Пятница, 18 Марта 2016 20:56
Карина Меликян

Показатель NPL в кредитном портфеле армянских банков приближается к международному критическому пределу

Показатель NPL в кредитном портфеле армянских банков приближается к международному критическому пределу

АрмИнфо. Доля NPL банков Армении в кредитном портфеле возросла за 2010-2015гг с 4,1% до 12% (274.6 млрд драмов или $567.6 млн) с превышением минимального порога международного критического предела (10-15%). Только за 2015 год доля NPL в кредитном портфеле банков выросла с 8,5%. Причем, уровень проблемных ссуд, так называемых просрочек 90+ (нестандартные, сомнительные и безнадежные) вырос за 2010-2015гг с 3,2% до 9,1% (208 млрд драмов или $430 млн) в кредитном портфеле, против 6,1% в 2014г.

В частности, только просрочка 180+ (сомнительные и безнадежные) нарастила долю в кредитном портфеле за 2010-2015гг с 2,2% до 7,5% (171.5 млрд драмов или $354.4 млн), против 4,4% в 2014г. При этом доля провизий возможных потерь по кредитам выросла в кредитном портфеле за 2010-2015гг с 1,6% до 3,5%, против 2,82% в 2014г.

По данным Финансового рейтинга «Агентства рейтинговой маркетинговой информации» (АрмИнфо), за анализируемый период абсолютная величина просроченных кредитов выросла в 6,7 раз, причем начиная с 2011 года наблюдался ежегодный рост на 20-78% (с минимумом в 2012г и максимумом в 2014г). В их структуре сомнительные и безнадежные кредиты (просрочка 180+) выросли за 2011-2015гг почти в 10 раз, и основной рост исходил от безнадежных – в 7 раз. Только за 2015 год портфель просроченных кредитов 180+ вырос почти в 2 раза по причине резкого прироста именно безнадежных ссуд. Параллельно с этим за 2011-2015гг выросла и величина провизий возможных потерь по кредитам - в 5,2 раза, демонстрируя ежегодный прирост с 2012 года с максимумом в 2014г (63%).

Львиная часть NPL скопилась в промышленном секторе (свыше 21%), потребкредитах (около 19%, в основном в ипотеке), сфере торговли (почти 16%), сельхозкредитах (14%) и строительном секторе (около 8%). Они же доминируют по безнадежным кредитам, причем торговля, промышленность и потребкредиты лидируют с внушительным отрывом (24-29 млрд драмов или 19-24% в общей безнадеге).   

По мнению аналитиков национального рейтингового агентства AmRating, такое ухудшение качества кредитного портфеля не могло не сказаться на финансовых результатах банков, суммарная чистая прибыль которых просела за 2010-2015гг почти в 2 раза, причем только в 2014 году на 61%, после чего в 2015 году был обеспечен прирост этого показателя на 12,4% исключительно благодаря существенной корректировке 14-ю банками (из функционирующих 21-го) в конце 2015 года своих финансовых результатов по 2014 году. Согласно данным объяснениям этих банков, подправки внесены в аудированные балансы с учетом  улучшения финансового результата в результате возврата проблемных ссуд. Но даже после этого кредитный портфель по части NPLвсе еще нуждается в сильной расчистке, особенно по линии просрочек 180+, наличие которых сдерживает прибыль от повышательного тренда. А вопрос получения высокой прибыли у большей части банков в 2016 году стоит ребром, поскольку за текущий год необходимо выполнить нормативное требование регулятора по общему капиталу (min30 млрд драмов к 2017 году). Видимо, считают аналитики, этим банкам не обойтись без существенной капитализации посредством полполнения уставных фондов, учитывая факт потери доходности на фоне стагнирующего кредитования. 

Между тем, по данным агентства, рост кредитования за анализируемый период ежегодно замедлялся – с 33,6% в 2011 году до 21,2% в 2014 году, резко сбавив темпы до 1,7% в 2015 году. В частности, корпоративное кредитование замедлило темпы роста с 41% в 2011 году до 1,1% в 2015 году, а розничное кредитование – с плюсовых 31% ушло в минусовые 1,5%. С 2015 года кредитование экономики в отраслевой разбивке наметило понижательный тренд по промышленности (с +26,8% в 2014г до -8,2% в 2015г), строительству (с +14,3% до -9,6%), торговля (с +9,2 до -1,4%), при замедлении темпов роста кредитования агросектора с 22,6% до 18,3% и сферы общепита и услуг – с 69,2% до 10,6%, на фоне чего ускорение роста кредитования наблюдалось лишь в сферах транспорта и связи - с 1% до 48,9%. Потребительское кредитование существенно замедлило рост за 2015 год с 20,4% до 11,9%, из-за резкого спада автокредитования и овердрафтов, а также существенного сбавления темпов ипотеки.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
В Армении за 8 месяцев существенно сократились железнодорожные грузоперевозкиВ Армении за 8 месяцев существенно сократились железнодорожные грузоперевозки
Выручка сферы услуг за 8 месяцев достигла $5.4 млрд.Выручка сферы услуг за 8 месяцев достигла $5.4 млрд.
Торговый сектор Армении за 8 месяцев обеспечил выручку в $9.8 млрдТорговый сектор Армении за 8 месяцев обеспечил выручку в $9.8 млрд
Вице-премьер Армении и региональный директор ВБ обсудили перспективы углубления сотрудничестваВице-премьер Армении и региональный директор ВБ обсудили перспективы углубления сотрудничества
Регионы отстают от Еревана все больше: эксперт призвал предоставить определенные льготы компаниям, желающим работать в регионах страныРегионы отстают от Еревана все больше: эксперт призвал предоставить определенные льготы компаниям, желающим работать в регионах страны
Промышленный сектор Армении продолжает обеспечивать двузначный ростПромышленный сектор Армении продолжает обеспечивать двузначный рост
За 8 месяцев в Армении существенно сократились объемы производства винаЗа 8 месяцев в Армении существенно сократились объемы производства вина
В январе-августе объемы выпуска электроэнергии в Армении выросли на 2,4%В январе-августе объемы выпуска электроэнергии в Армении выросли на 2,4%
Рост экономической активности в Армении в январе-августе 2024г замедлился до 9%Рост экономической активности в Армении в январе-августе 2024г замедлился до 9%
Вардан Арамян: сегодня самое опасное для нас - фиксация сверхамбициозных и нереалистичных целейВардан Арамян: сегодня самое опасное для нас - фиксация сверхамбициозных и нереалистичных целей
В рамках WCIT2024 будет представлен концептуальный документ для формирования всемирной сети экосистемы ИИВ рамках WCIT2024 будет представлен концептуальный документ для формирования всемирной сети экосистемы ИИ
WCIT2024 официально открыт: основная тема обсуждений Искусственный интеллектWCIT2024 официально открыт: основная тема обсуждений Искусственный интеллект
Ардшинбанк начал осуществлять международные денежные переводы по системе UBPayАрдшинбанк начал осуществлять международные денежные переводы по системе UBPay
Америабанк - финтех партнер DigiTec2024Америабанк - финтех партнер DigiTec2024
10% idcoin по картам Mastercard IDBank-а10% idcoin по картам Mastercard IDBank-а
Армения ожидает участия французских компаний в реализации в стране проектов в сферах атомной и возобновляемой энергетики - ПашинянАрмения ожидает участия французских компаний в реализации в стране проектов в сферах атомной и возобновляемой энергетики - Пашинян
Объемы собранных в госбюджете Армении средств в январе-сентябре 2024 года превысили аналогичные показатели предыдущего года на 12,5%Объемы собранных в госбюджете Армении средств в январе-сентябре 2024 года превысили аналогичные показатели предыдущего года на 12,5%
DigiTec2024 официально открыт: Свыше 200 компаний представили свои инновационные решенияDigiTec2024 официально открыт: Свыше 200 компаний представили свои инновационные решения
ACE заинтересована в сотрудничестве с Арменией в сфере виноделияACE заинтересована в сотрудничестве с Арменией в сфере виноделия
Илон Маск возможно откроет WCIT-2024 в АрменииИлон Маск возможно откроет WCIT-2024 в Армении
В Армении годовая инфляция в сентябре составила 0,6%В Армении годовая инфляция в сентябре составила 0,6%
Армянским стартапам откроется возможность получить инвестиции от фонда легендарного аргентинского футболиста Лионеля МессиАрмянским стартапам откроется возможность получить инвестиции от фонда легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси
В Армении будут расширены возможности пенсионных фондов для инвестирования средств в экономику страныВ Армении будут расширены возможности пенсионных фондов для инвестирования средств в экономику страны
Все больше молодых людей в Армении мечтают о профессии <атомщика>Все больше молодых людей в Армении мечтают о профессии <атомщика>
Армения улучшила свои позиции в Global Innovation Index -2024Армения улучшила свои позиции в Global Innovation Index -2024
Специальное предложение Америабанка для новых держателей Mastercard. Кешбэк в размере 1% и многочисленные подаркиСпециальное предложение Америабанка для новых держателей Mastercard. Кешбэк в размере 1% и многочисленные подарки
Министр экономики принял представителей алмазогранильной отраслиМинистр экономики принял представителей алмазогранильной отрасли
Qatar Airways на неопределенный срок отменила рейсы в Армению и ряд других странQatar Airways на неопределенный срок отменила рейсы в Армению и ряд других стран
Во внешней торговле Армении отмечается двузначный рост импортных ценВо внешней торговле Армении отмечается двузначный рост импортных цен
В Ереване стартовала  <Инженерная неделя>В Ереване стартовала  <Инженерная неделя>
В январе-сентябре 2024 года в Армении было осуществлено 532,5 млн транзакций на сумму в  9 трлн 782,7 млрд драмов - КГДВ январе-сентябре 2024 года в Армении было осуществлено 532,5 млн транзакций на сумму в  9 трлн 782,7 млрд драмов - КГД
Мы консервативны в своих прогнозах – аналитик ADBМы консервативны в своих прогнозах – аналитик ADB
Армения приняла председательство в Координационном совете глав органов финансового контроля государств СНГАрмения приняла председательство в Координационном совете глав органов финансового контроля государств СНГ
Принят последний документ из пакета правил, которые нужны для успешного функционирования общего электроэнергетического рынка: Глава ЕЭК представил итоги заседания МежправсоветаПринят последний документ из пакета правил, которые нужны для успешного функционирования общего электроэнергетического рынка: Глава ЕЭК представил итоги заседания Межправсовета
Бакытжан Сагинтаев: С момента образования ЕАЭС внешняя торговля Союза выросла на 60%Бакытжан Сагинтаев: С момента образования ЕАЭС внешняя торговля Союза выросла на 60%
В Армении активно и бесконтрольно обналичивается криптаВ Армении активно и бесконтрольно обналичивается крипта
В Раздане появится первый в Армении региональный мусорный полигонВ Раздане появится первый в Армении региональный мусорный полигон
Мохаммад Реза Ареф: Иран готов играть более серьезную роль в ЕАЭСМохаммад Реза Ареф: Иран готов играть более серьезную роль в ЕАЭС
Мишустин: Важно создать единое транспортное простанство, развить международные логистические коридоры и сформировать соотвествующую инфраструктуруМишустин: Важно создать единое транспортное простанство, развить международные логистические коридоры и сформировать соотвествующую инфраструктуру
ЕЭК подпишет план совместных мероприятий с Узбекистаном на 2024-2026гг.ЕЭК подпишет план совместных мероприятий с Узбекистаном на 2024-2026гг.
Правительство Армении предлагает наделить Военно-промышленный комитет новыми функциямиПравительство Армении предлагает наделить Военно-промышленный комитет новыми функциями
Госбюджет Армении на 2025 год является <сверхамбициозным>: Айказ ФанянГосбюджет Армении на 2025 год является <сверхамбициозным>: Айказ Фанян
Глава ЕЭК представил концепцию идеи Digital UnionГлава ЕЭК представил концепцию идеи Digital Union
На III Евразийском экономическом форуме Сергей Игнатов рассказал о роли ЕАБР в повышении транспортной связанности стран Евразийского регионаНа III Евразийском экономическом форуме Сергей Игнатов рассказал о роли ЕАБР в повышении транспортной связанности стран Евразийского региона
Никол Пашинян: Концепция доверительного хранения данных занимает центральное место в философии цифровой трансформации АрменииНикол Пашинян: Концепция доверительного хранения данных занимает центральное место в философии цифровой трансформации Армении
Министр ЕЭК обсудил в Ереване с главами статслужб вопросы сотрудничества стран ЕАЭС направления развития статистики на следующий пятилетний периодМинистр ЕЭК обсудил в Ереване с главами статслужб вопросы сотрудничества стран ЕАЭС направления развития статистики на следующий пятилетний период
Акоп Варданян о ЛЭП с Грузией: Максимум, через 4 года вся инфраструктура будет готоваАкоп Варданян о ЛЭП с Грузией: Максимум, через 4 года вся инфраструктура будет готова
Замминистра: Армения может производить больше электроэнергии на экспорт, чем сегодня употребляетЗамминистра: Армения может производить больше электроэнергии на экспорт, чем сегодня употребляет
Idram Junior и Koreez подвели итоги конкурса финансового образования JuniusIdram Junior и Koreez подвели итоги конкурса финансового образования Junius
Замминистра: Переход на эксплуатацию Сотского рудника подземным способом исходит из технико-экономического обоснования и никак не связан с политическими и геополитическими процессамиЗамминистра: Переход на эксплуатацию Сотского рудника подземным способом исходит из технико-экономического обоснования и никак не связан с политическими и геополитическими процессами
Вардан Джанян: Мы входим во второй медно-бронзовый векВардан Джанян: Мы входим во второй медно-бронзовый век
Вардан Джанян: При существенном вкладе в экономическое развитие и налоговую базу, горнодобывающая отрасль Армении с 2014-2015гг. стагнируетВардан Джанян: При существенном вкладе в экономическое развитие и налоговую базу, горнодобывающая отрасль Армении с 2014-2015гг. стагнирует
Глава ЗММК: Переходные металлы - это новые газ и нефть для таких стран как АрменияГлава ЗММК: Переходные металлы - это новые газ и нефть для таких стран как Армения
Международные резервы Армении сократились к сентябрю 2024г на 14,6% годовых - до $3.605 млрдМеждународные резервы Армении сократились к сентябрю 2024г на 14,6% годовых - до $3.605 млрд
Названы победители Премии Armenia Digital Awards 2024Названы победители Премии Armenia Digital Awards 2024
Министр ЕЭК: На заседании Межправсовета рассмотрят два важных документа по продовольственной безопасностиМинистр ЕЭК: На заседании Межправсовета рассмотрят два важных документа по продовольственной безопасности
В Ереване состоялась церемония открытия торгового центра ИранаВ Ереване состоялась церемония открытия торгового центра Ирана
Армения в 2025 году увеличит бюджет силовиковАрмения в 2025 году увеличит бюджет силовиков
В Армении дан старт программе В Армении дан старт программе "Американская биржа конкурентоспособности" (ACE Армения)
В 2025 году на программы поддержки вынужденных переселенцев из Арцаха из госказны Армении будет направлено около 1,2 млрд драмовВ 2025 году на программы поддержки вынужденных переселенцев из Арцаха из госказны Армении будет направлено около 1,2 млрд драмов
Читать больше
Курсы валют
07.10.2024
RUB4.02-0.05
USD386.93-0.06
EUR424.27-2.58
GBP505.41-4.14
CAD284.74-0.80
JPY26.03-0.39
CNY55.13-0.01
CHF451.34-3.03