Конверс Банк приступил к размещению нового транша облигаций компании Globbing объемом $2 млн

АрмИнфо. Конверс Банк с 14 августа приступил к размещению очередного транша именных купонных долларовых облигаций компании Globbing (Global Shipping LLC) объемом $2 млн. Как отмечается в сообщении Конверс Банка, завершить первичное размещение планируется 30 октября 2026г.

Андеррайтером первых двух траншей облигаций компании Globbing также выступал Конверс Банком, которому удалось их разместить досрочно. Привлеченные тогда средства компания направила на расширение сети локеров в Армении и за рубежом, развитие инновационных залов обслуживания, внедрение новых услуг, рефинансирование и применение цифровых решений.

В рамках нового транша (AMGLBSB23ER6) выпущено 20 тыс. облигаций, каждая номинальной стоимостью в $100. Срок обращения - 36 месяцев, а годовая доходность по купону - 8,25%. Периодичность купонных выплат предусмотрена раз в полгода. Срок погашения этих облигаций истекает 14 августа 2029 года. Приобрести облигации этого выпуска можно через приложение Converse Mobile и филиальную сеть Конверс Банка. Согласно окончательным условиям, минимум можно будет приобрести 2 облигации.

Основатель и директор компании Globbing Давид Арутюнян отметил: "Мы рады были видеть, что выпуск наших облигаций вызвал такой большой интерес. Для нас было особенно важно, что около 90% инвесторов составили физические лица. Это не просто финансовый результат, но и важнейший показатель сформировавшегося доверия к Globbing. С помощью нового выпуска мы планируем привлечь дополнительные средства для продолжения наших программ развития и стимулирования дальнейшего роста компании".

Главный исполнительный директор, председатель Директората Конверс Банка Грант Акопян подчеркнул важность диверсификации источников финансирования бизнеса. Это позволяет компаниям эффективнее управлять структурой капитала, а инвесторам - расширять возможности своего инвестиционного портфеля. По его словам, досрочное размещение дебютного транша облигаций Globbing показало, что интерес компаний к рынку капитала совпадает со спросом инвесторов на подобные инструменты. "Конверс Банк и впредь продолжит поддерживать бизнес в этом вопросе, расширяя за счет новых выпусков спектр доступных инвестиционных инструментов и способствуя углублению рынка капитала",- резюмировал Акопян.

После завершения первичного размещения облигаций данного выпуска последует прохождение листинга на Армянской фондовой бирже (AMX).

Более подробно ознакомиться с проспектом эмиссии облигаций и окончательными условиями можно на официальном сайте Конверс Банка под ссылкой https://conversebank.am/hy/Converse-Globbing/ .

Напомним, что Globbing (Global Shipping LLC) - международная торговая платформа, позволяющая совершать покупки в зарубежных магазинах и получать их в Армении. Основана в 2015 году. В ней работает свыше 150 сотрудников, склады расположены в восьми странах (США, Великобритания, Китай, ОАЭ, Греция, Германия, Италия, Россия). В Армении находятся головной офис и филиалы, а также крупнейшая сеть локеров для хранения посылок (около 140 ячеек и 3800 сейфов). Компания насчитывает более 1 млн зарегистрированных пользователей, а число отправленных на сегодняшний день посылок превышает 8,8 млн.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2025г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк, являясь одним из ведущих банков страны по эмиссии облигаций, привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 28.2 млрд драмов ($74 млн). В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 2 раза, а в годовом исчислении - на 17%.

Отметим, что Конверс Банк, как андеррайтер, в 2023-2025гг успешно и досрочно разместил облигации ЗАО <Евротерм> (торговые бренды "Ноян" и "Менк") - драмовые на 500 млн, ООО <Медикал> (Hyebrid) - драмовые на 100 млн, и инновационного медцентра "Вардананц" (ЗАО "Аринтерлев") - драмовые на 1 млрд. К этому списку в декабре 2025 года прибавилась компания Глоббинг, которая для своего дебютного выпуска драмовых и долларовых облигаций выбрала андеррайтером Конверс Банк, что обеспечило досрочное размещение и долларового и драмового транша. Второй транш облигаций компании Глоббинг также был размещен досрочно и тоже при андеррайтерстве  Конверс Банка. Кроме того, Конверс Банк выступил андеррайтером трехлетних драмовых облигаций Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) объемом 5 млрд драмов и с плавающей доходностью по купону, размещение которых стартовало 7 июля 2026г.