Армсвисбанк 22 сентября возобновит выпуск евровых облигаций

АрмИнфо.Армсвисбанк 22 сентября возобновит дополнительный выпуск именных купонных евровых облигаций в объеме 5 млн евро. Как пояснили в пресс-службе банка, этот выпуск предусмотрен в программном проспекте эмиссии, зарегистрированном ЦБ РА 15 мая с.г. Старт первичного размещения этого транша состоится 22 сентября, а завершить планируется 22 октября.

Согласно источнику, этот выпуск включает 50 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 евро. Доходность по купону установлена в 3,5% годовых. Периодичность купонных выплат - раз в полгода.  Срок обращения этих облигаций установлен в 5 лет.

Облигации будут размещены путем публичного размещения. Заявки будут приниматься с 22 сентября по 22 октября с.г.

Электронную версию проспекта эмиссии и основные условия размещения представлены на официальном сайте Армсвисбанка - www.armswissbank.am . Желающие принять участие в размещении могут обратиться в банк по телефонным номерам: (+37460) 757001, (+37411) 757001.

Отметим, что в рамках этого же программного проспекта эмиссии с 1 июня по 1 июля успешно завершилось размещение аналогичного выпуска евровых облигаций: объеме - 5 млн евро, доходность по купону - 3,5% годовых (с периодичностью купонных выплат раз в полгода, срок обращения - 5 лет. Параллельно с этим выпуском банк разместил по одному траншу долларовых облигаций в объеме 10 млн и драмовых в объеме 10 млрд. В частности, 1 июня на Армянской Фондовой Бирже AMX успешно был размещен весь объем транша драмовых облигаций, а 3 июня - раньше предусмотренного срока - завершилось размещение по открытой подписке транша долларовых облигаций.

По данным Армянской фондовой биржи AMX, по состоянию на 14 сентября 2020г на бирже котируется 11 траншей облигаций Армсвисбанка - 5 долларовых, по 3 евровых и драмовых.  В частности, общий объем долларовых выпусков составляет $41 млн, евровых - 18 млн евро, и драмовых - 18 млрд драмов. Доходность по купону долларовых выпусков с изначальных 6,5-6,75% снизилась до 6%, евровых - с 4-5% до 3,5%, драмовых - с 12,75-11,5% до 9%. Срок обращения котируемых выпусков долларовых облигаций составляет 6 и 7 лет, евровых - 4-6 лет, драмовых - 4-5 лет. Ближайшее погашение состоится 15 июня 2021г (драмовый транш), а более поздние в 2023-2026гг.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.06.2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, Армсвисбанк входит в TOP-3 по объему средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций. На отчетную дату этот объем составил 47.8 млрд драмов или $99.1 млн, увеличившись в годовом разрезе на 47,2%, причем только за II квартал

- на 40,2%.  В суммарном объеме данного показателя по рынку доля Армсвисбанка на отчетную дату достигла почти 14%.

Напомним, что ЗАО "Армсвисбанк" учрежден 7 октября 2004 года. По состоянию на 1 июля 2020 года держателем 87,53% пакета акций Армсвисбанка является компания "HVS Holding" LLC, управляемая Вартаном Сирмакесом и зарегистрированная в Люксембурге, а остальные 12,47% принадлежат FMTM Distribution Ltd, а непрямым держателем акций выступает Вартан Сирмакес и Chrono Star International Participations Group Franck Muller S.a.r.l.