Понедельник, 7 Августа 2023 17:49
Карина Меликян

Страховой рынок Армении собрал рекордный объем премий

Страховой рынок Армении собрал рекордный объем премий

АрмИнфо. Рост страховых возмещений по итогам I полугодия 2023 года привел к заметному снижению темпов роста прибыли страховых компаний Армении. Об этом свидетельствуют данные Финансового Рейтинга страховых компаний Армении на

30.06.2023г, подготовленного ИК АрмИнфо на основании опубликованных отчетов и запрошенных у СК данных по портфелям. И тем не менее, по данным компаний, нынешний полугодовой объем премий является рекордным.

Согласно данным запрошенных у СК портфелей, несмотря на высокие показатели, в годовом разрезе темпы роста премий замедлились с 27,3% до 23,6%, а тренд возмещений вышел из 3%-го спада на двузначный 17,2%- ый рост, объемы которых по итогам I полугодия 2023г достигли соответственно 41.3 млрд драмов ($107 млн) и 15.6 млрд драмов ($40.4 млн).

На этом фоне сильно забуксовали темпы роста чистой прибыли до нынешних 39% (с прошлогоднего подскока в 19,4 раза), уровень которой по итогам I полугодия с.г. достиг 2.9 млрд драмов ($7.4 млн). Причем, в отличие от полугодия прошлого года, когда три страховые компании вышли из убытка на серьезную прибыль, в первой половине 2023г все СК удержали этот показатель на плюсовом уровне, постаравшись его увеличить, но на сей раз темпы оказались в разы скромнее прежних.

При таком поведении динамики премий и возмещений сильно забуксовал также годовой рост прибыли по линии страхования - с 71% до 27%, сформировав ее за полгода на уровне 25.3 млрд драмов ($65.6 млн). Однако, не слишком заметно замедлился годовой рост накопленной прибыли - с 57% до 49%, что позволило совокупному собственному капиталу рынка ускорится в росте с 3% до 19%, абсолютная величина которого к 1 июля 2023г достигла соответственно 9.1 млрд драмов ($23.5 млн) и 24.1 млрд драмов ($62.3 млн).

Стоит подметить, что только за II квартал с.г. динамика премий существенно ухудшилась - с высокого роста до двузначного спада, в то время как возмещения и в квартальном разрезе вышли из спада на двузначный рост. Это в свою очередь привело к квартальному сильному проседанию прибыли по линии страхования, и как результат существенно сократило чистую прибыль, динамика которой в I квартале была плюсовой и отличалась весомостью, причем в разы.

Первенство по чистой прибыли удерживает Наири Иншуранс, сумевшая за год увеличить этот показатель на 27,2% - до $2.1 млн, вторую позицию продолжает занимать ИНГО Армения - $1.9 млн (с годовым ростом на 48,7%), а на третью позицию подскочила Армения Иншуранс, благодаря увеличению плюсового уровня на 93,5% до $1.2 млн. После них по уровню чистой прибыли расположились ЛИГА Иншуранс ($1.1 млн, с ростом на 2,6%), РЕГО Иншуранс ($607 тыс, с ростом на 62,4%) и Сил Иншуранс ($430 тыс, с ростом на 53,1%). Причем, пять СК сильно замедлили годовой рост прибыли и лишь Армения Иншуранс отличилась ощутимым ускорением восходящих темпов.

Тройка лидеров по премиям и возмещениям. В суммарных премиях по рынку наибольшую долю обеспечила СК "ИНГО Армения" - 30,6%, после которой расположились ЛИГА иншуранс - 24,5%, Наири Иншуранс - 19,6%, Сил Иншуранс - 11,5%, Армения Иншуранс - 9,2% и РЕГО Иншуранс - 4,6%. А в суммарных возмещениях наибольшей долей отличилась СК " ЛИГА иншуранс " - 28%, затем следуют ИНГО Армения - 23,7%, Наири Иншуранс - 23,1%, Сил Иншуранс - 13,8%, Армения Иншуранс - 8,1% и РЕГО Иншуранс - 3,3%.

В портфеле премий СК "ИНГО Армения" доминируют сборы по медстрахованию, страхованию имущества и ОСАГО - соответственно 37,3%, 34,1% и 12%, у ЛИГА иншуранс 36,6% премий приходится на ОСАГО и чуть меньше - 30,7% - на медстрахование и 16,8% - на страхование имущества, а у Наири Иншуранс сборы по ОСАГО достигают 44,4% портфеля и еще 37,5% приходятся на медстрахование. Остальные три СК также большую часть сборов обеспечивают по ОСАГО и медстрахованию.

Что же касается возмещений, то все шесть СК наиболее ощутимые суммы выплачивают по двум классам - ОСАГО и медстрахование - соответственно от общего объема своих портфелей возмещений 30-74% (максимум у РЕГО Иншуранс и минимум у ИНГО Армения) и 19-54% (максимум у ИНГО Армения и минимум у РЕГО Иншуранс).

Медстрахование и ОСАГО лидируют по объему, но рост премий поддерживается страхованием грузоперевозок, имущества, турстрахованием и КАСКО. В структуре премий доминируют по объему такие классы, как медстрахование и ОСАГО - соответственно 34,1% и 31,5%, с годовым ростом абсолютной величины первых на 16,5% и вторых на 7,2%. Эти же классы доминируют и в возмещениях: ОСАГО - 49,5%, медстрахование - 39,8%, с ростом объема первых на 5,5% и объема вторых на 26,6%. Напомним, что с апреля с.г. стартовала либерализация тарифов по ОСАГО, но говорить об итогах формирования эффективного ценообразования пока преждевременно.

Третью позицию по доле в премиях занимает страхование имущества - 16,7%, с годовым ростом объема на 60,5%, а в возмещениях первую тройку по классам замыкает КАСКО - 3,6%, с годовым ростом объема на 10,3%.  А премии по КАСКО, благодаря существенному годовому росту на 46,6%, по доле закрепились на четвертой позиции - 5%. Затем с гораздо меньшей долей (0,2-3% по премиям и 1-2,5% по выплатам) следуют страхование от несчастных случаев, грузоперевозок, выезжающих за рубеж и общей ответственности. Причем, по страхованию от несчастных случаев фиксировался рост премий на 12% при спаде выплат на 48%, по страхованию грузоперевозок - рост премий на 79,7% сопровождался подскоком выплат в 2,7 раз, по турстрахованию и премии и возмещения показали почти одинаковый рост - 47% и 45%, а по страхованию общей ответственности премии оказались в большем спаде на 42%, нежели возмещения на 1,5%.

Лидерство по большинству классов удерживают две СК. Лидерами по объему страховых премий вышеперечисленных классов выступают: по ОСАГО, страхованию грузоперевозок - ЛИГА Иншуранс; по медстрахованию, КАСКО, страхованию от несчастных случаев, общей ответственности, турстрахованию - ИНГО Армения. А по объему страховых возмещений этих же классов лидируют только ЛИГА Инщуранс (ОСАГО, страхование общей ответственности) и ИНГО Армения (медстрахование, КАСКО, страхование от несчастных случаев, грузоперевозок, турстрахование). По страхованию же имущества, в частности от пожаров и стихийных бедствий первенство по объему премий и возмещений удерживает ИНГО Армения, а от иных ущербов - лидирующие премии у ЛИГА Иншуранс, но наибольшие возмещения у Сил Иншуранс.

Наибольшая доля премий по ОСАГО принадлежит ЛИГА Иншуранс и Наири Иншуранс - 28,4% и 27,6% соответственно, по медстрахованию - ИНГО Армения и ЛИГА Иншуранс - 33,3% и 22%, по страхованию выезжающих за рубеж и от несчастных случаев 53-52% удерживает ИНГО Армения, занимая при этом по КАСКО и страхованию общей ответственности доминирующие 30-36%, по страхованию грузоперевозок наибольшая доля теперь у ЛИГА Иншуранс - 45,5%. По страхованию имущества, в частности от пожаров и стихийных бедствий доминирующие 69,4% премий удерживает ИНГО Армения, а от иных ущербов - 45,5% у ЛИГА Иншуранс.

Набирает обороты стартовавшее год назад страхование ж/д транспорта. Этот класс практикует только одна СК - Армения Иншуранс, получившая лицензию на данный вид страхования год назад. Тогда, за III квартал 2022г портфель премий СК "Армения Иншуранс" по этому классу составлял порядка 20 млн драмов, и сейчас спустя год заключен новый договор, сумма премий по которому естественно будет фигурировать в отчете III квартала с.г.

Сборы по агрострахованию подскочили в 2 раза. Этот класс практикуют только 3 компании - ИНГО Армения, ЛИГА Иншуранс и Сил Иншуранс. Суммарный объем собранных ими премий по агрострахованию подскочил в годовом разрезе почти в 2 раза - до порядка 2 млрд драмов. Это стало результатом существенного роста портфелей по этому классу указанными тремя СК без исключения. В частности, в 2-2,3 раза увеличили сборы по этому классу Сил Иншуранс и ИНГО Армения, и чуть-чуть сдержаннее - почти на 90% нарастила премии по агрострахованию ЛИГА Иншуранс. Первенство в данном классе, с большим отрывом от остальных по объему премий, продолжает удерживать ИНГО Армения, охватывающая на рынке 69%. Далее следуют ЛИГА Иншуранс -  16% и Сил Иншуранс - 15%.

 

Начинается подготовительная фаза внедрения системы ОМС. Подготовка к внедрению системы обязательного медицинского страхования (ОМС) предусмотрена ближе к концу 2023. 2024-2026 годы станут "фазой испытаний". Полное внедрение ОМС намечается с 2027 года. До полного внедрения системы ОМС с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года в порядке, установленном Правительством РА, будет осуществляться экспериментальная программа медицинского страхования с включением групп населения.  Согласно проекту закона ежегодный полис на одного страхователя в Армении составит 164.4 тыс. драмов или 13.7 тыс ежемесячно.

На страховом рынке Армении есть затронутые антироссийскими санкциями организации. В 2022 году в санкционный список попали российские материнские структуры армянских страховых компаний. Вследствие этого на рынке начался реорганизационный процесс, который еще не завершился. Уже в декабре 2022 года бывшие компании РЕСО и Росгосстрах Армения пошли на ребрендинг, а ранее - на изменения в структуре акционеров, перерегистрировавшись в РЕГО Иншуранс и ЛИГА Иншуранс.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Делегация Минтеруправления отправилась в Турцию для участия во Всемирном конгрессе IRFДелегация Минтеруправления отправилась в Турцию для участия во Всемирном конгрессе IRF
Клиент всегда в центре нашего внимания. IDBankКлиент всегда в центре нашего внимания. IDBank
Спикер НС РА: мы намерены утроить производство солнечной энергии к 2030 году, обеспечив не менее 15% энергобаланса страны за счет  возобновляемых источниковСпикер НС РА: мы намерены утроить производство солнечной энергии к 2030 году, обеспечив не менее 15% энергобаланса страны за счет возобновляемых источников
Греческая авиакомпания в ноябре запустит прямой авиарейс Афины - Ереван - АфиныГреческая авиакомпания в ноябре запустит прямой авиарейс Афины - Ереван - Афины
Арман Ходжоян принял делегацию Офиса по поддержке Партнерства NDCАрман Ходжоян принял делегацию Офиса по поддержке Партнерства NDC
Инфоштаб Арцаха: Выплаты пенсий за сентябрь 2023 года около 3000 бенефициаров затягивается из-за проблем с их идентификациейИнфоштаб Арцаха: Выплаты пенсий за сентябрь 2023 года около 3000 бенефициаров затягивается из-за проблем с их идентификацией
Медиаэксперт призвал защитить аккаунты в Whatsapp и TelegramМедиаэксперт призвал защитить аккаунты в Whatsapp и Telegram
Геворг Папоян обсудил с министром сельского хозяйства и продбезопасности Франции перспективы сотрудничестваГеворг Папоян обсудил с министром сельского хозяйства и продбезопасности Франции перспективы сотрудничества
VWFA продвигает армянские вина на британский рынок: в Лондоне и Манчестере представили винное наследие АрменииVWFA продвигает армянские вина на британский рынок: в Лондоне и Манчестере представили винное наследие Армении
"Armenian Airlines" временно приостанавливает выполнение  полетов
Сила одного драма - фонду «Дети Армении»Сила одного драма - фонду «Дети Армении»
У ЗАО У ЗАО "Армаэронавигация" новый гендиректор
Доля IT-сферы в ВВП Армении составляет 5,5% - показатель, сопоставимый с развитыми странами - глава Synopsys ArmeniaДоля IT-сферы в ВВП Армении составляет 5,5% - показатель, сопоставимый с развитыми странами - глава Synopsys Armenia
Центральный Банк Армении возьмет под свой контроль деятельность непубличных фондовЦентральный Банк Армении возьмет под свой контроль деятельность непубличных фондов
Армения привлечет кредиты на финансирование дефицита государственного бюджета страны 2024 годаАрмения привлечет кредиты на финансирование дефицита государственного бюджета страны 2024 года
Акоп Варданян: да, я представил заявление, и сделал это по собственной волеАкоп Варданян: да, я представил заявление, и сделал это по собственной воле
Замминистра экономики Армении Нарек Терян подал в отставкуЗамминистра экономики Армении Нарек Терян подал в отставку
Пашинян уволил замминистра территориального управления Армении, ответственного за энергетический секторПашинян уволил замминистра территориального управления Армении, ответственного за энергетический сектор
Глава КРОУ Армении подал в отставкуГлава КРОУ Армении подал в отставку
В Абу-Даби состоялся второй армяно-эмиратский бизнес-форумВ Абу-Даби состоялся второй армяно-эмиратский бизнес-форум
Wizz Air Group успешно реализовала кампанию по продвижению Армении на внешних рынках - Минэкономики РАWizz Air Group успешно реализовала кампанию по продвижению Армении на внешних рынках - Минэкономики РА
Минфин Армении предложит новую формулу расчета налога на имущество с электромобилейМинфин Армении предложит новую формулу расчета налога на имущество с электромобилей
В 2024 году в Армении году отмечается беспрецедентная активность на ввоз электромобилей. Правительство распределило оставшиеся в резерве 600 единицВ 2024 году в Армении году отмечается беспрецедентная активность на ввоз электромобилей. Правительство распределило оставшиеся в резерве 600 единиц
Работа таможенных служб Армении пока далека от идеальной, признает глава КГДРабота таможенных служб Армении пока далека от идеальной, признает глава КГД
Оборот компаний, занятых в сфере такси, составляет уже миллиарды драмов - БадасянОборот компаний, занятых в сфере такси, составляет уже миллиарды драмов - Бадасян
Депортированные из Арцаха смогут в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на свои авто в АрменииДепортированные из Арцаха смогут в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на свои авто в Армении
Глава КГД: на газозаправочных и бензозаправочных станциях в Армении имеется более чем серьезная проблема, связанная с теневым оборотомГлава КГД: на газозаправочных и бензозаправочных станциях в Армении имеется более чем серьезная проблема, связанная с теневым оборотом
Мгер Григорян предложил установить утилизационные сборы на электромобилиМгер Григорян предложил установить утилизационные сборы на электромобили
Араратбанк выделил свыше 6 млн драмов в поддержку социальных инновационных идейАраратбанк выделил свыше 6 млн драмов в поддержку социальных инновационных идей
Пашинян: Пашинян: "Синопсис Армения" является одним из лидеров технологического сектора Армении
Комиссия по телевидению и радио Армении приняла на себя председательство в платформе регулирующих органов СредиземноморьяКомиссия по телевидению и радио Армении приняла на себя председательство в платформе регулирующих органов Средиземноморья
Замминистра: после принятия проекта закона Замминистра: после принятия проекта закона "О социальном содействии" возникнет необходимость в разработке  50 нормативных актов
За летний сезон ЮКЖД перевезла больше пассажиров, чем в 2023 годуЗа летний сезон ЮКЖД перевезла больше пассажиров, чем в 2023 году
Баланс прикрепленных карт в приложении Idram&IDBankБаланс прикрепленных карт в приложении Idram&IDBank
Финансирование программ в сфере образования, науки, культуры и спорта Армении в 2025 году увеличится примерно на 5%Финансирование программ в сфере образования, науки, культуры и спорта Армении в 2025 году увеличится примерно на 5%
В 2025 году уменьшатся общие затраты на здравоохранение в ВВП АрменииВ 2025 году уменьшатся общие затраты на здравоохранение в ВВП Армении
Компания, занимающаяся производством и сбытом строительных материалов, скрыла налогов на сумму более 2,7 млрд драмовКомпания, занимающаяся производством и сбытом строительных материалов, скрыла налогов на сумму более 2,7 млрд драмов
Конверс Банк - Нелли Кочарян: Уход из Армении крупных зарубежных банков - новый вызов для банковского сектора страны. Проблематика дерискингаКонверс Банк - Нелли Кочарян: Уход из Армении крупных зарубежных банков - новый вызов для банковского сектора страны. Проблематика дерискинга
Новое предложение Америабанка: розыгрыш инвестиционных портфелей на 2 млн драмовНовое предложение Америабанка: розыгрыш инвестиционных портфелей на 2 млн драмов
Металлургическая отрасль Армении вышла из спада в ростМеталлургическая отрасль Армении вышла из спада в рост
Львиная часть импорта в Армению поступает из России - 58,7%, а экспорта уходит в ОАЭ - 44,5%Львиная часть импорта в Армению поступает из России - 58,7%, а экспорта уходит в ОАЭ - 44,5%
Во внешней торговле Армении доля драгоценных металлов и камней достигла 57%Во внешней торговле Армении доля драгоценных металлов и камней достигла 57%
Минфин Армении о налоговых недоимках и <оптимизации> бюджетных расходовМинфин Армении о налоговых недоимках и <оптимизации> бюджетных расходов
Чистый поток инвестиций в экономику Армении сократился с плюсовых $146.5 млн до минусовых $91.3 млнЧистый поток инвестиций в экономику Армении сократился с плюсовых $146.5 млн до минусовых $91.3 млн
Министр экономики Армении и посол Германии обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничестваМинистр экономики Армении и посол Германии обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества
Объявлены имена победителей совместной программы SIA «Армения 2024» и «Сила одного драма»Объявлены имена победителей совместной программы SIA «Армения 2024» и «Сила одного драма»
ВБ и АБР готовят совместную программу обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильемВБ и АБР готовят совместную программу обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильем
Квин: США по-прежнему привержены укреплению экономической устойчивости АрменииКвин: США по-прежнему привержены укреплению экономической устойчивости Армении
В Армении за 8 месяцев существенно сократились железнодорожные грузоперевозкиВ Армении за 8 месяцев существенно сократились железнодорожные грузоперевозки
Выручка сферы услуг за 8 месяцев достигла $5.4 млрд.Выручка сферы услуг за 8 месяцев достигла $5.4 млрд.
Торговый сектор Армении за 8 месяцев обеспечил выручку в $9.8 млрдТорговый сектор Армении за 8 месяцев обеспечил выручку в $9.8 млрд
Вице-премьер Армении и региональный директор ВБ обсудили перспективы углубления сотрудничестваВице-премьер Армении и региональный директор ВБ обсудили перспективы углубления сотрудничества
Регионы отстают от Еревана все больше: эксперт призвал предоставить определенные льготы компаниям, желающим работать в регионах страныРегионы отстают от Еревана все больше: эксперт призвал предоставить определенные льготы компаниям, желающим работать в регионах страны
Промышленный сектор Армении продолжает обеспечивать двузначный ростПромышленный сектор Армении продолжает обеспечивать двузначный рост
За 8 месяцев в Армении существенно сократились объемы производства винаЗа 8 месяцев в Армении существенно сократились объемы производства вина
В январе-августе объемы выпуска электроэнергии в Армении выросли на 2,4%В январе-августе объемы выпуска электроэнергии в Армении выросли на 2,4%
Рост экономической активности в Армении в январе-августе 2024г замедлился до 9%Рост экономической активности в Армении в январе-августе 2024г замедлился до 9%
Вардан Арамян: сегодня самое опасное для нас - фиксация сверхамбициозных и нереалистичных целейВардан Арамян: сегодня самое опасное для нас - фиксация сверхамбициозных и нереалистичных целей
В рамках WCIT2024 будет представлен концептуальный документ для формирования всемирной сети экосистемы ИИВ рамках WCIT2024 будет представлен концептуальный документ для формирования всемирной сети экосистемы ИИ
WCIT2024 официально открыт: основная тема обсуждений Искусственный интеллектWCIT2024 официально открыт: основная тема обсуждений Искусственный интеллект
Читать больше
Курсы валют
15.10.2024
RUB4.00-0.03
USD387.200.07
EUR422.20-0.66
GBP506.571.02
CAD280.34-0.27
JPY25.960.07
CNY54.43-0.23
CHF449.34-0.45