Вторник, 26 Января 2021 22:17

АрмИнфо.  Цена на новые транши армянских суверенных евробондов продолжает активно расти. Сегодня Армения разместила среди международных инвесторов 4-ый выпуск 10-и летних долговых бумаг в объеме $750 млн. Установленная годовая доходность бондов 4-го выпуска оказалась ниже доходности 3-го выпуска - 3,875% против 4,625%.

Согласно информационной системе Bloomberg, спрос инвесторов на армянские долговые бумаги превысил $2.5 млрд. Первоначальный ориентир доходности евробондов к погашению в феврале 2031 года составлял 4,375-4,5% годовых.

Основными андеррайтерами бумаг 4-го транша выступили City Bank, J.P. Morgan Securities plc. и HSBC Bank Plc.

В Минфине Армении подтвердили факт размещения, однако отказался его прокомментировать, сообщив, что официальное сообщение об этом будет в ближайшие дни.

Отметим, что предыдущий третий транш еврооблигаций Армения выпустила 19 сентября 2019 года со сроком на 10лет в объеме $500 млн, второй транш также был выпущен на тот же срок в объеме $500 млн и был выпущен 19 марта 2015г, а дебютный выпуск состоялся 19 сентября 2013 года в объеме $700 млн. со сроком в 7 лет.  Доходность первого транша составила 6,25%, бумаги были погашены к 30 сентября 2020 года. Доходность второго транша составила 7,5%.

Основными андеррайтерами армянских евробондов 3-го выпуска выступили J.P.Morgan Securities plc. и City bank.  Для обеспечения доступности не только иностранных, но и местных инвесторов, суверенные армянские евробонды 3-го выпуска стали котироваться на Армянской Фондовой Бирже AMX. Доступ местных инвесторов к армянским евробондам был открыт благодаря активному сотрудничеству Центрального Депозитария Армении (ЦДА) с партнером в лице Clearstream Banking Luxemburg.