Две крупнейшие сделки с EBRD и IFC позволят Америабанку выйти на международное IPO

АрмИнфо. Америабанк 21 января заключил две крупнейшие в регионе сделки с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Международной Финансовой Корпорацией (IFC), входящей в группу ВБ. Первый договор с ЕБРР подписали управляющий директор ЕБРР по финансовым учреждениям Ник Тессейман и председатель Совета директоров Америабанка Андрей Мкртчян. Второй договор с IFC (МФК) Мкртчян подписал с региональным директором Международной Финансовой корпорацией по Южному Кавказу Ян ван Бильсеном.

В частности, IFC предоставит Америабанку субординированный кредит в размере $50 млн., a ЕБРР инвестирует в акционерный капитал Америабанка $40 млн (около 20 млрд драмов) с перспективой выхода на IPO. Причем, первоначально в рамках допэмиссии ЕБРР инвестирует в капитал Америабанка $30 млн с приобретением 20% пакета акций, а остальные $10 млн предусмотрены на увеличение капитала в будущем. Общая стоимость проекта, по данным ЕБРР, может составить $55 млн, из которых $15 млн - потенциальные инвестиции, которые могут быть привлечены в капитал банка от частных инвесторов.

"Необходимость в заключении этих сделок назрела в результате динамичного и стабильного развития банка за последние годы. С подписанием этих договоров банк фактически вышел на новый уровень сотрудничества с двумя международными структурами. Тем самым новый формат сотрудничества нацелен на реализацию более амбициозной стратегии, а именно, выход на международные рынки путем первичного публичного предложения (IPO)", - отметил в своей речи на официальной церемонии подписания контрактов А.Мкртчян. По его словам, Америабанк за последние годы привлек от международных организаций свыше $500 млн. и особо значимыми среди международных партнеров являются ЕБРР и МФК. "Заключение этих сделок также позволило банку почти вдвое увеличить нормативный капитал, что открывает дополнительные возможности для расширения кредитования", - добавил А.Мкрчян.

Со своей стороны, присутствующий на мероприятии председатель Центробанка РА Артур Джавадян отметил, что заключение вышеуказанных сделок свидетельствует о стабильной, хотя и медленно развивающейся экономике. "Думаю нам удалось доказать, что бизнес-среда в Армении благоприятна для инвестиций", - отметил он.

В свою очередь, директор IFC по Европе и Центральной Азии Томаш Тельма отметил: "Предоставляя капитал одному из наших ключевых банков-партнеров в Армении, мы поддерживаем его стратегический рост и планы на будущее. Это сотрудничество является частью наших усилий по увеличению стабильности банковского сектора Армении, имеющего решающее значение для более широкого экономического развития". По его словам, благодаря привлечению данных средств банк сможет увеличить свой капитал и расширить возможности финансирования местных предприятий, тем самым поддерживая экономический рост, создание рабочих  мест и доступность финансирования. Предоставляя долгосрочный капитал, IFC стремится укрепить стабильность банковского сектора Армении и содействует стратегическим целям Америабанка, считая его надежным партнером. Учитывая качество корпоративного управления Америабанка в сочетании с устойчивым ростом, субординированный кредит IFC будет способствовать дальнейшему росту банка и поможет подготовиться к первичному размещению акций (IPO).

До начала возможного биржевого листинга инвестиции ЕБРР будут поддерживать рост Америабанка путем предоставления дополнительных средств для кредитования крупных корпоративных и частных клинетов, малых и средний предприятий и розничных клиентов. Проект послужит также делу консолидации и укрепления раздробленного банковского сектора страны посредством слияний и поглощений (M & A). Вхождение EBRD также будет способствовать улучшению корпоративного управления путем назначения своего представителя в состав Совета Америабанка и реализации плана действий в области управления процессом выхода на IPO.

Напомним, что Америабанк удерживает лидерство на банковском рынке Армении по размеру активов (превысивших по итогам 2015 года $1 млрд.), кредитных вложений (290.2 млрд драмов, с годовым ростом на 40,1%), по кредитованию экономики Армении (250.7 млрд драмов, с годовым ростом на 45,4%). Эффективное размещение кредитных ресурсов позволило банку нарастить чистую прибыль в годовом разрезе на 11,2% и выйти по итогам 9 месяцев 2015 года на уровень 5.1 млрд драмов. По коэффициентам эффективности банк удерживает позиции в TOP-5: ROA - 2,07% (4 позиция) и ROE - 17,24% (2 позиция). Примечательно, что банк лидирует и по обязательствам, как общим, так и срочным вкладам и депозитам до востребования. С вхождением ЕБРР и сопутствующими весомыми вливаниями Америабанк займет первенство и по общему и по уставному капиталам. Пока, до оформления инвестиций в капитал ЕБРР, акционером банка выступает Америя Групп CY Ltd. с долей участия в капитале 100%. Америабанк предоставляет полноценные решения в области корпоративного, розничного и инвестиционного банкинга, а также продолжает инвестировать в передовые технологии и систему обслуживания клиентов. Отличительные награды:  от Euromoney (2014г, 2012г, 2011г), от Global Finance (2015г, 2013г, 2012г), от The Banker/FT (2015г, 2013г). С ЕБРР Америабанк сотрудничает с 2010 года. С этого момента по сей день от Евробанка получено финансирование по содействию торговле (через фонд TFP), МСБ и проектам энергоэффективности. В рамках сотрудничества с международными авторитетными структурами Америабанк привлек в общей сложности финансовых средств на $345 млн.

Отметим, что с начала деятельности в Армении в 1992 году ЕБРР по сей день инвестировал свыше 1.04 млрд. евро в реализацию 148 проектов в финансовой сфере и в корпоративном секторе, а так же в развитие инфраструктуры и энергетики. 88% из общего объема инвестиций пришлись на частный сектор.

Членом IFC Армения стала с 1995 г., и с этого момента по сей день инвестиции IFC в рамках 42 различных проектов в сфере финансов, производства, сельского хозяйства, горнорудной промышленности и услуг достигли $233 млн, в том числе $22.8 млн были мобилизованы от других кредиторов. IFC также поддерживает торговые операции на сумму более $122 млн в рамках своей программы торгового финансирования, и реализует консультационные проекты, направленные на развитие частного сектора. IFC является крупнейшим глобальным институтом развития, деятельность которого направлена исключительно на поддержку частного сектора на развивающихся рынках. IFC работает с более чем 2000 компаний по всему миру. В 2015 финансовом году долгосрочные инвестиции IFC на развивающихся рынках достигли почти $18 млрд.