Показатель NPL в кредитном портфеле армянских банков приближается к международному критическому пределу

АрмИнфо. Доля NPL банков Армении в кредитном портфеле возросла за 2010-2015гг с 4,1% до 12% (274.6 млрд драмов или $567.6 млн) с превышением минимального порога международного критического предела (10-15%). Только за 2015 год доля NPL в кредитном портфеле банков выросла с 8,5%. Причем, уровень проблемных ссуд, так называемых просрочек 90+ (нестандартные, сомнительные и безнадежные) вырос за 2010-2015гг с 3,2% до 9,1% (208 млрд драмов или $430 млн) в кредитном портфеле, против 6,1% в 2014г.

В частности, только просрочка 180+ (сомнительные и безнадежные) нарастила долю в кредитном портфеле за 2010-2015гг с 2,2% до 7,5% (171.5 млрд драмов или $354.4 млн), против 4,4% в 2014г. При этом доля провизий возможных потерь по кредитам выросла в кредитном портфеле за 2010-2015гг с 1,6% до 3,5%, против 2,82% в 2014г.

По данным Финансового рейтинга «Агентства рейтинговой маркетинговой информации» (АрмИнфо), за анализируемый период абсолютная величина просроченных кредитов выросла в 6,7 раз, причем начиная с 2011 года наблюдался ежегодный рост на 20-78% (с минимумом в 2012г и максимумом в 2014г). В их структуре сомнительные и безнадежные кредиты (просрочка 180+) выросли за 2011-2015гг почти в 10 раз, и основной рост исходил от безнадежных – в 7 раз. Только за 2015 год портфель просроченных кредитов 180+ вырос почти в 2 раза по причине резкого прироста именно безнадежных ссуд. Параллельно с этим за 2011-2015гг выросла и величина провизий возможных потерь по кредитам - в 5,2 раза, демонстрируя ежегодный прирост с 2012 года с максимумом в 2014г (63%).

Львиная часть NPL скопилась в промышленном секторе (свыше 21%), потребкредитах (около 19%, в основном в ипотеке), сфере торговли (почти 16%), сельхозкредитах (14%) и строительном секторе (около 8%). Они же доминируют по безнадежным кредитам, причем торговля, промышленность и потребкредиты лидируют с внушительным отрывом (24-29 млрд драмов или 19-24% в общей безнадеге).   

По мнению аналитиков национального рейтингового агентства AmRating, такое ухудшение качества кредитного портфеля не могло не сказаться на финансовых результатах банков, суммарная чистая прибыль которых просела за 2010-2015гг почти в 2 раза, причем только в 2014 году на 61%, после чего в 2015 году был обеспечен прирост этого показателя на 12,4% исключительно благодаря существенной корректировке 14-ю банками (из функционирующих 21-го) в конце 2015 года своих финансовых результатов по 2014 году. Согласно данным объяснениям этих банков, подправки внесены в аудированные балансы с учетом  улучшения финансового результата в результате возврата проблемных ссуд. Но даже после этого кредитный портфель по части NPLвсе еще нуждается в сильной расчистке, особенно по линии просрочек 180+, наличие которых сдерживает прибыль от повышательного тренда. А вопрос получения высокой прибыли у большей части банков в 2016 году стоит ребром, поскольку за текущий год необходимо выполнить нормативное требование регулятора по общему капиталу (min30 млрд драмов к 2017 году). Видимо, считают аналитики, этим банкам не обойтись без существенной капитализации посредством полполнения уставных фондов, учитывая факт потери доходности на фоне стагнирующего кредитования. 

Между тем, по данным агентства, рост кредитования за анализируемый период ежегодно замедлялся – с 33,6% в 2011 году до 21,2% в 2014 году, резко сбавив темпы до 1,7% в 2015 году. В частности, корпоративное кредитование замедлило темпы роста с 41% в 2011 году до 1,1% в 2015 году, а розничное кредитование – с плюсовых 31% ушло в минусовые 1,5%. С 2015 года кредитование экономики в отраслевой разбивке наметило понижательный тренд по промышленности (с +26,8% в 2014г до -8,2% в 2015г), строительству (с +14,3% до -9,6%), торговля (с +9,2 до -1,4%), при замедлении темпов роста кредитования агросектора с 22,6% до 18,3% и сферы общепита и услуг – с 69,2% до 10,6%, на фоне чего ускорение роста кредитования наблюдалось лишь в сферах транспорта и связи - с 1% до 48,9%. Потребительское кредитование существенно замедлило рост за 2015 год с 20,4% до 11,9%, из-за резкого спада автокредитования и овердрафтов, а также существенного сбавления темпов ипотеки.