Конверс Банк 22 ноября выставит на продажу по траншу драмовых и долларовых облигаций в объеме 3 млрд драмов и $10 млн

АрмИнфо.Конверс Банк 22 ноября приступит к первичному размещению очередных траншей драмовых и долларовых облигаций в объеме 3 млрд драмов и $10 млн. Как свидетельствуют размещенные на сайте ЦБ проспекты эмиссии, первичное размещение и драмового и долларового транша предусмотрено завершить 15 марта 2023г.

В рамках драмового транша (AMCOVSB2GER4) будет выпущено 60 тыс. облигаций номинальной стоимостью в 50 тыс. драмов каждая. Доходность по купону составляет 10,5%. Полное погашение драмовых облигаций этого выпуска состоится 22 ноября 2024 года.

В рамках долларового транша (AMCOVSB2HER2) будет выпущено 100 тыс. облигаций номинальной стоимостью в $100 каждая. Доходность по купону составляет 3,75%. Полное погашение долларовых облигаций этого выпуска состоится 22 ноября 2025 года.

Купонные выплаты и по драмовому и по долларовому траншам будут осуществляться с периодичность раз в полгода.

Согласно проспекту эмиссии, решение о выпуске и размещении этих траншей Совет Конверс Банка принял 24 марта 2022 года, а решение Правления банка последовало 9 ноября 2022г.

Напомним, что в апреле 2022 года Конверс Банк выпустил также по одному траншу драмовых и долларовых облигаций в объеме 2 млрд драмов и $10 млн, с доходностью по купону соответственно в 10% и 4%, и периодичностью купонных выплат - раз в полгода. Завершить первичное размещение этих выпусков планировалось 30 сентября, но их удалось полностью разместить на два месяца раньше срока - к 26 июля.  Полное погашение облигаций этих двух выпусков состоится: драмового - 18 апреля 2024г, долларового - 18 апреля 2025г.

Позже, в октябре 2022 года Конверс Банк погасил по одному траншу долларовых и драмовых облигаций в объеме $5 млн и 1 млрд драмов, осуществив купонных выплат на общую сумму в 100 млн драмов. Эти два транша облигаций были размещены банком в 2019 году по следующим условиям: годовая доходность по драмовым облигациям составляла 9,5%, по долларовым - 5,25%; срок обращения в обоих случаях был установлен в 36 месяцев; купонные выплаты осуществлялись с периодичностью раз в полгода.

Тогда же в Банке сообщили, что выпускаемые им корпоративные облигации являются одним из самых востребованных банковских продуктов. Конверс Банк с 2017 года выпустил облигаций общим объемом 11 млрд драмов, $55 млн и 5 млн евро, из которых на указанную дату успешно торговались на Армянской фондовой бирже облигации на 5 млрд драмов и $20 млн. А доход, полученный покупателями по облигациям, составил по состоянию на 18.10.2022г. порядка 1.8 млрд драмов, около $5.1 млн и почти 598 тыс. евро. В этом же сообщении Банк отмечал, что отныне будет проводить регулярные эмиссии с целью удовлетворения инвестиционных потребностей клиентов в финансовом инструментарии.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июня 2022г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 15.9 млрд драмов ($39 млн). По объему привлечений от размещения собственных облигаций  Конверс Банк удерживает 4-ую позицию.

Отметим, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 апреля 2022 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 72,89%, компания HayPost Trust Management B.V. - 22,11%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.