Америабанк 25 ноября начнет размещать очередной транш долларовых облигаций в объеме $8 млн

АрмИнфо.Америабанк 25 ноября приступит к первичному размещению очередного транша долларовых именных, купонных и недокументарных облигаций с объемом эмиссии в $8 млн.

Об этом указано в проспекте эмиссии этого выпуска, размещенного на сайте Центробанка РА, согласно которому завершить размещение этого транша планируется 11 февраля 2022 года.  В рамках долларового транша (AMAMRBBM7ER0) будут выпущены 80 тыс облигаций номинальной стоимостью в $100. Доходность по купону установлена в 3,75%. Периодичность купонных выплат предусмотрена раз в квартал. Полное погашение данного транша запланировано на 25 февраля 2024 года.

Желающие приобрести облигации этого выпуска могут перечислить средства на открытый в Америабанке счет 1570043100494501.

Решение о выпуске и размещении этого транша принято Советом Директоров Америабанка 5 февраля 2021г и позже - 8 ноября последовало решение Директората банка.

По данным AMX, на фондовой бирже по состоянию на 18 ноября с.г. котируется 22 выпуска облигаций Америабанка - 13 долларовых, 8 драмовых и 1 евровый. Суммарный объем эмиссии долларовых выпусков составляет $110.21 млн, драмовых - 34.5 млрд драмов, и еврового - 42 млн евро. Погашение долларовых траншей состоится в 2021-2023гг: в ноябре 2021г - один транш (27 ноября); в феврале, июне, июле, октябре и декабре 2022г - шесть траншей; в марте, мае, августе, октябре и декабре 2023г - шесть траншей. А драмовые транши будут погашены в 2022-2024гг: в феврале, июле и ноябре 2022г (четыре), в марте, апреле и октябре 2023г (три) и в июле 2024г (один). Евровый же транш будет погашен в ноябре 2025г. По долларовым траншам установленная на момент выпуска доходность по купону колебалась в пределах 4-5,5%, по драмовым - в диапазоне 9-9,75%, а по евровому траншу составила 3,05%. В 2021 году состоялось полное погашение одного драмового транша (в сентябре) и трех долларовых (в мае и сентябре), и еще один долларовый транш будет погашен 27 ноября.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2021г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк занимает 2-ю позицию по объему средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций - 111 млрд драмов или $229 млн. В годовом разрезе банк увеличил этот показатель на 61%. На долю Америабанка в суммарном объеме данного показателя по банковскому сектору пришлось свыше 25%. Америабанк весьма активен на рынке корпоративных облигаций Армении, приступив к эмиссии своих бумаг с марта 2016г, и в том же году инициировав первый выпуск на международном рынке - в июне через своего инвестиционного управляющего - компанию responsAbility Investments AG - успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в 4-х люксембургских инвестфондах. Америабанк не раз признан "Лучшим оператором-кастадианом счета депозитарной системы на международном рынке ценных бумаг".

Напомним, что Америабанк, функционирующий на армянском рынке с 31 октября 1996г., является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка на 1 октября 2021г выступают Imast Group (CY) Limited (предыдущее наименование - Америя Груп (Си- Уай) Лимитед - 48,9%, EBRD - 17,74%, Азиатский Банк Развития - 13,93%, ESPS Holding Limited - 11,92% и Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,51%.