Четверг, 23 Ноября 2017 20:04

АрмИнфо. 23 ноября на площадке первичного размещения биржи NasdaqOMX Armenia посредством (европейского) стандартного закрытого разового аукциона состоялось размещение двух траншей именных купонных недокументарных облигаций Универсальной Кредитной Компании (УКК) "Global Credit" с объемом эмиссии в $1 млн и 300 млн драмов.

Как сообщает пресс-служба фондовой биржи, в рамках долларового транша (GLBLB5) было выпущено 10 тыс. облигаций по номинальной

стоимости в $100, с доходностью по купону в 7% годовых, со сроком обращения в 3 года. В рамках драмового транша(GLBLB6) выпущено 30 тыс. облигаций по номинальной стоимости в 10 тыс. драмов, с доходностью по купону в 10% годовых, со сроком обращения в 1 год.

Согласно источнику, в ходе размещения долларовых облигаций (ISIN - AMGLBLB25ER6) было заключено 20 сделок. Облигации долларового транша были размещены в полном объеме, в результате чего компании удалось привлечь $1,000,410.4. Цена отсечения при размещении составила $100, доходность по отсечению - 7%, средневзвешенная доходность - 6,9846%.

В ходе размещения драмовых облигаций (ISIN - AMGLBLB16ER5) удалось заключить 5 сделок. Облигации драмового транша также были размещены в полном объеме, в результате чего удалось привлечь 300,025,879.8 драмов. Цена отсечения при размещении составила 10 тыс. драмов, доходность по отсечению - 10%,  средневзвешенная доходность - 9,9908%.

Андеррайтером при выпуске этих облигаций выступила инвестиционная компания "РЕНЕСА" и она же станет маркет-мейкером при их обращении на вторичном рынке.