Прибыль банков Армении подскочила в 3 раза за счет беспрецедентного роста непроцентных доходов

АрмИнфо. Чистая прибыль банков Армении подскочила за 2022 год в 3 раза, достигнув 263 млрд драмов ($668 млн) за счет беспрецедентного роста непроцентных доходов в 4 раза.

По данным Экпресс Рэнкинга Банков Армении на 31.12.2022г, подготовленного ИК АрмИнфо, высокий рост непроцентных доходов сопровождался умеренным повышением процентных доходов на 15,4%. Такой подскок непроцентных доходов до 434.3 млрд драмов при сдержанном приближении процентных доходов до 606.3 млрд драмов сильно сузил разрыв между ними за прошедший год с 4,4 до 1,4 раза.

В результате, в общих доходах доминанта процентных доходов за год снизилась с 78% до 58%, а доля непроцентных доходов повысилась с 17,6% до 41,4%.

В качестве сравнения напомним, что в 2021 году рост прибыли выглядел намного скромнее - 52% и сопровождался 7%-ым увеличением процентных доходов и мизерным 3%-ым приростом непроцентных.

Как считают аналитики АрмИнфо, существенный подскок прибыли по итогам 2022 года поддерживался большими объемами торговых операций банков, выраженными в основном куплей-продажей валюты.

В подтверждение этого факта можно привести умеренные темпы прироста активов на 18,3% до 8.4 трлн драмов ($23.8 млрд), в структуре которых доля кредитных вложений и прочих ссуд снизилась за год с 56,7% до 49,6%, составив 4.2 трлн драмов ($11.8 млрд), увеличившись в годовом разрезе лишь на 4,5%.

При этом доля вложений в ценные бумаги повысилась с 18% до 22,5%, достигнув 1.9 трлн драмов ($5.3 млрд), с годовым ростом на 46,2%. Таким образом, рост активов уже в меньшей степени поддерживается кредитованием, поскольку основным источником сохранения их восходящей динамики стали выступать операции с ценными бумагами.  

Общие обязательства также продемонстрировали умеренный годовой рост на 15,2%, составив 7.1 трлн драмов ($20.1 млрд). В их структуре 70,3% или 4.99 трлн драмов приходится на обязательства перед клиентами, 26% или свыше 1.8 трлн драмов - на обязательства перед банками и другими организациями (с учетом привлечений от размещения корпоративных облигаций), при годовом росте первых на 31,3% и спаде вторых на 10%.

Высокий рост обязательств перед клиентами, по мнению аналитиков, объясняется открытием многочисленных счетов со стороны, прибывших в Армению релокантов из России, Украины и частично Беларуси, переместивших  в страну свои капиталы и бизнес. Именно присутствие большого числа релокантов (около 100 тыс человек) “сместило” приоритеты армянского банкинга с традиционного кредитования на карточные и валютные операции. Причем за счет последних, на фоне высокой волатильности обменного курса, финансовый сектор Армении стал получать сверхприбыль, которая в то же время поддерживалась доходами от установленных для нерезидентов высоких тарифов по картам и по открытию счетов, а также общего роста комиссионных по финансовым транзакциям.  

Подобный скачок чистой прибыли существенно увеличил за 2022 год накопленную прибыль – на 73,4% до 499 млрд драмов ($1.4 млрд), что в свою очередь нарастило и общий капитал банковской системы на 38,8% до 1.3 трлн драмов ($3.7 млрд).

Уместно отметить, что рост общего капитала в какой-то мере был поддержан также пополнением 7 банками в течение отчетного года своих уставных фондов, что нарастило суммарную величину этого показателя по рынку на 28,5% до 731.7 млрд драмов ($2.1 млрд). Кстати, в числе этих 7 банков числится появившийся с ноября новый участник – FastBank, до этого действующий на финансовом рынке Армении в качестве универсальной кредитной компании Fast Credit Capital, который для соответствия банковским нормативам увеличил свой уставной капитал в 4,3 раза - с 7 млрд до 30 млрд драмов, тем самым обеспечив рост общего капитала в 2,3 раза - с 22.2 млрд до 50.1 млрд драмов (при требуемом минимуме в 30 млрд драмов).    

Примечательно, что за 2022 год банки смогли вывести в рост и нормативные показатели. Так, норматив достаточности основного капитала (N1/1 min 9%) повысился в среднем по рынку с 23,12% до 28,55%, норматив достаточности общего капитала (N1/2 min 12%) - с 24,88% до 29,91%, норматив общей ликвидности (N2/1 min 15%) - с 35,70% до 37,61%, норматив текущей ликвидности (N2/2 min 60%) - с 157,79% до 205,95%. Наряду с чем, банкам удалось повысить результаты по нововведенным нормативам краткосрочной (LCR min 100%, N2/3) и долгосрочной (NSFR min 100%, N2/4 ) ликвидности – с соответственно 354,2% и 154,11% до 381,73% и 161,64%. Вдобавок, в 2022 году были введены еще два норматива (N5/1 max 10% и N5/2 max 5%), призванные сдержать риски по ипотечным кредитам, которые за IV квартал снизились соответственно с 3,51% и 3,17% до 1,95% и 1,63%.

На конец 2022 года в TOP-5 по активам входят Ардшинбанк, Америабанк, Армбизнесбанк, ACBA Bank и ИНЕКОБАНК, по кредитным вложениям - Америабанк, Ардшинбанк, Армбизнесбанк, ACBA Bank и ИНЕКОБАНК, по вложениям в ценные бумаги - Ардшинбанк, Америабанк, Армсвисбанк, Армбизнесбанк и Арцахбанк, по обязательствам перед клиентами - Ардшинбанк, Америабанк, Армбизнесбанк, ИНЕКОБАНК и ACBA Bank, по общему капиталу - Америабанк, Армбизнесбанк, Ардшинбанк, ACBA Bank и ИНЕКОБАНК.

По уровню чистой прибыли за 2022 год в лидеры вышел Ардшинбанк, сместив на 2-ю позицию Америабанк, на 3-ю подскочил Evocabank, на 4-й удержался ИНЕКОБАНК, что вытеснило на 5-ю позицию ACBA Bank.

Уставной капитал пополнили в течение 2022 года Америабанк (на 0,1%), Армэкономбанк (на 3,8%), Evocabank (на 15%), Араратбанк (на 16,6%), ИНЕКОБАНК (на 22,4%), Армбизнесбанк (в 4 раза) и Fast Bank (в 4,3 раза), что Армбизнесбанку позволило занять первенство по величине уставного капитала, Америабанку удержаться на 4-й позиции, а 2-ю, 3-ю и 5-ю позиции сохранили за собой Банк ВТБ (Армения), ACBA Bank и Ардшинбанк.

Отметим, что в Армении с появлением в ноябре 2022 года нового участника в лице FastBank-а функционирует уже 18 банков, в числе которых "дочки" зарубежных банков HSBC (Великобритания), ВТБ (РФ), Mellat (Иран), Byblos Bank (Ливан). Международный институциональные инвесторы в лице Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) и Азиатского Банка Развития (ADB) присутствует в капитале только одного Америабанка.