Вторник, 30 Августа 2016 19:38
Карина Меликян

NPL-ы половины армянских банков перевалили за максимальный порог критического предела

NPL-ы половины армянских банков перевалили за максимальный порог критического предела

АрмИнфо. У половины армянских банков NPL в кредитном портфеле перевалил за  максимальный порог критического предела - уже превышены 16%, против международного критического диапазона 10-15%.  И среди них есть крупные кредиторы экономики страны.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, NPL в суммарном кредитном портфеле банков к 1 июля 2016 года достиг 13,2% с 10,5% годом ранее и 6,6% трехлетней давности. В суммарных активах банков доля NPL к 1 июля достигла 9%, против 7,3% годом ранее и 4,5% трехлетней давности.

Абсолютная величина просроченных кредитов выросла в годовом разрезе на 37% до 310.3 млрд драмов, против 52%-го годового роста в I полугодии 2015г. Замедление роста было обеспечено списанием с баллансов безнадежных кредитов в крупном объеме. Так, если тремя годами ранее NPL превышал 15% от кредитного портфеля лишь у двух банков, то по итогам I полугодия 2016г их число увеличилось до 10.

В структуре NPL 67% пришлось на долю сомнительных и безнадежных кредитов, причем только последние перевалили за 47% в результате существенного роста абсолютной величины. Свыше 76% безнадежных ссуд скопилось у пяти банков.

Среди рискованных кредитов годовой спад был зафиксирован только по контролируемой группе - на 34,3% (против роста на 42,1% годом ранее), параллельно с чем выросли нестандартные - на 52,9% (против спада на 6,6% годом ранее), сомнительные - на 6% (против роста на 83,6% годом ранее), а безнадежные и вовсе подскочили в 2,2 раза (против роста в 2,3 раза годом ранее). И на этом фоне стандартные кредиты показали годовой прирост лишь на 5,6%, замедлившись с 12,2% годом ранее. В трехлетнем разрезе NPL в абсолютном выражении вырос в 2,7 раз, что в основном исходило от в разы подскочивших безнадежных кредитов - в 5,7 раз, сомнительных - в 2,7 раз, нестандартных - в 3,5 раз, при спаде контролируемых лишь на 10%, на фоне чего рост стандартных на 26,4% выглядел слишком скромно.

Среди отраслей экономики доминирующая доля безнадежных кредитов скопилась в торговом секторе - 21%, в промышленности - 17% и агросекторе - 16%, и в пределах 4-8% <засело> в строительном секторе и сфере услуг.  22% плохих кредитов фигурируют в потребительском портфеле, причем пятая часть из них в ипотеке. Безнадежные кредиты в промышленном секторе в абсолютном выражении выросли за год на 26%, в агросекторе - в 6 раз, в торговле - более чем в 3 раза, в строительстве - на 31%, в сфере услуг и общепита - более чем в 2 раза, в потребкредитах - в 2,2 раза, причем в ипотеке - почти в 2 раза.  Трехлетнее ухудшение кредитов безнадежной группы еще более удручающее: в промышленности рост в 5 раз, агросекторе - в 9 раз, в торговле - более чем в 5 раз, в строительстве - в 10 раз, сфере услуг и общепита - в 7 раз, параллельно с чем в потребкредитовании безнадежные ссуды выросли в 5 раз, из коих по ипотеке - в 3 раза.

По мнению экспертов Службы финансовой информации и анализа АрмИнфо, сложившаяся ситуация в большей степени обусловлена замедлением роста экономической активности за последние пять лет с 7,8% до 4,7% (I полугодие). Причем, объемы промпроизводства замедлили рост за пятилетний период с 13% до 8,9%, валовой сельхозпродукции - с 8,1% до 3,3%, сферы услуг - с 12% до 8,3%, торгового оборота - с 2,4%-го роста до 0,3%-го спада, энергокомплекса - с 9,1%-го роста до 4,9%-го спада, а в строительном секторе спад ускорился с 6,7% до 7,8%. На этом фоне объемы экспорта ускорили темпы роста с 13,5% до 16,7%, а импорта - с 6,7%-го роста сменились на 3,7%-ый спад, что замедлило рост внешнеторгового оборота Армении с 8,3% до 2,7%. Годом ранее, в I полугодии 2015г промпроизводство и сфера услуг фиксировали более скромный рост - 5,1% и 3,3% соответственно, а агросектор, наоборот, ускорил рост до 14,5%, сфера строительства и энергокомплекс были в плюсе - 0,6% и 1,5% соответственно, торговля же показала больший спад - 5,1%, и на этом фоне экспорт и импорт демонстрировали понижательный тренд - 1,3% и 27,2% соответственно. Горнорудная отрасль в годовом разрезе резко замедлила рост с 34,8% до 18,8%, обрабатывающая промышленность - с 2,1%-го спада вышла на 5,1%-ый рост, металлургическая с 17%-го роста сникла до 15%-го спада, текстильная - с 16,1%-го роста ушла в 6,4%-ый спад, химическая с 18%-го спада подскочила до 47,7%-го роста.

Объемы кредитования промышленности ускорили годовые темпы роста с 9% до 14%, агросектора сменили 27%-ый рост на 2%-ый спад, строительства

- с 8%-го роста изменились на 0,2%-ый спад, торговли - с 12%-го роста сменились на 1%-ый спад, сферы слуг и общепита резко замедлили рост с 63% до 8%, и на этом фоне потребкредитование незначительно замедлило рост - с 8% до 6%, причем только ипотека резко сбавила темпы роста - с 16,3% до 6,5%. Объемы кредитования МСБ возросли в годовом разрезе на 12%, против роста на 1,2% годом ранее, но квартальный спад, несмотря на некоторое замедление, все ещё сохраняется.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, активы банковской системы к 1 июля 2016г составили 3.5 трлн драмов с замедлением годового роста с 12,2% до 9,1%. В их структуре доля кредитных вложений составила 67,6% (2.4 трлн драмов), против 65,9% годом ранее. В абсолютном выражении кредитный портфель возрос на 12,3% годовых (против 12%-го роста годом ранее), что в основном обеспечивалось активным кредитованием экономики (годовой рост 12%) с параллельным замедлением темпов роста розничного кредитования с 11% до 4%. Первое полугодие 2016 года банковская система завершила с прибылью в 12.4 млрд драмов с годовым ростом на 58,7%, против спада на 55,6% годом ранее. Причем, порядка 56% прибыли обеспечено за счет валютных операций. Доходы от кредитования выросли в годовом разрезе на 4%, при росте расходов по депозитам на 19%, но при этом гораздо более высокими темпами росли доходы от межбанковского кредитования и ностро-счетов - на 51,3%.

Отметим, что сегодня в Армении функционирует 19 банков, и из них пока только семь с опережением выполнили грядущий с 2017 года норматив минимального размера общего капитала - 30 млрд драмов, против ныне действующих 5 млрд драмов. На 1 июля 2016 года общий капитал банковской системы составляет 582.6 млрд драмов с годовым ростом на 19,4% за счет роста уставного капитала на 28% (до 368.6 млрд драмов) при спаде накопленной прибыли на 3,5% (до 152.5 млрд драмов). В годовом разрезе капитализировалось 9 банков, в том числе ИНЕКОБАНК и Армэкономбанк, за счет поглощения ими Банка ProCredit  и БТА Банка соответственно. Несмотря на то, что из 12-ти банков пока еще никто не объявил о слиянии, тем не менее, продиктованная необходимостью выполнения нормативной планки по капиталу консолидация будет иметь продолжение, и особенно остро этот вопрос стоит перед 5-ю банками с наименьшим размером капитала.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Правительство Армении направит 2,8 млрд драм на строительство и ремонт дорогПравительство Армении направит 2,8 млрд драм на строительство и ремонт дорог
Правительство РА окажет содействие пострадавшим от наводнения в их скорейшем возвращении в свои дома и проведении ремонтных работ - премьерПравительство РА окажет содействие пострадавшим от наводнения в их скорейшем возвращении в свои дома и проведении ремонтных работ - премьер
Армения намерена ратифицировать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ИраномАрмения намерена ратифицировать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
В Армении данные государственных органов будут переведены в виртуальное пространствоВ Армении данные государственных органов будут переведены в виртуальное пространство
За май КГД выявил 154 случая нарушений, связанных с контрольно-кассовыми аппаратамиЗа май КГД выявил 154 случая нарушений, связанных с контрольно-кассовыми аппаратами
Армения представлена в National Geographic как привлекательное туристическое направлениеАрмения представлена в National Geographic как привлекательное туристическое направление
Пашинян: программа обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильем вступает в практическую стадию реализацииПашинян: программа обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильем вступает в практическую стадию реализации
В Армении обсуждены проекты, реализуемые совместно с ГК  В Армении обсуждены проекты, реализуемые совместно с ГК  "Росатом"
Для оценки долгосрочного эффекта новых санкций США против России, потребуется время - глава ЦБДля оценки долгосрочного эффекта новых санкций США против России, потребуется время - глава ЦБ
Мартин Галстян: Азербайджан не входит в список 50 крупных направлений по части денежных переводовМартин Галстян: Азербайджан не входит в список 50 крупных направлений по части денежных переводов
Парламент Армении утвердил отчет об исполнении государственного бюджета 2023 годаПарламент Армении утвердил отчет об исполнении государственного бюджета 2023 года
Сотрудники прекратившей свою деятельность компании Fly Arna требуют выплаты задолженности по заработной платеСотрудники прекратившей свою деятельность компании Fly Arna требуют выплаты задолженности по заработной плате
Цифровые технологии и инновации для Евразии: лидеры отрасли обсудят ключевые вопросы на Бизнес-форуме ЕАБРЦифровые технологии и инновации для Евразии: лидеры отрасли обсудят ключевые вопросы на Бизнес-форуме ЕАБР
Члены Союза работодателей ИКТ посетили самый крупный в регионе Центр обработки данных компании OVIOЧлены Союза работодателей ИКТ посетили самый крупный в регионе Центр обработки данных компании OVIO
Пашинян: началась работа по разработке программы решения первоочередных задач по восстановлению зоны бедствияПашинян: началась работа по разработке программы решения первоочередных задач по восстановлению зоны бедствия
Доступны мгновенные денежные переводы из России в Армению с приложением «ФОРА-БАНК»Доступны мгновенные денежные переводы из России в Армению с приложением «ФОРА-БАНК»
С 2017 года Фонд страхования военнослужащих выплатил финансовую компенсацию семьям 5 345 погибших и пропавших без вести военнослужащихС 2017 года Фонд страхования военнослужащих выплатил финансовую компенсацию семьям 5 345 погибших и пропавших без вести военнослужащих
ЦБ Армении пересмотрел прогноз по росту ВВП на 2024 год с прежних 5,3-6,4% до обновленных 6,8-6,1%ЦБ Армении пересмотрел прогноз по росту ВВП на 2024 год с прежних 5,3-6,4% до обновленных 6,8-6,1%
Министр: непозволительно, когда субъекты хозяйствования начинают привыкать к тепличным условиямМинистр: непозволительно, когда субъекты хозяйствования начинают привыкать к тепличным условиям
Министерство высокотехнологической промышленности расширит сотрудничество с компанией SynopsisМинистерство высокотехнологической промышленности расширит сотрудничество с компанией Synopsis
Министр финансов РА: госбюджет - это не только бухгалтерский, но и политический документ.Министр финансов РА: госбюджет - это не только бухгалтерский, но и политический документ.
Ряд сотрудников Антикоррупционного комитета и СВР не будут входить в накопительную пенсионную системуРяд сотрудников Антикоррупционного комитета и СВР не будут входить в накопительную пенсионную систему
В Армении при строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог будут проводиться аудиторские проверкиВ Армении при строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог будут проводиться аудиторские проверки
Армения cтала участницей Азиатского банка инфраструктурных инвестицийАрмения cтала участницей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
МВД: При заключении договора ОСАГО в течение 24 часов с момента выявления нарушения сумма штрафа снижается на 75%МВД: При заключении договора ОСАГО в течение 24 часов с момента выявления нарушения сумма штрафа снижается на 75%
Премьер-министру представили проект стратегической программы занятостиПремьер-министру представили проект стратегической программы занятости
ВБ сохранил ранее улучшенный прогноз по росту ВВП Армении на уровне 5,5% в 2024 году и 4,9% в 2025 годуВБ сохранил ранее улучшенный прогноз по росту ВВП Армении на уровне 5,5% в 2024 году и 4,9% в 2025 году
Мартин Галстян: В благоприятных условиях кредитные ставки могут поползти внизМартин Галстян: В благоприятных условиях кредитные ставки могут поползти вниз
ЦБ РА: Рост ВВП выше потенциального и не инклюзивный его характер формируют неопределенность с позиции валового спроса и предложения в экономикеЦБ РА: Рост ВВП выше потенциального и не инклюзивный его характер формируют неопределенность с позиции валового спроса и предложения в экономике
Глава ЦБ: Инфляция в Армении к концу года приблизится к показателю 2,2%-2,5%Глава ЦБ: Инфляция в Армении к концу года приблизится к показателю 2,2%-2,5%
В результате увеличения расходов правительства на ликвидацию последствий стихии, Центробанк Армении ожидает дополнительные стимулыВ результате увеличения расходов правительства на ликвидацию последствий стихии, Центробанк Армении ожидает дополнительные стимулы
idcoin: Новый инструмент в системе лояльности IDBank-аidcoin: Новый инструмент в системе лояльности IDBank-а
Центробанк Армении продолжает снижать ставку рефинансирования - на этот раз с 8,25% до 8%Центробанк Армении продолжает снижать ставку рефинансирования - на этот раз с 8,25% до 8%
В Армении с 2029 года отменят возврат подоходного налога для ипотечных кредитовВ Армении с 2029 года отменят возврат подоходного налога для ипотечных кредитов
Около 173 миллионов драмов и более 30 фондов-бенефициаров. «Силе одного драма» исполнилось 4 годаОколо 173 миллионов драмов и более 30 фондов-бенефициаров. «Силе одного драма» исполнилось 4 года
Армения примет участие в международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa-2024Армения примет участие в международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa-2024
При поддержке компании EasyPay Armenian Code Academy и Фонд Tехнологического Образования запустили бесплатную программу «Финансовая грамотность» При поддержке компании EasyPay Armenian Code Academy и Фонд Tехнологического Образования запустили бесплатную программу «Финансовая грамотность» 
Team содействует бизнес-образованию:  Открылась Академия CaseKeyTeam содействует бизнес-образованию:  Открылась Академия CaseKey
Правительство РА хочет вдвое повысить ставки налога с оборота, а в перспективе и полностью отказаться от этой системыПравительство РА хочет вдвое повысить ставки налога с оборота, а в перспективе и полностью отказаться от этой системы
В Армении за играми с выигрышами будет следить Центр мониторинга Комитета государственных доходовВ Армении за играми с выигрышами будет следить Центр мониторинга Комитета государственных доходов
В Ереване состоялся армяно-индийский бизнес-форумВ Ереване состоялся армяно-индийский бизнес-форум
Армения избрана членом Экономического и социального совета Генассамблеи ООН на 2025-2027гг.Армения избрана членом Экономического и социального совета Генассамблеи ООН на 2025-2027гг.
Центробанк выделил две основные группы рисков, угрожающих финансовой стабильности АрменииЦентробанк выделил две основные группы рисков, угрожающих финансовой стабильности Армении
Армсвисбанк 10 июня приступает к публичному размещению очередных драмовых, долларовых и евровых облигацийАрмсвисбанк 10 июня приступает к публичному размещению очередных драмовых, долларовых и евровых облигаций
Сила Одного Драма - Дороге Жизни: Бенефициар Июля - Мощная МысльСила Одного Драма - Дороге Жизни: Бенефициар Июля - Мощная Мысль
Недавние наводнения в Армении подтверждают необходимость обеспечения продовольственной безопасности - ЗаявлениеНедавние наводнения в Армении подтверждают необходимость обеспечения продовольственной безопасности - Заявление
Россия работает над восстановлением действия карт <Мир> в Армении и КиргизииРоссия работает над восстановлением действия карт <Мир> в Армении и Киргизии
Замминистра финансов: Экспорт товаров армянского происхождения сократился в I квартале 2024 года на 14,3%Замминистра финансов: Экспорт товаров армянского происхождения сократился в I квартале 2024 года на 14,3%
Грузоперевозки в Армении за 4 месяца сократились на 16,8%, при росте пассажироперевозок на 24%Грузоперевозки в Армении за 4 месяца сократились на 16,8%, при росте пассажироперевозок на 24%
Выручка сферы связи Армении ускорилась в ростеВыручка сферы связи Армении ускорилась в росте
Металлургическая отрасль Армении нарастила объемы производства на 24%Металлургическая отрасль Армении нарастила объемы производства на 24%
OVIO модернизировала залы продаж и обслуживания в Капане, Каджаране и ГюмриOVIO модернизировала залы продаж и обслуживания в Капане, Каджаране и Гюмри
Во внешней торговле Армении с Россией импорт обогнал экспортВо внешней торговле Армении с Россией импорт обогнал экспорт
В обрабатывающей промышленности Армении драйверство роста перешло от В обрабатывающей промышленности Армении драйверство роста перешло от "ювелирки" к  основным металлам
ЕС направит на последующие 5 лет для реализации программы ЕС направит на последующие 5 лет для реализации программы "Устойчивый Сюник" 11 млн. евро
Ардшинбанк - финансовый партнер  международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга в Ереване».Ардшинбанк - финансовый партнер  международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга в Ереване».
В городе Капан в Армении на месте старого стадиона будет построен современный спортивный комплексВ городе Капан в Армении на месте старого стадиона будет построен современный спортивный комплекс
Экономическая активность в Армении ускоряется в росте и драйверами выступают сфера торговли и промсекторЭкономическая активность в Армении ускоряется в росте и драйверами выступают сфера торговли и промсектор
Областные администрации Армении получат из госбюджета почти 2,5 млрд драм на реализацию субвенционных программОбластные администрации Армении получат из госбюджета почти 2,5 млрд драм на реализацию субвенционных программ
Пашинян: следует полностью отказаться от налога с оборота, который создает нездоровую экономическую средуПашинян: следует полностью отказаться от налога с оборота, который создает нездоровую экономическую среду
Читать больше
Курсы валют
14.06.2024
RUB4.400.04
USD388.490.45
EUR415.57-3.28
GBP493.58-2.10
CAD282.330.08
JPY24.740.05
CNY53.540.04
CHF434.892.00