Среда, 2 Декабря 2015 17:39

АрмИнфо. Облигации ЗАО УКК “GLOBAL CREDIT” прошли процедурулистингана бирже NASDAQ OMX Armenia. Долларовые  облигации первого выпуска были включены в биржевую категорию Bbond, a драмовые облигации второго выпуска  допущены к торгам  на свободном рынке биржевой категории Cbond.  Облигации двух траншей также допущены к заключению адресных РЕПО-соглашений.

Бонды первого выпуска с объемом эмиссии в $1 млн.,  номинальной стоимостью $100, сроком обращения в 2 года с доходностью по купону в 9,5% (ISIN- AMGLBLB21ER5) будут обращаться на бирже под аббревиатурой GLBLB1. Бонды второго выпуска  с объемом эмиссии в 100 млн. драмов,  номинальной стоимостью 100 тыс. драмов, сроком обращения в 1 год,  доходностью по купону в 15% (ISIN - AMGLBLB21ER4) будут обращаться на бирже под аббревиатурой GLBLB2

Генеральный директор NASDAQOMX Armenia Константин Сароян в ходе мероприятия, приуроченного к листингу бондов компании отметил, что это событие поспособствует активации и развитию рынка ценных бумаг Армении и призвал все финансовые организации проводить IPO на бирже.

Исполнительный директор ЗАО УКК “GLOBALCREDIT”  Луиза Игранян в своей речи сообщила, что привлеченные в результате выпуска средства пойдут на увеличение объемов предоставляемых услуг, разработке и внедрению новых кредитных продуктов, а также  географическое расширение  деятельности компании (на 1 июля 2015г у компании бвл только один филиал – Столичный – ред.). “Примечательно, что в ходе торгов спрос на эти облигации оказался выше предложения. В частности, на долларовые облигации компании был предъявлен спрос на $1.218 млн., но результат размещения показал чуть более одного миллиона долларов. На драмовые облигации предъявлен спрос на 161.009 млн. драмов, но объем размещения составил 100.009 млн. драмов”, - отметила она, добавив, что бумаги были скуплены как физическими (30%) так и  юридическими (70%) лицами.

По словам Л. Игранян “GLOBALCREDIT” первая среди универсальных кредитных компаний Армении вывела на рынок собственные корпоративные облигации, но компания не собирается останавливаться на этом. “Мы намерены разработать и внедрить на финансовом рынке новые инструменты ”, - подчеркнула она, не отметив, какие именно.

Исполнительный директоринвестиционной компании ЗАО “Ренеса”  Вагенак Сароян, в свою очередь, отметил, что руководимая им компания получит статус маркет-мейкера облигаций “GLOBALCREDIT” и приступит к своим функциям с 4 декабря.  “С этой даты  каждый рабочий день, начиная с  момента открытия до закрытия торговой сессии, мы будем обеспечивать двустороннюю котировку этих долговых бумаг”, - подчеркнул он.

Напомним, что УКК “GLOBALCREDIT”17 ноября  провел на бирже NASDAQOMX Armenia первичное размещение долларовых и драмовых “бондов” двумя траншами. Компания разместила бумаги путем проведения разового закрытого аукциона.Средневзвешенная доходность по долларовым облигациям сформировалась на уровне 9,495%, а цена отсечения – 9,5%, при объявленной фиксированной доходности в 9,5%. Средневзвешенная доходность по драмовым облигациям сформировалась на уровне 14,9901%, а цена отсечения составила 15%, при объявленной фиксированной доходности в 15%. Всего по двум траншам выпущено по 10000 штук долларовых и драмовых именных купонных облигаций, каждая с номинальной стоимостью в $100 и 10. 000 драмов соответственно. Погашение купонов предусмотрено раз в полугодие.

По данным Рэнкинга кредитных компаний Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, УКК “GLOBALCREDIT” по основным балансовым показателям входит в ведущую десятку универсальных кредитных компаний Армении. Активы УКК “GLOBAL CREDIT” на 1 октября 2015 года составляют 9.7 млрд драмов (9 позиция на рынке), в структуре которых 87% приходится на кредитные вложения – 8.4 млрд драмов (8 позиция). Активы компании возросли в годовом разрезе на 23,4%, благодаря росту на 26% кредитных вложений. Такой рост кредитного портфеля позволил компании существенно нарастить чистую прибыль - в 3,3 раза, благодаря чему возрос и общий капитал – на 27% - до 1.2 млрд драмов. 9 месяцев 2015 года компания завершила с чистой прибылью в 219.5 млн драмов (9 позиция). По коэффициентам эффективности – ROAи ROE– компания также занимает ведущие позиции.

УКК "Глобал Кредит" (UCOCJSC“GLOBALCREDIT”) была зарегистрирована со стороны ЦБ РА 26 октября 2010 года, в результате объединения УКК "Вашингтон Капитал" (зарегистрированной в сентябре 2005 года)  и УКК "Кредит Юнион (зарегистрированная в ноябре  2009 года). Впоследствии, во IIквартале 2014 года с УКК "Глобал Кредит" объединилась УКК “GFCGeneralFinancial& CreditCompany” (зарегистрированная в мае 2007).

Напомним, что ИК ЗАО “Ренеса” создана в марте 2001 года, с получением свидетельства госрегистрации в апреле того же года.  ИК “Ренеса” с января 2002 года является членом армянской биржи, впоследствии переименованной в “NASDAQ OMX Armenia”. С декабря 2008 года ИК “Ренеса” выступает и членом системы учета ценных бумаг. Акционерами компании с равной долей участия выступают Эдуард Марутян и Араик Карапетян – по 50%.  В 2014 году ИК “Ренеса” была признана лучшей инвестиционной компанией Армении. Андеррайтером и маркетмейкером корпоративных облигаций армянских эмитентов ИК “Ренеса” выступала не единожды.