Вторник, 29 Ноября 2022 19:07
Эммануил Мкртчян

Экономист: Надо концентрироваться на тех рынках, которые крупные, стабильные и растущие

Экономист: Надо концентрироваться на тех рынках, которые крупные, стабильные и растущие

АрмИнфо.В Армении регистрируется небывалый, как утверждают в правительстве, экономический рост. Цифры, на самом деле, впечатляют. Но стоят за этими статистическими рекордами все же  экзогенные процессы, которые необходимо развернуть в нашу пользу, придав им внутреннее ускорение и устойчивость.

О том, как это сделать экономический обозреватель АрмИнфо Эммануил Мкртчян побеседовал с репатриантом экономистом Нареком Авакяном.  

 

- Да, Армению здорово накачали денежными ресурсами, и не только денежными, прибывшие сюда релоканты, а санкционные меры против России открыли для армянских производителей новые товарные ниши. И дела, как будто, пошли в гору! Но многие не без основания считают, что рано пить шампанское, и надо опасаться, как бы ни скатиться вниз и не стать надолго инвалидами. Как ты полагаешь, какие шаги надо принимать правительству, какие программы осуществлять, чтобы сохранить устойчивость завтра, когда кончатся эти «тучные времена». На мой взгляд, нам судьба дает пару-тройку лет, и не воспользоваться этим сполна и основательно, просто глупо.

- Да ты прав, к сожалению, мы имеем дело с краткосрочными, ну в лучшем случае среднесрочными факторами. Думаю, что и в следующем году эти факторы будут пока актуальными, потому что отток капитала из России будет продолжаться, и в первую очередь он будет идти в наиболее доступные для него страны, в том числе и в Армению. Однако радует, что в этом процессе присутствуют и долгосрочные элементы. Факт, что переезжают в Армению не только люди, но еще и бизнес. Крупные российские компании перевозят сюда свои офисы. Причем не только чисто российские компании, но и иностранные международные, те, кто вынужден был свернуть бизнес в России, но еще хочет присутствовать на постсоветской территории. И многие из них выбирают Ереван в качестве локации для новых штаб-квартир.

- Это скорее ИТ и инжиниринговые компании. Производственных среди них нет?

- К сожалению, производство в Армению сложно переносить и налаживать в связи с множеством сдерживающих факторов. Это, как мы знаем, в первую очередь, дорогая и неудобная логистика. В этом смысле мы продолжаем оставаться закрытой страной и делать ставку на развитие крупнотоннажного и даже среднетоннажного производства не представляется возможным. Мы не вытянем и по ряду других причин, таких как недостаток квалифицированной рабочей силы, очень маленький внутренний рынок сбыта, нехватка сырьевой базы. Кроме всего прочего неудовлетворительно идут дела и в сфере доступа производителей к финансированию. Долгосрочное проектное финансирование в Армении – дело практически недоступное. Так что «классического» роста экономики мы пока не в состоянии обеспечить даже сегодня, когда казалось бы в страну потекли капиталы.

- Значит, нужно найти иные сферы и привлекать капиталы туда.

 - Ну у нас хорошо развиты другие сферы, благодаря которым тут открываются бизнесы. Это высокотехнологичный сектор – ИТ и инжиниринг - который очень хорошо развивается. Всем известно, что в Армении есть свои компании «единороги» - стартапы, некоторые из которых уже оцениваются в сотни миллионов долларов. Неважно, что эти компании не платят больших налогов в Армении, поменяли свою юридическую дислокацию туда, где есть готовая и хорошо апробированная для ИТ компаний среда. Но ценность этих компаний в технологиях, кадрах, инновациях, за счет чего постепенно создается в стране соответствующая экосистема. Она и способна абсорбировать капиталы. И для этого у нас есть макропреимущества.

- Ты говоришь о макроэкономической стабильности?

- Да, именно об этом.  На самом деле в Армении очень стабильная макроэкономика. Во-первых, как бы это странно не звучало сегодня, стабильная валюта. Я имею ввиду, что курсы валют держатся в рамках коридора в течение уже 20 лет. Да есть колебания, порой растут издержки как сейчас, но коридорная стабильность сохраняется и это очень важно. Понятно, что чрезмерное укрепление нацвалюты – вещь очень нежелательная. Но надо смотреть шире в долгосрочную перспективу. Сейчас конечно драм переоценен относительно фундаментального состояния экономики. Сейчас я бы взял коридор 420-470 драмов за доллар – самый, на мой взгляд, оптимальный и адекватный. Думаю, что коридор в дальнейшем будет снижаться с повышением конкурентоспособности экономики, с притоком инвестиций, человеческого капитала. Но в целом, что касается валютной политики – она грамотная и сбалансированная.

Армения – одна из немногих стран, где сравнительно стабильная инфляция, где не было сильных экономических потрясения, даже обусловленных геополитикой. Вспомните и во время «бархатной революции» и даже во время военных действий, макроэкономическое состояние страны было стабильным, не было краха, после которого экономику приходится очень долго восстанавливать.  Это тоже важный фактор.

Еще важным фактором является наличие установленного в Армении постреволюционного политического режима. На сегодняшний день Армения самая демократическая страна нашего «большого региона», за исключением может быть Израиля. Это касается и наших основных качественных инвестиционных показателей - борьба с коррупцией, другие международные индексы. В стране больше нет автократии, прошли совершенно прозрачные и справедливые выборы. Это очень важно для инвесторов, в том числе и для российских «релокантных инвесторов».

- Все это хорошо, но инфраструктура в стране еще не готова для «большого скачка». Даже сфера туризма, о которой в Армении говорят не первый десяток лет, не может похвастаться надлежащей инфраструктурой.  

- Я думаю, что делается немало. За счет серьезного сокращения коррупционного фактора и резкого повышения объемов госинвестиций дело двигается. Это реально видно, хотя и много чего осталось еще сделать и дорог построить и городскую среду благоустроить и облагородить, и железнодорожную сеть обустроить… Но, то что прогресс есть – это очевидный факт.

- Ограничиваться ИТ и инжинирингом, по-моему, неверно. И ИТ, и инжиниринг должны работать на благо внутреннего рынка, на рост производительности национальной экономики. А этого не происходит. Поэтому у нас очень низкий уровень производительности в стране и как результат – невысокая конкурентоспособность.   

- Да, согласен, уровень производительности низкий пока. По этому показателю мы в 1.5 раза отстаем от Турции, даже от России процентов на 30. В этом плане очень много предстоит сделать, и, к сожалению, в этом плане я не вижу государственной политики. Пока я не вижу, чтобы отдельные частные производства старались бы повысить свою конкурентоспособность и собственную рентабельность. Но без госполитики, без госпрограмм в этом плане сложно будет достичь серьезных показателей в обозримом будущем. Такими темпами пройдет не один десяток лет, прежде чем мы догоним хотя бы Восточную Европу.

- В Армении, можно сказать, начались конъюнктурно "тучные времена". И в этом плане хочется вернуться к первоначальной теме нашего разговора. Без вопроса «кто виноват?», перейти к вопросу «что делать?»

- Нужно в первую очередь кардинально улучшать рынок труда, снижать безработицу до менее 10%, желательно до 5%.

- Были бы квалифицированные кадры – ради Бога. А у нас дефицит на рынке труда, причем тотальный, во всех сферах.

- Я согласен, но будут рабочие места, со временем появятся и кадры. Во-вторых, надо значительно повышать доходы населения. И это касается качественного повышения. Что я имею в виду? У нас на сегодня половина населения зарабатывает менее чем 150 тыс драмов в месяц. И это серьезная проблема. 150 тыс драмов должна быть по сегодняшним ценам – минимальная зарплата. Но никак не та зарплата, которую получает половина населения. В регионах вообще печальная картина. Это можно исправить только госполитикой. Государство должно существенно повысить соцрасходы, и, конечно же, минимальную заплату. И существенно. Но последовательно. Сначала снижать безработицу, создавать конкуренцию на рынке труда. Потом резко повышать минимальные зарплаты. Они растут, но недостаточно. Как результат у нас, если говорить простыми терминами, рынок труда на сегодняшний день – это не рынок работника, а рынок работодателя. А вот должно быть наоборот. Это будет лучше и для экономики, и для самих работодателей. Потому что вырастит внутренний спрос, повысятся доходы населения, объем внутреннего рынка увеличится.

Отмечу, что для любой развитой экономики нужны квалифицированные кадры и неважно на что делается ставка – на тяжелую промышленность или на туризм, сельское хозяйство или на высокие технологии. Если кадры не квалифицированные – они зарабатывают мало, а это означает низкую производительность, низкий спрос и конкурентоспособность продукции не высока, и обеспечивается все это дешевой рабочей силой и дешевой себестоимостью, и больше ничем. Поэтому это не тот подход, который для нас целесообразен.

- И как же быть?

- Во-первых, правительство не работает с рынком труда. Никто не занимается аналитикой рынка труда, не дает направлений, консультаций. А это надо делать. Со стороны правительства должны идти инициативы по развитию рынка. Нужны оценки того, что происходит с рынком, каковы зарплатные ожидания, и какие есть проблемы.

Поэтому важнейший фактор – это подготовка квалифицированных кадров. Это фактор образовательного скачка и государство должно вкладывать сюда очень серьезные деньги и привлекать сюда деньги в качестве инвестиций. Причем частных инвестиций в образование должно быть ну хотя бы в два раза больше чем государственных. Это хорошо, что государство увеличивает затраты на образование, на науку, но частных инвестиций в эти сферы пока очень мало. А мало, потому что государство молчит. Это конечно программа не на год или два, она как минимум на 10-12 лет, но кардинальные изменения уже нужно вводить. Это нужно делать, потому что в армянских реалиях ставку надо делать на человеческий капитал в высокотехнологических секторах и в наукоемких нишах.

Второе – надо стимулировать инвестиции. В Армении очень сильный инвестиционный голод. На сегодняшний день инвестиции даже 25% от экономики не составляют. Должно быть, как минимум 40%. Мы развивающаяся страна, небольшая экономика.

- О каких инвестициях мы говорим? В банках у нас, за счет взлета непроцентных доходов, я бы сказал, сверх избыточная ликвидность - груз, который они с трудом обслуживают посредством рынка долговых обязательств. А статистика показывает, что деньги есть, но в экономику они не идут.

- Банки в первую очередь надо стимулировать, чтобы они кредитовали экономику. Это касается именно корпоративного кредитования. Получить корпоративный кредит в армянском банке в частном порядке – абсолютно нереально. Это должны быть либо госпрограммы, либо международные программы, в которые можно попробовать влезть. В единичных случаях удается получить корпоративный кредит.

- А как изменить ситуацию?

- Центробанк должен это делать различными нормативами, требованиями… Например, можно снизить норматив достаточности капитала. Можно ввести нормативы по прибыли. Банки должны быть заинтересованы в кредитовании экономики. Сейчас, когда разговариваешь с армянскими банкирами, у них такая прямо эйфория от вертолетных денег. Они должны понимать, что это вещь конъюнктурная и сугубо краткосрочная. То есть, в лучшем случае это продолжится в следующем году и все – как говорят халява закончится. Надо развивать нормальный банковский бизнес, надо кредитовать экономику. Надо увеличивать кредитные портфели. Этим должен заниматься ЦБ. Пока же он обеспечивает макроэкономическую стабильность. Это безусловно верно, но в тоже время ЦБ в связке с правительством должны быть заинтересованы в развитии экономики. В этом должны быть заинтересованы все, в том числе и акционеры банков, если они бизнесмены и работают, как говорится «в длинную». Поэтому развитие банковской системы как медиатора экономики очень важно. Она должна быть главным фактором роста инвестиций.

- В условиях отсутствия иных источников… 

- Конечно, есть и международные иностранные инвестиции, но скажем так – иностранные инвестиции не придут без внутренних инвестиций. Если говорить объективно, то в первую очередь надо надеяться на внутренние ресурсы. И поэтому надо стимулировать банковскую систему кредитовать экономику.

- Сегодня вновь заговорили об инвестиционном потенциале Диаспоры. За долгие годы я понял, что концентрироваться на этом вообще не надо. Это неэффективно, если речь не идет о репатриации наших соотечественников, а лишь об инвестициях. Ты как считаешь? 

- Это сложный вопрос. Но я согласен, не надо концентрироваться на диаспоре. Я думаю, что нам надо работать со всеми и не ставить различия для инвесторов.  Ставку надо делать на инвесторов в целом.

- Сегодня, как мы знаем, растет наш экспорт. Но основной рост приходится на Россию. И тут у нас появляются средне- и долгосрочные риски. Думаю, что в этом плане нам гордиться пока нечем. Каким ты находишь положение в нашей внешней торговле? 

- Очень важный момент. Надо искать новые рынки, диверсифицировать их. Слава Богу, у нас пока нет тотальной зависимости от российского рынка, нет голландской болезни, и мы критически и тотально не зависим от какого-то одного рынка сбыта товаров. Совокупная зависимость от России составляет 25-30% от экспорта. Это не такая критическая цифра. Но уповать на ее рост и гордиться дальнейшим ростом товарооборота с нашим стратегическим союзником не стоит.

- А что стоит?

- Как я сказал – надо повышать диверсификацию рынка и помогать производителям повышать качество продукции так, чтобы она соответствовала критериям новых рынок, в том числе европейскому, арабскому, китайскому или американскому. У каждого рынка свои критерии и требования. Это не значит что государство должно вмешиваться в дела производителей, повышать качество продукции. Но оно должно открывать эти рынки.

Должна работать экономическая дипломатия, которой, к сожалению, не существует. Надо постоянно вести переговорный процесс, добиваться преференции и доступа наших товаров. Это нелегко, но это надо делать и тогда производители сами начнут туда проникать. Типичный пример – Грузия, которая сумела переориентировать свой алкогольный и сельхоз экспорт на европейские и азиатские рынки. Она очень долго добивалась этого и добилась своего. Теперь у них нет однобокой зависимости. Надо понять, что уповать на рынки ЕАЭС – абсолютно бессмысленное занятие. Работать надо, но концентрироваться уж точно не надо. Трудно сказать, сохранятся ли эти рынки в ближайшие года 3-5, но в целом, рынки будут сокращаться за счет снижения потребительского спроса. Поэтому надо концентрироваться на тех рынках, которые крупные, стабильные и растущие.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Эксперт: У Армении есть все шансы стать важным центром инновационных решений в регионеЭксперт: У Армении есть все шансы стать важным центром инновационных решений в регионе
IDBank выпустил очередные транши облигаций – два драмовых по 5 млрд драмов и один долларовый на $5 млнIDBank выпустил очередные транши облигаций – два драмовых по 5 млрд драмов и один долларовый на $5 млн
На валютном межбанке Армении c 30 июня по 4 июля 2025г долларовые сделки подскочили, а рублевые стали сокращатьсяНа валютном межбанке Армении c 30 июня по 4 июля 2025г долларовые сделки подскочили, а рублевые стали сокращаться
Минэкономики: В сравнении с 2018 годом количество рабочих мест в Армении выросло на 33,9%Минэкономики: В сравнении с 2018 годом количество рабочих мест в Армении выросло на 33,9%
КГД: в результате незаконной деятельности по недропользованию в Сюнике государству нанесен ущерб в размере около 63 млн драмовКГД: в результате незаконной деятельности по недропользованию в Сюнике государству нанесен ущерб в размере около 63 млн драмов
Роспотребнадзор запросил дополнительную информацию о причине запрета ввоза в Армению партии эскимоРоспотребнадзор запросил дополнительную информацию о причине запрета ввоза в Армению партии эскимо
У Пашиняна обсудили шаги по созданию крупного центра обработки данных ИИ в АрменииУ Пашиняна обсудили шаги по созданию крупного центра обработки данных ИИ в Армении
В Армении годовая инфляция ускорилась в июне до 3,9% за счет дорожающих продуктов питания и услугВ Армении годовая инфляция ускорилась в июне до 3,9% за счет дорожающих продуктов питания и услуг
Армянская продукция выйдет на рынки Кипра и США: CIBRS объявил о страте программы <Национальный склад>Армянская продукция выйдет на рынки Кипра и США: CIBRS объявил о страте программы <Национальный склад>
Европейский инвестиционный банк остается ключевым партнером Армении в инфраструктурных проектах - министрЕвропейский инвестиционный банк остается ключевым партнером Армении в инфраструктурных проектах - министр
Парламент Армении дал Парламент Армении дал "зеленый свет" на национализацию "ЭСА"
Пашинян: начиная с 2022 года Республика Армения получила около $113 млн. в качестве дивидендов от ЗММКПашинян: начиная с 2022 года Республика Армения получила около $113 млн. в качестве дивидендов от ЗММК
ЕАБР привлек средства на рынке капитала ОАЭ для финансирования инвестиционных проектовЕАБР привлек средства на рынке капитала ОАЭ для финансирования инвестиционных проектов
Один из крупнейших в мире ИТ-акселераторов, американский Plug and Play, откроет в Армении постоянное представительствоОдин из крупнейших в мире ИТ-акселераторов, американский Plug and Play, откроет в Армении постоянное представительство
Ардшинбанк подвёл итоги розыгрыша для держателей карт  Mastercard BusinessАрдшинбанк подвёл итоги розыгрыша для держателей карт  Mastercard Business
Армения в очередной раз отодвигает сроки строительства М6 Ванадзор-БаграташенАрмения в очередной раз отодвигает сроки строительства М6 Ванадзор-Баграташен
Армения продлевает запрет на вывоз из страны лома и отходов черных и цветных металлов до 1 февраля 2026 годаАрмения продлевает запрет на вывоз из страны лома и отходов черных и цветных металлов до 1 февраля 2026 года
Министр: 62 фуры с армянским коньяком пересекли границу РФМинистр: 62 фуры с армянским коньяком пересекли границу РФ
Армения установит тарифную квоту на ввоз из Ирана отдельных видов товаровАрмения установит тарифную квоту на ввоз из Ирана отдельных видов товаров
Нарек Карапетян: практически все инфраструктурные компании, за исключением ЭСА повысили цены на свои услугиНарек Карапетян: практически все инфраструктурные компании, за исключением ЭСА повысили цены на свои услуги
ЕИБ: образование является одним из ключевых направлений партнерства ЕС и АрменииЕИБ: образование является одним из ключевых направлений партнерства ЕС и Армении
Комиссия по защите конкуренции одобрила сделку по продаже <Ростелеком Армения>Комиссия по защите конкуренции одобрила сделку по продаже <Ростелеком Армения>
Замглавы МИД Армении принял участие в 4-ой международной конференции по финансированию развития в СевильеЗамглавы МИД Армении принял участие в 4-ой международной конференции по финансированию развития в Севилье
Премьер Армении обсудил с главой Trafigura Group пути партнёрства в горнодобывающей сфереПремьер Армении обсудил с главой Trafigura Group пути партнёрства в горнодобывающей сфере
АБР предоставит Армении 236 млн евро на строительство дороги Сисиан - КаджаранАБР предоставит Армении 236 млн евро на строительство дороги Сисиан - Каджаран
Василис Марагос: ЕС готов конкретными шагами углублять технологическое сотрудничество с АрмениейВасилис Марагос: ЕС готов конкретными шагами углублять технологическое сотрудничество с Арменией
Ардшинбанк на передовой цифровой безопасности:  банк — спонсор и участник мероприятия «BugBounty 2025»Ардшинбанк на передовой цифровой безопасности: банк — спонсор и участник мероприятия «BugBounty 2025»
Регулятор Армении одобрил продажу 100% акций Регулятор Армении одобрил продажу 100% акций "GNC-ALFA" ЗАО "Viva Armenia"
Международная торговая палата готова помочь Армении в проведении COP-17Международная торговая палата готова помочь Армении в проведении COP-17
В Армении будет продлен запрет на экспорт черных металловВ Армении будет продлен запрет на экспорт черных металлов
IDBank в Homplex Mall: открытие нового филиалаIDBank в Homplex Mall: открытие нового филиала
В сентябре Армению посетят эксперты MONEYVAL для оценки проделанной работы по борьбе с отмыванием денегВ сентябре Армению посетят эксперты MONEYVAL для оценки проделанной работы по борьбе с отмыванием денег
В Армении будет усилена прослеживаемость товаров, маркированных контрольными знаками или  QR-кодамиВ Армении будет усилена прослеживаемость товаров, маркированных контрольными знаками или  QR-кодами
Вагаршапат и Хой объединятся в одну общинуВагаршапат и Хой объединятся в одну общину
Парламент Армении дает Парламент Армении дает "добро" на национализацию "ЭСА"
20 лет Viva: Министр высокотехнологической промышленности отметил изменения в сфере телекома Армении20 лет Viva: Министр высокотехнологической промышленности отметил изменения в сфере телекома Армении
Калласс в Ереване: Экономическая диверсификация исходит из ваших же интересовКалласс в Ереване: Экономическая диверсификация исходит из ваших же интересов
КГД РА: число зарегистрированных рабочих мест за год выросло на 5,1%КГД РА: число зарегистрированных рабочих мест за год выросло на 5,1%
На телеком-рынке Армении готовится крупная сделка: Viva приобретет акции  OVIOНа телеком-рынке Армении готовится крупная сделка: Viva приобретет акции  OVIO
У меня есть информация, что сотрудников ЭСА заставляют участвовать в марше 4 июля> Ален СимонянУ меня есть информация, что сотрудников ЭСА заставляют участвовать в марше 4 июля> Ален Симонян
Team Telecom Armenia и Team Systems под одной крышей: открылся новый центр умных решений Team PlaceTeam Telecom Armenia и Team Systems под одной крышей: открылся новый центр умных решений Team Place
В парламенте Армении начались обсуждения по законам, цель которых - национализация ЗАО В парламенте Армении начались обсуждения по законам, цель которых - национализация ЗАО "Электрические сети Армении"
В Армении придают важность развитию сотрудничества с Данией в сферах высоких технологий и возобновляемой энергетикиВ Армении придают важность развитию сотрудничества с Данией в сферах высоких технологий и возобновляемой энергетики
За январь-июнь 2025 года налоговые доходы госказны Армении в годовом разрезе выросли на 14,2%За январь-июнь 2025 года налоговые доходы госказны Армении в годовом разрезе выросли на 14,2%
В Армении тариф на газ для потребителей останется неизменнымВ Армении тариф на газ для потребителей останется неизменным
Исследование: Телеком Армении до 2027 года будет расти на 3,9% ежегодноИсследование: Телеком Армении до 2027 года будет расти на 3,9% ежегодно
Ucom запускает 5G сеть в Абовяне и ЭчмиадзинеUcom запускает 5G сеть в Абовяне и Эчмиадзине
В Армении будут штрафовать транспортных В Армении будут штрафовать транспортных "зайцев"
Правительство РА получит право утверждать программы поддержки в приобретении новых транспортных средствПравительство РА получит право утверждать программы поддержки в приобретении новых транспортных средств
Новым руководителем представительства ВБ в Армении назначен Фабрицио ЗарконеНовым руководителем представительства ВБ в Армении назначен Фабрицио Зарконе
Президент РА: Армения вынуждена направлять ресурсы на обслуживание своего госдолга вместо финансирования гуманитарных потребностейПрезидент РА: Армения вынуждена направлять ресурсы на обслуживание своего госдолга вместо финансирования гуманитарных потребностей
Правительство идет на экспроприацию <Электросетей Армении>, нарушая Конституцию и законы страны: ПравоведПравительство идет на экспроприацию <Электросетей Армении>, нарушая Конституцию и законы страны: Правовед
Президент Армении провел в Испании ряд двусторонних встречПрезидент Армении провел в Испании ряд двусторонних встреч
Комитет по туризму и ЮКЖД объединяют усилия для развития туризмаКомитет по туризму и ЮКЖД объединяют усилия для развития туризма
Вопрос не в ЭСА. В Армении идет системная институционализация популизма и невежества:  Давид АнанянВопрос не в ЭСА. В Армении идет системная институционализация популизма и невежества:  Давид Ананян
Семья президента ГК Семья президента ГК "Ташир" начинает инвестиционный спор с Республикой Армения по вопросу "ЭСА"
Министр экономики Армении обсудил со своим грузинским коллегой ситуацию с армянскими грузоперевозчикамиМинистр экономики Армении обсудил со своим грузинским коллегой ситуацию с армянскими грузоперевозчиками
Армения и Греция обсудили развитие транспортного сотрудничестваАрмения и Греция обсудили развитие транспортного сотрудничества
Эксперт: Армянскому бизнесу мешает нехватка условий для ростаЭксперт: Армянскому бизнесу мешает нехватка условий для роста
Рост экспорта без учета эффекта базы настолько низок, что свидетельствует о потере экспортного потенциала в последние годы: Фонд <Луйс>Рост экспорта без учета эффекта базы настолько низок, что свидетельствует о потере экспортного потенциала в последние годы: Фонд <Луйс>
Читать больше
Курсы валют
04.07.2025
RUB4.88-0.01
USD384.26-0.20
EUR452.58-0.89
GBP524.44-0.77
CAD282.69-0.27
JPY26.62-0.11
CNY53.65-0.04
CHF484.14-0.98