АрмИнфо.Ардшинбанк 13 декабря выставит на продажу очередной транш именных, купонных, недокументарных драмовых облигаций в объеме 15 млрд. драмов. Как свидетельствует размещенный на сайте ЦБ проспект эмиссии, первичное размещение драмового транша предусмотрено завершить 14 февраля 2022г.
Драмовый транш состоит из 150 тыс. облигаций, номинальной стоимостью в 100 тыс драмов каждая, с доходностью по купону в 9,25% и периодичностью выплат раз в квартал. Срок погашения облигаций этого выпуска датируется 13 марта 2024 года.
Согласно проспекту эмиссии, решение о выпуске и размещении этих траншей Совет Ардшинбанка принял 13 апреля 2021 года, а решение Правления банка последовало 2 декабря 2021г.
Уместно отметить, что предыдущие транши драмовых облигаций, выпуска 2021 года, размещены 15 февраля (в объеме 5 млрд) и 6 апреля (3.3 млрд), с доходностью по купону соответственно в 10% и 9,5%. По данным Армянской Фондовой Биржи AMX на 8 декабря с.г., на бирже котируются 13 траншей облигаций Ардшинбанка: 6 драмовых в объеме 19.3 млрд драмов и 7 долларовых в общей сложности на $38.750 млн. Срок обращения облигаций - 27, 30 и 36 месяцев. Доходность по купону драмовых облигаций установлена в пределах 10,5-9,5%, а долларовых - в 5,4-4,95%. Выплаты по купону осуществляются с периодичностью раз в квартал. Срок погашения ныне котируемых драмовых выпусков истекает в 2022 году (июнь, октябрь), 2023г (март, май, октябрь) и 2024 (апрель), а долларовых - в 2022г (январь, март, октябрь) и 2023г (январь, февраль, март, октябрь).
Напомним, что Ардшинбанк - первая частная компания в Армении, которая выпустила еврооблигации на международных рынках капитала. Первый выпуск на сумму $75 млн был осуществлен в 2014 году. Второй - на сумму $100 млн состоялся в июне 2015 года. А 30 июня 2020 года на Армянской Фондовой Бирже AMX стартовали торги пятилетних евробондов Ардшинбанка в объеме $300 млн, выпущенные в январе 2020г. на международном рынке капитала компанией Dilijan Finance B.V, и в настоящее время эти евробонды числятся в листинг-листе Биржи AMX и Ирландской Фондовой биржи (Euronext Dublin).
По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2021г, подготовленного ИК АрмИнфо, Ардшинбанк по объему привлеченных от размещения собственных облигаций средств удерживает первенство - 179.05 млрд драмов ($369.8 млн) или 41% в суммарном объеме по рынку. В годовом разрезе этот показатель возрос на 10%, а за двухлетний период подскочил в 7 раз, причем внушительный скачок пришелся на период размещения крупного транша пятилетних евробондов (с объемом эмиссии в $300 млн и доходностью по купону в 6,5%).
Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 октября 2021г выступают ООО <Аринс Групп> (ранее именуемый ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк является одним из ведущих банков Армении с широкой сетью филиалов и современными возможностями мобильного банкинга. Банк имеет рейтинг международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch, который соответствует уровню странового рейтинга Армении. В разное время различные профессиональные журналы и аналитики признавали банк лучшим банком Армении, банком года и самым надежным банком. А журнал The Banker Financial Times признал выпуск еврооблигации? Ардшинбанка "Сделкои? года" в Европе в 2020 году.
ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ