Вторник, 5 Октября 2021 19:04
Эммануил Мкртчян

ACBA Банк – публичность и новая парадигма развития

ACBA Банк – публичность и новая парадигма развития

АрмИнфо. В текущем году один из крупнейших банков Армении - ACBA Банк выступил с чрезвычайно серьезной заявкой на рынке. Банк увеличил за счет накопленной прибыли свой уставной капитал с 30 до 50 млрд драмов, а в середине сентября объявил об открытой и свободной подписке на свои акции на общую сумму 7.5 млрд драмов.

Это стало беспрецедентным случаем в истории банковской системы страны – когда банк, много лет приносящий своим нынешним акционерам стабильную высокую прибыль, решил открыть свой капитал перед общественностью. Необходимость такого подхода была связана со сменой парадигмы, обусловленной стремлением вывода Банка на новый уровень развития, продиктованный условиями рыночной конкуренции, где, как известно, выживают сильнейшие. О процессе выхода Банка на публичный рынок экономический обозреватель АрмИнфо попросил рассказать финансового директора Банка Степу Закиняна.

Расскажите, пожалуйста, какие события предшествовали выходу на IPO и какие стимулы подтолкнули Банк к этому, фактически, беспрецедентному решению?

Главный стимул для нас – это амбициозная и долгосрочная стратегия развития. Надо смотреть вперед и ни в коем случае не почивать на лаврах достигнутого успеха или еще хуже – начать топтание на месте. Мы понимаем, что, не меняя ничего, мы можем столкнуться с так называемыми болезнями роста, и чтобы избежать их надо менять парадигму развития. Это не просто ребрендинг, через который банк успешно прошел, это смена философии развития, которая зиждется на принципах полной открытости и работы в открытой публичной среде, диктующей нам новую интересную и перспективную модель развития.

Как вы знаете, в этом году Банк увеличил свой уставной капитал с 30 млрд до 50 млрд. за счет накопленной нераспределенной прибыли. Тем самым, по размеру уставного капитала банк вышел на второе место и после успешного проведения подписки на акции мы выйдем по этому показателю на первое место.

Весь уставной капитал банка на сегодняшний день состоит из 5 млн акций, то есть по номинальной цене в 10 тыс драмов за каждую акцию. Из 5 млн акций пакет в 92.05% принадлежит ЗАО «ACBA-Федерация», которая в качестве холдинговой компании объединяет сельскохозяйственные кооперативы в 10 регионах страны (особая модель, сформировавшая акционерную структуру банка еще при его создании в 1996 г. – Ред.), 5% принадлежит компании «САКАМ Инт.», которая входит во французскую финансовую группу «Креди Агрикол» и 3% принадлежит сотрудникам банка и аффилированной с ним кредитной компании «ACBA-Лизинг». На последнее обстоятельство мне бы хотелось заострить внимание. Именно в этом году мы реализовали программу по участию в капитале сотрудников банка и лизинговой компании, которая была беспрецедентной по своим масштабам. Всем тем сотрудникам, у которых трехлетний стаж работы в банке была предоставлена возможность стать его акционерами, а «ACBA-Федерация» выделила из своей доли в капитале акции на 1116 сотрудников. То есть, перед тем как начать процесс публичности мы решили в первую очередь простимулировать сотрудников, привлечь их в капитал и укрепить тем самым чувство корпоративной общности и ответственности за результат.

Вы объявили о публичной эмиссии акций в количестве 500 тысяч штук но не по номинальной цене, а выше – по 15000 драмов за акцию. Как сформировалась эта цена?

Номинал одной акции 10.000 драмов, но балансовая ее стоимость составляет на сегодняшний день порядка 15000, потому что в структуре общего капитала – не уставного, а именно общего, с учетом нераспределенной прибыли и главного резерва, а это порядка 22.5 млрд драмов – цена акции как раз и составляет 14 500 и до конца текущего года, по нашим расчетам, за счет новой накопленной к тому времени прибыли будет ровна 15000 драмам за акцию.  

Я так понял, что вы намерены закрыть год с общим капиталом более 80 млрд драмов, в структуре которого 57,5 млрд придется на уставной капитал. Это большая цифра, хотя, если честно, объем новой эмиссии по сравнению с такой цифрой, мне кажется небольшим.

Я с вами согласен. Но тут вопрос не в количестве, а, если можно так сказать, в качестве структуры капитала. В том, что объявленный открытый выпуск – это первый шаг к публичности компании.

Я вас понимаю. Вы пошли иным путем, чем большинство других банков, которые переоформились в Открытые акционерные общества, но на деле, как и прежде, сделали это в расчете на так называемых «якорных» инвесторов и своих уже старых акционеров, в основном тех, кто уже владел мажоритарными, ключевыми пакетами акций. Видимо поэтому акции таких банков и компаний лишь номинально числятся на бирже и сделок по ним не происходит.    

Не буду давать оценку мотивации таких практик, скажу лишь, что у нас иной подход к этому процессу. Мы усиливаем капитал банка именно с целью дальнейшего развития по новой публичной схеме. Вот смотрите, чисто финансово, норматив адекватности (достаточности – Ред.) капитала Банка на конец прошлого года составлял 16,3% - вполне хороший результат, соответствующий среднему показателю по банковской системе страны в целом. Мы теперь начали процесс усиления капитала для того, чтобы взять на себя в дальнейшем больше кредитной нагрузки и при этом иметь возможность сохранять высокий уровень адекватности капитала. Это – во-первых. Во-вторых, стратегический план развития банка предполагает возможность выпуска (допэмиссии) еще 3.5 млн акций. Тем самым постепенно доля основного акционера банка - «ACBA-Федерации» будет уменьшатся.

С какой долей уставного капитала основной акционер банка в лице «Федерации» согласен будет расстаться в конечном счете. Или вопрос от обратного - насколько банк может открыться для общественности?  

Все будет зависеть от успешности процесса перехода на, если так можно выразиться, максимальную публичность.  Могу сказать, что в процессе открытия капитала для общественности мы не предполагаем участия в подписке на акции старых мажоритарных акционеров и согласно долгосрочной стратегии банка, речь, в конечном счете, пока может идти об «открытии» капитала банка до 40-45%. Но я опять-таки хочу оговорится – возможность новых эмиссий акций будет зависеть от темпов нашего дальнейшего развития. Если капитал не будет поспевать за развитием, мы пойдет на выпуск дополнительных эмиссий. Пока кроме 5 млн акций, нами в уставе зарегистрирована возможность размещения еще 3.5 млн акций. Дальше покажет время. Но, может быть и не будет в этом необходимости, если мы сгенерируем высокую прибыль и внутренние ресурсы позволят нам увеличивать капитал. Но наша цель – не только увеличивать капитал, но и по возможности быть более открытыми. Ведь нам предстоит пройти листинг на Армянской Фондовой Бирже (AMX).

Да, это важная процедура для любой публичной компании. Когда вы планируете пройти процедуру листинга (процедура включения ценных бумаг в биржевой список ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам – Ред.)?

Наша цель - попасть на биржевую площадку Abonds. Для этого как минимум 15% акций должны находиться на открытом рынке. После нынешней эмиссии, сроки размещения которой завершатся через месяц, этот уровень достигнет, с учетом акций наших сотрудников, 12% и мы сможем зарегистрироваться на биржевой площадке Bbonds. Когда закончим размещение, зарегистрируем новый устав с новым капиталом в Центральном Банке, зарегистрируем новых акционеров в Центральном депозитарии, тогда обратимся на биржу за процедурой прохождения листинга. По нашим планам мы успеем это сделать до конца текущего года. То есть, держатели наших акций уже смогут проводить сделки на вторичном организованном рынке. Уже определен маркет-мейкер наших акций. Он известен, мы его уже выбрали – компания «Даймейшн инвестментс» - местная инвестиционная компания, которая готова приобрести определенный портфель для обеспечения ликвидности акций на рынке. Если рынок будет активен и будет необходимость во втором маркет-мейкере, то мы его подберем. Повторяю, мы очень заинтересованы в реальном ликвидном рынке наших акций. Мы вообще очень заинтересованы в том, чтобы на рынке активизировалась торговля долевыми бумагами, в том числе и небанковских компаний, и акции нашего банка были бы составной частью этого рынка.

Да, но, к сожалению, этого пока не происходит, и вы, фактически, открываете рынок и нужно надеяться, что за вами последуют другие банки и компании. 

У нас в стране, к сожалению, традиционно, когда компания растет, ее собственники ищут новых партнеров, тогда как могут выходить на открытый рынок через IPO и привлекать на развитие тем самым дополнительные ресурсы. Ведь экономике страны нужны альтернативные инвестиционные инструменты, так как кроме недвижимости и государственных бондов и небольшого количества корпоративных облигаций, иных нет. Но и последних отличает невысокая ликвидность. Нам необходимо выстраивать рынок, его инфраструктуру и выводить новые инструменты, особенно долевые ценные бумаги и мы надеемся, что будем не одни на рынке.

Более того, наш Банк готов быть андеррайтером для крупных компаний. По наши оценкам, на рынок могут выходить крупные частные клиники, ресторанные сети, перспективные производители товаров. И важно, что с этим начнет формироваться инвестиционная среда, инфраструктура, на рынке появятся новые местные институциональные инвесторы. 

Я просмотрел до встречи ваши финансовые показатели, и несмотря на то, что ситуация в экономике пока не совсем благоприятная, и страна не восстановилась после коронакризиса и войны, тем не менее, как вы оцениваете реакцию рынка на цену акций банка на вторичном рынке. Есть ли уверенность, что на балансовую стоимость акций Банка в 15 000 драмов свободный рынок отреагирует положительно и акции будут котироваться выше своей балансовой стоимости? Понятно, что рынком управляет закон спроса и предложения, но все же есть какие-то прогнозные выкладки?     

Моя точка зрения конечно же субъективна, так как я представляю Банк и являюсь его финансовым директором. Однако я думаю, что цена акций на свободном рынке должна возрасти. Но это сугубо субъективная оценка. Конечно же вы правы, спрогнозировать уровень спроса и предложения очень сложно, но в рамках прогнозных показателей банка и особенно уровня рентабельности капитала и прогнозной прибыли, мы предполагаем обязательную выплату дивидендов нашим акционерам. К примеру,  по итогам прошлого года, несмотря на очень сложный год, мы выплатили дивиденды в размере 2.5 млрд драмов. Считаю, что и в следующем году мы эти темпы как минимум сохраним и более того, та часть прибыли, которая не пойдет на дивиденды, остается в банке и как результат увеличит балансовую стоимость акций. То есть один из компонентов цены акций – балансовая стоимость - все время будет расти. Хотя конечно мы должны в первую очередь ориентироваться на уровень спроса и предложения.

Но спрос конечно же связан как с прибыльностью банка, так и с уменьшением риска потери доходности.

Конечно же в средне-долгосрочном плане они взаимосвязаны. По нашему бизнес-плану мы прогнозируем на ближайшие 5 лет увеличить кредитный портфель банка в два раза. Это не столь амбициозная программа – это всего лишь 15%-ый ежегодный рост. Мы это доказали, так как в предыдущие 5 лет наш кредитный портфель фактически удвоился. То есть эти темпы роста были. С точки зрения депозитной базы, то портфель этот возрос в три раза, теперь предполагаем его, как минимум, в два раза увеличить. В результате мы должны увеличить в 2 раза и прибыль банка. Если мы, согласно стратегии, сумеем повысить эффективность работы, удерживая затраты и при этом увеличивая доходность, то зафиксируем лучшие результаты по прибыльности. И согласно этому бизнес-плану прибыльность к капиталу (ROE) повысим до 15%. Хочу отметить, что за последние 5 лет мы выплатили от сгенерированной прибыли 57% в качестве дивидендов. Эта «история» может быть довольно привлекательной для потенциальных инвесторов.

Насколько ваши прогнозы синхронизируются с макроэкономическим состоянием в стране? Центробанк повышает учетную ставку процента, тем самым противостоя инфляционным процессам, в основном исходящим от внешних факторов. В этом основная неопределенность при работе с драмовыми инструментами. 

Согласен, но мы ожидаем существенный рост номинального ВВП. А банки, как известно, в своей деятельности больше используют в свою пользу показатели роста номинального ВВП. Если экономика растет в номинальном выражении как минимум на 10%, то и мы будем параллельно расти. Здесь очень важно снижать операционные затраты за счет вложений в технологии банкинга, в цифровизацию продуктов. В средне и долгосрочном разрезе эти вложения будут себя окупать. Учитывая все это, мы будем повышать рентабельность нашего бизнеса и ожидаем результатов, превосходящих те, которые были зафиксированы за последние 5 сложных лет, с учетом таких факторов как локдаун, война, а также системный кризис 2016 года. Так, чистые процентные доходы нашего банка по итогам 2020 года составили 78% от общих доходов, 13% - от вложения в торговый портфель и  9% пришлись на непроцентные доходы. Долю последних, безусловно, нужно увеличивать, хотя это вполне приемлемый показатель для банков развивающихся стран.

Переформатируясь в реальную публичную компанию, банку необходимо менять некоторые процессы и процедуры, вводить новые стандарты корпоративного управления. Вы к этому готовы?

Безусловно и этому вопросу мы уделяем большое значение. Ведь, так как мы открываем капитал перед общественностью очень важно коренным образом усилить уровень корпоративного управления банка. И мы работаем для внедрения лучших стандартов, практик, принципов как Базельского комитета по банковскому надзору, так и OECD (Организация экономического сотрудничества и развития - Ред.). Это не разовый процесс, а поэтапный. Как первый шаг, мы намерены увеличить число независимых директоров в Совете банка. Сейчас мы работаем над внутренним кодексом корпоративного управления, важным составляющим которого будет защита интересов новых миноритарных акционеров. При Совете будут созданы комиссии. Причем их руководители должны быть независимыми директорами. Есть комиссии, где все члены должны быть независимыми. И так, постепенно, чем наш банк будет становиться более открытым, тем больше независимых директоров должно быть задействовано в Совете банка.

Желаю успехов и спасибо за интервью.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
В январе-мае объем производства алюминиевой фольги превысил 13 тыс. тоннВ январе-мае объем производства алюминиевой фольги превысил 13 тыс. тонн
За 5 месяцев выработка электроэнергии в Армении увеличилась на 13,1%За 5 месяцев выработка электроэнергии в Армении увеличилась на 13,1%
Ваан Керобян с <королем покера> Дэном Билзеряном обсудил возможности инвестиций в АрменииВаан Керобян с <королем покера> Дэном Билзеряном обсудил возможности инвестиций в Армении
На потребрынке Армении годовая инфляция в июне 2022г перешагнула за отметку 10%На потребрынке Армении годовая инфляция в июне 2022г перешагнула за отметку 10%
В Армении экономическая активность повысилась в мае на 13% годовых, при росте в январе-мае на 10,2%В Армении экономическая активность повысилась в мае на 13% годовых, при росте в январе-мае на 10,2%
Что МРОТ грядущий нам готовит? - Решение социальных проблем или новые рискиЧто МРОТ грядущий нам готовит? - Решение социальных проблем или новые риски
В Армении будет снижен штраф в отношении владельцев транспортных средств за отсутствие полиса ОСАГОВ Армении будет снижен штраф в отношении владельцев транспортных средств за отсутствие полиса ОСАГО
В РФ назвали три задачи для развития кооперации между Россией, Ираном и АрмениейВ РФ назвали три задачи для развития кооперации между Россией, Ираном и Арменией
Госдума ратифицировала соглашение о контроле за пошлинами в ЕАЭСГосдума ратифицировала соглашение о контроле за пошлинами в ЕАЭС
Министр экономики: Строительство индустриального парка в Гюмри стартует в следующем годуМинистр экономики: Строительство индустриального парка в Гюмри стартует в следующем году
Кадастр недвижимости: Столичные квартиры к июню подорожали на 17,2% годовыхКадастр недвижимости: Столичные квартиры к июню подорожали на 17,2% годовых
Не ВВП единым: Повысится ли уровень жизни населения при обеспечении обещанного властями Армении 7%-го роста экономикиНе ВВП единым: Повысится ли уровень жизни населения при обеспечении обещанного властями Армении 7%-го роста экономики
Премьер Армении обсудил с главой группы компаний <Ташир> ход реализации инвестпроектовПремьер Армении обсудил с главой группы компаний <Ташир> ход реализации инвестпроектов
Анонсируя предстоящее повышение минимальной зарплаты и пенсий, власти могут усилить инфляционное давление - Экс-глава ЦБАнонсируя предстоящее повышение минимальной зарплаты и пенсий, власти могут усилить инфляционное давление - Экс-глава ЦБ
В Армении стартует программа возврата пенсий и пособий за совершение сделок по безналичным расчетамВ Армении стартует программа возврата пенсий и пособий за совершение сделок по безналичным расчетам
Team Telecom Armenia выступит партнером Tech Week Gyumri 2022Team Telecom Armenia выступит партнером Tech Week Gyumri 2022
Армения вошла в топ-3 востребованных направлений для российских туристов по версии OneTwoTripАрмения вошла в топ-3 востребованных направлений для российских туристов по версии OneTwoTrip
Яндекс открывает в Армении новый офис по координации работы компании в странах СНГЯндекс открывает в Армении новый офис по координации работы компании в странах СНГ
Президент инвесткомитета ANIF стал соучредителем венчурного фонда Plural на 250 млн. евроПрезидент инвесткомитета ANIF стал соучредителем венчурного фонда Plural на 250 млн. евро
За первое полугодие собранные налоги примерно на $118 млн превысили прогнозируемый показательЗа первое полугодие собранные налоги примерно на $118 млн превысили прогнозируемый показатель
Конверс Банк берет на себя страховые расходы по ипотечным кредитамКонверс Банк берет на себя страховые расходы по ипотечным кредитам
Армения всегда играла ключевую роль в советской космической программе  - СМИАрмения всегда играла ключевую роль в советской космической программе - СМИ
Samsung уходит в <параллельный мир>Samsung уходит в <параллельный мир>
Армения и Россия углубят стратегическое партнерство как в сфере атомной, так и не атомной энергетикиАрмения и Россия углубят стратегическое партнерство как в сфере атомной, так и не атомной энергетики
В течение ближайших трех лет Армения нацелена на обеспечение 7%-го  роста ВВП, снижение доли текущих расходов и повышение капзатратВ течение ближайших трех лет Армения нацелена на обеспечение 7%-го роста ВВП, снижение доли текущих расходов и повышение капзатрат
Правительство предлагает способ решения проблемы с экспортом фруктов и овощейПравительство предлагает способ решения проблемы с экспортом фруктов и овощей
Министр: Укрепление драма может привести к повторному <истреблению> промышленностиМинистр: Укрепление драма может привести к повторному <истреблению> промышленности
Финансирование субвенционных программ в Армении в 2022 году достигло 7,3 млрд драмовФинансирование субвенционных программ в Армении в 2022 году достигло 7,3 млрд драмов
ВБ окажет техническую помощь образовательной сфере Армении по программе <Государственно-частного партнерства>ВБ окажет техническую помощь образовательной сфере Армении по программе <Государственно-частного партнерства>
Правительство Армении признало <преобладающий общественный интерес> в отношении ряда территорий в Сюникской области для строительства коридора <Север-Юг>Правительство Армении признало <преобладающий общественный интерес> в отношении ряда территорий в Сюникской области для строительства коридора <Север-Юг>
Сроки завершения строительства в Армении солнечной электростанции Сроки завершения строительства в Армении солнечной электростанции "Масрик -1" перенесены
Закажите Mastercard Standard и Mastercard Gold и воспользуйтесь льготной кредитной линиейЗакажите Mastercard Standard и Mastercard Gold и воспользуйтесь льготной кредитной линией
Пашинян анонсировал повышение МРОТа, пенсий и пособийПашинян анонсировал повышение МРОТа, пенсий и пособий
В случае срыва инициативы по запуску паромной переправы Минэкономики прибегнет к плану <Б>В случае срыва инициативы по запуску паромной переправы Минэкономики прибегнет к плану <Б>
Налоговые сборы примерно на 60 млрд драмов превысят уровень, запланированный на первое полугодие: ПашинянНалоговые сборы примерно на 60 млрд драмов превысят уровень, запланированный на первое полугодие: Пашинян
В 2022 году Армения сумеет снизить уровень правительственного долга намного быстрее, чем планировала: МинфинВ 2022 году Армения сумеет снизить уровень правительственного долга намного быстрее, чем планировала: Минфин
Армения может стать крупным поставщиком высококачественных семян сахарной свеклы на рынки стран ЕАЭСАрмения может стать крупным поставщиком высококачественных семян сахарной свеклы на рынки стран ЕАЭС
Армения расположилась на 84 месте в мире по скорости мобильного интернетаАрмения расположилась на 84 месте в мире по скорости мобильного интернета
ЦБ РА: Приток в Армению иностранных трудовых мигрантов и капитала повысил прогнозный рост ВВП до 4,9%ЦБ РА: Приток в Армению иностранных трудовых мигрантов и капитала повысил прогнозный рост ВВП до 4,9%
Центробанк Армении прогнозирует на 2022 год рост экспорта на 5,1% и импорта на 8,3%Центробанк Армении прогнозирует на 2022 год рост экспорта на 5,1% и импорта на 8,3%
Нерезиденты-поставщики электронных услуг смогут за считанные минуты зарегистрироваться и представить необходимые отчетыНерезиденты-поставщики электронных услуг смогут за считанные минуты зарегистрироваться и представить необходимые отчеты
Польша рассматривает Армению как выгодную площадку для выхода на рынок ЕАЭСПольша рассматривает Армению как выгодную площадку для выхода на рынок ЕАЭС
ЦБ РА в улучшенном прогнозе на 2022г сузил спад чистого притока трансфертов до 12% с прежних 20%ЦБ РА в улучшенном прогнозе на 2022г сузил спад чистого притока трансфертов до 12% с прежних 20%
ЕАЭС не будет автоматически продлевать с 1 октября нулевые пошлины на импорт товаровЕАЭС не будет автоматически продлевать с 1 октября нулевые пошлины на импорт товаров
Бизнес-сообщетсво Армении призвало правительство найти механизмы содействия в связи с укреплением драмаБизнес-сообщетсво Армении призвало правительство найти механизмы содействия в связи с укреплением драма
ЦБ РА улучшил прогноз по уровню безработицы - в 2022 году ожидается снижение до 14,8%ЦБ РА улучшил прогноз по уровню безработицы - в 2022 году ожидается снижение до 14,8%
Эксперты продолжают прорабатывать вопросы по восстановлению автомобильных и железнодорожных инфраструктур - ГригорянЭксперты продолжают прорабатывать вопросы по восстановлению автомобильных и железнодорожных инфраструктур - Григорян
Контрольный пакет акций Армянской фондовой биржи перешел Варшавской фондовой биржеКонтрольный пакет акций Армянской фондовой биржи перешел Варшавской фондовой бирже
ACBA Bank и Америабанк инвестициями помогли бенефициарам снабдить контрольно-кассовые аппараты системой приема безналичных платежейACBA Bank и Америабанк инвестициями помогли бенефициарам снабдить контрольно-кассовые аппараты системой приема безналичных платежей
Вступающий с 1 июля в силу <закон о безналичке> подтолкнет цены и ударит по мелкому бизнесу - экспертВступающий с 1 июля в силу <закон о безналичке> подтолкнет цены и ударит по мелкому бизнесу - эксперт
Армения и Россия намерены расширить сотрудничество в сельскохозяйственной и промышленной сферахАрмения и Россия намерены расширить сотрудничество в сельскохозяйственной и промышленной сферах
Авиакомпания <Россия> со 2 июля начнет выполнять полеты из Самары в ЕреванАвиакомпания <Россия> со 2 июля начнет выполнять полеты из Самары в Ереван
Всемирный банк представил исследование по развитию инфраструктур водной сферы АрменииВсемирный банк представил исследование по развитию инфраструктур водной сферы Армении
В Армении склоняются к возведению нового атомного энергоблока типа ВВЭР ТОИВ Армении склоняются к возведению нового атомного энергоблока типа ВВЭР ТОИ
В Армении может появиться совместный армяно-российский технопарк - ГордеевВ Армении может появиться совместный армяно-российский технопарк - Гордеев
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП Армении на 2022г до 5%МВФ улучшил прогноз по росту ВВП Армении на 2022г до 5%
В Армении вновь намерены открыть Центр сертификации и стандартизации HalalВ Армении вновь намерены открыть Центр сертификации и стандартизации Halal
Авиакомпания FlyOne Armenia запускает прямой авиарейс в Санкт-ПетербургАвиакомпания FlyOne Armenia запускает прямой авиарейс в Санкт-Петербург
Правительство Армении утвердило очередные заявки на выполнение субвенционных программ в 7 регионах республикиПравительство Армении утвердило очередные заявки на выполнение субвенционных программ в 7 регионах республики
В Армении склоняются к выбору реактора для новой АЭС мощностью в 1000-1300 мегаваттВ Армении склоняются к выбору реактора для новой АЭС мощностью в 1000-1300 мегаватт
Читать больше


Курсы валют
06.07.2022
RUB6.61-0.80
USD408.200.68
EUR416.32-9.58
GBP486.74-7.99
CAD313.08-4.28
JPY30.160.06
CNY60.70-0.06
CHF420.30-4.42