ЦБ Армении прогнозирует к 2019 году почти 50%-ый рост совокупного кредитного портфеля банков

АрмИнфо.По прогнозу Центробанка РА, активы банковской системы Армении возрастут за 2016-2018гг на 28,7%, при среднегодовом росте на 8,8%. Причем, по кредитному портфелю прогнозируется трехлетний рост на 45,5% (в среднем за год на 13,3%). Согласно официальному прогнозному документу ЦБ РА “Перспективы развития банковской системы в 2016-2018гг”, структура активов по доле основных составляющих изменится за эти три года следующим образом: наличные денежные средства уменьшатся с 3,8% до 2,9%, корсчета в ЦБ и банках упадут с 18,4% до 13,3%, размещенные в банках и финорганизациях депозиты/кредиты опустятся с 2,1% до 1,7%.

Вместе с тем возрастет кредитный портфель в общих активах  - с 58,8% до 66,4%, вложения в ценные бумаги повысятся с 3,6% до 6,5%, лизинг и факторинг покажут небольшой рост с 0,8% до 1%. Основные средства останутся почти неизменными, снизившись с 3% до 2,8%.  

В структуре кредитного портфеля на 51,1% вырастут за 2016-2018гг  потребительские ссуды, при среднегодовом росте на 14,9%, с увеличением доли с 19,5% до 20,6%. Объемы кредитования торговли претерпят трехлетний рост на 46,1% (в среднем за год на 13,5%) с увеличением доли с 16% до 16,3%. Кредитование обрабатывающей промышленности вырастет за три года на 37,8% (среднегодовой рост на 11,3%) с увеличением доли в портфеле с 7,8% до 8,1%. Ипотечный портфель возрастет за 2016-2018гг на 50,4% (среднегодовой рост на 14,6%) с увеличением доли с 8,3% до 8,7%. Доля сельхозкредитов в общем портфеле снизится с 6,9% до 6,6%, кредитование строительного сектора по доле не изменится – 5%, кредитование промышленности практически не изменится – с 10,5% до 10,2%, доля кредитования финансового сектора снизится с 5% до 3,9%.

Общие обязательства за 2016-2018гг вырастут на 20,2% (среднегодовой прирост на 6,4%). В их структуре вклады физических и юридических лиц возрастут за эти три года на 27,2%, а их доля в общих обязательствах с 60,6% вырастет до 64,1%. В частности, вклады физических лиц увеличатся на 28,9%, а юридических – на 23,8%. В структуре вкладов доля средств физлиц возрастет за 2016-2018гг с 66,4% до 67,3%, а юридических, наоборот, снизится с 33,6% до 32,7%, а по видам доля вкладов довостребования снизится с 31,1% до 30%, при росте доли срочных депозитов с 68,9% до 70%. В общей сложности депозиты довостребования вырастут за 2016-2018гг на 22,6%, а срочные - на 29,3%. В течение 2016-2018гг банки планируют нарастить объем привлеченных межбанковских депозитов/кредитов на 32,2%, в результате чего их доля в общих обязательствах увеличится с 18,6% до 20,5%.

Структура общих обязательства в долевой разбивке изменится за 2016-2018гг следующим образом: привлеченные извне депозиты/кредиты – с 18,6% до 20,5%, срочные депозиты физлиц - с 33% до 35,3%, срочные депозиты юрлиц - с 9% до 9,6%, при этом депозиты довостредования юрлиц практически не изменятся – с 11,3% до 11,4%, впрочем как и депозиты довостребования физлиц – с 7,5% до 7,9%.

В итоге общие доходы банковской системы возрастут за 2016-2018гг на 35,1%, при росте общих расходов на 19,3%. В частности доля процентных доходов в общих доходах увеличится с 76,7% до 80,3%, при спаде доли непроцентных доходов с 23,3% до 19,7%. Так, чисто процентные доходы возрастут в трехлетнем разрезе на 81,4%, при спаде чисто непроцентных доходов на 59,3%. Отчисления в резерв возможных потерь по кредитам сократятся за три года на 41,8%, и их доля в общих активах снизится с 3,1% до 1,4%. И как результат чисто процентная маржа в банковской систем будет колебаться в диапазоне 2,9-5,3%.   

По прогнозам ЦБ РА, общий капитал банков Армении вырастет за 2016-2018гг на 79% (среднегодовой прирост на 22,7%). В его структуре доля уставного капитала снизится с 69% до 65%, параллельно с чем возрастет доля прибыли – с 21% до 28%. Прибыльность активов (ROA) в 2016-2018гг прогнозируется в пределах от минус 0,7% до плюсовых 2%, а рентабельность капитала (ROE) – от минус 4,2% до плюсовых 9,7%. В прогнозируемый трехлетний период банки по ROA и ROE можно разделить на три группы. Так, по ROA в диапазоне 2,5-3,5% - 5 банков, 1,5-2,5% - 9 банков, остальные – ниже 1,5%, а по ROE в диапазоне 11-16% - 5 банков, 8-11% - 5 банков, остальные – ниже 8%.    

По данным Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, активы банковской системы страны на 1 июля 2016г составили 3.5 трлн драмов, в структуре которых на долю кредитных вложений пришлось 67,6% или 2.4 трлн драмов, а вложений в ценные бумаги – 8,9% или 310.4 млрд драмов. Общие обязательства составили на эту дату 2.9 трлн драмов, в структуре которых на долю срочных вкладов пришлось 47,5% или 1.4 трлн драмов. Общий капитал банков достиг к 1 июля 582.6 млрд драмов, из коих 63,3% - уставной капитал, а 26,2% - накопленная прибыль. I полугодие 2016 года банки Армении завершили с чистой прибылью в 12.4 млрд драмов. (расчетный курс драма на 30 июня 2016г составил 476,68 др/$1).

Отметим, что в Армении на данный момент функционирует 19 банков, против 21-го годом ранее. С рынка вышли БТА Банк и ProCredit Bank, объединившиеся соответственно с Армэкономбанком и ИНЕКОБАНКом. С 1 января 2017 года для банков вступает в силу ужесточенный норматив по минимальному размеру общего капитала – 30 млрд драмов, против ныне действующих 5 млрд.