Понедельник, 7 Августа 2023 17:49
Карина Меликян

Страховой рынок Армении собрал рекордный объем премий

Страховой рынок Армении собрал рекордный объем премий

АрмИнфо. Рост страховых возмещений по итогам I полугодия 2023 года привел к заметному снижению темпов роста прибыли страховых компаний Армении. Об этом свидетельствуют данные Финансового Рейтинга страховых компаний Армении на

30.06.2023г, подготовленного ИК АрмИнфо на основании опубликованных отчетов и запрошенных у СК данных по портфелям. И тем не менее, по данным компаний, нынешний полугодовой объем премий является рекордным.

Согласно данным запрошенных у СК портфелей, несмотря на высокие показатели, в годовом разрезе темпы роста премий замедлились с 27,3% до 23,6%, а тренд возмещений вышел из 3%-го спада на двузначный 17,2%- ый рост, объемы которых по итогам I полугодия 2023г достигли соответственно 41.3 млрд драмов ($107 млн) и 15.6 млрд драмов ($40.4 млн).

На этом фоне сильно забуксовали темпы роста чистой прибыли до нынешних 39% (с прошлогоднего подскока в 19,4 раза), уровень которой по итогам I полугодия с.г. достиг 2.9 млрд драмов ($7.4 млн). Причем, в отличие от полугодия прошлого года, когда три страховые компании вышли из убытка на серьезную прибыль, в первой половине 2023г все СК удержали этот показатель на плюсовом уровне, постаравшись его увеличить, но на сей раз темпы оказались в разы скромнее прежних.

При таком поведении динамики премий и возмещений сильно забуксовал также годовой рост прибыли по линии страхования - с 71% до 27%, сформировав ее за полгода на уровне 25.3 млрд драмов ($65.6 млн). Однако, не слишком заметно замедлился годовой рост накопленной прибыли - с 57% до 49%, что позволило совокупному собственному капиталу рынка ускорится в росте с 3% до 19%, абсолютная величина которого к 1 июля 2023г достигла соответственно 9.1 млрд драмов ($23.5 млн) и 24.1 млрд драмов ($62.3 млн).

Стоит подметить, что только за II квартал с.г. динамика премий существенно ухудшилась - с высокого роста до двузначного спада, в то время как возмещения и в квартальном разрезе вышли из спада на двузначный рост. Это в свою очередь привело к квартальному сильному проседанию прибыли по линии страхования, и как результат существенно сократило чистую прибыль, динамика которой в I квартале была плюсовой и отличалась весомостью, причем в разы.

Первенство по чистой прибыли удерживает Наири Иншуранс, сумевшая за год увеличить этот показатель на 27,2% - до $2.1 млн, вторую позицию продолжает занимать ИНГО Армения - $1.9 млн (с годовым ростом на 48,7%), а на третью позицию подскочила Армения Иншуранс, благодаря увеличению плюсового уровня на 93,5% до $1.2 млн. После них по уровню чистой прибыли расположились ЛИГА Иншуранс ($1.1 млн, с ростом на 2,6%), РЕГО Иншуранс ($607 тыс, с ростом на 62,4%) и Сил Иншуранс ($430 тыс, с ростом на 53,1%). Причем, пять СК сильно замедлили годовой рост прибыли и лишь Армения Иншуранс отличилась ощутимым ускорением восходящих темпов.

Тройка лидеров по премиям и возмещениям. В суммарных премиях по рынку наибольшую долю обеспечила СК "ИНГО Армения" - 30,6%, после которой расположились ЛИГА иншуранс - 24,5%, Наири Иншуранс - 19,6%, Сил Иншуранс - 11,5%, Армения Иншуранс - 9,2% и РЕГО Иншуранс - 4,6%. А в суммарных возмещениях наибольшей долей отличилась СК " ЛИГА иншуранс " - 28%, затем следуют ИНГО Армения - 23,7%, Наири Иншуранс - 23,1%, Сил Иншуранс - 13,8%, Армения Иншуранс - 8,1% и РЕГО Иншуранс - 3,3%.

В портфеле премий СК "ИНГО Армения" доминируют сборы по медстрахованию, страхованию имущества и ОСАГО - соответственно 37,3%, 34,1% и 12%, у ЛИГА иншуранс 36,6% премий приходится на ОСАГО и чуть меньше - 30,7% - на медстрахование и 16,8% - на страхование имущества, а у Наири Иншуранс сборы по ОСАГО достигают 44,4% портфеля и еще 37,5% приходятся на медстрахование. Остальные три СК также большую часть сборов обеспечивают по ОСАГО и медстрахованию.

Что же касается возмещений, то все шесть СК наиболее ощутимые суммы выплачивают по двум классам - ОСАГО и медстрахование - соответственно от общего объема своих портфелей возмещений 30-74% (максимум у РЕГО Иншуранс и минимум у ИНГО Армения) и 19-54% (максимум у ИНГО Армения и минимум у РЕГО Иншуранс).

Медстрахование и ОСАГО лидируют по объему, но рост премий поддерживается страхованием грузоперевозок, имущества, турстрахованием и КАСКО. В структуре премий доминируют по объему такие классы, как медстрахование и ОСАГО - соответственно 34,1% и 31,5%, с годовым ростом абсолютной величины первых на 16,5% и вторых на 7,2%. Эти же классы доминируют и в возмещениях: ОСАГО - 49,5%, медстрахование - 39,8%, с ростом объема первых на 5,5% и объема вторых на 26,6%. Напомним, что с апреля с.г. стартовала либерализация тарифов по ОСАГО, но говорить об итогах формирования эффективного ценообразования пока преждевременно.

Третью позицию по доле в премиях занимает страхование имущества - 16,7%, с годовым ростом объема на 60,5%, а в возмещениях первую тройку по классам замыкает КАСКО - 3,6%, с годовым ростом объема на 10,3%.  А премии по КАСКО, благодаря существенному годовому росту на 46,6%, по доле закрепились на четвертой позиции - 5%. Затем с гораздо меньшей долей (0,2-3% по премиям и 1-2,5% по выплатам) следуют страхование от несчастных случаев, грузоперевозок, выезжающих за рубеж и общей ответственности. Причем, по страхованию от несчастных случаев фиксировался рост премий на 12% при спаде выплат на 48%, по страхованию грузоперевозок - рост премий на 79,7% сопровождался подскоком выплат в 2,7 раз, по турстрахованию и премии и возмещения показали почти одинаковый рост - 47% и 45%, а по страхованию общей ответственности премии оказались в большем спаде на 42%, нежели возмещения на 1,5%.

Лидерство по большинству классов удерживают две СК. Лидерами по объему страховых премий вышеперечисленных классов выступают: по ОСАГО, страхованию грузоперевозок - ЛИГА Иншуранс; по медстрахованию, КАСКО, страхованию от несчастных случаев, общей ответственности, турстрахованию - ИНГО Армения. А по объему страховых возмещений этих же классов лидируют только ЛИГА Инщуранс (ОСАГО, страхование общей ответственности) и ИНГО Армения (медстрахование, КАСКО, страхование от несчастных случаев, грузоперевозок, турстрахование). По страхованию же имущества, в частности от пожаров и стихийных бедствий первенство по объему премий и возмещений удерживает ИНГО Армения, а от иных ущербов - лидирующие премии у ЛИГА Иншуранс, но наибольшие возмещения у Сил Иншуранс.

Наибольшая доля премий по ОСАГО принадлежит ЛИГА Иншуранс и Наири Иншуранс - 28,4% и 27,6% соответственно, по медстрахованию - ИНГО Армения и ЛИГА Иншуранс - 33,3% и 22%, по страхованию выезжающих за рубеж и от несчастных случаев 53-52% удерживает ИНГО Армения, занимая при этом по КАСКО и страхованию общей ответственности доминирующие 30-36%, по страхованию грузоперевозок наибольшая доля теперь у ЛИГА Иншуранс - 45,5%. По страхованию имущества, в частности от пожаров и стихийных бедствий доминирующие 69,4% премий удерживает ИНГО Армения, а от иных ущербов - 45,5% у ЛИГА Иншуранс.

Набирает обороты стартовавшее год назад страхование ж/д транспорта. Этот класс практикует только одна СК - Армения Иншуранс, получившая лицензию на данный вид страхования год назад. Тогда, за III квартал 2022г портфель премий СК "Армения Иншуранс" по этому классу составлял порядка 20 млн драмов, и сейчас спустя год заключен новый договор, сумма премий по которому естественно будет фигурировать в отчете III квартала с.г.

Сборы по агрострахованию подскочили в 2 раза. Этот класс практикуют только 3 компании - ИНГО Армения, ЛИГА Иншуранс и Сил Иншуранс. Суммарный объем собранных ими премий по агрострахованию подскочил в годовом разрезе почти в 2 раза - до порядка 2 млрд драмов. Это стало результатом существенного роста портфелей по этому классу указанными тремя СК без исключения. В частности, в 2-2,3 раза увеличили сборы по этому классу Сил Иншуранс и ИНГО Армения, и чуть-чуть сдержаннее - почти на 90% нарастила премии по агрострахованию ЛИГА Иншуранс. Первенство в данном классе, с большим отрывом от остальных по объему премий, продолжает удерживать ИНГО Армения, охватывающая на рынке 69%. Далее следуют ЛИГА Иншуранс -  16% и Сил Иншуранс - 15%.

 

Начинается подготовительная фаза внедрения системы ОМС. Подготовка к внедрению системы обязательного медицинского страхования (ОМС) предусмотрена ближе к концу 2023. 2024-2026 годы станут "фазой испытаний". Полное внедрение ОМС намечается с 2027 года. До полного внедрения системы ОМС с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года в порядке, установленном Правительством РА, будет осуществляться экспериментальная программа медицинского страхования с включением групп населения.  Согласно проекту закона ежегодный полис на одного страхователя в Армении составит 164.4 тыс. драмов или 13.7 тыс ежемесячно.

На страховом рынке Армении есть затронутые антироссийскими санкциями организации. В 2022 году в санкционный список попали российские материнские структуры армянских страховых компаний. Вследствие этого на рынке начался реорганизационный процесс, который еще не завершился. Уже в декабре 2022 года бывшие компании РЕСО и Росгосстрах Армения пошли на ребрендинг, а ранее - на изменения в структуре акционеров, перерегистрировавшись в РЕГО Иншуранс и ЛИГА Иншуранс.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Сектор ИТ Армении в I квартале 2025г. вырос на 24,5% годовыхСектор ИТ Армении в I квартале 2025г. вырос на 24,5% годовых
В Армении сфера услуг ускорилась в ростеВ Армении сфера услуг ускорилась в росте
Правительство Армении дало <добро> на ввод в эксплуатацию СЭЗ <Майлер>Правительство Армении дало <добро> на ввод в эксплуатацию СЭЗ <Майлер>
МОНКС Армении представило условия участия в отраслевых курсах в Индии в рамках технического и экономического сотрудничестваМОНКС Армении представило условия участия в отраслевых курсах в Индии в рамках технического и экономического сотрудничества
"Электрические сети Армении" модернизируют сеть электроснабжения в центре Еревана
У Пашиняна обсудили Программу среднесрочных расходов Армении на 2026-2028 годыУ Пашиняна обсудили Программу среднесрочных расходов Армении на 2026-2028 годы
«Моя Америя, моя семья» – множество привилегий, розыгрыш более 300 подарков и многое другое«Моя Америя, моя семья» – множество привилегий, розыгрыш более 300 подарков и многое другое
В профильном министерстве обсудили возможности внедрения в Армении цифрового радиоВ профильном министерстве обсудили возможности внедрения в Армении цифрового радио
Армянский кабмин одобрил конвенцию об исключении двойного налогообложения доходов между РА и Японией, а также о предотвращении уклонения и обхода налогообложенияАрмянский кабмин одобрил конвенцию об исключении двойного налогообложения доходов между РА и Японией, а также о предотвращении уклонения и обхода налогообложения
Армения присоединится к Ашхабадскому соглашениюАрмения присоединится к Ашхабадскому соглашению
До конца года будет принят новый закон До конца года будет принят новый закон "Об электроэнергетике" - НС РА
Лагерь Айорди стал бенефициаром инициативы «Сила одного драма» в МаеЛагерь Айорди стал бенефициаром инициативы «Сила одного драма» в Мае
Торговый сектор Армении в I квартале обеспечил выручку в $3.4 млрдТорговый сектор Армении в I квартале обеспечил выручку в $3.4 млрд
В 2026 году правительство увеличит объем финансирования для работ по модернизации систем водоснабжения и водоотвода на улицах страныВ 2026 году правительство увеличит объем финансирования для работ по модернизации систем водоснабжения и водоотвода на улицах страны
Министр: в Араратской области Армении град побил 60% всего урожая овощейМинистр: в Араратской области Армении град побил 60% всего урожая овощей
Все построенные в Армении автомобильные дороги находятся на гарантийном срокеВсе построенные в Армении автомобильные дороги находятся на гарантийном сроке
Вся страна строилась без наличия какой- либо проектной документации - премьерВся страна строилась без наличия какой- либо проектной документации - премьер
Конверс Банк стал участником программы Конверс Банк стал участником программы "Содействие зеленому финансированию для устойчивого развития" Азиатского Банка Развития
В Армении за I квартал 2025г грузоперевозки увеличились на 0,7%, при спаде пассажироперевозок на 26,7%В Армении за I квартал 2025г грузоперевозки увеличились на 0,7%, при спаде пассажироперевозок на 26,7%
Выручка сферы связи Армении замедлилась в ростеВыручка сферы связи Армении замедлилась в росте
КГД Армении разъяснил новый порядок возмещения социальных расходовКГД Армении разъяснил новый порядок возмещения социальных расходов
В Армении за I квартал 2025г. миграционное сальдо вышло на положительный уровеньВ Армении за I квартал 2025г. миграционное сальдо вышло на положительный уровень
В Армении вместо Комиссии по защите экономической конкуренции будет комиссия по конкуренции и защите прав потребителейВ Армении вместо Комиссии по защите экономической конкуренции будет комиссия по конкуренции и защите прав потребителей
Численность населения Армении превысила 3 млн. чел.Численность населения Армении превысила 3 млн. чел.
В Армении продолжает существенно снижаться величина естественного прироста населенияВ Армении продолжает существенно снижаться величина естественного прироста населения
В I квартале в Армении существенно просели объемы производства коньяка и винаВ I квартале в Армении существенно просели объемы производства коньяка и вина
Выработка электроэнергии в Армении в I квартале 2025г выросла на 6,5% годовыхВыработка электроэнергии в Армении в I квартале 2025г выросла на 6,5% годовых
Металлургическая отрасль Армении в I квартале 2025г ушла в минусМеталлургическая отрасль Армении в I квартале 2025г ушла в минус
Минэкономики Армении оценивает ущерб от сильного града, обрушившегося на Араратскую областьМинэкономики Армении оценивает ущерб от сильного града, обрушившегося на Араратскую область
В Армении за отсутствие на пачках сигарет изображений о вреде курения будут применяться жесткие меры ответственностиВ Армении за отсутствие на пачках сигарет изображений о вреде курения будут применяться жесткие меры ответственности
Промсектор Армении стал проседать из-за сокращающихся объемов обрабатывающей промышленностиПромсектор Армении стал проседать из-за сокращающихся объемов обрабатывающей промышленности
IFC выразила готовность инвестировать в сферы энергетики и транспорта АрменииIFC выразила готовность инвестировать в сферы энергетики и транспорта Армении
Wizz Air открывает базу в Ереване и запускает 8 новых направленийWizz Air открывает базу в Ереване и запускает 8 новых направлений
В Минэке обсудили возможности налаживания ГЧП с компанией ЯндексВ Минэке обсудили возможности налаживания ГЧП с компанией Яндекс
В Ереване состоялся армяно-грузинский бизнес-форумВ Ереване состоялся армяно-грузинский бизнес-форум
В строительство зданий <Национального центра психического здоровья> будет инвестировано 4,7 млрд. драмов. 131 млн драмов выделил фонд АзнавураВ строительство зданий <Национального центра психического здоровья> будет инвестировано 4,7 млрд. драмов. 131 млн драмов выделил фонд Азнавура
Армения и Грузия намерены углубить сотрудничество в ряде сферАрмения и Грузия намерены углубить сотрудничество в ряде сфер
Глава ЦБ: Ожидания инвесторов в отношении финансового рынка и рынка ценных бумаг Армении достаточно положительныГлава ЦБ: Ожидания инвесторов в отношении финансового рынка и рынка ценных бумаг Армении достаточно положительны
Мартын Галстян: Необходимо идти по пути болезненных и сложных реформМартын Галстян: Необходимо идти по пути болезненных и сложных реформ
Глава ЦБ: Всего 0,1% кредитов связаны с банковским мошенничеством и кибератакамиГлава ЦБ: Всего 0,1% кредитов связаны с банковским мошенничеством и кибератаками
Культура, гуманность и ответственность: Араратбанк оказал содействие в проведении концертов бельгийской HOOVERPHONIC в АрменииКультура, гуманность и ответственность: Араратбанк оказал содействие в проведении концертов бельгийской HOOVERPHONIC в Армении
В Армении годовая инфляция в апреле ускорилась до 3,2% в результате дорожающих продуктов питания и услугВ Армении годовая инфляция в апреле ускорилась до 3,2% в результате дорожающих продуктов питания и услуг
С 1 августа 2025 года по 1 февраля 2026 года Армения планирует запретить экспорт лома и отходов черных и цветных металловС 1 августа 2025 года по 1 февраля 2026 года Армения планирует запретить экспорт лома и отходов черных и цветных металлов
Запрет на экспорт железа и нелегированной стали из Армении будет продлен до 2 января 2026 годаЗапрет на экспорт железа и нелегированной стали из Армении будет продлен до 2 января 2026 года
В Армении экономическая активность теряет в росте, а внешняя торговля проседаетВ Армении экономическая активность теряет в росте, а внешняя торговля проседает
КГД: Финансовые учреждения должны предоставить в налоговый орган информацию о финансовых счетах до 10 маяКГД: Финансовые учреждения должны предоставить в налоговый орган информацию о финансовых счетах до 10 мая
Армения еще на 6 месяцев продлит запрет на экспорт ряда сельскохозяйственных товаровАрмения еще на 6 месяцев продлит запрет на экспорт ряда сельскохозяйственных товаров
Власти Армении предлагают продлить запрет на экспорт икры сигаВласти Армении предлагают продлить запрет на экспорт икры сига
Армения намерена углубить туристическое сотрудничество с КатаромАрмения намерена углубить туристическое сотрудничество с Катаром
Центральный Банк Армении и на сей раз решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 6,75%Центральный Банк Армении и на сей раз решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 6,75%
КГД: въезд и выезд транспортных средств на КПП Гогаван-Гугути временно приостановленКГД: въезд и выезд транспортных средств на КПП Гогаван-Гугути временно приостановлен
В Минэке представили программу <Сюник: экономический хаб Южного Кавказа>В Минэке представили программу <Сюник: экономический хаб Южного Кавказа>
Власти Армении задумались над расширением программы обеспечения доступным жильем семей в приграничных населенных пунктахВласти Армении задумались над расширением программы обеспечения доступным жильем семей в приграничных населенных пунктах
За январь-апрель 2025 года КГД Армении собрал налогов на 14,5% больше, чем за тот же период прошлого годаЗа январь-апрель 2025 года КГД Армении собрал налогов на 14,5% больше, чем за тот же период прошлого года
Пашинян выразил благодарность гражданам, труд которых направлен на пополнение госказныПашинян выразил благодарность гражданам, труд которых направлен на пополнение госказны
Лидер партии Лидер партии "Страна для жизни": Жизнь в Армении за 6 лет подорожала больше, чем увеличилась минимальная пенсия
Власти Армении хотят сформировать эффективную систему защиты прав потребителейВласти Армении хотят сформировать эффективную систему защиты прав потребителей
По делу о мошенничестве на АЗС в Армении выплачено в госбюджет 1,6 млрд драмов скрытых налоговПо делу о мошенничестве на АЗС в Армении выплачено в госбюджет 1,6 млрд драмов скрытых налогов
Премьер-министр в Лорийской области Армении ознакомился с реализованными и текущими программамиПремьер-министр в Лорийской области Армении ознакомился с реализованными и текущими программами
На валютном межбанке Армении c 28 апреля по 2 мая 2025г возобновились долларовые сделкиНа валютном межбанке Армении c 28 апреля по 2 мая 2025г возобновились долларовые сделки
Читать больше
Курсы валют
08.05.2025
RUB4.73-0.09
USD389.25-0.03
EUR439.39-2.99
GBP516.22-3.24
CAD280.52-1.79
JPY26.89-0.29
CNY53.78-0.10
CHF471.30-1.53