Драмовый и долларовый транши облигаций Конверс Банка прошли листинг на бирже AMX

АрмИнфо.Драмовый и долларовый транши облигаций Конверс Банка в объеме 1 млрд драмов и $10 млн (AMCOVSB28ER6 и AMCOVSB29ER4) 12 сентября прошли листинг на фондовой бирже AMX. В списке текущего листинга это 3-й долларовый и 2-й драмовый выпуски облигаций Конверс Банка.

Как сообщает пресс-служба фондовой биржи, доходность по купону драмовых облигаций составляет 9,75% годовых, а долларовых - 5,5% годовых.  Срок обращения облигаций этих двух выпусков установлен в 36 месяцев. Выплаты по купону предусмотрены раз в полгода.

Главный исполнительный директор Конверс Банка, председатель директората Артур Акопян сообщил, что за последние два года банком выпущено и размещено корпоративных облигаций в трех валютах на общую сумму эквивалентную 22 млрд драмам, интерес к которым проявляли как институциональные инвесторы, так и физлица. "Конверс Банк является одним из лидеров в этой области и в ближайшем будущем продолжит сохранять свои позиции, регулярно осуществляя новые размещения", - сказал он.

В свою очередь генеральный директор фондовой биржи AMX Айк Еганян заметил, что активность Конверс Банка и других партнеров биржи показывает, что частному сектору выгодно привлечение финансовых средств с помощью облигаций. "Благодаря выпускам корпоративных облигаций наши партнеры могут расширить свои возможности. В результате, данный продукт в сравнении с банковскими депозитами и кредитами, позволяет быть в выигрыше всем участникам сделки:  частные и институциональные инвесторы, и эмитенты".

По данным AMX, в годовом разрезе число прошедших листинг корпоративных облигаций возросло на 20%. При этом количество заключенных сделок увеличилось на 18%, а объем торгов достиг $33 млн с годовым ростом на 36%.

Конверс Банк является членом фондовой биржи AMX с 2008 года, вместе с тем являясь клиринговым членом расчетной системы организованного рынка ценных бумаг, а также оператором счета депозитарной и пенсионной систем.

По состоянию на 13 сентября 2019г, на армянской фондовой бирже AMX котируется 6 выпусков облигаций Конверс Банка. Это 3-и долларовых транша в общем объеме $24 млн, 2 драмовых в объеме 4 млрд драмов, и один евровый на 5 млн евро. Все эти выпуски входят в основной список Abond.  Выплаты по купонам этих выпусков осуществляются раз в полгода. Доходность долларовых выпусков с момента первого транша (с 5 мая 2017г) по ныне прошедшему листинг снизилась с 5,75% до 5,5%, а драмовых - с августовских 2017г 10,5% до нынешних 9,75%. Из уже котируемых на бирже выпусков облигаций Конверс Банка в 2019 году будет погашен 1 долларовый на $4 млн - 16 октября (доходность 5,25%). Погашение же остальных трех выпусков (драмовый, долларовый и евровый) состоится в 2021 году - 26 апреля.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк привлек от размешения собственных облигаций средств в объеме 16.7 млрд драмов ($34.4 млн) с обеспечением годового роста в 2,8 раза. По объему привлечений от размещения собственных облигаций  Конверс Банк занимает 4-ую позицию, по годовому росту этого показателя - 1-ую позицию. Активы Конверс Банка на эту дату составили 281.1 млрд. драмов, обязательства -

242.03 млрд. драмов, общий капитал - 39.1 млрд. драмов. 2018 год Конверс Банк завершил с чистой прибылью в 4.9 млрд драмов, превысив уровень годовой давности на 37,7%.

Отметим, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2019 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.