NPL-ы половины армянских банков перевалили за максимальный порог критического предела

АрмИнфо. У половины армянских банков NPL в кредитном портфеле перевалил за  максимальный порог критического предела - уже превышены 16%, против международного критического диапазона 10-15%.  И среди них есть крупные кредиторы экономики страны.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, NPL в суммарном кредитном портфеле банков к 1 июля 2016 года достиг 13,2% с 10,5% годом ранее и 6,6% трехлетней давности. В суммарных активах банков доля NPL к 1 июля достигла 9%, против 7,3% годом ранее и 4,5% трехлетней давности.

Абсолютная величина просроченных кредитов выросла в годовом разрезе на 37% до 310.3 млрд драмов, против 52%-го годового роста в I полугодии 2015г. Замедление роста было обеспечено списанием с баллансов безнадежных кредитов в крупном объеме. Так, если тремя годами ранее NPL превышал 15% от кредитного портфеля лишь у двух банков, то по итогам I полугодия 2016г их число увеличилось до 10.

В структуре NPL 67% пришлось на долю сомнительных и безнадежных кредитов, причем только последние перевалили за 47% в результате существенного роста абсолютной величины. Свыше 76% безнадежных ссуд скопилось у пяти банков.

Среди рискованных кредитов годовой спад был зафиксирован только по контролируемой группе - на 34,3% (против роста на 42,1% годом ранее), параллельно с чем выросли нестандартные - на 52,9% (против спада на 6,6% годом ранее), сомнительные - на 6% (против роста на 83,6% годом ранее), а безнадежные и вовсе подскочили в 2,2 раза (против роста в 2,3 раза годом ранее). И на этом фоне стандартные кредиты показали годовой прирост лишь на 5,6%, замедлившись с 12,2% годом ранее. В трехлетнем разрезе NPL в абсолютном выражении вырос в 2,7 раз, что в основном исходило от в разы подскочивших безнадежных кредитов - в 5,7 раз, сомнительных - в 2,7 раз, нестандартных - в 3,5 раз, при спаде контролируемых лишь на 10%, на фоне чего рост стандартных на 26,4% выглядел слишком скромно.

Среди отраслей экономики доминирующая доля безнадежных кредитов скопилась в торговом секторе - 21%, в промышленности - 17% и агросекторе - 16%, и в пределах 4-8% <засело> в строительном секторе и сфере услуг.  22% плохих кредитов фигурируют в потребительском портфеле, причем пятая часть из них в ипотеке. Безнадежные кредиты в промышленном секторе в абсолютном выражении выросли за год на 26%, в агросекторе - в 6 раз, в торговле - более чем в 3 раза, в строительстве - на 31%, в сфере услуг и общепита - более чем в 2 раза, в потребкредитах - в 2,2 раза, причем в ипотеке - почти в 2 раза.  Трехлетнее ухудшение кредитов безнадежной группы еще более удручающее: в промышленности рост в 5 раз, агросекторе - в 9 раз, в торговле - более чем в 5 раз, в строительстве - в 10 раз, сфере услуг и общепита - в 7 раз, параллельно с чем в потребкредитовании безнадежные ссуды выросли в 5 раз, из коих по ипотеке - в 3 раза.

По мнению экспертов Службы финансовой информации и анализа АрмИнфо, сложившаяся ситуация в большей степени обусловлена замедлением роста экономической активности за последние пять лет с 7,8% до 4,7% (I полугодие). Причем, объемы промпроизводства замедлили рост за пятилетний период с 13% до 8,9%, валовой сельхозпродукции - с 8,1% до 3,3%, сферы услуг - с 12% до 8,3%, торгового оборота - с 2,4%-го роста до 0,3%-го спада, энергокомплекса - с 9,1%-го роста до 4,9%-го спада, а в строительном секторе спад ускорился с 6,7% до 7,8%. На этом фоне объемы экспорта ускорили темпы роста с 13,5% до 16,7%, а импорта - с 6,7%-го роста сменились на 3,7%-ый спад, что замедлило рост внешнеторгового оборота Армении с 8,3% до 2,7%. Годом ранее, в I полугодии 2015г промпроизводство и сфера услуг фиксировали более скромный рост - 5,1% и 3,3% соответственно, а агросектор, наоборот, ускорил рост до 14,5%, сфера строительства и энергокомплекс были в плюсе - 0,6% и 1,5% соответственно, торговля же показала больший спад - 5,1%, и на этом фоне экспорт и импорт демонстрировали понижательный тренд - 1,3% и 27,2% соответственно. Горнорудная отрасль в годовом разрезе резко замедлила рост с 34,8% до 18,8%, обрабатывающая промышленность - с 2,1%-го спада вышла на 5,1%-ый рост, металлургическая с 17%-го роста сникла до 15%-го спада, текстильная - с 16,1%-го роста ушла в 6,4%-ый спад, химическая с 18%-го спада подскочила до 47,7%-го роста.

Объемы кредитования промышленности ускорили годовые темпы роста с 9% до 14%, агросектора сменили 27%-ый рост на 2%-ый спад, строительства

- с 8%-го роста изменились на 0,2%-ый спад, торговли - с 12%-го роста сменились на 1%-ый спад, сферы слуг и общепита резко замедлили рост с 63% до 8%, и на этом фоне потребкредитование незначительно замедлило рост - с 8% до 6%, причем только ипотека резко сбавила темпы роста - с 16,3% до 6,5%. Объемы кредитования МСБ возросли в годовом разрезе на 12%, против роста на 1,2% годом ранее, но квартальный спад, несмотря на некоторое замедление, все ещё сохраняется.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, активы банковской системы к 1 июля 2016г составили 3.5 трлн драмов с замедлением годового роста с 12,2% до 9,1%. В их структуре доля кредитных вложений составила 67,6% (2.4 трлн драмов), против 65,9% годом ранее. В абсолютном выражении кредитный портфель возрос на 12,3% годовых (против 12%-го роста годом ранее), что в основном обеспечивалось активным кредитованием экономики (годовой рост 12%) с параллельным замедлением темпов роста розничного кредитования с 11% до 4%. Первое полугодие 2016 года банковская система завершила с прибылью в 12.4 млрд драмов с годовым ростом на 58,7%, против спада на 55,6% годом ранее. Причем, порядка 56% прибыли обеспечено за счет валютных операций. Доходы от кредитования выросли в годовом разрезе на 4%, при росте расходов по депозитам на 19%, но при этом гораздо более высокими темпами росли доходы от межбанковского кредитования и ностро-счетов - на 51,3%.

Отметим, что сегодня в Армении функционирует 19 банков, и из них пока только семь с опережением выполнили грядущий с 2017 года норматив минимального размера общего капитала - 30 млрд драмов, против ныне действующих 5 млрд драмов. На 1 июля 2016 года общий капитал банковской системы составляет 582.6 млрд драмов с годовым ростом на 19,4% за счет роста уставного капитала на 28% (до 368.6 млрд драмов) при спаде накопленной прибыли на 3,5% (до 152.5 млрд драмов). В годовом разрезе капитализировалось 9 банков, в том числе ИНЕКОБАНК и Армэкономбанк, за счет поглощения ими Банка ProCredit  и БТА Банка соответственно. Несмотря на то, что из 12-ти банков пока еще никто не объявил о слиянии, тем не менее, продиктованная необходимостью выполнения нормативной планки по капиталу консолидация будет иметь продолжение, и особенно остро этот вопрос стоит перед 5-ю банками с наименьшим размером капитала.