Четверг, 26 Мая 2016 19:43
Карина Меликян

Банки Армении весомо замедлили темпы кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегментах

Банки Армении весомо замедлили темпы кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегментах

АрмИнфо.Банки Армении ощутимо замедлили темпы кредитования экономики как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Согласно данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, годовой рост кредитования экономики в I квартале 2016 года замедлился с 15,4% до 8,8%, составив 1.5 трлн драмов ($3.2 млрд), а физических лиц - с 15,7% до 3,5%, составив 745.7 млрд драмов ($1.6 млрд).

Между тем, в 2012 году темпы роста обоих сегментов достигали 31-37%, после чего <сникли> до 8-19% в 2014 году, на половину восстановившись в I квартале 2015г по части корпоративного кредитования, при этом продолжая терять на рознице. Снижение темпов происходило на фоне годового роста доли валютной составляющей в суммарном кредитном портфеле банковской системы с 62% до 67%, при спаде доли драмовой - с 38% до 33% (к апрелю 2016г).

В отраслевой разбивке годовые темпы роста наиболее существенно замедлились в кредитовании промышленного сектора - с 23,1% до 3%, агросектора - с 20,1% до 5,5%, общепита и сферы услуг - с 40,4% до 5,5%, а строительного сектора вообще сменились с 5,3%-го роста на 3,3%-й спад. При этом кредитование торговли почти сохранило 7%-ый рост, а сфера транспорта и связи с прошлогодних 5,2% резко ускорила темпы роста до 64,1%. Кредитование сферы МСБ, ускорившееся годом ранее с 10%-го роста до 20,3%, в I квартале 2016г резко замедлилось до 2%, превысив 640 млрд драмов. На этом фоне розничное кредитование сильно потеряло в годовых темпах по всем сегментам.

В частности, потребкредитование замедлило рост с 19,6% до 3%, ипотека - с 20,2% до 8%, параллельно с чем из плюсовой в минусовую динамику вошли автокредитование (с +5% до -27,6%), овердрафты и кредитные карты (с +12,7% до -3,7%). Уместно отметить, что параллельно с резким проседанием темпов ипотечного кредитования замедлялся тренд их рефинансирования со стороны призванных этим заниматься государственных кредитных компаний "Национальная ипотечная компания" и "Доступное жилье молодым".

Так, рефинансирование ипотечных кредитов этими УКК, резко ускорив темпы роста в I квартале 2015 года с 15% до 95,5% годовых, с такой же скоростью замедлилось в I квартале 2016г до 20,7% годовых. Как считают аналитики АрмИнфо, именно это обстоятельство подтолкнуло ЦБ пересмотреть условия по госпрограмме "Доступное жилье молодым" в сторону большей доступности и привлекательности (повышены лимит стоимости приобретаемого жилья и максимальный размер выдаваемого кредита, снижена предоплата, но возросли требования к залогу - Ред..), воздействие чего на тренд ипотечного кредитования может проявиться в последующих кварталах с.г.

В результате, общие кредитные вложения банковской системы Армении замедлили темпы роста в I квартале 2016 года с 15% до 7,1% годовых, составив 2.3 трлн драмов ($4.8 млрд). При этом только в квартальном разрезе продемонстрировали хоть и незначительную плюсовую динамику (1,4%) против минусовых 4,8% в том же квартале годом ранее.

Параллельно со снижением темпов кредитования банки стали сокращать заимствования из внешних источников, в частности привлечения кредитов по международным программам. Возросшая в I квартале 2015г по этим программам ресурсная привлеченка на 17,3% годовых, по состоянию на

тот же квартал 2016 года сократились на 2% годовых. Правда наряду с этим более ускоренно растут привлечения банками средств с внутреннего рынка, но их размещение затрудняется плохим состоянием заемщиков и скопившимися в серьезных объемах токсичными ссудами. Как итог, превалирование привлечений над кредитованием снизило уровень инвестиционной активности банков - с 91% годом ранее до 85% к апрелю 2016г. Причем это произошло с учетом привлечения четыремя банков средств от реализации собственных корпоративных облигаций (АРАРАТБАНК, Прометей

Банк, Ардшинбанк и Армсвисбанк).  Сложная ситуация на рынке кредитования вынуждает банки активнее заниматься размещением свободных средств на рынке ценных бумаг. Так, вложения в гособлигации возросли к апрелю 2016г на 11,4% годовых.

Однако эта корректировка имела временный характер и ныне наблюдается постепенное замедление темпов до 13%. Свободные средства более активно размещаются на ностро- счетах, о чем свидетельствует резкое улучшение годовой динамики - с минусовых 24,6% до плюсовых 24,3% к апрелю 2016г. И даже направление свободных средств в статью наличных денег демонстрирует годовой рост на 9,2%, превалируя над темпами кредитования (7,1%).

В итоге доходы от кредитования клиентов возросли в годовом разрезе лишь на 3,4%, при росте расходов по обслуживанию депозитов и текущих счетов на 21,4%. Доходы по ностро-счетам, кредитам и депозитам возросли в годовом разрезе на 30,2%, при спаде на 3,9% расходов по лоро- счетам и межбанковским кредитам/депозитам.

Доходы от сделок с ценными бумагами возросли за год на 11,8% при внушительном годовом спаде на 65,9% расходов по аналогичным сделкам. Доходы и расходы по платежным операциям (в т.ч.  денежные переводы) держат плюсовую динамику - 10,3% и 7% годовых соответственно. Доходы от обслуживания платежных карт снизились в годовом разрезе на 0,7%, в то время как аналогичная статья расходов выросла на 16,2%.  В процентных доходах доля кредитования клиентов составила 87%, сделок с ценными бумагами - 10,6%, ностро-счетов, кредитов/депозитов в банках - 2,3%, в то время как в процентных расходах доля депозитов и текущих счетов составила 61,8%, лоро-счетов и межбанковских кредитов/депозитов - 32,6%, сделок с ценными бумагами - 4,2%.

В непроцентных доходах доля платежных операций (в т.ч.  денежные переводы) составила 16,3%, а обслуживания пластиковых карт - 12,5%, а в непроцентных расходах доля этих статей в разы меньше - 1,5% и 3,5% соответственно.  Как правило, в общих доходах доминирует доля кредитования клиентов, а в общих расходах - депозиты/текущие счета клиентов - 65,4% и 29% соответственно.  Согласно статданным, в среднем процентная ставка по драмовым кредитам в I квартале 2016г. сформировалась на уровне 19,11% (при годовой неизменности), против 15,13% в IV квартале 2015г.

При этом средняя процентная ставка по драмовым депозитам в I квартале с.г. сформировалась на уровне 11,45%, против 13,33% в IV квартале 2015г и 15,21% в I квартале 2015г. Курс драма по состоянию на конец марта менялся в разрезе последних пяти лет следующим образом: в 2012г

- 390,64 др/$1 (в среднем за I квартал - 388,43 др/$1), в 2013г - 418,58 др/$1 (в среднем за I квартал - 409,47 др/$1), в 2014г - 413,31 др/$1 (в среднем за I квартал - 411,04 др/$1), в 2015г - 471,13 др/$1 (в среднем за I квартал – 477,26 др/$1), достигнув к апрелю 2016г - 480,79 др/$1 (в среднем за I квартал - 488,67 др/$1).

В общей сложности средний курс драма за 2011-2015гг подскочил с 372,5 до 477,92 др/$1, причем ощутимая девальвация наблюдалась в последние месяцы 2014 года, когда на валютном рынке Армении наблюдалось резкое повышение курса с превышением рубежа в 570 драмов за доллар.

На розничном валютном рынке Армении драм девальвировался к доллару с октября по 17 декабря 2014г включительно почти на 45%, а за весь 2014 год - на 40% (учитывая максимальный рубеж в 570 драмов - 17 декабря и минимальный уровень в 406 драмов  - в июле).  По данным Нацстатслужбы РА, рост ВВП Армении замедлился за 2012-2015гг с 7,2% до 3%, что было обусловлено замедлением роста объемов выпуска промпродукции с 8,8% до 5,2%, предоставленных услуг - с 10,8% до 2,7%, сменной 3,6%-го роста на 8%-ый спад объемов торговли, и застывшем на 0,3%-ом росте объемов строительства, на фоне которых агросектор отличился ускорением роста с 9,5% до 11,7%.

Внешнеторговый оборот Армении замедлил рост с 3,9% в 2012 году (в т.ч. экспорт - на 7%, импорт - на 2,9%) до 1% в 2014 году (в т.ч. экспорт - на 2,7%, импорт - на 0,4%) с переходом на 20,6%-ый спад в 2015 году (из-за спада импорта на 26,5% и экспорта - на 3,9%). В I квартале 2016 года к тому же периоду 2015г спад внешнеторгового оборота составил 3,8%, из-за спада импорта на 15,9% на фоне 26,3%-го роста экспорта.

Промышленность показала рост на 8,9%, агросектор - на 3,3%, сфера услуг - 10%, при этом в структуре ВВП снизились объемы строительства на 2,2% и торговли - на 1,1%. Цены на потребительском рынке после инфляции в 2012 году на 3,2% созвучно девальвации драма подскочили в 2014 году на 4,6%, снизившись впоследствии в 2015 году на 0,1%, но в I квартале 2016 года девальвация драма на 0,7% сопровождалась повышением цен на 0,4%. -0-

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Клиент всегда в центре нашего внимания. IDBankКлиент всегда в центре нашего внимания. IDBank
Спикер НС РА: мы намерены утроить производство солнечной энергии к 2030 году, обеспечив не менее 15% энергобаланса страны за счет  возобновляемых источниковСпикер НС РА: мы намерены утроить производство солнечной энергии к 2030 году, обеспечив не менее 15% энергобаланса страны за счет возобновляемых источников
Греческая авиакомпания в ноябре запустит прямой авиарейс Афины - Ереван - АфиныГреческая авиакомпания в ноябре запустит прямой авиарейс Афины - Ереван - Афины
Арман Ходжоян принял делегацию Офиса по поддержке Партнерства NDCАрман Ходжоян принял делегацию Офиса по поддержке Партнерства NDC
Инфоштаб Арцаха: Выплаты пенсий за сентябрь 2023 года около 3000 бенефициаров затягивается из-за проблем с их идентификациейИнфоштаб Арцаха: Выплаты пенсий за сентябрь 2023 года около 3000 бенефициаров затягивается из-за проблем с их идентификацией
Медиаэксперт призвал защитить аккаунты в Whatsapp и TelegramМедиаэксперт призвал защитить аккаунты в Whatsapp и Telegram
Геворг Папоян обсудил с министром сельского хозяйства и продбезопасности Франции перспективы сотрудничестваГеворг Папоян обсудил с министром сельского хозяйства и продбезопасности Франции перспективы сотрудничества
VWFA продвигает армянские вина на британский рынок: в Лондоне и Манчестере представили винное наследие АрменииVWFA продвигает армянские вина на британский рынок: в Лондоне и Манчестере представили винное наследие Армении
"Armenian Airlines" временно приостанавливает выполнение  полетов
Сила одного драма - фонду «Дети Армении»Сила одного драма - фонду «Дети Армении»
У ЗАО У ЗАО "Армаэронавигация" новый гендиректор
Доля IT-сферы в ВВП Армении составляет 5,5% - показатель, сопоставимый с развитыми странами - глава Synopsys ArmeniaДоля IT-сферы в ВВП Армении составляет 5,5% - показатель, сопоставимый с развитыми странами - глава Synopsys Armenia
Центральный Банк Армении возьмет под свой контроль деятельность непубличных фондовЦентральный Банк Армении возьмет под свой контроль деятельность непубличных фондов
Армения привлечет кредиты на финансирование дефицита государственного бюджета страны 2024 годаАрмения привлечет кредиты на финансирование дефицита государственного бюджета страны 2024 года
Акоп Варданян: да, я представил заявление, и сделал это по собственной волеАкоп Варданян: да, я представил заявление, и сделал это по собственной воле
Замминистра экономики Армении Нарек Терян подал в отставкуЗамминистра экономики Армении Нарек Терян подал в отставку
Пашинян уволил замминистра территориального управления Армении, ответственного за энергетический секторПашинян уволил замминистра территориального управления Армении, ответственного за энергетический сектор
Глава КРОУ Армении подал в отставкуГлава КРОУ Армении подал в отставку
В Абу-Даби состоялся второй армяно-эмиратский бизнес-форумВ Абу-Даби состоялся второй армяно-эмиратский бизнес-форум
Wizz Air Group успешно реализовала кампанию по продвижению Армении на внешних рынках - Минэкономики РАWizz Air Group успешно реализовала кампанию по продвижению Армении на внешних рынках - Минэкономики РА
Минфин Армении предложит новую формулу расчета налога на имущество с электромобилейМинфин Армении предложит новую формулу расчета налога на имущество с электромобилей
В 2024 году в Армении году отмечается беспрецедентная активность на ввоз электромобилей. Правительство распределило оставшиеся в резерве 600 единицВ 2024 году в Армении году отмечается беспрецедентная активность на ввоз электромобилей. Правительство распределило оставшиеся в резерве 600 единиц
Работа таможенных служб Армении пока далека от идеальной, признает глава КГДРабота таможенных служб Армении пока далека от идеальной, признает глава КГД
Оборот компаний, занятых в сфере такси, составляет уже миллиарды драмов - БадасянОборот компаний, занятых в сфере такси, составляет уже миллиарды драмов - Бадасян
Депортированные из Арцаха смогут в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на свои авто в АрменииДепортированные из Арцаха смогут в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на свои авто в Армении
Глава КГД: на газозаправочных и бензозаправочных станциях в Армении имеется более чем серьезная проблема, связанная с теневым оборотомГлава КГД: на газозаправочных и бензозаправочных станциях в Армении имеется более чем серьезная проблема, связанная с теневым оборотом
Мгер Григорян предложил установить утилизационные сборы на электромобилиМгер Григорян предложил установить утилизационные сборы на электромобили
Араратбанк выделил свыше 6 млн драмов в поддержку социальных инновационных идейАраратбанк выделил свыше 6 млн драмов в поддержку социальных инновационных идей
Пашинян: Пашинян: "Синопсис Армения" является одним из лидеров технологического сектора Армении
Комиссия по телевидению и радио Армении приняла на себя председательство в платформе регулирующих органов СредиземноморьяКомиссия по телевидению и радио Армении приняла на себя председательство в платформе регулирующих органов Средиземноморья
Замминистра: после принятия проекта закона Замминистра: после принятия проекта закона "О социальном содействии" возникнет необходимость в разработке  50 нормативных актов
За летний сезон ЮКЖД перевезла больше пассажиров, чем в 2023 годуЗа летний сезон ЮКЖД перевезла больше пассажиров, чем в 2023 году
Баланс прикрепленных карт в приложении Idram&IDBankБаланс прикрепленных карт в приложении Idram&IDBank
Финансирование программ в сфере образования, науки, культуры и спорта Армении в 2025 году увеличится примерно на 5%Финансирование программ в сфере образования, науки, культуры и спорта Армении в 2025 году увеличится примерно на 5%
В 2025 году уменьшатся общие затраты на здравоохранение в ВВП АрменииВ 2025 году уменьшатся общие затраты на здравоохранение в ВВП Армении
Компания, занимающаяся производством и сбытом строительных материалов, скрыла налогов на сумму более 2,7 млрд драмовКомпания, занимающаяся производством и сбытом строительных материалов, скрыла налогов на сумму более 2,7 млрд драмов
Конверс Банк - Нелли Кочарян: Уход из Армении крупных зарубежных банков - новый вызов для банковского сектора страны. Проблематика дерискингаКонверс Банк - Нелли Кочарян: Уход из Армении крупных зарубежных банков - новый вызов для банковского сектора страны. Проблематика дерискинга
Новое предложение Америабанка: розыгрыш инвестиционных портфелей на 2 млн драмовНовое предложение Америабанка: розыгрыш инвестиционных портфелей на 2 млн драмов
Металлургическая отрасль Армении вышла из спада в ростМеталлургическая отрасль Армении вышла из спада в рост
Львиная часть импорта в Армению поступает из России - 58,7%, а экспорта уходит в ОАЭ - 44,5%Львиная часть импорта в Армению поступает из России - 58,7%, а экспорта уходит в ОАЭ - 44,5%
Во внешней торговле Армении доля драгоценных металлов и камней достигла 57%Во внешней торговле Армении доля драгоценных металлов и камней достигла 57%
Минфин Армении о налоговых недоимках и <оптимизации> бюджетных расходовМинфин Армении о налоговых недоимках и <оптимизации> бюджетных расходов
Чистый поток инвестиций в экономику Армении сократился с плюсовых $146.5 млн до минусовых $91.3 млнЧистый поток инвестиций в экономику Армении сократился с плюсовых $146.5 млн до минусовых $91.3 млн
Министр экономики Армении и посол Германии обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничестваМинистр экономики Армении и посол Германии обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества
Объявлены имена победителей совместной программы SIA «Армения 2024» и «Сила одного драма»Объявлены имена победителей совместной программы SIA «Армения 2024» и «Сила одного драма»
ВБ и АБР готовят совместную программу обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильемВБ и АБР готовят совместную программу обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильем
Квин: США по-прежнему привержены укреплению экономической устойчивости АрменииКвин: США по-прежнему привержены укреплению экономической устойчивости Армении
В Армении за 8 месяцев существенно сократились железнодорожные грузоперевозкиВ Армении за 8 месяцев существенно сократились железнодорожные грузоперевозки
Выручка сферы услуг за 8 месяцев достигла $5.4 млрд.Выручка сферы услуг за 8 месяцев достигла $5.4 млрд.
Торговый сектор Армении за 8 месяцев обеспечил выручку в $9.8 млрдТорговый сектор Армении за 8 месяцев обеспечил выручку в $9.8 млрд
Вице-премьер Армении и региональный директор ВБ обсудили перспективы углубления сотрудничестваВице-премьер Армении и региональный директор ВБ обсудили перспективы углубления сотрудничества
Регионы отстают от Еревана все больше: эксперт призвал предоставить определенные льготы компаниям, желающим работать в регионах страныРегионы отстают от Еревана все больше: эксперт призвал предоставить определенные льготы компаниям, желающим работать в регионах страны
Промышленный сектор Армении продолжает обеспечивать двузначный ростПромышленный сектор Армении продолжает обеспечивать двузначный рост
За 8 месяцев в Армении существенно сократились объемы производства винаЗа 8 месяцев в Армении существенно сократились объемы производства вина
В январе-августе объемы выпуска электроэнергии в Армении выросли на 2,4%В январе-августе объемы выпуска электроэнергии в Армении выросли на 2,4%
Рост экономической активности в Армении в январе-августе 2024г замедлился до 9%Рост экономической активности в Армении в январе-августе 2024г замедлился до 9%
Вардан Арамян: сегодня самое опасное для нас - фиксация сверхамбициозных и нереалистичных целейВардан Арамян: сегодня самое опасное для нас - фиксация сверхамбициозных и нереалистичных целей
В рамках WCIT2024 будет представлен концептуальный документ для формирования всемирной сети экосистемы ИИВ рамках WCIT2024 будет представлен концептуальный документ для формирования всемирной сети экосистемы ИИ
WCIT2024 официально открыт: основная тема обсуждений Искусственный интеллектWCIT2024 официально открыт: основная тема обсуждений Искусственный интеллект
Ардшинбанк начал осуществлять международные денежные переводы по системе UBPayАрдшинбанк начал осуществлять международные денежные переводы по системе UBPay
Читать больше
Курсы валют
15.10.2024
RUB4.00-0.03
USD387.200.07
EUR422.20-0.66
GBP506.571.02
CAD280.34-0.27
JPY25.960.07
CNY54.43-0.23
CHF449.34-0.45