Среда, 16 Октября 2019 16:57
Карина Меликян

Ардшинбанк приступил ко второму выпуску долларовых облигаций в объеме $5 млн

Ардшинбанк приступил ко второму выпуску долларовых облигаций в объеме $5 млн

АрмИнфо. Ардшинбанк приступил ко второму выпуску именных купонных долларовых облигаций с объемом эмиссии в $5 млн. Как сообщили АрмИнфо в пресс- службе банка, старт этого выпуска датируется 10 октября с.г., а срок первичного размещения данных облигаций продлится до 10 декабря 2019 года.

Согласно источнику, в рамках этого выпуска эмитировано 50 тыс. именных купонных облигаций, каждая номинальной стоимостью $100, со сроком обращения в 27 месяцев, и доходностью по купону в 5,4% годовых. Периодичность выплат по купонам предусмотрена раз в квартал. Погашение облигаций данного выпуска состоится 10 января 2022 года.

По завершении первичного размещения облигаций этого выпуска пройдут листинг на фондовой бирже Армении AMX.

Средства, привлеченные по облигациям банка, приравниваются к банковским вкладам и гарантируются "Фондом гарантирования вкладов".

С проспектом эмиссии, утвержденным ЦБ РА, и условиями можно ознакомиться на официальном сайте Ардшинбанка по следующей ссылке: https://bit.ly/2YVdy2Q.

Отметим, что по состоянию на 16 октября 2019г на фондовой бирже Армении AMX уже котируются два транша облигаций Ардшинбанка - по одному долларовому и драмовому с объемами эмиссии соответственно в $10 млн и 1.5 млрд драмов, листинг которых датируется 28 августа 2019г. Годовая доходность по купону драмовых облигаций составляет 10,5%, а долларовых - 5,5%. Срок обращения драмовых облигаций предусмотрен в 36 месяцев, а долларовых 27 месяцев. До этого Ардшинбанк размещал свои облигации за рубежом, а именно стал первой частной компанией в Армении, выпустившей еврооблигации на международных рынках капитала. В частности, размещение первого выпуска состоялось 9 декабря 2014 года, объем эмиссии составлял $75 млн, доходность по купону - 12% c ежеквартальной периодичностью выплаты, доходность первичного размещения - 12%. Облигации этого выпуска уже погашены - срок истек 9 декабря 2017г. Котировался этот выпуск на Венской фондовой бирже, а клиринг осуществлялся в системах Euroclear и Clearstream.  Это была первая сделка частной армянской компании на международных финансовых рынках после дебютного выпуска государственных евробондов Армении в 2013 году. Успешный дебют на венской бирже воодушевил Ардшинбанк на второй более объемный запуск своих облигаций уже на ирландскую биржу. Второй выпуск, осуществленный в июне 2015 года, оказался крупнее первого. На этот раз объем эмиссии составил $100 млн, размещение публичное, доходность по купону - 12% с полугодовой периодичностью выплат. Дата погашения облигаций второго выпуска истекает 29 июля 2020г. Генеральным менеджером второго выпуска облигаций Ардшинбанка, как и первого, выступает инвестиционный банк JP Morgan.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, объем привлеченных Ардшинбанком от размещения собственных облигаций средств составил 41.2 млрд драмов ($85.1 млн) или 21% в суммарном объеме по рынку. Ардшинбанк по этому показателю на отчетную дату входит в TOP-3, занимая 2-ю позицию.

Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 июля 2019г выступают ООО <Аринс Групп> (ранее именуемый ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%.  Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 63 подразделений: 18 расположены в Ереване, 42 - в областях и 3 - в Арцахе. Банк имеет рейтинг международных авторитетных рейтинговых агентств, равный страновому рейтингу Армении, что в мировой практике считается высокой оценкой. Журнал The Banker издательства <The Financial Times> признал Ардшинбанк лучшим банком Армении в 2018 году.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
У премьера обсудил цифровую трансформацию системы здравоохранения Армении по примеру ФранцииУ премьера обсудил цифровую трансформацию системы здравоохранения Армении по примеру Франции
Эксперт: В Армении довольно серьезно развит кластер полупроводниковой электроникиЭксперт: В Армении довольно серьезно развит кластер полупроводниковой электроники
Ереван отмечает важность эффективного взаимодействия финансовых институтов при реализации в стране инвестиционных программЕреван отмечает важность эффективного взаимодействия финансовых институтов при реализации в стране инвестиционных программ
Эдуард Мусаелян: Искусственный интеллект - это не будущее, это уже настоящееЭдуард Мусаелян: Искусственный интеллект - это не будущее, это уже настоящее
Никол Пашинян: Искусственный интеллект предопределяет будущее АрменииНикол Пашинян: Искусственный интеллект предопределяет будущее Армении
Джрбашян: В Армении необходимо совершить переход от Джрбашян: В Армении необходимо совершить переход от "субсидирования стабильности" к "инвестированию в инновации"
TeamPay представила на DigiTec свою новую цифровую платежную картуTeamPay представила на DigiTec свою новую цифровую платежную карту
ГД выдвинул кандидатуру Армена Ктояна на должность члена Совета Центрального банкаГД выдвинул кандидатуру Армена Ктояна на должность члена Совета Центрального банка
Геворг Папоян: TRIPP - сотрудничество только и только с СШАГеворг Папоян: TRIPP - сотрудничество только и только с США
Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании    ипотечных кредитов Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании   ипотечных кредитов 
Германия предоставит Армении 84,6 млн евро на создание аккумулирующих устройств для солнечных панелейГермания предоставит Армении 84,6 млн евро на создание аккумулирующих устройств для солнечных панелей
FLYONE ARMENIA объявила о беспрецедентной акции: билеты по стоимости, начиная от 19 евроFLYONE ARMENIA объявила о беспрецедентной акции: билеты по стоимости, начиная от 19 евро
В Армении будет произведен В Армении будет произведен "ребрендинг" государственного долга
Доля TOP-5 торговых партнеров Армении - Россия, Китай, ОАЭ, Иран и Германия - снизилась за год с 74% до 64%Доля TOP-5 торговых партнеров Армении - Россия, Китай, ОАЭ, Иран и Германия - снизилась за год с 74% до 64%
Внешнеторговый оборот Армении просел на 41,1% из-за резкого сокращения сделок с драгоценными металлами и камнямиВнешнеторговый оборот Армении просел на 41,1% из-за резкого сокращения сделок с драгоценными металлами и камнями
Эксперт: Сегодня в Армении мало кто готов инвестировать в развитие инженерного образованияЭксперт: Сегодня в Армении мало кто готов инвестировать в развитие инженерного образования
Гендиректор АБИИ и вице-премьер Армении обсудили направления двухстороннего сотрудничестваГендиректор АБИИ и вице-премьер Армении обсудили направления двухстороннего сотрудничества
На валютном межбанке Армении c 6 по 10 октября 2025г долларовые сделки сокращались, а рублевые вышли на двузначный ростНа валютном межбанке Армении c 6 по 10 октября 2025г долларовые сделки сокращались, а рублевые вышли на двузначный рост
Чистый поток инвестиций в экономику Армении в I полугодии остался в плюсе за счет существенного роста ПИИЧистый поток инвестиций в экономику Армении в I полугодии остался в плюсе за счет существенного роста ПИИ
Рев Лебаредян: Армения делает шаг навстречу 4-й промышленной революцииРев Лебаредян: Армения делает шаг навстречу 4-й промышленной революции
КГД Армении выявил новые случаи незарегистрированных сотрудников и нарушения правил применения контрольно-кассовой техникиКГД Армении выявил новые случаи незарегистрированных сотрудников и нарушения правил применения контрольно-кассовой техники
Ереван стал центром притяжения регионального технологического потеницала: В экспо-центре Меридиан открылся 20-й DigiTecЕреван стал центром притяжения регионального технологического потеницала: В экспо-центре Меридиан открылся 20-й DigiTec
У президента России и премьер-министра Армении разные оценки объемов взаимного товарооборотаУ президента России и премьер-министра Армении разные оценки объемов взаимного товарооборота
Министр: реализуемые ВПП ООН программы соответствуют национальным приоритетам и отраслевым стратегиям АрменииМинистр: реализуемые ВПП ООН программы соответствуют национальным приоритетам и отраслевым стратегиям Армении
В Армении появится крупный технологический парк стоимостью в $160 млнВ Армении появится крупный технологический парк стоимостью в $160 млн
В Армении проходит конгресс крупнейшей французской туристической сети MANORВ Армении проходит конгресс крупнейшей французской туристической сети MANOR
Бельгия усиливает экономическое сотрудничество с АрмениейБельгия усиливает экономическое сотрудничество с Арменией
ЕБРР продолжит активно поддерживать стратегические реформы правительства АрменииЕБРР продолжит активно поддерживать стратегические реформы правительства Армении
Власти Армении ограничат поставки иранской томатной пасты на внутренний рынок страны - решение кабминаВласти Армении ограничат поставки иранской томатной пасты на внутренний рынок страны - решение кабмина
Представители Армении примут участие в Представители Армении примут участие в "Российской энергетической неделе"
Правительство произвело перерасчет бюджетных средств на решение жилищных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного КарабахаПравительство произвело перерасчет бюджетных средств на решение жилищных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
IDBank – спонсор Международной конференции ЕГУ «Трансформирующаяся экономика» IDBank – спонсор Международной конференции ЕГУ «Трансформирующаяся экономика» 
МВД и АБР обсудили основные направления сотрудничества по управлению рисками стихийных бедствийМВД и АБР обсудили основные направления сотрудничества по управлению рисками стихийных бедствий
Минфин ожидает, что в 2026 году Амулсарский рудник выйдет на половину своей производственной мощностиМинфин ожидает, что в 2026 году Амулсарский рудник выйдет на половину своей производственной мощности
Правительство РА поможет заготовительным компаниям в организации процесса по закупке виноградаПравительство РА поможет заготовительным компаниям в организации процесса по закупке винограда
Правительство Армении направит 1,582 млрд. драмов на софинансирование субвенционных программПравительство Армении направит 1,582 млрд. драмов на софинансирование субвенционных программ
Армянский авиаперевозчик удостоился почетной грамоты российского аэропортаАрмянский авиаперевозчик удостоился почетной грамоты российского аэропорта
Министр: открытое управление - это не только прозрачность, это совместная власть и совместная ответственностьМинистр: открытое управление - это не только прозрачность, это совместная власть и совместная ответственность
Общенациональный праздник науки объединил порядка 35 тыс. участниковОбщенациональный праздник науки объединил порядка 35 тыс. участников
Около 80% земель Армении в разной степени деградированы. Решением может стать внедрение агро-природоохранного платежаОколо 80% земель Армении в разной степени деградированы. Решением может стать внедрение агро-природоохранного платежа
В Армении объемы производства вина и коньяка за 8 месяцев сократились значительноВ Армении объемы производства вина и коньяка за 8 месяцев сократились значительно
Глава Союза предпринимателей <Манташянц> сигнализирует о <хронически> низком уровне работы системы КГД e-Invoicing, из-за которой страдает бизнес и экономика страныГлава Союза предпринимателей <Манташянц> сигнализирует о <хронически> низком уровне работы системы КГД e-Invoicing, из-за которой страдает бизнес и экономика страны
Ардшинбанк предлагает 5% cashback при рефинансировании бизнес-кредитов Ардшинбанк предлагает 5% cashback при рефинансировании бизнес-кредитов 
Сфера услуг ускорилась в росте благодаря улучшению динамики доминирующего сегмента информации и связиСфера услуг ускорилась в росте благодаря улучшению динамики доминирующего сегмента информации и связи
Торговый сектор Армении замедлил темпы годового роста, обеспечив за 8 месяцев выручку в $10.6 млрдТорговый сектор Армении замедлил темпы годового роста, обеспечив за 8 месяцев выручку в $10.6 млрд
Выручка сферы связи Армении замедлилась в ростеВыручка сферы связи Армении замедлилась в росте
Никол Пашинян примет участие в Форуме  шелкового пути в ТбилисиНикол Пашинян примет участие в Форуме  шелкового пути в Тбилиси
В банковской системе Армении чистая процентная маржа снизилась за I полугодие 2025г с 5% до 3%В банковской системе Армении чистая процентная маржа снизилась за I полугодие 2025г с 5% до 3%
Грузоперевозки в Армении за 8 месяцев выросли на 1,1%, при сокращении пассажироперевозок на 2,8%Грузоперевозки в Армении за 8 месяцев выросли на 1,1%, при сокращении пассажироперевозок на 2,8%
Выработка электроэнергии в Армении выросла на 7,1%Выработка электроэнергии в Армении выросла на 7,1%
Под председательством Пашиняна обсудили стратегию развития зеленой экономикиПод председательством Пашиняна обсудили стратегию развития зеленой экономики
ContourGlobal и Ардшинбанк — вместе в крупнейшей финансовой сделке Банка в энергетической системе Армении. ContourGlobal и Ардшинбанк — вместе в крупнейшей финансовой сделке Банка в энергетической системе Армении. 
Team - 5G-партнер самого технологичного события года  DigiTec2025Team - 5G-партнер самого технологичного события года  DigiTec2025
Металлургическая отрасль Армении просела за 8 месяцев на 7% годовыхМеталлургическая отрасль Армении просела за 8 месяцев на 7% годовых
<Экономическая дипломатия> как составная часть формирования национального государства<Экономическая дипломатия> как составная часть формирования национального государства
Обещали всеобщее счастье, получили обещание о росте кешбэка для пенсионеров: Тадевос Авестиян об итогах социальной политики ПашинянаОбещали всеобщее счастье, получили обещание о росте кешбэка для пенсионеров: Тадевос Авестиян об итогах социальной политики Пашиняна
Эксперт: Горнорудная отрасль Армении стоит перед новым этапом развитияЭксперт: Горнорудная отрасль Армении стоит перед новым этапом развития
Инициатива M4EG запускает третий этап своего проекта в АрменииИнициатива M4EG запускает третий этап своего проекта в Армении
Хотят пустить пыль в глаза - Кочарян о проекте строительства в Армении малой модульной АЭСХотят пустить пыль в глаза - Кочарян о проекте строительства в Армении малой модульной АЭС
Рубен Варданян, находящийся в бакинских застенках, вышел из проекта по созданию электромобиля Рубен Варданян, находящийся в бакинских застенках, вышел из проекта по созданию электромобиля "Атом"
Читать больше
Курсы валют
14.10.2025
RUB4.770.04
USD382.770.20
EUR442.18-1.07
GBP507.67-2.79
CAD271.93-1.30
JPY25.190.04
CNY53.61-0.03
CHF476.080.13