Четверг, 13 Августа 2020 16:02
Карина Меликян

ФинРейтинг АрмИнфо: В банках Армении неработающие кредиты возобновили рост

ФинРейтинг АрмИнфо: В банках Армении неработающие кредиты возобновили рост

АрмИнфо.В банковской системе Армении возобновился рост неработающих кредитов. Так, доля NPL в кредитном портфеле сдвинулась за II квартал с отметки 8% в сторону 8,3%, а в активах с 5,2% до 6,3%, против фиксируемых годом ранее 9,2% и 5,9% соответственно.  Это наблюдалось на фоне ускорения годового роста кредитных вложений с 11% до 19% и замедления роста активов с 17% до 14%, при сильно ослабшем квартальном росте в обоих случаях.

Эти показатели приводятся из Финансового Рейтинга Банков Армении на

30.06.2020г, подготовленного ИК АрмИнфо на основании финотчетов, в которых фигурирует новый формат представления кредитного риска (по IFRS9), не полностью отражающий реальную картину о качестве кредитного портфеля и наличии токсичных ссуд (NPL). Но ИК АрмИнфо запрашивает у банков необходимые данные, которые позволяют подсчитать общий объем просроченных ссуд и следовательно их долю в кредитном портфеле и активах банков.

Рост токсичных ссуд, в свою очередь, не позволил прибыли ускорить темпы роста. Так, чистая прибыль, составив по итогам I полугодия 40.6 млрд драмов ($84.2 млн), увеличилась на 6% годовых аналогично темпу годовой давности, что наблюдалось на фоне роста объема просроченных кредитов на 8,2% (при квартальном росте на 10,1%). И это сопровождалось проседанием величины здоровых (стандартных) кредитов за отчетный квартал на 0,5% (с 5,1%-го роста в I квартале) при годовом росте на 15,3%, предположительно в большей степени обеспеченного за счет перезаключения договоров во время кредитных каникул (с 13 марта по июнь) и активного участия в 1-ой и 2-ой антикризисных госпрограммах.

Высокая токсичность "засела" в потребкредитах и торговле

Порядка 56% NPL приходится на сомнительную и безнадежную группы риска, причем за последней сохраняется ощутимая доминанта. В разбивке по отраслям свыше 34% просроченных кредитов "засели" в потребкредитах (с учетом ипотеки), с годовым ростом объема неработающих кредитов на 33% при чуть менее скромном росте здоровых (на 28%). Причем, в общем объеме потребкредитов половина приходится на сомнительную и безнадежную группы, с превалированием последней.

Опережает потребкредиты по доле NPL торговый сектор, где скопилось порядка 35% неработающих кредитов, с годовым ростом их объема на 3%, но при росте здоровых ссуд на 19%.

Доля NPL в кредитах промсектору несколько скромнее - около 28%, с годовым ростом их объема на 23% при умеренном росте здоровых ссуд (на 10%). Объем неработающих кредитов в агросекторе весомо замедлил годовой рост до  5%, при ускорении роста здоровых до 17%. В кредитах сфере строительства объем NPL сократился в годовом разрезе на 1% при подскоке здоровых ссуд на 38%. А в сфере общепита и услуг, наоборот, подскочил объем NPL - на 31% годовых при мизерном 3%-ом росте здоровых ссуд.

Примечательно, что эти же сферы доминируют и по объему кредитных вложений: потребкредиты - 28,7%, сфера торговли - 17%, промсектор - 14%. На долю ипотеки приходится 10%. Доля кредитования общепита/сферы услуг составила 7%, агросектора и сферы строительства - 5-6%.

Объем потребкредитов замедлил годовой рост с 38% до 28%, при сохранившемся 36%-ом росте ипотеки. Кредитование общепита/сферы услуг резко замедлило рост с 34% до 8%, торгового сектора - ускорило рост с 13% до 16%, а промсектора - вышло из 14%-го спада на 12%-ый рост. В росте с резким ускорением темпов оказались также вложения в сферу строительства - с 7% до 31% и в агросектор - с 5% до 14%. При этом объемы кредитования МСБ продолжают терять в росте, замедлив темпы с 15% до 5%.

Суммарный кредитный портфель банков Армении к 1 июля 2020г превысил 4 трлн драмов ($8.3 млн), а активы достигли 6 трлн драмов ($12.4 млн), и ускорение годового роста первых при замедлении прироста вторых увеличило долю кредитов в активах с прошлогодних 64,3% до 67,1%.

Сокрытие токсичности портфеля на фоне кризиса продавливает прибыль

Аналитики национального рейтингового агентства AmRating отмечают, что транспарентность банковской системы, с переходом к новой отчетности по IFRS9, снизилась за счет "сокрытия" структуры качества кредитов, а именно классификации портфеля по группам риска. Наибольшую обеспокоенность у независимых аналитиков вызывает отсутствие в новом формате самой грозной и опасной для оценки надежности банков статьи - безнадежных кредитов. И вышеуказанные 56% не раскрывают полной картины токсичности портфеля. Однако, несмотря на это, о "массовом" присутствии безнадежных ссуд говорит слабый рост процентных доходов от кредитования (причем за квартал стагнационный) и торможение роста прибыли второй год подряд на том же низком темпе. По прогнозам аналитиков, процесс списаний с балансов безнадежных ссуд после кредитных каникул продолжится, тем самым продавливая уровень прибыльности банковского сектора, по крайней мере, до момента когда начнет применяться коэффициент предельной долговой нагрузки, призванный исключить перекредитованность заемщиков, с сопутствующим реальным оздоровлением кредитного портфеля. А пока, считают аналитики агентства, низкие процентные ставки, существенное снижение маржи и слабый рост процентных доходов сдерживают ожидания по выходу коэффициентов ROA и ROE на высокий уровень: по итогам I полугодия 2020 года прибыльность активов (ROA) банковской системы снизилась до отметки 1,4%, а рентабельность капитала (ROE) - до 9,4%. В 2020 году всё это осложняется экономическими и социальными последствиями от нахлынувшей пандемии коронавируса с неопределенными прогнозами по срокам выхода из сложившейся ситуации, а предрекаемое волнообразное течение эпидемии может ухудшить даже перспективы восстановления экономики в 2021 году.

Базельские требования ЦБ выполняет сдержанно для сохранения буферов

По требованиям Базель III уже с 2020 года должны были вступить в силу ряд новых нормативов, но эмидемиологический кризис внес коррективы в сроки их внедрения. Более того, Центробанк отнесся к этим нововведениям весьма сдержанно, чтобы обеспечить плавность перехода в новое нормативное поле в интересах сохранения сформированных буферов капитала и ликвидности. Так, с 2020 года, после 12-летнего перерыва (тогда на уровне min 8%), снова вступил в силу норматив достаточности основного капитала, сниженный в мае с минимальных 10% до 9%, задействованный наравне с действующим нормативом достаточности общего капитала на уровне min 12%. Внедренная по базельским требованиям антициклическая надбавка к нормативу капитала (антициклический буфер капитала - АБК) в 0% от взвешенных по риску активов была оставлена на этом уровне. И ЦБ принимая это решение руководствовался целью смягчения возможных негативных последствий распространения коронавируса на финансовую систему, а также содействия непрерывности процесса кредитования экономики Армении. Кроме этой надбавки планировалось внедрение еще двух: надбавка для поддержания достаточности капитала (0,5% с поэтапным повышением до 2,5%) и надбавка для системно значимых банков (0,5% с ежегодным повышением до величины в 1,5%). Таким образом, Центробанк подал соответствующие сигналы банкам по использованию буферов сформированного капитала для обеспечения непрерывности осуществления банковских операций, для противостояния стрессовым ситуациям и поглощения убытков на этапе экономического спада. Аналогичными инструментами являются буферы капитала, установленные в дополнение к нормативам адекватности капитала и предназначенные для сдерживания рисков (в том числе системных), присущих стрессовому периоду. Помимо этого ЦБ для бесперебойной реализации банками финансирования реального сектора экономики, отложил срок внедрения установленных Базелем III двух новых нормативов ликвидности - норматива покрытия ликвидности (LCR) и норматива чисто стабильного финансирования (NSFR), которые вступят в силу с января 2021г. При этом в обычном режиме продолжают действовать регулирующие риск ликвидности банков нормативы общей и текущей ликвидности на уровне соответственно min 15% и 60%.

По состоянию на 1 июля 2020г в среднем по банковскому рынку уровень достаточности общего капитала составил 27,13%, что ниже показателя годовой давности (28,88%), а уровень достаточности основного капитала составил 27,56% (против 30,6% на 1 апреля с.г.). Уровень общей ликвидности в среднем по банковскому рынку составил 31,05%, а текущей ликвидности - 167,72%, и в обоих случаях сравнение с показателями годовой давности фиксирует снижение с соответственно 31,94% и 172,88%.

А прогнозы по экономике становятся всё негативнее

Всемирный Банк 8 июня обновил прогноз глобальных экономических перспектив, откорректировав ожидания по страновым ВВП на 2020 год в сторону спада, в частности по Армении спрогнозировав проседание ВВП на 2,8%, а по соседним с ней странам и ЕАЭС - более весомый спад. Причем, по России ВБ предрекает спад ВВП в 2020 году на 6%, по Грузии

- на 4,8%, а по экономикам США и Еврозоны прогнозируемый спад еще выше - 6,1% и 9,1% соответственно. Обновленный прогноз учел ситуацию вокруг пандемии коронавируса и связанные с ней перебои в работе служб и цепочках поставок. "Это воздействие будет наиболее серьезным в странах, которые сильно зависят от туризма и экспорта сырьевых товаров, притока капитала, и в тех, которые глубоко интегрированы в глобальные цепочки создания стоимости. Риск возникновения полноценного финансового кризиса может ослабить приток прямых иностранных инвестиций и денежных переводов, последний из которых будет обусловлен ростом безработицы в принимающих странах", - прогнозирует ВБ.

Центробанк РА, ранее предрекающий замедление роста ВВП в 2020г до стагнационных 0,7%, в июне пересмотрел этот прогноз в сторону спада

на 4% (с 7,6%-го роста в 2019г), ожидая наибольшее проседание в строительном секторе - на 11,2%, а также в сфере услуг - на 4,3%, промсекторе - на 2,2%, и агросекторе - на 0,4%. Параллельно ЦБ РА ухудшил прогноз в сторону спада по ряду макроэкономических показателей: по экспорту - на 12-15% (с 10,3%-го роста в 2019г), по импорту - на 15-17% (с 9,1%-го роста в 2019г), по притоку частных трансфертов - на 22-25% (с 9,7%-го роста в 2019г), по соотношению дефицита текущего счета к ВВП - 6-7%, по соотношению дефицита бюджета к ВВП - углубление до 5% (с 1% в 2019г), по безработице - 20,4% (с среднегодовых 18,9% в 2019-м).

Учитывая то факт, что львиная доля денежных переводов поступает в Армению из России (54% за 2019г), по внешнеторговому обороту лидерство удерживает также Россия (27-28% за 2019г по экспорту и импорту), по инвестициям первенство тоже у России (34,3% в общем объеме и 65,2% в объеме ПИИ), следовательно как страна-реципиент Армения особо болезненно перенесет ухудшение экономической ситуации в странах-донорах, поскольку последнее грозит ударить одновременно с разных направлений. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
По просьбе белорусских коллег армянские инспектора проверят продукцию Араратского коньячного заводаПо просьбе белорусских коллег армянские инспектора проверят продукцию Араратского коньячного завода
Статистика ЦБ РА: Уровень долларизации кредитного портфеля за последние 3 года снизился с 48,5% до 32,8%Статистика ЦБ РА: Уровень долларизации кредитного портфеля за последние 3 года снизился с 48,5% до 32,8%
Губернатор Сюника не знаком с деталями проекта по строительству домов в ШурнухеГубернатор Сюника не знаком с деталями проекта по строительству домов в Шурнухе
Тариф на воду в Армении в 2024 году останется неизменным за счет субсидии из госказныТариф на воду в Армении в 2024 году останется неизменным за счет субсидии из госказны
Валовые международные резервы Армении все дальше отступают от исторического максимумаВаловые международные резервы Армении все дальше отступают от исторического максимума
Для покрытия дефицита бюджета Армения привлечет очередной кредит от ВБ в 92,3 млн евроДля покрытия дефицита бюджета Армения привлечет очередной кредит от ВБ в 92,3 млн евро
Граждане РА для представления декларации о доходах должны пройти процедуру идентификации личности и получить электронную подпись - КГДГраждане РА для представления декларации о доходах должны пройти процедуру идентификации личности и получить электронную подпись - КГД
Армения и Казахстан договорились о создании совместного бизнес-клубаАрмения и Казахстан договорились о создании совместного бизнес-клуба
Болат Иманбаев: Торгово-экономические отношения между Арменией и Казахстаном динамично развиваются, и, тем не менее, это не отражает экономический потенциал двух странБолат Иманбаев: Торгово-экономические отношения между Арменией и Казахстаном динамично развиваются, и, тем не менее, это не отражает экономический потенциал двух стран
Минэкономики Армении хочет привлечь инвестиции в стагнирующее сельское хозяйство страныМинэкономики Армении хочет привлечь инвестиции в стагнирующее сельское хозяйство страны
Казахстан предложит Армении рассмотреть новый альтернативный логистический маршрутКазахстан предложит Армении рассмотреть новый альтернативный логистический маршрут
Зависимость экономической активности в Армении от ювелирной отрасли чревато проблемами - Фонд Зависимость экономической активности в Армении от ювелирной отрасли чревато проблемами - Фонд "Луйс"
Оператор связи Viva-MTS сменил название на Viva ArmeniaОператор связи Viva-MTS сменил название на Viva Armenia
Замминистра экономики: Потенциал сотрудничества между Арменией и Россией может быть реализован посредством кооперационных проектов в производственной сфереЗамминистра экономики: Потенциал сотрудничества между Арменией и Россией может быть реализован посредством кооперационных проектов в производственной сфере
Team Systems содействует развитию зеленой энергии и умных технологий в АрменииTeam Systems содействует развитию зеленой энергии и умных технологий в Армении
Кто в Армении воспользуется налоговой амнистиейКто в Армении воспользуется налоговой амнистией
В Белоруссии запретили ввоз продукции В Белоруссии запретили ввоз продукции "Араратского коньячного завода"
Алексей Сушкевич: С 1 марта 2025 года на евразийском пространстве существенно будут снижены тарифы на роумингАлексей Сушкевич: С 1 марта 2025 года на евразийском пространстве существенно будут снижены тарифы на роуминг
Армения вошла в число бенефициаров глобального инструмента льготного финансирования Всемирного банкаАрмения вошла в число бенефициаров глобального инструмента льготного финансирования Всемирного банка
Бонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных картБонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных карт
Госдолг Армении приблизился к $12 млрд.Госдолг Армении приблизился к $12 млрд.
В Армении индекс цен промпродукции снижаетсяВ Армении индекс цен промпродукции снижается
Промсектор стал драйвером роста экономической активности в АрменииПромсектор стал драйвером роста экономической активности в Армении
Центробанк Армении 25 марта ввел в обращение памятные золотые монеты к 100-летию Сергея Параджанова и Паруйра СевакаЦентробанк Армении 25 марта ввел в обращение памятные золотые монеты к 100-летию Сергея Параджанова и Паруйра Севака
Выполняемость оборонного бюджета Армении в 2023 году составила 99,8% - министр обороны РАВыполняемость оборонного бюджета Армении в 2023 году составила 99,8% - министр обороны РА
IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 годаIDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
Дорога через Верхний Ларс вновь закрыта для всех видов транспорта из-за непогодыДорога через Верхний Ларс вновь закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды
Армения и Греция обсудили перспективы расширения технологического сотрудничестваАрмения и Греция обсудили перспективы расширения технологического сотрудничества
Делегации ФАР представлены детали строительства водохранилища Веди и проекта модернизации ирригационной сетиДелегации ФАР представлены детали строительства водохранилища Веди и проекта модернизации ирригационной сети
Депутат НС РА: Армения придает большое значение использованию возможностей цифровой трансформацииДепутат НС РА: Армения придает большое значение использованию возможностей цифровой трансформации
Вице-премьер РА: на нужно не только количественное увеличение, но и качественные изменения в сфере градостростроенияВице-премьер РА: на нужно не только количественное увеличение, но и качественные изменения в сфере градостростроения
IDBank - участник конференции общественной организации Мой лес АрменияIDBank - участник конференции общественной организации Мой лес Армения
На Армянской фондовой бирже 27 марта стартует котировка облигаций ЗАО На Армянской фондовой бирже 27 марта стартует котировка облигаций ЗАО "Электрические сети Армении" в крупном объеме 32 млрд драмов
Швейцария объявила о старте в Армении программы SIGMA общим бюджетом 12 млн.  швейцарских франковШвейцария объявила о старте в Армении программы SIGMA общим бюджетом 12 млн.  швейцарских франков
Комитет госдоходов Армении запустил электронную платформу для подачи декларации доходов физлицКомитет госдоходов Армении запустил электронную платформу для подачи декларации доходов физлиц
Рейтинг Армении в мировом индексе экономической свободы продолжает снижатьсяРейтинг Армении в мировом индексе экономической свободы продолжает снижаться
В ближайшее время при содействии Франции в Тавушской области Армении появится школа сыроделияВ ближайшее время при содействии Франции в Тавушской области Армении появится школа сыроделия
ЗАО ЗАО "ЮКЖД" приостанавливает онлайн продажу билетов посредством карты "МИР"
Азербайджан не оставляет попыток Азербайджан не оставляет попыток "ударить" по одному из самых болевых участков армянской энергетики - Армянской АЭС
IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 годаIDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
Продление срока службы Армянской АЭС до 2036 года заложит прочную основу для плавного перехода на новый энергоблок - Пашинян на Саммите по атомной энергетикеПродление срока службы Армянской АЭС до 2036 года заложит прочную основу для плавного перехода на новый энергоблок - Пашинян на Саммите по атомной энергетике
С 2025 года в Армении бизнесу нельзя будет закупать фрукты и овощи без документовС 2025 года в Армении бизнесу нельзя будет закупать фрукты и овощи без документов
Правительство Армении учредило ежегодные премии за качество продукцииПравительство Армении учредило ежегодные премии за качество продукции
Международный день клиента в IDBank-еМеждународный день клиента в IDBank-е
Аналитики ЕАБР подготовили новый доклад по инфраструктуре ЕвразииАналитики ЕАБР подготовили новый доклад по инфраструктуре Евразии
ФРГ предоставит Армении льготный кредит для инвестиций в сферу возобновляемой энергетикиФРГ предоставит Армении льготный кредит для инвестиций в сферу возобновляемой энергетики
ФинРейтинг Банков Армении: Обеспеченный в 2023 году рост кредитования оказался недостаточным чтобы спасти прибыль от проседанияФинРейтинг Банков Армении: Обеспеченный в 2023 году рост кредитования оказался недостаточным чтобы спасти прибыль от проседания
Аэропорт чрезвычайных ситуаций будет исключен из списка объектов, подлежащих приватизацииАэропорт чрезвычайных ситуаций будет исключен из списка объектов, подлежащих приватизации
Иран заинтересован возможностями сотрудничества с Арменией в горнодобывающей промышленностиИран заинтересован возможностями сотрудничества с Арменией в горнодобывающей промышленности
Услуги Комитета гражданской авиации Армении станут платнымиУслуги Комитета гражданской авиации Армении станут платными
Правительство РА хочет внедрить в стране новый формат заключения договора - SAFEПравительство РА хочет внедрить в стране новый формат заключения договора - SAFE
Приостанавливается обслуживание армянских карт ArCa в России и российских Приостанавливается обслуживание армянских карт ArCa в России и российских "МИР" в Армении
IDBank приостанавливает обслуживание карт МИРIDBank приостанавливает обслуживание карт МИР
Портфель программы по модернизации экономики к 1 марта достиг 228 млрд. драмовПортфель программы по модернизации экономики к 1 марта достиг 228 млрд. драмов
Регулирования, связанные с передвижной торговлей, будут распространены на всю АрмениюРегулирования, связанные с передвижной торговлей, будут распространены на всю Армению
Замминистра: Fly Arna приостановила свою деятельность в Армении по финансовым причинамЗамминистра: Fly Arna приостановила свою деятельность в Армении по финансовым причинам
Дочерняя структура ОТА также получит право на вещание на всю АрмениюДочерняя структура ОТА также получит право на вещание на всю Армению
Около 700 армянских болъшегрузов ожидают проезда через Около 700 армянских болъшегрузов ожидают проезда через "Верхний Ларс"
Интернет Team доступен теперь в метроИнтернет Team доступен теперь в метро
Минэкономики Армении сформировало конкретную программу действий с рядом госведомств СШАМинэкономики Армении сформировало конкретную программу действий с рядом госведомств США
Читать больше


Курсы валют
28.03.2024
RUB4.270.00
USD394.46-0.25
EUR425.62-1.93
GBP497.65-0.91
CAD290.11-0.27
JPY26.06-0.05
CNY54.57-0.05
CHF435.72-0.13