Понедельник, 7 Августа 2023 17:49
Карина Меликян

Страховой рынок Армении собрал рекордный объем премий

Страховой рынок Армении собрал рекордный объем премий

АрмИнфо. Рост страховых возмещений по итогам I полугодия 2023 года привел к заметному снижению темпов роста прибыли страховых компаний Армении. Об этом свидетельствуют данные Финансового Рейтинга страховых компаний Армении на

30.06.2023г, подготовленного ИК АрмИнфо на основании опубликованных отчетов и запрошенных у СК данных по портфелям. И тем не менее, по данным компаний, нынешний полугодовой объем премий является рекордным.

Согласно данным запрошенных у СК портфелей, несмотря на высокие показатели, в годовом разрезе темпы роста премий замедлились с 27,3% до 23,6%, а тренд возмещений вышел из 3%-го спада на двузначный 17,2%- ый рост, объемы которых по итогам I полугодия 2023г достигли соответственно 41.3 млрд драмов ($107 млн) и 15.6 млрд драмов ($40.4 млн).

На этом фоне сильно забуксовали темпы роста чистой прибыли до нынешних 39% (с прошлогоднего подскока в 19,4 раза), уровень которой по итогам I полугодия с.г. достиг 2.9 млрд драмов ($7.4 млн). Причем, в отличие от полугодия прошлого года, когда три страховые компании вышли из убытка на серьезную прибыль, в первой половине 2023г все СК удержали этот показатель на плюсовом уровне, постаравшись его увеличить, но на сей раз темпы оказались в разы скромнее прежних.

При таком поведении динамики премий и возмещений сильно забуксовал также годовой рост прибыли по линии страхования - с 71% до 27%, сформировав ее за полгода на уровне 25.3 млрд драмов ($65.6 млн). Однако, не слишком заметно замедлился годовой рост накопленной прибыли - с 57% до 49%, что позволило совокупному собственному капиталу рынка ускорится в росте с 3% до 19%, абсолютная величина которого к 1 июля 2023г достигла соответственно 9.1 млрд драмов ($23.5 млн) и 24.1 млрд драмов ($62.3 млн).

Стоит подметить, что только за II квартал с.г. динамика премий существенно ухудшилась - с высокого роста до двузначного спада, в то время как возмещения и в квартальном разрезе вышли из спада на двузначный рост. Это в свою очередь привело к квартальному сильному проседанию прибыли по линии страхования, и как результат существенно сократило чистую прибыль, динамика которой в I квартале была плюсовой и отличалась весомостью, причем в разы.

Первенство по чистой прибыли удерживает Наири Иншуранс, сумевшая за год увеличить этот показатель на 27,2% - до $2.1 млн, вторую позицию продолжает занимать ИНГО Армения - $1.9 млн (с годовым ростом на 48,7%), а на третью позицию подскочила Армения Иншуранс, благодаря увеличению плюсового уровня на 93,5% до $1.2 млн. После них по уровню чистой прибыли расположились ЛИГА Иншуранс ($1.1 млн, с ростом на 2,6%), РЕГО Иншуранс ($607 тыс, с ростом на 62,4%) и Сил Иншуранс ($430 тыс, с ростом на 53,1%). Причем, пять СК сильно замедлили годовой рост прибыли и лишь Армения Иншуранс отличилась ощутимым ускорением восходящих темпов.

Тройка лидеров по премиям и возмещениям. В суммарных премиях по рынку наибольшую долю обеспечила СК "ИНГО Армения" - 30,6%, после которой расположились ЛИГА иншуранс - 24,5%, Наири Иншуранс - 19,6%, Сил Иншуранс - 11,5%, Армения Иншуранс - 9,2% и РЕГО Иншуранс - 4,6%. А в суммарных возмещениях наибольшей долей отличилась СК " ЛИГА иншуранс " - 28%, затем следуют ИНГО Армения - 23,7%, Наири Иншуранс - 23,1%, Сил Иншуранс - 13,8%, Армения Иншуранс - 8,1% и РЕГО Иншуранс - 3,3%.

В портфеле премий СК "ИНГО Армения" доминируют сборы по медстрахованию, страхованию имущества и ОСАГО - соответственно 37,3%, 34,1% и 12%, у ЛИГА иншуранс 36,6% премий приходится на ОСАГО и чуть меньше - 30,7% - на медстрахование и 16,8% - на страхование имущества, а у Наири Иншуранс сборы по ОСАГО достигают 44,4% портфеля и еще 37,5% приходятся на медстрахование. Остальные три СК также большую часть сборов обеспечивают по ОСАГО и медстрахованию.

Что же касается возмещений, то все шесть СК наиболее ощутимые суммы выплачивают по двум классам - ОСАГО и медстрахование - соответственно от общего объема своих портфелей возмещений 30-74% (максимум у РЕГО Иншуранс и минимум у ИНГО Армения) и 19-54% (максимум у ИНГО Армения и минимум у РЕГО Иншуранс).

Медстрахование и ОСАГО лидируют по объему, но рост премий поддерживается страхованием грузоперевозок, имущества, турстрахованием и КАСКО. В структуре премий доминируют по объему такие классы, как медстрахование и ОСАГО - соответственно 34,1% и 31,5%, с годовым ростом абсолютной величины первых на 16,5% и вторых на 7,2%. Эти же классы доминируют и в возмещениях: ОСАГО - 49,5%, медстрахование - 39,8%, с ростом объема первых на 5,5% и объема вторых на 26,6%. Напомним, что с апреля с.г. стартовала либерализация тарифов по ОСАГО, но говорить об итогах формирования эффективного ценообразования пока преждевременно.

Третью позицию по доле в премиях занимает страхование имущества - 16,7%, с годовым ростом объема на 60,5%, а в возмещениях первую тройку по классам замыкает КАСКО - 3,6%, с годовым ростом объема на 10,3%.  А премии по КАСКО, благодаря существенному годовому росту на 46,6%, по доле закрепились на четвертой позиции - 5%. Затем с гораздо меньшей долей (0,2-3% по премиям и 1-2,5% по выплатам) следуют страхование от несчастных случаев, грузоперевозок, выезжающих за рубеж и общей ответственности. Причем, по страхованию от несчастных случаев фиксировался рост премий на 12% при спаде выплат на 48%, по страхованию грузоперевозок - рост премий на 79,7% сопровождался подскоком выплат в 2,7 раз, по турстрахованию и премии и возмещения показали почти одинаковый рост - 47% и 45%, а по страхованию общей ответственности премии оказались в большем спаде на 42%, нежели возмещения на 1,5%.

Лидерство по большинству классов удерживают две СК. Лидерами по объему страховых премий вышеперечисленных классов выступают: по ОСАГО, страхованию грузоперевозок - ЛИГА Иншуранс; по медстрахованию, КАСКО, страхованию от несчастных случаев, общей ответственности, турстрахованию - ИНГО Армения. А по объему страховых возмещений этих же классов лидируют только ЛИГА Инщуранс (ОСАГО, страхование общей ответственности) и ИНГО Армения (медстрахование, КАСКО, страхование от несчастных случаев, грузоперевозок, турстрахование). По страхованию же имущества, в частности от пожаров и стихийных бедствий первенство по объему премий и возмещений удерживает ИНГО Армения, а от иных ущербов - лидирующие премии у ЛИГА Иншуранс, но наибольшие возмещения у Сил Иншуранс.

Наибольшая доля премий по ОСАГО принадлежит ЛИГА Иншуранс и Наири Иншуранс - 28,4% и 27,6% соответственно, по медстрахованию - ИНГО Армения и ЛИГА Иншуранс - 33,3% и 22%, по страхованию выезжающих за рубеж и от несчастных случаев 53-52% удерживает ИНГО Армения, занимая при этом по КАСКО и страхованию общей ответственности доминирующие 30-36%, по страхованию грузоперевозок наибольшая доля теперь у ЛИГА Иншуранс - 45,5%. По страхованию имущества, в частности от пожаров и стихийных бедствий доминирующие 69,4% премий удерживает ИНГО Армения, а от иных ущербов - 45,5% у ЛИГА Иншуранс.

Набирает обороты стартовавшее год назад страхование ж/д транспорта. Этот класс практикует только одна СК - Армения Иншуранс, получившая лицензию на данный вид страхования год назад. Тогда, за III квартал 2022г портфель премий СК "Армения Иншуранс" по этому классу составлял порядка 20 млн драмов, и сейчас спустя год заключен новый договор, сумма премий по которому естественно будет фигурировать в отчете III квартала с.г.

Сборы по агрострахованию подскочили в 2 раза. Этот класс практикуют только 3 компании - ИНГО Армения, ЛИГА Иншуранс и Сил Иншуранс. Суммарный объем собранных ими премий по агрострахованию подскочил в годовом разрезе почти в 2 раза - до порядка 2 млрд драмов. Это стало результатом существенного роста портфелей по этому классу указанными тремя СК без исключения. В частности, в 2-2,3 раза увеличили сборы по этому классу Сил Иншуранс и ИНГО Армения, и чуть-чуть сдержаннее - почти на 90% нарастила премии по агрострахованию ЛИГА Иншуранс. Первенство в данном классе, с большим отрывом от остальных по объему премий, продолжает удерживать ИНГО Армения, охватывающая на рынке 69%. Далее следуют ЛИГА Иншуранс -  16% и Сил Иншуранс - 15%.

 

Начинается подготовительная фаза внедрения системы ОМС. Подготовка к внедрению системы обязательного медицинского страхования (ОМС) предусмотрена ближе к концу 2023. 2024-2026 годы станут "фазой испытаний". Полное внедрение ОМС намечается с 2027 года. До полного внедрения системы ОМС с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года в порядке, установленном Правительством РА, будет осуществляться экспериментальная программа медицинского страхования с включением групп населения.  Согласно проекту закона ежегодный полис на одного страхователя в Армении составит 164.4 тыс. драмов или 13.7 тыс ежемесячно.

На страховом рынке Армении есть затронутые антироссийскими санкциями организации. В 2022 году в санкционный список попали российские материнские структуры армянских страховых компаний. Вследствие этого на рынке начался реорганизационный процесс, который еще не завершился. Уже в декабре 2022 года бывшие компании РЕСО и Росгосстрах Армения пошли на ребрендинг, а ранее - на изменения в структуре акционеров, перерегистрировавшись в РЕГО Иншуранс и ЛИГА Иншуранс.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Армения частично заменит правительственный долг в иностранной валюте драмовымАрмения частично заменит правительственный долг в иностранной валюте драмовым
Армения подпишет допсоглашение с ЕАБР о финансировании программы <Электронная биржа труда>Армения подпишет допсоглашение с ЕАБР о финансировании программы <Электронная биржа труда>
По состоянию на 20 сентября 2023 года в госказну Армении поступило на  14.5% больше налогов, чем за тот же период 2022-гоПо состоянию на 20 сентября 2023 года в госказну Армении поступило на 14.5% больше налогов, чем за тот же период 2022-го
Реагируем на спрос от общества и предлагаем решения – интервьюРеагируем на спрос от общества и предлагаем решения – интервью
Бадасян и Марагос подтвердили готовность к эффективному сотрудничеству в сфере таможенных реформБадасян и Марагос подтвердили готовность к эффективному сотрудничеству в сфере таможенных реформ
Авиакомпания <Победа> начнет выполнение полетов по направлению Сочи- Гюмри- СочиАвиакомпания <Победа> начнет выполнение полетов по направлению Сочи- Гюмри- Сочи
Ира Паносян: Программа агрострахования пользуется доверием фермеровИра Паносян: Программа агрострахования пользуется доверием фермеров
Глава Федераций ТПП ОАЭ: Армянский рынок выгоден в контексте медицинских услугГлава Федераций ТПП ОАЭ: Армянский рынок выгоден в контексте медицинских услуг
Министр экономики: К концу года соотношение инвестиций к ВВП превысит показатели 2021 и 2022гг.Министр экономики: К концу года соотношение инвестиций к ВВП превысит показатели 2021 и 2022гг.
Ваан Керобян анонсировал ряд соглашений, которые будут подписаны с ОАЭВаан Керобян анонсировал ряд соглашений, которые будут подписаны с ОАЭ
Армения и ОАЭ подписали 3 меморандума о взаимопониманииАрмения и ОАЭ подписали 3 меморандума о взаимопонимании
На страховом рынке Армении коэффициент убыточности по ОСАГО начал медленно растиНа страховом рынке Армении коэффициент убыточности по ОСАГО начал медленно расти
В Ереване открылась торгово-промышленная выставка <Армения ЭКСПО-2023>В Ереване открылась торгово-промышленная выставка <Армения ЭКСПО-2023>
Министерство экономики Армении налаживает рабочие связи с Ассоциацией МСБ ГерманииМинистерство экономики Армении налаживает рабочие связи с Ассоциацией МСБ Германии
Госдолг Армении дорос до $11,4 млрд. и это не предел: рост продолжаетсяГосдолг Армении дорос до $11,4 млрд. и это не предел: рост продолжается
Правительство Армении утвердило Программу продления срока эксплуатации энергоблока N-2 Мецаморской АЭСПравительство Армении утвердило Программу продления срока эксплуатации энергоблока N-2 Мецаморской АЭС
Замминистра финансов Армении и региональный глава ВБ по Южному Кавказу обсудили текущее сотрудничествоЗамминистра финансов Армении и региональный глава ВБ по Южному Кавказу обсудили текущее сотрудничество
В Министерстве терруправления и инфраструктур обсудили программу Всемирного банка по улучшению водных и ирригационных услуг АрменииВ Министерстве терруправления и инфраструктур обсудили программу Всемирного банка по улучшению водных и ирригационных услуг Армении
Армения планирует до 1 января 2025 года продлить льготу по освобождению от НДС импорт и торговлю электромобилейАрмения планирует до 1 января 2025 года продлить льготу по освобождению от НДС импорт и торговлю электромобилей
В Ереване стартовал первый армяно-корейский форум по экономическому сотрудничествуВ Ереване стартовал первый армяно-корейский форум по экономическому сотрудничеству
В Армении безналичные покупки пенсионеров и лиц, получающих пособия по программе 10%-го кешбэка, достигли 43,2 млрд драмовВ Армении безналичные покупки пенсионеров и лиц, получающих пособия по программе 10%-го кешбэка, достигли 43,2 млрд драмов
В Багдаде завершилось третье заседание армяно-иракской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничествуВ Багдаде завершилось третье заседание армяно-иракской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Два здания Ереванского медуниверситета будут проданы с аукционаДва здания Ереванского медуниверситета будут проданы с аукциона
Никол Пашинян: Для нас неприемлемо невыполнение налоговых и таможенных обязательств в отношении АрменииНикол Пашинян: Для нас неприемлемо невыполнение налоговых и таможенных обязательств в отношении Армении
ЦБА и МВФ обсудили внедрение новых подходов денежно-кредитной политикиЦБА и МВФ обсудили внедрение новых подходов денежно-кредитной политики
На Ереванском озере открыли солнечную фотовольтовую  плавучую станциюНа Ереванском озере открыли солнечную фотовольтовую  плавучую станцию
Сотрудничество IFC с частным сектором Армении важно с точки зрения внедрения  лучших стандартов - вице- премьерСотрудничество IFC с частным сектором Армении важно с точки зрения внедрения  лучших стандартов - вице- премьер
Tech Week  в этом году пройдет в ВанадзореTech Week  в этом году пройдет в Ванадзоре
Делегация РА приняла участие в форуме налоговых органов инициативы Делегация РА приняла участие в форуме налоговых органов инициативы "Один пояс, один путь"
ВТБ (Армения) возглавил Ара АвагянВТБ (Армения) возглавил Ара Авагян
Глава Центробанка указал на риски удорожания бензина в АрменииГлава Центробанка указал на риски удорожания бензина в Армении
Мартын Галстян: Нужно переходить от количественного экономического роста к качественномуМартын Галстян: Нужно переходить от количественного экономического роста к качественному
Министр экономики Армении встретился с президентом ИракаМинистр экономики Армении встретился с президентом Ирака
Мартын Галстян: Дефляционное воздействие из внешнего сектора на экономику Армении сохранитсяМартын Галстян: Дефляционное воздействие из внешнего сектора на экономику Армении сохранится
Мартын Галстян: Инфляционные риски сегодня более управляемыМартын Галстян: Инфляционные риски сегодня более управляемы
Ваге Давтян: «Ближневосточный коридор» еще более отодвигает перспективу запуска т.н. «Зангезурского коридора»Ваге Давтян: «Ближневосточный коридор» еще более отодвигает перспективу запуска т.н. «Зангезурского коридора»
Глава ЦБ: Со смягчением рисковой среды процентные ставки пойдут внизГлава ЦБ: Со смягчением рисковой среды процентные ставки пойдут вниз
Центробанк улучшил прогноз на 2023 год по росту ВВП Армении с прежних 6,9% до обновленных 7,2%Центробанк улучшил прогноз на 2023 год по росту ВВП Армении с прежних 6,9% до обновленных 7,2%
КГД Армении планирует создать правовые основы для сбора информации о товарах, ввозимых  по почтовой связиКГД Армении планирует создать правовые основы для сбора информации о товарах, ввозимых  по почтовой связи
Центробанк Армении на этот раз более заметно снизил ставку рефинансирования - с 10,25% до 9,75%Центробанк Армении на этот раз более заметно снизил ставку рефинансирования - с 10,25% до 9,75%
Армения и Иран намерены активизировать сотрудничество в налоговой и таможенной сферах - КГДАрмения и Иран намерены активизировать сотрудничество в налоговой и таможенной сферах - КГД
Эксперт: Армении грозит существенное снижение статуса как страны-экспортера электроэнергииЭксперт: Армении грозит существенное снижение статуса как страны-экспортера электроэнергии
Дефляция в Армении очень мизерная из-за сдержанного удешевления продуктов питания и дорожающих услугДефляция в Армении очень мизерная из-за сдержанного удешевления продуктов питания и дорожающих услуг
Ваш бизнес - наши решения: приложение SoftPOS от IDBank — Ваш инструмент продажВаш бизнес - наши решения: приложение SoftPOS от IDBank — Ваш инструмент продаж
Ваан Керобян: Первые 3 туристических кластера в Армении будут созданы в Арени, Гюмри и ДилижанеВаан Керобян: Первые 3 туристических кластера в Армении будут созданы в Арени, Гюмри и Дилижане
IDBank раньше срока завершил размещение очередного транша долларовых облигаций в объеме $5 млнIDBank раньше срока завершил размещение очередного транша долларовых облигаций в объеме $5 млн
В Армении частные компании и организации будут привлечены к подготовке рабочей силы и ее дальнейшего трудоустройстваВ Армении частные компании и организации будут привлечены к подготовке рабочей силы и ее дальнейшего трудоустройства
Южно-корейский крупный холдинг SK Group заинтересован деятельностью в АрменииЮжно-корейский крупный холдинг SK Group заинтересован деятельностью в Армении
В ближайшие дни в Ереване пройдет армяно- эмиратский бизнес-форум - МИДВ ближайшие дни в Ереване пройдет армяно- эмиратский бизнес-форум - МИД
Будет восстановлена затопленная плотина реки Аракс на границе с ТурциейБудет восстановлена затопленная плотина реки Аракс на границе с Турцией
Ваан Керобян о ситуации с Wildberries: Мы изучаем ситуацию, чтобы  понять есть ли нарушения, посягающие на конкуренциюВаан Керобян о ситуации с Wildberries: Мы изучаем ситуацию, чтобы понять есть ли нарушения, посягающие на конкуренцию
Госдолг Армении продолжает расти, но теперь уже и за счет внешней задолженностиГосдолг Армении продолжает расти, но теперь уже и за счет внешней задолженности
Всемирный банк представил в Министерстве экономики программу по развитию туризма и региональных инфраструктурВсемирный банк представил в Министерстве экономики программу по развитию туризма и региональных инфраструктур
Гор Аветисян: До конца года будут завершены работы по асфальтированию участка дороги Транш-3Гор Аветисян: До конца года будут завершены работы по асфальтированию участка дороги Транш-3
Власти Армении предложат новые меры поддержки компаний-заготовителей виноградаВласти Армении предложат новые меры поддержки компаний-заготовителей винограда
Здание Здание "Айпоста" в Ереване будет продано компании "Реншин"
Минэкономики видит необходимость в продлении госсубсидий для паромного сообщения Новороссийск-Батуми-НовороссийскМинэкономики видит необходимость в продлении госсубсидий для паромного сообщения Новороссийск-Батуми-Новороссийск
Выручка сферы связи Армении сдержанно ускоряется в ростеВыручка сферы связи Армении сдержанно ускоряется в росте
За 8 месяцев Армению посетило 1.59 млн. туристовЗа 8 месяцев Армению посетило 1.59 млн. туристов
Грузо- и пассажироперевозки в Армении замедляются в ростеГрузо- и пассажироперевозки в Армении замедляются в росте
Читать больше


Курсы валют
22.09.2023
RUB4.030.03
USD387.240.89
EUR411.87-1.60
GBP474.21-3.36
CAD287.870.19
JPY26.12-0.01
CNY53.990.13
CHF426.99-3.82