Банк Анелик вывел на рынок пятый юбилейный выпуск корпоративных облигаций объемом $5 млн

АрмИнфо.Банк Анелик эмитировал 5-й юбилейный транш долларовых купонных облигаций в объеме $5 млн. Об этом 12 октября на пресс-конференции заявил в.и.о председателя Правления, финансовый директор Банка Анелик Рубен Меликян.

Он отметил, что номинальная стоимость долларовых облигаций составила $100, доходность по купону - 5,75%, срок обращения - 2 года. Выплаты по купону предусмотрены раз в полугодие.  Минимальный пакет для приобретения насчитывает 10 облигаций.

<Анализируя предполагаемый спрос, как со стороны наших действующих клиентов, так и возможно новых, мы пришли к выводу, что на данный момент более высокий интерес проявляется именно к долларовым облигациям. Однако, не исключаем, что в 2018 году Банк Анелик выпустит еще один драмовый транш облигаций>, - сказал Р. Меликян, отвечая на вопрос АрмИнфо.

Со своей стороны начальник департамента по развитию программ и инвестиций Банка Анелик Карен Налбандян добавил, что исследуя опыт предыдущих четырех траншей, можно говорить о повышенном интересе клиентов к облигациям банка, которые сегодня являются активно развивающимся инструментом на рынке. При этом он подчеркнул, что в сравнении с другими странами, рынок облигаций Армении имеет определенные преимущества. <Являясь рыночным, но рисковым инструментом банка, облигации в Армении, как и депозиты, гарантированы государством (Фондом гарантирования вкладов), однако в сравнении с вкладами являются более прибыльным и гибким инструментом>, - подчеркнул он.

Маркетмейкером юбилейного долларового транша выступила инвестиционная компания (ИК) <Арменброк>. Директор ИК Арам Кайфаджян отметил, что Банк Анелик является на сегодняшний день одним из наиболее активных эмитентов. <Доля Банка Анелик на рынке облигаций составляет 12%, учитывая число участников - Банк охватывает действительно существенный объем>, - пояснил он.

По словам А.Кайфаджана, число эмитентов с 7 (по 17 траншам) в 2015 году возросло до 12 (по 38 траншам). <Сделок по облигациям в 2015 году было совершено на $3.5 млн., а сегодня этот показатель возрос на 450% до $20 млн.>, - сообщил он.

Отметим, что на бирже NasdaqOMX Armenia котируется четыре транша купонных облигаций Банка Анелик - три долларовых по $5 млн и драмовый в объеме 1 млрд драмов. Первый транш облигаций (долларовый) впервые в своей истории Банк Анелик выпустил в декабре 2016 года, с прохождением листинга на бирже 20 января 2017г. Второй выпуск - долларовый, выпущенный 20 февраля 2017г, стал котироваться на бирже с 13 июня с.г. Третий выпуск - драмовый, выпущенный 15 марта с.г. с завершением первичного размещения 12 апреля, стал котироваться на бирже с 27 апреля 2017г.  Четвертый выпуск - долларовый, выпущенный 29 июня с.г. с завершением первичного размещения 11 сентября, стал котироваться на бирже с 23 сентября 2017г.  Доходность по эмитируемым банком долларовым облигациям с момента первого выпуска по пятый снизилась с 6,5% до 5,75%, а по драмовому - составила 12,25%. Срок обращения облигаций Банка Анелик всех эмитируемых выпусков установлен в 2 года. На бирже все транши облигаций Банка Анелик котируются в основном списке Abond.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица:  Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).