Вторник, 26 Января 2021 22:17
Карина Меликян

Цена на новые транши армянских евробондов продолжает расти 

Цена на новые транши армянских евробондов продолжает расти 

АрмИнфо.  Цена на новые транши армянских суверенных евробондов продолжает активно расти. Сегодня Армения разместила среди международных инвесторов 4-ый выпуск 10-и летних долговых бумаг в объеме $750 млн. Установленная годовая доходность бондов 4-го выпуска оказалась ниже доходности 3-го выпуска - 3,875% против 4,625%.

Согласно информационной системе Bloomberg, спрос инвесторов на армянские долговые бумаги превысил $2.5 млрд. Первоначальный ориентир доходности евробондов к погашению в феврале 2031 года составлял 4,375-4,5% годовых.

Основными андеррайтерами бумаг 4-го транша выступили City Bank, J.P. Morgan Securities plc. и HSBC Bank Plc.

В Минфине Армении подтвердили факт размещения, однако отказался его прокомментировать, сообщив, что официальное сообщение об этом будет в ближайшие дни.

Отметим, что предыдущий третий транш еврооблигаций Армения выпустила 19 сентября 2019 года со сроком на 10лет в объеме $500 млн, второй транш также был выпущен на тот же срок в объеме $500 млн и был выпущен 19 марта 2015г, а дебютный выпуск состоялся 19 сентября 2013 года в объеме $700 млн. со сроком в 7 лет.  Доходность первого транша составила 6,25%, бумаги были погашены к 30 сентября 2020 года. Доходность второго транша составила 7,5%.

Основными андеррайтерами армянских евробондов 3-го выпуска выступили J.P.Morgan Securities plc. и City bank.  Для обеспечения доступности не только иностранных, но и местных инвесторов, суверенные армянские евробонды 3-го выпуска стали котироваться на Армянской Фондовой Бирже AMX. Доступ местных инвесторов к армянским евробондам был открыт благодаря активному сотрудничеству Центрального Депозитария Армении (ЦДА) с партнером в лице Clearstream Banking Luxemburg.  


Новости


Курсы валют
04.02.2021
RUB6.900.06
USD520.600.45
EUR623.94-1.64
GBP707.08-2.66
CAD406.50-0.18
JPY49.47-0.04
CNY80.580.15
CHF576.97-1.87



Government Bonds

Issue volume

10 billion

Volume of T-bills for placement

200 million

Volume of submitted competitive applications

200 million

Volume of satisfied bids

200 million

Yield at cut-off price

 5.8314%

Maximum yield

 5.8314%

Мinimum yield

 5.8314%

Weighted average yield

 5.8314%

Number of participants

2

The maturity date of T-bills

03.02.2020

ArmEx

 

СПРОС (Покупка)

USD

Средневзв. Цена

482,00

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Продажа)

  USD

Средневзв. Цена

-

СДЕЛКИ

USD

Цена откр.

482,00

Цена закр.

482,00

Мин. Цена

482,00

Макс. Цена

482,00

Ср/взв. Цена000

482,00

-0.16

Кол-во сделок

1

Объем (инвал.)

200 000

0бъем (драм)

96 400 000