2 транша облигаций УКК "Global Credit" размещены на биржевой площадке первичного размещения NasdaqOMX Armenia

АрмИнфо. 23 ноября на площадке первичного размещения биржи NasdaqOMX Armenia посредством (европейского) стандартного закрытого разового аукциона состоялось размещение двух траншей именных купонных недокументарных облигаций Универсальной Кредитной Компании (УКК) "Global Credit" с объемом эмиссии в $1 млн и 300 млн драмов.

Как сообщает пресс-служба фондовой биржи, в рамках долларового транша (GLBLB5) было выпущено 10 тыс. облигаций по номинальной

стоимости в $100, с доходностью по купону в 7% годовых, со сроком обращения в 3 года. В рамках драмового транша(GLBLB6) выпущено 30 тыс. облигаций по номинальной стоимости в 10 тыс. драмов, с доходностью по купону в 10% годовых, со сроком обращения в 1 год.

Согласно источнику, в ходе размещения долларовых облигаций (ISIN - AMGLBLB25ER6) было заключено 20 сделок. Облигации долларового транша были размещены в полном объеме, в результате чего компании удалось привлечь $1,000,410.4. Цена отсечения при размещении составила $100, доходность по отсечению - 7%, средневзвешенная доходность - 6,9846%.

В ходе размещения драмовых облигаций (ISIN - AMGLBLB16ER5) удалось заключить 5 сделок. Облигации драмового транша также были размещены в полном объеме, в результате чего удалось привлечь 300,025,879.8 драмов. Цена отсечения при размещении составила 10 тыс. драмов, доходность по отсечению - 10%,  средневзвешенная доходность - 9,9908%.

Андеррайтером при выпуске этих облигаций выступила инвестиционная компания "РЕНЕСА" и она же станет маркет-мейкером при их обращении на вторичном рынке.