АрмИнфо. Цена на новые транши армянских суверенных евробондов продолжает активно расти. Сегодня Армения разместила среди международных инвесторов 4-ый выпуск 10-и летних долговых бумаг в объеме $750 млн. Установленная годовая доходность бондов 4-го выпуска оказалась ниже доходности 3-го выпуска - 3,875% против 4,625%.
Согласно информационной системе Bloomberg, спрос инвесторов на армянские долговые бумаги превысил $2.5 млрд. Первоначальный ориентир доходности евробондов к погашению в феврале 2031 года составлял 4,375-4,5% годовых.
Основными андеррайтерами бумаг 4-го транша выступили City Bank, J.P. Morgan Securities plc. и HSBC Bank Plc.
В Минфине Армении подтвердили факт размещения, однако отказался его прокомментировать, сообщив, что официальное сообщение об этом будет в ближайшие дни.
Отметим, что предыдущий третий транш еврооблигаций Армения выпустила 19 сентября 2019 года со сроком на 10лет в объеме $500 млн, второй транш также был выпущен на тот же срок в объеме $500 млн и был выпущен 19 марта 2015г, а дебютный выпуск состоялся 19 сентября 2013 года в объеме $700 млн. со сроком в 7 лет. Доходность первого транша составила 6,25%, бумаги были погашены к 30 сентября 2020 года. Доходность второго транша составила 7,5%.
Основными андеррайтерами армянских евробондов 3-го выпуска выступили J.P.Morgan Securities plc. и City bank. Для обеспечения доступности не только иностранных, но и местных инвесторов, суверенные армянские евробонды 3-го выпуска стали котироваться на Армянской Фондовой Бирже AMX. Доступ местных инвесторов к армянским евробондам был открыт благодаря активному сотрудничеству Центрального Депозитария Армении (ЦДА) с партнером в лице Clearstream Banking Luxemburg.
RUB | 4.22 | 0.00 |
USD | 388.08 | -0.52 |
EUR | 416.29 | -0.44 |
GBP | 485.57 | -0.41 |
CAD | 284.16 | 0.14 |
JPY | 24.75 | -0.24 |
CNY | 53.55 | -0.08 |
CHF | 425.34 | -0.20 |