EBRD успешно запустил на армянскую биржу уже 4-ый выпуск своих корпоративных облигаций

На NASDAQ OMX Armenia 29 июля успешно размещены драмовые облигации четвертого выпуска Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) на 2 млрд драмов с плавающей ставкой. Как сообщили АрмИнфо на бирже, доходность по цене отсечения по облигациям банка (сформированная на торгах) составила 12,0328%. Величина плавающего купона по облигациям EBRD определяется как сумма публикуемой Центральным Банком Армении доходности 6-ти месячных гособлигаций и маржи в 0,25%, предназначенной для выплаты последующих купонов. Облигации 4-го выпуска котируются на NASDAQ OMX Armenia под биржевым кодом EBRDB4. Андеррайтером этого выпуска выступил Америабанк, а в качестве покупателей в размещении приняли участие три члена биржи.

В настоящее время на бирже котируются драмовые облигации EBRD второго и третьего выпусков (EBRDB2 и EBRDB3), каждый с объемом эмиссии 2 млрд драмов. Облигации второго выпуска были размещены на бирже 30 января 2015 года, а позже - 11 февраля к торгам был допущен и третий выпуск. Доходность по купону второго выпуска - 17%, а третьего - 14,5%. В обращение пущено 200 тыс облигаций по каждому выпуску с номинальной стоимостью в 10 тыс. драмов каждая. Срок их обращения 6 месяцев, т.е.  втрой выпуск будет погашен 30 июля с.г., а третий - 11 августа с.г. Облигации EBRD котируются в категории Abond. Срок погашения первого выпуска облигаций EBRD истек 2 февраля с.г., их объем эмиссии также был 2 млрд драмов, а доходность плавающей.

Отметим, что эмиссия первых драмовых облигаций Европейским Банком Реконструкции и Развития последовала сразу за решением Международной Финансовой Корпорацией (IFC) выпустить в Армении (в декабре 2013 года) первый транш драмовых бондов. Объем эмиссии первого транша облигаций IFC составил 2 млрд. драмов, срок обращения - 3 года, а доходность по купону - 9,7% с периодичностью купонных выплат раз в полгода.  Это было первое публичное биржевое размещение корпоративных драмовых облигаций, эмитированных международными структурами в Армении, с целью расширения круга пользователей новой технологии биржевых размещений и создания необходимой платформы для расширения инвестиционных возможностей на рынке капитала.