АрмИнфо. 23 ноября на площадке первичного размещения биржи NasdaqOMX Armenia посредством (европейского) стандартного закрытого разового аукциона состоялось размещение двух траншей именных купонных недокументарных облигаций Универсальной Кредитной Компании (УКК) "Global Credit" с объемом эмиссии в $1 млн и 300 млн драмов.
Как сообщает пресс-служба фондовой биржи, в рамках долларового транша (GLBLB5) было выпущено 10 тыс. облигаций по номинальной
стоимости в $100, с доходностью по купону в 7% годовых, со сроком обращения в 3 года. В рамках драмового транша(GLBLB6) выпущено 30 тыс. облигаций по номинальной стоимости в 10 тыс. драмов, с доходностью по купону в 10% годовых, со сроком обращения в 1 год.
Согласно источнику, в ходе размещения долларовых облигаций (ISIN - AMGLBLB25ER6) было заключено 20 сделок. Облигации долларового транша были размещены в полном объеме, в результате чего компании удалось привлечь $1,000,410.4. Цена отсечения при размещении составила $100, доходность по отсечению - 7%, средневзвешенная доходность - 6,9846%.
В ходе размещения драмовых облигаций (ISIN - AMGLBLB16ER5) удалось заключить 5 сделок. Облигации драмового транша также были размещены в полном объеме, в результате чего удалось привлечь 300,025,879.8 драмов. Цена отсечения при размещении составила 10 тыс. драмов, доходность по отсечению - 10%, средневзвешенная доходность - 9,9908%.
Андеррайтером при выпуске этих облигаций выступила инвестиционная компания "РЕНЕСА" и она же станет маркет-мейкером при их обращении на вторичном рынке.
RUB | 4.22 | 0.00 |
USD | 388.08 | -0.52 |
EUR | 416.29 | -0.44 |
GBP | 485.57 | -0.41 |
CAD | 284.16 | 0.14 |
JPY | 24.75 | -0.24 |
CNY | 53.55 | -0.08 |
CHF | 425.34 | -0.20 |