 млн драмов на капитальный ремонт подвального помещения Службы пробацииПравительство РА направит 67,456 млн драмов на капитальный ремонт подвального помещения Службы пробации
В Армении к июлю 2026г число vPOS-ов достигло 6,3 тыс., а полугодовой объем онлайн-транзакций приблизился к $4 млрдВ Армении к июлю 2026г число vPOS-ов достигло 6,3 тыс., а полугодовой объем онлайн-транзакций приблизился к $4 млрд
В целях софинансирования проекта строительства различных участков дорог транспортного коридора В целях софинансирования проекта строительства различных участков дорог транспортного коридора "Север-Юг" будет направлено 1,174 млрд драмов
На реализацию в Армении субвенционных программ будет направлено 1,256 млрд драмовНа реализацию в Армении субвенционных программ будет направлено 1,256 млрд драмов
Холдинговая компания AGE S.A. объявляет о заключении соглашения с Dhabi Group о приобретении Терабанка и отеля The Biltmore Tbilisi в ГрузииХолдинговая компания AGE S.A. объявляет о заключении соглашения с Dhabi Group о приобретении Терабанка и отеля The Biltmore Tbilisi в Грузии
В Ереване обсуждены возможности выхода армянской продукции на рынки Нидерландов и стран БенилюксаВ Ереване обсуждены возможности выхода армянской продукции на рынки Нидерландов и стран Бенилюкса
Министр экономики РА  принял участие в церемонии открытия современного тепличного комплекса по выращиванию томатов Министр экономики РА  принял участие в церемонии открытия современного тепличного комплекса по выращиванию томатов "Агро Пром"
В Ереване обсужден проект строительства второго моста на армяно­иранской границеВ Ереване обсужден проект строительства второго моста на армяно­иранской границе
«Последний билет»: IDBank предупреждает о мошенничестве с билетами на концерты и фестивали«Последний билет»: IDBank предупреждает о мошенничестве с билетами на концерты и фестивали
В Армении микропроцессинговых карт с NFC-чипом уже насчитывается 4,8 млн - это 87% от общего числаВ Армении микропроцессинговых карт с NFC-чипом уже насчитывается 4,8 млн - это 87% от общего числа
КГД: в результате программы повышения налоговой дисциплины в мебельном производстве улучшились ключевые показателиКГД: в результате программы повышения налоговой дисциплины в мебельном производстве улучшились ключевые показатели
Промсектор стал расти, подстегивая повышение индекса цен промышленой продукцииПромсектор стал расти, подстегивая повышение индекса цен промышленой продукции
При поддержке Idram и IDBank состоялся «Ванадзорский полумарафон ФВМ 2026»При поддержке Idram и IDBank состоялся «Ванадзорский полумарафон ФВМ 2026»
Политолог: вокруг Армении начала формироваться новая зависимость под видом региональной интеграцииПолитолог: вокруг Армении начала формироваться новая зависимость под видом региональной интеграции
Доходы госбюджета Армении увеличились на 14,9% или на 247,3 млрд драмовДоходы госбюджета Армении увеличились на 14,9% или на 247,3 млрд драмов
В Армении рост экономической активности в январе-июле 2026г ускорился с 7,1% до 7,7%, а внешняя торговля вышла в ростВ Армении рост экономической активности в январе-июле 2026г ускорился с 7,1% до 7,7%, а внешняя торговля вышла в рост
В Лачине прошла встреча армянских и азербайджанских энергетиковВ Лачине прошла встреча армянских и азербайджанских энергетиков
Папоян: высокоуровневый политический диалог между Арменией и Ираном должен трансформироваться в более ощутимые экономические результатыПапоян: высокоуровневый политический диалог между Арменией и Ираном должен трансформироваться в более ощутимые экономические результаты
Один из крупнейших банков Армении Ardshinbank заинтересован в приобретении TeraBank - НБГОдин из крупнейших банков Армении Ardshinbank заинтересован в приобретении TeraBank - НБГ
Посол Армении ознакомился с деятельностью Технопарка Грузинского агентства инноваций и технологийПосол Армении ознакомился с деятельностью Технопарка Грузинского агентства инноваций и технологий
S&P Global Ratings подтвердил суверенные рейтинги Армении на уровне S&P Global Ratings подтвердил суверенные рейтинги Армении на уровне "BB-/B" с прогнозом "Позитивный", ожидая роста ВВП в 2026-2027гг на 4,9-5,1%
В течение 2027 года должно быть окончательное решение о том, какая и чьего производства атомная электростанция будет построена в Армении - ПашинянВ течение 2027 года должно быть окончательное решение о том, какая и чьего производства атомная электростанция будет построена в Армении - Пашинян
ФинРейтинг АрмИнфо: Сборы по ОСАГО продолжают расти, а по медстрахованию идут на спадФинРейтинг АрмИнфо: Сборы по ОСАГО продолжают расти, а по медстрахованию идут на спад
Госдолг Армении в $14.5 млрд удерживает удельную долговую нагрузку на душу населения на планке $4.7 тысГосдолг Армении в $14.5 млрд удерживает удельную долговую нагрузку на душу населения на планке $4.7 тыс
С 7 ноября возобновятся прямые авиарейсы из Софии в ЕреванС 7 ноября возобновятся прямые авиарейсы из Софии в Ереван
Осуществлена очередная поставка из России в Армению транзитом через АзербайджанОсуществлена очередная поставка из России в Армению транзитом через Азербайджан
Иностранцы все активнее скупают недвижимость в АрменииИностранцы все активнее скупают недвижимость в Армении
В КГД обсуждены риски в сфере криптоактивов и блокчейн-технологийВ КГД обсуждены риски в сфере криптоактивов и блокчейн-технологий
В Армении цены на квартиры растут, причем особенно выраженно в областяхВ Армении цены на квартиры растут, причем особенно выраженно в областях
В проект компании В проект компании "A&M Rare" уже инвестировано более 40 миллионов евро полностью за счет иностранного капитала
На внутрибанковском валютном рынке Армении 21 августа объем долларовых сделок подскочил до $200 млн, при почти неизменном курсеНа внутрибанковском валютном рынке Армении 21 августа объем долларовых сделок подскочил до $200 млн, при почти неизменном курсе
Программа «Бок о бок» для семей из Арцаха, проживающих в общине Севан: IDBankПрограмма «Бок о бок» для семей из Арцаха, проживающих в общине Севан: IDBank
Фонд Фонд "Луйс": Расходы на защиту интересов Республики Армения в международных судах резко возросли
У Пашиняна обсуждены вопросы, связанные с реформами в сфере технического контроля за качеством строительстваУ Пашиняна обсуждены вопросы, связанные с реформами в сфере технического контроля за качеством строительства
Глава Минздрава обсудила с работодателями порядок включения работников с доходом менее 200 тысяч драмов в систему медстрахованияГлава Минздрава обсудила с работодателями порядок включения работников с доходом менее 200 тысяч драмов в систему медстрахования
Посол Ирана назвал важным шагом по стимулированию турпотока возобновление рейса Тебриз-ЕреванПосол Ирана назвал важным шагом по стимулированию турпотока возобновление рейса Тебриз-Ереван
В Армении коэффициент убыточности по ОСАГО уже третий месяц снижается, но полисы продолжают дорожатьВ Армении коэффициент убыточности по ОСАГО уже третий месяц снижается, но полисы продолжают дорожать
В Армении выросли показатели ВВП на душу населения - кабмин РАВ Армении выросли показатели ВВП на душу населения - кабмин РА
В НИУ ВШЭ назвали срок, когда Армения ощутит эффект ограничений на экспорт в РФВ НИУ ВШЭ назвали срок, когда Армения ощутит эффект ограничений на экспорт в РФ
Минэкономики РА отреагировало на заявление НПО в воспрепятствовании его участию в Международной выставке импорта Минэкономики РА отреагировало на заявление НПО в воспрепятствовании его участию в Международной выставке импорта "CIIE"
Экономика Армении продолжила демонстрировать высокие темпы экономического ростаЭкономика Армении продолжила демонстрировать высокие темпы экономического роста
AMIO Bank с рекордной скоростью разместил свои драмовые облигации объемом в 6 млрд драмовAMIO Bank с рекордной скоростью разместил свои драмовые облигации объемом в 6 млрд драмов
У Пашиняна обсуждены вопросы, касающиеся хода реализации крупных градостроительных проектов в ЕреванеУ Пашиняна обсуждены вопросы, касающиеся хода реализации крупных градостроительных проектов в Ереване
ВВП Армении в I полугодии 2026г ускорился в росте, превысив $13.8 млрдВВП Армении в I полугодии 2026г ускорился в росте, превысив $13.8 млрд
Армения предлагает российским партнерам на месте проверить качество армянских товаров - ПашинянАрмения предлагает российским партнерам на месте проверить качество армянских товаров - Пашинян
На данном этапе пока нет решения по новой атомной электростанции, но уже в ближайшем будущем оно будет принято - премьерНа данном этапе пока нет решения по новой атомной электростанции, но уже в ближайшем будущем оно будет принято - премьер
США делятся с Арменией опытом в области применения и автоматизации ИИСША делятся с Арменией опытом в области применения и автоматизации ИИ
Читать больше
Курсы валют
28.08.2026
RUB4.24-0.02
USD364.32-0.15
EUR424.360.15
GBP495.110.41
CAD263.140.65
JPY22.82-0.03
CNY54.21-0.02
CHF453.471.27