Вторник, 30 Августа 2016 19:38
Карина Меликян

NPL-ы половины армянских банков перевалили за максимальный порог критического предела

NPL-ы половины армянских банков перевалили за максимальный порог критического предела

АрмИнфо. У половины армянских банков NPL в кредитном портфеле перевалил за  максимальный порог критического предела - уже превышены 16%, против международного критического диапазона 10-15%.  И среди них есть крупные кредиторы экономики страны.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, NPL в суммарном кредитном портфеле банков к 1 июля 2016 года достиг 13,2% с 10,5% годом ранее и 6,6% трехлетней давности. В суммарных активах банков доля NPL к 1 июля достигла 9%, против 7,3% годом ранее и 4,5% трехлетней давности.

Абсолютная величина просроченных кредитов выросла в годовом разрезе на 37% до 310.3 млрд драмов, против 52%-го годового роста в I полугодии 2015г. Замедление роста было обеспечено списанием с баллансов безнадежных кредитов в крупном объеме. Так, если тремя годами ранее NPL превышал 15% от кредитного портфеля лишь у двух банков, то по итогам I полугодия 2016г их число увеличилось до 10.

В структуре NPL 67% пришлось на долю сомнительных и безнадежных кредитов, причем только последние перевалили за 47% в результате существенного роста абсолютной величины. Свыше 76% безнадежных ссуд скопилось у пяти банков.

Среди рискованных кредитов годовой спад был зафиксирован только по контролируемой группе - на 34,3% (против роста на 42,1% годом ранее), параллельно с чем выросли нестандартные - на 52,9% (против спада на 6,6% годом ранее), сомнительные - на 6% (против роста на 83,6% годом ранее), а безнадежные и вовсе подскочили в 2,2 раза (против роста в 2,3 раза годом ранее). И на этом фоне стандартные кредиты показали годовой прирост лишь на 5,6%, замедлившись с 12,2% годом ранее. В трехлетнем разрезе NPL в абсолютном выражении вырос в 2,7 раз, что в основном исходило от в разы подскочивших безнадежных кредитов - в 5,7 раз, сомнительных - в 2,7 раз, нестандартных - в 3,5 раз, при спаде контролируемых лишь на 10%, на фоне чего рост стандартных на 26,4% выглядел слишком скромно.

Среди отраслей экономики доминирующая доля безнадежных кредитов скопилась в торговом секторе - 21%, в промышленности - 17% и агросекторе - 16%, и в пределах 4-8% <засело> в строительном секторе и сфере услуг.  22% плохих кредитов фигурируют в потребительском портфеле, причем пятая часть из них в ипотеке. Безнадежные кредиты в промышленном секторе в абсолютном выражении выросли за год на 26%, в агросекторе - в 6 раз, в торговле - более чем в 3 раза, в строительстве - на 31%, в сфере услуг и общепита - более чем в 2 раза, в потребкредитах - в 2,2 раза, причем в ипотеке - почти в 2 раза.  Трехлетнее ухудшение кредитов безнадежной группы еще более удручающее: в промышленности рост в 5 раз, агросекторе - в 9 раз, в торговле - более чем в 5 раз, в строительстве - в 10 раз, сфере услуг и общепита - в 7 раз, параллельно с чем в потребкредитовании безнадежные ссуды выросли в 5 раз, из коих по ипотеке - в 3 раза.

По мнению экспертов Службы финансовой информации и анализа АрмИнфо, сложившаяся ситуация в большей степени обусловлена замедлением роста экономической активности за последние пять лет с 7,8% до 4,7% (I полугодие). Причем, объемы промпроизводства замедлили рост за пятилетний период с 13% до 8,9%, валовой сельхозпродукции - с 8,1% до 3,3%, сферы услуг - с 12% до 8,3%, торгового оборота - с 2,4%-го роста до 0,3%-го спада, энергокомплекса - с 9,1%-го роста до 4,9%-го спада, а в строительном секторе спад ускорился с 6,7% до 7,8%. На этом фоне объемы экспорта ускорили темпы роста с 13,5% до 16,7%, а импорта - с 6,7%-го роста сменились на 3,7%-ый спад, что замедлило рост внешнеторгового оборота Армении с 8,3% до 2,7%. Годом ранее, в I полугодии 2015г промпроизводство и сфера услуг фиксировали более скромный рост - 5,1% и 3,3% соответственно, а агросектор, наоборот, ускорил рост до 14,5%, сфера строительства и энергокомплекс были в плюсе - 0,6% и 1,5% соответственно, торговля же показала больший спад - 5,1%, и на этом фоне экспорт и импорт демонстрировали понижательный тренд - 1,3% и 27,2% соответственно. Горнорудная отрасль в годовом разрезе резко замедлила рост с 34,8% до 18,8%, обрабатывающая промышленность - с 2,1%-го спада вышла на 5,1%-ый рост, металлургическая с 17%-го роста сникла до 15%-го спада, текстильная - с 16,1%-го роста ушла в 6,4%-ый спад, химическая с 18%-го спада подскочила до 47,7%-го роста.

Объемы кредитования промышленности ускорили годовые темпы роста с 9% до 14%, агросектора сменили 27%-ый рост на 2%-ый спад, строительства

- с 8%-го роста изменились на 0,2%-ый спад, торговли - с 12%-го роста сменились на 1%-ый спад, сферы слуг и общепита резко замедлили рост с 63% до 8%, и на этом фоне потребкредитование незначительно замедлило рост - с 8% до 6%, причем только ипотека резко сбавила темпы роста - с 16,3% до 6,5%. Объемы кредитования МСБ возросли в годовом разрезе на 12%, против роста на 1,2% годом ранее, но квартальный спад, несмотря на некоторое замедление, все ещё сохраняется.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, активы банковской системы к 1 июля 2016г составили 3.5 трлн драмов с замедлением годового роста с 12,2% до 9,1%. В их структуре доля кредитных вложений составила 67,6% (2.4 трлн драмов), против 65,9% годом ранее. В абсолютном выражении кредитный портфель возрос на 12,3% годовых (против 12%-го роста годом ранее), что в основном обеспечивалось активным кредитованием экономики (годовой рост 12%) с параллельным замедлением темпов роста розничного кредитования с 11% до 4%. Первое полугодие 2016 года банковская система завершила с прибылью в 12.4 млрд драмов с годовым ростом на 58,7%, против спада на 55,6% годом ранее. Причем, порядка 56% прибыли обеспечено за счет валютных операций. Доходы от кредитования выросли в годовом разрезе на 4%, при росте расходов по депозитам на 19%, но при этом гораздо более высокими темпами росли доходы от межбанковского кредитования и ностро-счетов - на 51,3%.

Отметим, что сегодня в Армении функционирует 19 банков, и из них пока только семь с опережением выполнили грядущий с 2017 года норматив минимального размера общего капитала - 30 млрд драмов, против ныне действующих 5 млрд драмов. На 1 июля 2016 года общий капитал банковской системы составляет 582.6 млрд драмов с годовым ростом на 19,4% за счет роста уставного капитала на 28% (до 368.6 млрд драмов) при спаде накопленной прибыли на 3,5% (до 152.5 млрд драмов). В годовом разрезе капитализировалось 9 банков, в том числе ИНЕКОБАНК и Армэкономбанк, за счет поглощения ими Банка ProCredit  и БТА Банка соответственно. Несмотря на то, что из 12-ти банков пока еще никто не объявил о слиянии, тем не менее, продиктованная необходимостью выполнения нормативной планки по капиталу консолидация будет иметь продолжение, и особенно остро этот вопрос стоит перед 5-ю банками с наименьшим размером капитала.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
В списке крупных налогоплательщиков Армении удержалась половина страховых компанийВ списке крупных налогоплательщиков Армении удержалась половина страховых компаний
КПП <Мегри> на юге Армении модернизируют иранцыКПП <Мегри> на юге Армении модернизируют иранцы
Выявлена попытка ввоза в Армению 10 незадекларированных шуб - КГДВыявлена попытка ввоза в Армению 10 незадекларированных шуб - КГД
ЕЭК: Среди стран ЕАЭС рост жилищного строительства зарегистрирован только в Армении и РоссииЕЭК: Среди стран ЕАЭС рост жилищного строительства зарегистрирован только в Армении и России
По версии Global Finance Конверс Банк признан лидером в Армении по торговому финансированиюПо версии Global Finance Конверс Банк признан лидером в Армении по торговому финансированию
Эксперт прогнозирует рост деловой активности в армянской экономике в текущем году до 7%Эксперт прогнозирует рост деловой активности в армянской экономике в текущем году до 7%
Авиакомпания Wizz Air начнет выполнение полетов по 4 новым направлениямАвиакомпания Wizz Air начнет выполнение полетов по 4 новым направлениям
Паоло Спантигати: Азиатский банк развития готов углубить поддержку, оказываемую правительству АрменииПаоло Спантигати: Азиатский банк развития готов углубить поддержку, оказываемую правительству Армении
GFN.AM открывает регистрацию на бета-тестирование облачного игрового сервиса NVIDIA GeForce NOW в АрменииGFN.AM открывает регистрацию на бета-тестирование облачного игрового сервиса NVIDIA GeForce NOW в Армении
В правительстве Армении обсудили налоговый потенциал страныВ правительстве Армении обсудили налоговый потенциал страны
Team Telecom Armenia оснастил техникой 7 новых компьютерных лабораторий ереванского ПолитехникаTeam Telecom Armenia оснастил техникой 7 новых компьютерных лабораторий ереванского Политехника
Правительство РА просубсидирует убытки хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность  в ДжермукеПравительство РА просубсидирует убытки хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность  в Джермуке
Состоялось 19-е заседание Совета по развитию в РА малого и среднего предпринимательстваСостоялось 19-е заседание Совета по развитию в РА малого и среднего предпринимательства
Америабанк удерживает лидерство среди банков в списке крупных налогоплательщиков АрменииАмериабанк удерживает лидерство среди банков в списке крупных налогоплательщиков Армении
Операторы связи Армении за 2022 год сократили налоговые выплаты в госказнуОператоры связи Армении за 2022 год сократили налоговые выплаты в госказну
В ЕЭК одобрены меры по развитию сотрудничества государств ЕАЭС в водородной энергетикеВ ЕЭК одобрены меры по развитию сотрудничества государств ЕАЭС в водородной энергетике
Доля Армении во взаимной торговле ЕАЭС выросла с 1,2% до 2,9%Доля Армении во взаимной торговле ЕАЭС выросла с 1,2% до 2,9%
На Армянской АЭС ответили на призыв омбудсмена АзербайджанаНа Армянской АЭС ответили на призыв омбудсмена Азербайджана
В Армении разрабатывается новая программа - <Армат-2>, направленная на развитие знаний среди детейВ Армении разрабатывается новая программа - <Армат-2>, направленная на развитие знаний среди детей
Итоги 2022 года: Зангезурский медно-молибденовый комбинат удерживает  первенство среди крупнейших налогоплательщиков АрменииИтоги 2022 года: Зангезурский медно-молибденовый комбинат удерживает первенство среди крупнейших налогоплательщиков Армении
Одним из приоритетов КГД является простое и быстрое пересечение границы - БадасянОдним из приоритетов КГД является простое и быстрое пересечение границы - Бадасян
Армения и Катар обсудили возможности инвестиционного сотрудничестваАрмения и Катар обсудили возможности инвестиционного сотрудничества
Грузия становится серьезным хабом по снабжению региона автомобилямиГрузия становится серьезным хабом по снабжению региона автомобилями
Премьеру Армении было доложено о результатах работы Кадастра недвижимости в 2022 годуПремьеру Армении было доложено о результатах работы Кадастра недвижимости в 2022 году
Orion WorldWide Innovations: Армянские стартапы в период с 2020 по 2022г. привлекли $48 млн. инвестицийOrion WorldWide Innovations: Армянские стартапы в период с 2020 по 2022г. привлекли $48 млн. инвестиций
Армения и Польша обсудили возможности увеличения объемов экспорта сельскохозяйственной продукцииАрмения и Польша обсудили возможности увеличения объемов экспорта сельскохозяйственной продукции
Армения неузнаваема на международных рынках - глава Комитета по туризмуАрмения неузнаваема на международных рынках - глава Комитета по туризму
Тигран Джрбашян: ОМС в предложенном нынешнем виде не отразится на повышении эффективности и качества системыТигран Джрбашян: ОМС в предложенном нынешнем виде не отразится на повышении эффективности и качества системы
КГД: За первые 20 дней 2023 года в Армении на 10,6% совершено больше сделок с чеками ККСКГД: За первые 20 дней 2023 года в Армении на 10,6% совершено больше сделок с чеками ККС
Итальянский бизнес заинтересован инвестиционными возможностями АрменииИтальянский бизнес заинтересован инвестиционными возможностями Армении
Ваан Керобян поднял вопрос Арцаха на Глобальном форуме продовольствия и сельского хозяйства в БерлинеВаан Керобян поднял вопрос Арцаха на Глобальном форуме продовольствия и сельского хозяйства в Берлине
Премьеру Армении было доложено о результатах работы КГД в 2022 годуПремьеру Армении было доложено о результатах работы КГД в 2022 году
Парламентская комиссия одобрила Соглашение о свободной торговле между Сингапуром и странами ЕАЭСПарламентская комиссия одобрила Соглашение о свободной торговле между Сингапуром и странами ЕАЭС
Исполнительный директор корпорации Исполнительный директор корпорации "Corporacion America" выразил готовность увеличить инвестиции в Армении
Коэффициент убыточности на рынке ОСАГО снизился за 2022 год с 79% до 66%Коэффициент убыточности на рынке ОСАГО снизился за 2022 год с 79% до 66%
Вице-мэр Еревана заверяет, что все детские сады столицы будут включены в программу по повышению энергоэффективностиВице-мэр Еревана заверяет, что все детские сады столицы будут включены в программу по повышению энергоэффективности
Делегация Министерства экономики Армении приняла участие в Глобальном форуме продовольствия и сельского хозяйства в БерлинеДелегация Министерства экономики Армении приняла участие в Глобальном форуме продовольствия и сельского хозяйства в Берлине
КГД Армении выявил 1274 пачки сигарет с поддельными акцизными маркамиКГД Армении выявил 1274 пачки сигарет с поддельными акцизными марками
Прибыль банков Армении подскочила в 3 раза за счет беспрецедентного роста непроцентных доходовПрибыль банков Армении подскочила в 3 раза за счет беспрецедентного роста непроцентных доходов
Эксперт:  Развитие криптосферы в Армении – залог вовлечения новых игроков, роста налоговой базы и рабочих местЭксперт:  Развитие криптосферы в Армении – залог вовлечения новых игроков, роста налоговой базы и рабочих мест
КГД Армении сообщает: Определенные транспортные средства получат статус товара ЕАЭСКГД Армении сообщает: Определенные транспортные средства получат статус товара ЕАЭС
Фонд <Дорожный департамент> обсудил с EBRD и ADB вопросы по строительству участка  Транш-4 программы Север-ЮгФонд <Дорожный департамент> обсудил с EBRD и ADB вопросы по строительству участка  Транш-4 программы Север-Юг
Ваан Керобян: По итогам 2022 года общий портфель программы модернизации экономики превысил 56 млрд.  драмовВаан Керобян: По итогам 2022 года общий портфель программы модернизации экономики превысил 56 млрд.  драмов
В 2023 году на строительство и ремонт автомобильных дорог из госбюджета Армении будет направлено порядка 117 млрд драмов.В 2023 году на строительство и ремонт автомобильных дорог из госбюджета Армении будет направлено порядка 117 млрд драмов.
Экономика Армении не сможет противостоять экспансии турецких товаров  - экономистЭкономика Армении не сможет противостоять экспансии турецких товаров - экономист
Ассоциация гостиниц Германии заинтересована в сотрудничестве с Ассоциацией гостиниц АрменииАссоциация гостиниц Германии заинтересована в сотрудничестве с Ассоциацией гостиниц Армении
Статистика ЕЭК: Промышленное производство ЕАЭС к декабрю 2022г. снизилось на 0,2%, при росте сельхозпроизводства на 5,1%Статистика ЕЭК: Промышленное производство ЕАЭС к декабрю 2022г. снизилось на 0,2%, при росте сельхозпроизводства на 5,1%
Государство хочет поддержать гостиничный сектор Сюника и Вайоц Дзора: на общественное обсуждение представлен проектГосударство хочет поддержать гостиничный сектор Сюника и Вайоц Дзора: на общественное обсуждение представлен проект
Вице-премьер Армении и представители ЕБРР обсудили взаимодействие по ряду направленийВице-премьер Армении и представители ЕБРР обсудили взаимодействие по ряду направлений
В Армении сократят сроки снятия ареста со счетов граждан до 1-2 дней  с прежних 7 дней и болееВ Армении сократят сроки снятия ареста со счетов граждан до 1-2 дней с прежних 7 дней и более
Доля уставного капитала Армении в ЕАБР увеличилась до 4,2291%, а России снизилась до 44,7878%Доля уставного капитала Армении в ЕАБР увеличилась до 4,2291%, а России снизилась до 44,7878%
Армения и Германия обсудили ряд вопросов по сотрудничеству в экономической сфереАрмения и Германия обсудили ряд вопросов по сотрудничеству в экономической сфере
В Армении будет расширен перечень сырья и материалов, при ввозе которых на границе не будет уплачиваться НДСВ Армении будет расширен перечень сырья и материалов, при ввозе которых на границе не будет уплачиваться НДС
В Армении будут упорядочены механизмы торговли электроэнергиейВ Армении будут упорядочены механизмы торговли электроэнергией
В ереванский международный аэропорт Звартноц будет инвестировано $350 млнВ ереванский международный аэропорт Звартноц будет инвестировано $350 млн
Уровень безработицы в Армении в III квартале снизился до 11,6%Уровень безработицы в Армении в III квартале снизился до 11,6%
Концепция внедрения Всеобщего медстрахования от Минздрава - уравнение со множеством неизвестныхКонцепция внедрения Всеобщего медстрахования от Минздрава - уравнение со множеством неизвестных
Декларация доходов: налогового эгалитаризма мы не добились - экспертДекларация доходов: налогового эгалитаризма мы не добились - эксперт
Компания Team Telecom Armenia станет открытым акционерным обществом (video)Компания Team Telecom Armenia станет открытым акционерным обществом (video)
В Армении сельхозпроизводство по итогам третьего квартала 2022 года выросло на 0,5% - данные ЕЭКВ Армении сельхозпроизводство по итогам третьего квартала 2022 года выросло на 0,5% - данные ЕЭК
Читать больше


Курсы валют
27.01.2023
RUB5.71-0.02
USD396.020.37
EUR431.27-0.19
GBP490.04-0.21
CAD297.401.83
JPY30.510.01
CNY58.490.05
CHF430.13-0.77