Понедельник, 20 Ноября 2023 12:06
Карина Меликян

Рост токсичных активов комбанков Армении возобновился на фоне ускоренно растущего розничного кредитования

Рост токсичных активов комбанков Армении возобновился на фоне ускоренно растущего розничного кредитования

АрмИнфо. Робкие попытки банковской системы Армении реанимировать просевшее в прошлом году корпоративное кредитование происходят на фоне ускоренного роста кредитной розницы, обеспечивающей поддержание приемлемого уровня доходности и диверсификации активов. Однако подобная активность требует особого внимания, необходимого для удержания роста просрочки в не рисковом диапазоне. Об этом свидетельствуют данные Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2023г, подготовленного аналитиками Информационной компании АрмИнфо.

Согласно данным ФинРейтинга, беспрецедентная за счет внешних притоков капитала чрезвычайно высокая динамика годового роста прибыли, как и ожидалось, резко пошла на спад, замедлившись с 200% до 11%. Это произошло на фоне иного тренда - выхода динамики кредитования экономики из прошлогоднего спада на 12,4%-ый рост и ускорения прироста розничного кредитования до 22,1%. Такая высокая активность потребкредитования с целью удержания прибыли, стала причиной возобновления роста просроченных ссуд (NPL) на 3,5%.  В результате доля <токсичных> ссуд в кредитном портфеле приблизилась к 7%, а в активах - к 4%, что далеко не критично, но дает повод для беспокойства. Причем, 50% просроченных кредитов скопились в самых рискованных группах риска - сомнительной и особенно, что наиболее рискованно, в безнадежной.

И, тем не менее, совокупный объем розничного кредитования банков все ближе подбирается к объему корпоративного кредитования - 2.2 трлн против 2.6 трлн драмов ($5.6 млрд и $6.7 млрд соответственно). При этом в кредитном портфеле более высокий рост сохраняется по межбанковским кредитам, несмотря на замедление темпов с 5,4 раз до 34,2%, объем которых достиг 204.2 млрд драмов ($519.2 млн). Подобная активность поддержать друг друга хотя бы краткосрочными кредитами вполне объяснима в условиях, когда возможности фондирования из внешних источников уже второй год постепенно снижаются, ускорившись в спаде до двузначных 14,3%.

Тем не менее, определенная реанимация корпоративного кредитования и продолжающийся ускоренный рост розницы позволили кредитному портфелю продвинуться в росте до 15,4% с обеспечением объема в 5.3 трлн драмов ($13.4 млрд). Это в свою очередь ускорило рост активов до 14%, размер которых вплотную подошел к рубежу в 9 трлн драмов (свыше $22 млрд).

Интересно, что в отраслевой разбивке кредитного <экономического> портфеля наблюдается корреляция со структурой экономического роста. Так, наиболее высокий рост наблюдается по кредитованию строительного сектора - 35,4%, сферы транспорта и связи - 15%, общепита и сферы услуг - 11,2%, и гораздо сдержаннее выглядят темпы роста кредитования торгового сектора - 7% и агросектора - 6,3%. При этом кредитование промсектора банкам пока так и не удалось вывести из глубокого спада, темпы которого ныне составили 3%.  Помимо отраслей экономики высокий двузначный рост демонстрирует потребкредитование - 29,4%, причем такой же темп фиксируется по ипотеке, которая все более выражено отступает от былого роста. Но стоит отметить, что свыше 42% NPL скопились именно в потребкредитах, причем их большая часть, которая стала за год еще больше, засела в безнадежной группе.

В TOP-5 по активам закрепились Ардшинбанк, Америабанк, Армбизнесбанк, Acba Bank и ИНЕКОБАНК. Эти же банки входят в пятерку лидеров по кредитному портфелю. Из них четыре - Америабанк, Ардшинбанк, Армбизнесбанк и Acba Bank удерживают свои позиции в TOP-5 и по корпоративному, и по розничному кредитованию. В сфере кредитования отраслей экономики лидируют: промсектор, сферы строительства, транспорта и связи, торговли - Америабанк, общепит/сфера услуг - Армбизнесбанк. Традиционным лидером в кредитовании агросектора выступает Acba Bank - 35% по рынку, вплотную к которому подошел Америабанк - 31% по рынку. По потребкредитованию, в целом, и ипотеке, в частности, первые две позиции удерживают Америабанк и Ардшинбанк. По кредитованию сферы МСБ в лидеры вышел Acba Bank, на второй позиции закрепился Америабанк и в TOP-3 удержался Армбизнесбанк.

По чистой прибыли за 9 месяцев 2023 года в пятерке лидеров состоят Ардшинбанк, Америабанк, Acba Bank, ИНЕКОБАНК и IDBank.

Отметим, что в Армении с появлением в ноябре 2022 года нового участника в лице FastBank-а функционирует 18 коммерческих банков, в числе которых "дочки" зарубежных банков HSBC (Великобритания), ВТБ (РФ), Mellat (Иран), Byblos Bank (Ливан). Международные институциональные инвесторы в лице Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) и Азиатского Банка Развития (ADB) присутствуют в капитале только одного Америабанка. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Минфинансов намерено делегировать полномочия по управлению драгметаллами и камнями в гос- и нацрезервах другим госведомствамМинфинансов намерено делегировать полномочия по управлению драгметаллами и камнями в гос- и нацрезервах другим госведомствам
На площадке ЕЭК прошли обсуждения по ситуации на Верхнем ЛарсеНа площадке ЕЭК прошли обсуждения по ситуации на Верхнем Ларсе
Новым генеральным директором компании Telcell назначен Артём КазарянНовым генеральным директором компании Telcell назначен Артём Казарян
На <Верхнем Ларсе> политика и экономика смешались воедино: Гагик МакарянНа <Верхнем Ларсе> политика и экономика смешались воедино: Гагик Макарян
Сверхмощная сеть NGN оператора связи Team Telecom Armenia уже доступна в СюникеСверхмощная сеть NGN оператора связи Team Telecom Armenia уже доступна в Сюнике
ЕАБР и ЮНИДО укрепляют сотрудничество в Центральной Азии и АрменииЕАБР и ЮНИДО укрепляют сотрудничество в Центральной Азии и Армении
В Армении будет упрощена процедура представления документов о заключении договора по ОСАГО для проштрафившихся водителейВ Армении будет упрощена процедура представления документов о заключении договора по ОСАГО для проштрафившихся водителей
Ваан Керобян: Национальный авиаперевозчик Fly Arna нуждается в дополнительном финансированииВаан Керобян: Национальный авиаперевозчик Fly Arna нуждается в дополнительном финансировании
Глава венчурного фонда: В Армении в контексте создания стартапов следует идти  по пути коммерциализации продуктов интеллектуальной собственностиГлава венчурного фонда: В Армении в контексте создания стартапов следует идти  по пути коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности
Эксперт: Молодые ученые не видят в Армении возможностей для реализации своего потенциалаЭксперт: Молодые ученые не видят в Армении возможностей для реализации своего потенциала
Ардшинбанк в четвертый раз признан Банком года в Армении  по версии журнала The BankerАрдшинбанк в четвертый раз признан Банком года в Армении по версии журнала The Banker
Бремя социальных выплат: Бремя социальных выплат: "Дополненный бюджет" РА
Финвласти Армении к концу года ожидают 7,4%-й рост ВВП, а по итогам 2024 года экономика вырастет на 7%: Кабмин одобрил дополненный <бюджет>Финвласти Армении к концу года ожидают 7,4%-й рост ВВП, а по итогам 2024 года экономика вырастет на 7%: Кабмин одобрил дополненный <бюджет>
Посольство Франции: ввод в эксплуатацию водохранилища Веди позволит оросить 3 тыс га земельПосольство Франции: ввод в эксплуатацию водохранилища Веди позволит оросить 3 тыс га земель
Специалист: ситуация на контрольно-пропускном пункте <Верхний Ларс> была ожидаемойСпециалист: ситуация на контрольно-пропускном пункте <Верхний Ларс> была ожидаемой
Нефинансовая отчетность – быть ли ей в АрменииНефинансовая отчетность – быть ли ей в Армении
Не верьте, что миру грозит нестабильность из-за Украины, Газы или Китая - Нассим ТалебНе верьте, что миру грозит нестабильность из-за Украины, Газы или Китая - Нассим Талеб
В Армении начинается реализация новой программы содействия предприятиям перерабатывающей отрасли производства - МинэкономикиВ Армении начинается реализация новой программы содействия предприятиям перерабатывающей отрасли производства - Минэкономики
EBRD при поддержке ЕС и Швеции предоставил Acba Bank-у кредит в размере $10 млн на поддержку женского предпринимательстваEBRD при поддержке ЕС и Швеции предоставил Acba Bank-у кредит в размере $10 млн на поддержку женского предпринимательства
Армения видит в сфере туризма возможности для развития экономики страны - КеробянАрмения видит в сфере туризма возможности для развития экономики страны - Керобян
Армения делает все возможное, чтобы оградить свои компании от вторичных санкций - министрАрмения делает все возможное, чтобы оградить свои компании от вторичных санкций - министр
Евгений Мотовилов возглавил корпоративный бизнес ВТБ (Армения)Евгений Мотовилов возглавил корпоративный бизнес ВТБ (Армения)
ЕИБ готов обсуждать с армянской стороной перспективы сотрудничества по реализации новых проектовЕИБ готов обсуждать с армянской стороной перспективы сотрудничества по реализации новых проектов
Комитет гражданской авиации Армении не располагает данными о возможном уходе  Комитет гражданской авиации Армении не располагает данными о возможном уходе  "Air Arabia" с армянского рынка
Государство готово компенсировать расходы на таможенное оформление авто: Акция ограничена по времениГосударство готово компенсировать расходы на таможенное оформление авто: Акция ограничена по времени
С 2024 года в Армении будут взиматься налоги и пошлина с зарегистрированных в Грузии автоС 2024 года в Армении будут взиматься налоги и пошлина с зарегистрированных в Грузии авто
Мгер Григорян назначен членом Совета управляющих Евразийской перестраховочной компанииМгер Григорян назначен членом Совета управляющих Евразийской перестраховочной компании
Дорога на КПП Дорога на КПП "Верхний Ларс" открылась для всех типов транспортных средств
Пашинян принял представителя компании Amazon web servicesПашинян принял представителя компании Amazon web services
Членство в ЕАЭС не мешает армянскому экспорту в ЕС - КеробянЧленство в ЕАЭС не мешает армянскому экспорту в ЕС - Керобян
Минэкономики Армении в рамках ЕАЭС созвало срочное обсуждение по ситуации на <Верхнем Ларсе>Минэкономики Армении в рамках ЕАЭС созвало срочное обсуждение по ситуации на <Верхнем Ларсе>
Россельхознадзор заявляет о снижении контроля со стороны Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов АрменииРоссельхознадзор заявляет о снижении контроля со стороны Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении
В Армении пересмотрен тариф на водуВ Армении пересмотрен тариф на воду
В Армении размер штрафов за незаконное строительство может повыситься до 3 млн драмовВ Армении размер штрафов за незаконное строительство может повыситься до 3 млн драмов
При финансировании Америабанка в 2024 году энергокомплекс Армении получит дополнительно 100 МВт «зеленой» электроэнергииПри финансировании Америабанка в 2024 году энергокомплекс Армении получит дополнительно 100 МВт «зеленой» электроэнергии
Депутат: игнорирование властями РА ключевой роли РФ в развитии экономики страны полностью противоречит ее интересамДепутат: игнорирование властями РА ключевой роли РФ в развитии экономики страны полностью противоречит ее интересам
Конверс Банк выступает андеррайтером корпоративных облигаций компании ЕвротермКонверс Банк выступает андеррайтером корпоративных облигаций компании Евротерм
Министр: к 2040 году объемы производства электроэнергии с объектов солнечной генерации будут увеличены  еще на 1500 МВтМинистр: к 2040 году объемы производства электроэнергии с объектов солнечной генерации будут увеличены  еще на 1500 МВт
В Армении наблюдается значительный рост инвестиций в возобновляемую энергетикуВ Армении наблюдается значительный рост инвестиций в возобновляемую энергетику
Вынужденные переселенцы из Арцаха, получившие гражданство РА, смогут воспользоваться госпрограммой поддержки строительства жилья в приграничных селах АрменииВынужденные переселенцы из Арцаха, получившие гражданство РА, смогут воспользоваться госпрограммой поддержки строительства жилья в приграничных селах Армении
Начали бить по болевым точкам: Ситуация на КПП <Верхний Ларс> обещает ужесточиться с середины декабряНачали бить по болевым точкам: Ситуация на КПП <Верхний Ларс> обещает ужесточиться с середины декабря
Безналичные сделки с банковскими картами впервые обогнали Безналичные сделки с банковскими картами впервые обогнали "кэш"
Либерализация рынка электроэнергетики позволит сформировать эффективную систему - президент РАЛиберализация рынка электроэнергетики позволит сформировать эффективную систему - президент РА
С 1 декабря в Армении вступают в силу изменения, касающиеся налогооблажения доходов от аренды недвижимого имуществаС 1 декабря в Армении вступают в силу изменения, касающиеся налогооблажения доходов от аренды недвижимого имущества
Армения и АБР подписали два кредитных соглашения на сумму более 126 млн евроАрмения и АБР подписали два кредитных соглашения на сумму более 126 млн евро
В Армении с переходом на платежи в безналичной форме активно увеличивается постерминальная сеть в торговых точкахВ Армении с переходом на платежи в безналичной форме активно увеличивается постерминальная сеть в торговых точках
В Армении уже насчитывается 2,5 млн микропроцессинговых карт с NFC-чипомВ Армении уже насчитывается 2,5 млн микропроцессинговых карт с NFC-чипом
EBRD и HSBC Armenia 27 ноября подписали рамочное соглашение RSF для расширения доступа местных частных компаний к финансированиюEBRD и HSBC Armenia 27 ноября подписали рамочное соглашение RSF для расширения доступа местных частных компаний к финансированию
Team начинает сотрудничество с Loft, чтобы способствовать активизации и распространению проектов для молодежиTeam начинает сотрудничество с Loft, чтобы способствовать активизации и распространению проектов для молодежи
АБР готов расширять совместные программы с Арменией - Масацугу АсакаваАБР готов расширять совместные программы с Арменией - Масацугу Асакава
Рост экономической активности в Армении замедлился в январе-октябре 2023г до 9,2% с прошлогодних 14,5%Рост экономической активности в Армении замедлился в январе-октябре 2023г до 9,2% с прошлогодних 14,5%
В Армении будет ужесточена ответственность в отношении национального оператора прослеживаемости товаровВ Армении будет ужесточена ответственность в отношении национального оператора прослеживаемости товаров
В Армении индекс цен промпродукции снизился в январе-октябре 2023г с 103,4% до 101,6%В Армении индекс цен промпродукции снизился в январе-октябре 2023г с 103,4% до 101,6%
Российско-украинский конфликт как фактор роста экономики Армении - замминистра представил деталиРоссийско-украинский конфликт как фактор роста экономики Армении - замминистра представил детали
КПП <Верхний Ларс> все еще закрыт для грузового транспортаКПП <Верхний Ларс> все еще закрыт для грузового транспорта
Армения вытеснила Испанию из числа крупнейших импортеров виски в РоссиюАрмения вытеснила Испанию из числа крупнейших импортеров виски в Россию
Вице-премьер Армении ознакомился с электромобилями российского производстваВице-премьер Армении ознакомился с электромобилями российского производства
Эксперт: для Армении наиболее приемлемым вариантом нового атомного блока являются блоки c российским дизайномЭксперт: для Армении наиболее приемлемым вариантом нового атомного блока являются блоки c российским дизайном
Движение через Ларс вновь закрылось для грузовых автомобилейДвижение через Ларс вновь закрылось для грузовых автомобилей
ЕЭК продлила для Армении и других стран квоту на беспошлинный ввоз электромобилейЕЭК продлила для Армении и других стран квоту на беспошлинный ввоз электромобилей
Читать больше


Курсы валют
04.12.2023
RUB4.44-0.03
USD403.050.17
EUR438.03-0.67
GBP510.500.98
CAD297.56-0.25
JPY27.500.27
CNY56.470.05
CHF461.580.94