Суббота, 20 Августа 2016 13:37
Алина Оганесян

Андрей Пятахин: Beeline движется в сторону цифровой трансформации

Андрей Пятахин: Beeline движется в сторону цифровой трансформации

АрмИнфоАрмянский  телекоммуникационный рынок стремительно развивается, не взирая на воздействие негативных факторов ввиду  кризисных реалий. Об этом в эксклюзивном интервью АрмИнфо сообщил  генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Обсуждая тенденции на международном рынке коммуникаций, глава Beeline поделился ситуацией, которая происходит внутрикомпании под воздействием ускоренной динамики востребованности Интернета,  постепенно вытесняющей  услуги фиксированной и мобильной телефонной связи. Какие методы противостояния в условиях ужесточающейся конкуренции применяет Beeline, в беседе с корреспондентом АрмИнфо поделился генеральный директор компании Андрей Пятахин.

Господин Пятахин, ни для кого не является секретом, что сегодня рынок Интернета уверенно идет вперед, можно сказать, что уже в некоторой мере вытесняя услуги телефонной связи. Как данная тенденция отображается на деятельности Beeline в Армении? С какими вызовами сегодня сталкивается телекоммуникационный рынок, и какие последствия уже видимы?

Телекоммуникационный (ТК) рынок, на самом деле, динамично развивается не только в Армении, но и во всем мире. И действительно, очень четко вырисовывается тенденция, когда востребованность в  услугах Интернета превышает число абонентов, пользующихся сервисом  мобильной связи.

Мы вступили в эпоху конкуренции с новыми digital (цифровыми) игроками, которые гипперактивны и имеют огромную клиентскую базу, а не с представителями телекоммуникационного сектора. Речь идет  о социальных сетях (Facebook, Вконтакте, Viber, WhatsUpp, Skype и др.), которые в нынешних реалиях практически полностью заменяют обычное общение по мобильной или же фиксированной связи. При этом имея совершенно иную бизнес-модель, и не имея никаких активов. А мы в сложившихся условиях, вынуждены поддерживать всю инфраструктуру - вышки, провода, здания, тем самым, предоставляя им возможность на нашей сети обеспечивать абонентам бесплатное общение друг с другом. Конечно же данная тенденция ведет к потере  доходов, тогда как затраты у ТК-сектора постоянны. Это один из наиболее ярко выраженных вызовов, которые сегодня стоят перед сферой.

Тем ни менее, в условиях кризиса, когда люди начинают сокращать свои расходы, услуги телекоммуникационного сектора все же остаются востребованными.  Операторы мобильной и фиксированной связи сейчас приравнялись к жизненно необходимым сферам, таким как производство продуктов питания, фармацевтика и т.д.  Каким бы не был кризис – люди все равно будут прибегать к нашим услугам. В наше время это не тот сервис, от которого потребитель готов отказаться. 

Можно ли говорить  о том, что кризис менее ощутимо или же практически обходит стороной телекоммуникационный сектор?

Не совсем. Я лишь хотел сказать, что мы всегда будем востребованы на рынке. Однако кризис несет свое прямое воздействие. Мы теряем большое количество доходов, конкурируя с новыми игроками рынка, к которым постепенно в целях оптимизации своих затрат, переходят наши клиенты, пользующиеся более дорогими тарифными планами. Дело в том, что произошли изменения в самом клиентском поведении. Растет число клиентов (как юр- так и физлиц), которые хотят экономить.  То есть мы все-таки находимся под таким большим давлением с точки зрения кризисной ситуации.

Даная тенденция наблюдается не только в Армении, то же самое происходит в США, Европе и в Азии. Хотя в Азии и Европе частично это компенсируется бурным ростом населения. В Армении же напротив, наблюдается отток населения. И это является  дополнительным давлением на операторов связи в сложившейся экономической ситуации.

И насколько на фоне кризисных явлений эффективно удается компании Beeline в Армении соотносить аналитические прогнозы развития с практическим опытом при планировании как краткосрочных, так и долгосрочных проектов развития сети?

Могу сказать одно -  кризис привел к тому,  что прогнозы стали менее качественными. Если ранее мы могли себе позволить прогнозировать на 2 года вперед, сейчас же - не попадаем даже в полугодовое прогнозирование. К примеру, наши расчеты относительно того насколько вырастит число клиентов, активно пользующихся Интернетом оказались неточными. И, признаться, я  переживаю, что данная тенденция набирает обороты еще более динамично. Ярким примером может послужить ситуация в областях, где с учащением проникновения Интернета, люди начинают звонить друг другу, находясь в одной области через WhatsUpp или Viber, что ощутимо не только для  Beeline, но и для остальных участников телекоммуникационного рынка Армении. И думаю, что это все, безусловно, влияние кризиса.

Естественно, что ввиду таких условий, компания должна задуматься о сокращении своих расходов. Какие операционные процессы оптимизируются с целью уменьшения издержек? Что заложено в стратегическом плане развития для выведения бизнеса на более высокую эффективность?

Имея стратегический план на будущее, мы понимаем, что вокруг происходит множество изменений, которые нами невозможно предсказать и предугадать. Поэтому действия в рамках стратегии Beeline стали более краткосрочными. Это результат влияния той же нестабильности валютных курсов. Если ранее компания покупала оборудование на 6 лет вперед, то сейчас стараемся закупать намного меньше, тщательно все просчитывая. И второе, что Beeline делает с целью сокращения расходов – постоянный мониторинг реализуемых процессов, благодаря которым были исключены лишние  затраты, в частности, в контексте закупок. Мы изменили сам закупочный процесс, избирая поставщиков посредством тендера.  Это на самом деле поспособствовало серьезной экономии для компании. Помимо этого, так как мы входим в группу компаний "ВымпелКом Лтд", оперирующей в 14 странах, определенные процессы во избежание больших растрат члены группы осуществляют вместе. К примеру, закупаем сим-карты одновременно для всей группы, договариваемся о выгодных ценах в рамках роуминга и др.

Насколько еще Beeline в Армении может разнообразить ассортимент услуг, учитывая, что ценового преимущества на фоне ужесточающейся конкуренции уже недостаточно для успеха на рынке? И что в вашей модели бизнеса поставлено во главу угла?

То, насколько клиент удовлетворен нашими услугами для нас становится ключевым – «Просто, удобно и для тебя». Мы постоянно отслеживаем чего хочет наш потребитель. Посредством опороса, осуществляемого после каждого визита/запроса клиента в наши центры обслуживания/колл-центры, определяем качество предоставления услуг. В случае негативной оценки в обязательном порядке определяем, что сыграло в этом основную роль и обрабатываем «болевые зоны». Следовательно, мы получаем огромный массив информации, который позволяет нам очень быстро откорректировать слабые места. В этом контексте мы достигли договоренности с нашими братскими компаниями в России и Грузии и получили выгодные цены на роуминг. Еще одним из наших преимуществ, которые позволяют оставаться конкурентоспособными на рынке – это конвергентные услуги Beeline, которые с интервалом в 3-4 месяца изменяются или же дополняются ввиду новых требований клиента.

И какое место в ваших предложениях занимают конвергентные услуги, каких новостей в этом плане следует ожидать?

Что мы заметили? Для сохранения на рынке своих позиций и обеспечения роста - необходимо быстро меняться, обеспечивая своих клиентов новыми интересными предложениями. Поэтому у нас и разработана такая концепция с точки зрения конвергентных услуг, в контексте регулярных изменений. Мы будем и далее придерживаться данной стратегии. В этом плане следует отметить наш тарифный пакет услуг «НЕО». Это реально работающий конвергентный продукт, который нравится клиентам. Опять-таки, первый его запуск был неудачным. Посредством информации, полученной на основе обратной связи, мы несколько изменили  данный продукт – и как следствие сейчас следим за тем, как растет число абонентов.  Это именно то конвергентное предложение, которое приносит доход и дополнительную клиентскую базу. Наряду с этим  у клиентов сокращаются  издержки до 30%. Ни у кого на рынке нет таких услуг, хотя возможности имеются. И с этой точки зрения одним из преимуществ Beeline на рынке является диапазон цен, всегда выгодный для наших клиентов. Да и в целом, мы стараемся быть выгодным оператором.

Относительно последующих действий в плане конвергентного обслуживания, Beeline поставил цель предоставить своим фиксированным клиентам – качественный сервис IPTV на выгодных условиях, что немаловажно. Это та задача, которую мы до сих пор не выполнили так, как я бы того хотел, и как бы того хотели наши клиенты. На данном этапе мы тестируем новый продукт и в рамках данной задачи сотрудничаем с множеством партнеров в целях поиска лучшего решения для клиентов. Я бы хотел, чтобы наш новый супер–продукт был запущен уже в сентябре. Но все не так быстро, как того хотелось. И мы медленные, и партнер пока не справляется со всеми задачами, которые ставят перед ним наши клиенты. Это несколько сложный процесс, на самом деле. Но мы будем прилагать максимум усилий, чтобы достигнуть конечной цели.

Г-н Пятахин, а насколько выросла клиентская база?

За прошлый год мы выросли почти на 80 тыс. клиентов, или  более  чем  на 11%. И  лично для меня - это лучший индикатор того, что мы делаем правильные вещи в условиях жесткой конкуренции.  

А насколько изменилась бизнес – модель компании в этих  условиях?

Ввиду того, что сама ситуация на армянском рынке изменилась и основными нашими конкурентами стали не другие операторы связи  -  а соцсети, мы тоже начали активно двигаться в сторону цифровой трансформации. Во главе бизнес-модели сейчас лежит переход к цифровым каналам коммуникации и цифровых процедур, которые осуществляются внутри компании. Наши конкуренты очень активны, быстро принимают решения, и могут в более ускоренном режиме  коммунициировать со  своими клиентами. И нам, в свою очередь, необходимо как можно быстрее двигаться в сторону digital- трансформации. Мы реализовали уже множество шагов в этом направлении, но еще многое предстоит.

И как полагаете, за какой период Beeline  удастся полностью  перейти на digital –модель?

Когда что-то начинаешь с нуля – процесс протекает намного легче. А когда надо совершить переход, как в нашем случае, процесс будет более трудоемким. Думая о клиенте, мы не в праве осуществлять эту трансформацию быстро и радикально. Думая, что у нас на это есть приблизительно два года. Так как за этот период наши конкуренты станут еще сильнее, и, безусловно, их клиентская база возрастет. Нам, следовательно, нужно полностью за 2 года перейти на цифровую модель. Иначе мы будем действовать на рынке только в качестве провайдера, обеспечивающего сетью более ярких игроков рынка для продвижения своего сервиса.

Все же в 2014 году компании удалось нарастить прибыль почти в 3 раза. С каким финансовым результатом завершен 2015 год, и какой рост прибыли заложен в стратегическом плане на 2016 год?

Для нас, как телекоммуникационной компании, прибыль является не настолько критичным параметром, скорее нам важна чистая прибыль без вычета амортизации, налога на прибыль, позволяющая оценить реальную выручку компании. Речь идет о показателе EBIDTA. Очень важно, что в кризисных реалиях в рамках данного показателя - мы не упали. Нам удалось сохранить чистую прибыль до уплаты налогов. Потому что налоги – это всего лишь некие финансовые манипуляции, как я их называю, которые не отображают реальности, а вот EBIDTA –самый яркий показатель текущей ситуации, отображающий насколько эффективным является менеджмент в компании. Уровень EBIDTA в 2015 году достиг до 18.9 млрд. драмов с  годовым ростом на 1%, а показатель EBIDTA margin за финансовый год возрос с 32% до 36%. На самом деле, для Beeline  это большой повод для  гордости. Ввиду затруднительного экономического положения, все компании стали зарабатывать меньше и мы не являемся в данном контексте исключением. Доход Beeline снизился на 8% до 53.1 млрд. драмов, что по большому счету было обусловлено падением выручки в рамках обслуживания фиксированной связи (на 13% до 27.6 млрд. драмов), тогда как доход от услуг мобильной связи сократился на 4% до 23.7 млрд. драмов.

Что касается текущего года, 2016 год  будет сопровождаться падением выручки, что по большому счету произойдет из-за сокращения количества международных звонков. И с точки зрения финансовых показателей год будет сложней минувшего. Прогнозировать, правда, сложно, но я говорю исходя из полученных показателей  за полугодие, которое уже прошло. Рынок Телекома  потерял 10% денег. Однако, мы как операторы фиксированной и мобильной связи, все же с оптимизмом смотрим  в будущее, в первую очередь,  благодаря нашим конвергентным услугам. Во-вторых, мы провели модернизацию нашей сети CDMA для абонентов, живущих в отдаленных селах и областях Армении. Теперь благодаря нам Интернет будет доступен абсолютно во всех уголках страны. Ранее у нас  сеть CDMA, позволяла осуществлять лишь звонки, теперь эта сеть позволит иметь доступ к  скоростному Интернету. 1 сентября Beeline объявит о коммерческом запуске сети. Сейчас у нас работает пилотная зона в Вайоц Дзоре, а с 1 сентября сеть будет доступна по всей стране. Здесь важно отметить, что мы первые, кто осуществил запуск данной сети не только в масштабах республики, но и в рамках группы "ВымпелКом Лтд". Однако никуда не денешься с подводной лодки, кризис есть, и на данном этапе  мы продолжим строить наши планы на будущее с точки зрения дальнейшей оптимизации процессов с целью сокращения расходов.

И по окончанию беседы, г-н Пятахин, все же интересно узнать, какова специфика работы в рамках армянского телекоммуникационного рынка? Есть ли особенности в ведении деятельности Beeline в Армении, скажем в сравнении с тем же Beeline в РФ, Киевстар в Украине, VIND в Италии и т.д.

Армянский рынок, на самом деле, очень интересный в контексте общения и борьбы за потребителя (клиента).  Реакция рынка крайне отличается, и армянский  клиент более требователен и менее доверчив. Телекоммуникационные решения и продукты, которые сработали в Италии – не произведут того же эффекта в Армении, или даже российский опыт – опять-таки не применим здесь. Тогда как Италия с Россией в этом плане могут взаимодействовать. Рынок Армении специфичен, на самом деле.

Второе, что отличает нас – это товарищеские отношения между участниками,  работающими в телекоммуникационном секторе. В  других странах  наблюдается жесткая конкуренция на персональном уровне. Здесь же иной подход – на рынке мы конкуренты, но вне бизнеса – поддерживаем хорошие отношения. И это часть культуры и страны, что мне очень импонирует и способствует созданию комфортной атмосферы для ведения деятельности. Телекоммуникационный рынок Армении  очень продвинут и, не смотря на кризис, продолжает активно развиваться, что в свою очередь  не позволяет нам останавливаться, а напротив, стимулирует к развитию  наряду с рынком, обеспечивая необходимую динамику.

Благодарим за беседу

 

 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Армения и Корея готовы углубить экономическое сотрудничествоАрмения и Корея готовы углубить экономическое сотрудничество
По просьбе белорусских коллег армянские инспектора проверят продукцию Араратского коньячного заводаПо просьбе белорусских коллег армянские инспектора проверят продукцию Араратского коньячного завода
Статистика ЦБ РА: Уровень долларизации кредитного портфеля за последние 3 года снизился с 48,5% до 32,8%Статистика ЦБ РА: Уровень долларизации кредитного портфеля за последние 3 года снизился с 48,5% до 32,8%
Губернатор Сюника не знаком с деталями проекта по строительству домов в ШурнухеГубернатор Сюника не знаком с деталями проекта по строительству домов в Шурнухе
Тариф на воду в Армении в 2024 году останется неизменным за счет субсидии из госказныТариф на воду в Армении в 2024 году останется неизменным за счет субсидии из госказны
Валовые международные резервы Армении все дальше отступают от исторического максимумаВаловые международные резервы Армении все дальше отступают от исторического максимума
Для покрытия дефицита бюджета Армения привлечет очередной кредит от ВБ в 92,3 млн евроДля покрытия дефицита бюджета Армения привлечет очередной кредит от ВБ в 92,3 млн евро
Граждане РА для представления декларации о доходах должны пройти процедуру идентификации личности и получить электронную подпись - КГДГраждане РА для представления декларации о доходах должны пройти процедуру идентификации личности и получить электронную подпись - КГД
Армения и Казахстан договорились о создании совместного бизнес-клубаАрмения и Казахстан договорились о создании совместного бизнес-клуба
Болат Иманбаев: Торгово-экономические отношения между Арменией и Казахстаном динамично развиваются, и, тем не менее, это не отражает экономический потенциал двух странБолат Иманбаев: Торгово-экономические отношения между Арменией и Казахстаном динамично развиваются, и, тем не менее, это не отражает экономический потенциал двух стран
Минэкономики Армении хочет привлечь инвестиции в стагнирующее сельское хозяйство страныМинэкономики Армении хочет привлечь инвестиции в стагнирующее сельское хозяйство страны
Казахстан предложит Армении рассмотреть новый альтернативный логистический маршрутКазахстан предложит Армении рассмотреть новый альтернативный логистический маршрут
Зависимость экономической активности в Армении от ювелирной отрасли чревато проблемами - Фонд Зависимость экономической активности в Армении от ювелирной отрасли чревато проблемами - Фонд "Луйс"
Оператор связи Viva-MTS сменил название на Viva ArmeniaОператор связи Viva-MTS сменил название на Viva Armenia
Замминистра экономики: Потенциал сотрудничества между Арменией и Россией может быть реализован посредством кооперационных проектов в производственной сфереЗамминистра экономики: Потенциал сотрудничества между Арменией и Россией может быть реализован посредством кооперационных проектов в производственной сфере
Team Systems содействует развитию зеленой энергии и умных технологий в АрменииTeam Systems содействует развитию зеленой энергии и умных технологий в Армении
Кто в Армении воспользуется налоговой амнистиейКто в Армении воспользуется налоговой амнистией
В Белоруссии запретили ввоз продукции В Белоруссии запретили ввоз продукции "Араратского коньячного завода"
Алексей Сушкевич: С 1 марта 2025 года на евразийском пространстве существенно будут снижены тарифы на роумингАлексей Сушкевич: С 1 марта 2025 года на евразийском пространстве существенно будут снижены тарифы на роуминг
Армения вошла в число бенефициаров глобального инструмента льготного финансирования Всемирного банкаАрмения вошла в число бенефициаров глобального инструмента льготного финансирования Всемирного банка
Бонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных картБонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных карт
Госдолг Армении приблизился к $12 млрд.Госдолг Армении приблизился к $12 млрд.
В Армении индекс цен промпродукции снижаетсяВ Армении индекс цен промпродукции снижается
Промсектор стал драйвером роста экономической активности в АрменииПромсектор стал драйвером роста экономической активности в Армении
Центробанк Армении 25 марта ввел в обращение памятные золотые монеты к 100-летию Сергея Параджанова и Паруйра СевакаЦентробанк Армении 25 марта ввел в обращение памятные золотые монеты к 100-летию Сергея Параджанова и Паруйра Севака
Выполняемость оборонного бюджета Армении в 2023 году составила 99,8% - министр обороны РАВыполняемость оборонного бюджета Армении в 2023 году составила 99,8% - министр обороны РА
IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 годаIDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
Дорога через Верхний Ларс вновь закрыта для всех видов транспорта из-за непогодыДорога через Верхний Ларс вновь закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды
Армения и Греция обсудили перспективы расширения технологического сотрудничестваАрмения и Греция обсудили перспективы расширения технологического сотрудничества
Делегации ФАР представлены детали строительства водохранилища Веди и проекта модернизации ирригационной сетиДелегации ФАР представлены детали строительства водохранилища Веди и проекта модернизации ирригационной сети
Депутат НС РА: Армения придает большое значение использованию возможностей цифровой трансформацииДепутат НС РА: Армения придает большое значение использованию возможностей цифровой трансформации
Вице-премьер РА: на нужно не только количественное увеличение, но и качественные изменения в сфере градостростроенияВице-премьер РА: на нужно не только количественное увеличение, но и качественные изменения в сфере градостростроения
IDBank - участник конференции общественной организации Мой лес АрменияIDBank - участник конференции общественной организации Мой лес Армения
На Армянской фондовой бирже 27 марта стартует котировка облигаций ЗАО На Армянской фондовой бирже 27 марта стартует котировка облигаций ЗАО "Электрические сети Армении" в крупном объеме 32 млрд драмов
Швейцария объявила о старте в Армении программы SIGMA общим бюджетом 12 млн.  швейцарских франковШвейцария объявила о старте в Армении программы SIGMA общим бюджетом 12 млн.  швейцарских франков
Комитет госдоходов Армении запустил электронную платформу для подачи декларации доходов физлицКомитет госдоходов Армении запустил электронную платформу для подачи декларации доходов физлиц
Рейтинг Армении в мировом индексе экономической свободы продолжает снижатьсяРейтинг Армении в мировом индексе экономической свободы продолжает снижаться
В ближайшее время при содействии Франции в Тавушской области Армении появится школа сыроделияВ ближайшее время при содействии Франции в Тавушской области Армении появится школа сыроделия
ЗАО ЗАО "ЮКЖД" приостанавливает онлайн продажу билетов посредством карты "МИР"
Азербайджан не оставляет попыток Азербайджан не оставляет попыток "ударить" по одному из самых болевых участков армянской энергетики - Армянской АЭС
IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 годаIDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
Продление срока службы Армянской АЭС до 2036 года заложит прочную основу для плавного перехода на новый энергоблок - Пашинян на Саммите по атомной энергетикеПродление срока службы Армянской АЭС до 2036 года заложит прочную основу для плавного перехода на новый энергоблок - Пашинян на Саммите по атомной энергетике
С 2025 года в Армении бизнесу нельзя будет закупать фрукты и овощи без документовС 2025 года в Армении бизнесу нельзя будет закупать фрукты и овощи без документов
Правительство Армении учредило ежегодные премии за качество продукцииПравительство Армении учредило ежегодные премии за качество продукции
Международный день клиента в IDBank-еМеждународный день клиента в IDBank-е
Аналитики ЕАБР подготовили новый доклад по инфраструктуре ЕвразииАналитики ЕАБР подготовили новый доклад по инфраструктуре Евразии
ФРГ предоставит Армении льготный кредит для инвестиций в сферу возобновляемой энергетикиФРГ предоставит Армении льготный кредит для инвестиций в сферу возобновляемой энергетики
ФинРейтинг Банков Армении: Обеспеченный в 2023 году рост кредитования оказался недостаточным чтобы спасти прибыль от проседанияФинРейтинг Банков Армении: Обеспеченный в 2023 году рост кредитования оказался недостаточным чтобы спасти прибыль от проседания
Аэропорт чрезвычайных ситуаций будет исключен из списка объектов, подлежащих приватизацииАэропорт чрезвычайных ситуаций будет исключен из списка объектов, подлежащих приватизации
Иран заинтересован возможностями сотрудничества с Арменией в горнодобывающей промышленностиИран заинтересован возможностями сотрудничества с Арменией в горнодобывающей промышленности
Услуги Комитета гражданской авиации Армении станут платнымиУслуги Комитета гражданской авиации Армении станут платными
Правительство РА хочет внедрить в стране новый формат заключения договора - SAFEПравительство РА хочет внедрить в стране новый формат заключения договора - SAFE
Приостанавливается обслуживание армянских карт ArCa в России и российских Приостанавливается обслуживание армянских карт ArCa в России и российских "МИР" в Армении
IDBank приостанавливает обслуживание карт МИРIDBank приостанавливает обслуживание карт МИР
Портфель программы по модернизации экономики к 1 марта достиг 228 млрд. драмовПортфель программы по модернизации экономики к 1 марта достиг 228 млрд. драмов
Регулирования, связанные с передвижной торговлей, будут распространены на всю АрмениюРегулирования, связанные с передвижной торговлей, будут распространены на всю Армению
Замминистра: Fly Arna приостановила свою деятельность в Армении по финансовым причинамЗамминистра: Fly Arna приостановила свою деятельность в Армении по финансовым причинам
Дочерняя структура ОТА также получит право на вещание на всю АрмениюДочерняя структура ОТА также получит право на вещание на всю Армению
Около 700 армянских болъшегрузов ожидают проезда через Около 700 армянских болъшегрузов ожидают проезда через "Верхний Ларс"
Интернет Team доступен теперь в метроИнтернет Team доступен теперь в метро
Читать больше


Курсы валют
28.03.2024
RUB4.270.00
USD394.46-0.25
EUR425.62-1.93
GBP497.65-0.91
CAD290.11-0.27
JPY26.06-0.05
CNY54.57-0.05
CHF435.72-0.13