С уходом HSBC, Армения лишается последнего транснационального институционального инвестора - аналитики

АрмИнфо. Вероятность привлечения на финансовый рынок Армении нового международного бренда достаточно низкая. Подобное мнение на своей странице в Фейсбук выразил экономист Айказ Фанян, комментируя выход из Армении банка HSBC.

В связи с этим он отметил, что наибольшее представительство в регионе имеет австрийский Reiffeisen, но даже активы Reiffeisen в Косово превышают $1,3 млрд., из которых кредитный портфель составляет $900 млн. <Для сравнения, в Армении этот показатель превышают всего 4 банка: Америабанк, Ардшинбанк, ACBA и Amio>, - подчеркнул экономист.

Для того чтобы крупные финансовые группы вошли в Армению, или приобрели местный банк или создали новый, по мнению Фаняна, либо нужно сидеть и ждать, когда банковская система страны станет более развитой и привлекательной для крупных финансовых групп, либо нужно пойти на консолидацию в банковской системе, возможно, даже объединившись с банками других стран региона, потому что только рынок Армении - довольно мал.

<Я убежден, что в ближайшие годы эти процессы консолидации произойдут. Я хотел бы еще, чтобы регулирование цифровых банков было максимально смягчено и на нашем рынке сформировались или получили доступ также цифровые банки>, - подчеркнул он.

При этом Фанян заметил, что, каким бы болезненным ни был выход HSBC из Армении для нашей экономики, он не был неожиданным. Он напомнил, что вход HSBC в Армению обусловлен был фактором Ваче Манукяна (британский бизнесмен и благотворитель, которому принадлежали 30% акций банка - ред.), а не экономической целесообразностью.

Между тем, как отметил руководитель национального рейтингового агентства AmRating Эммануил Мкртчян, стратегическое решение о выходе из Армении, международный банковский холдинг HSBC принял еще несколько лет назад. И касалось это не только Армении, но и других "неинтересных" для глобального бизнеса стран. Речь шла, в том числе и о России, где банк развивал свой корпоративный бизнес, который выставлен на продажу, и который уже потерял порядка $300 млн. Как следствие, в последние годы, темпы роста валюты баланса армянской дочки HSBC постепенно снижалась, и аналитики делали вывод о постепенном "сворачивании" своего присутствия в стране. Как считают в агентстве, для выхода с рынка банковскому холдингу надо было, во-первых, выкупить у Ваче Манукяна его 30%-ую долю, и, во-вторых, найти "справедливого" покупателя, которым, как известно, выступил крупнейший на сегодняшний день по активам банк Армении - Ардшинбанк.

Как считает Мкртчян, выход с рынка HSBC, который в конце 90-х прививал армянским банкирам международные стандарты банкинга и учил грамоте, можно назвать худшим кейсом, произошедшим за последние годы в экономике Армении. Ведь до HSBC Армению постепенно покидали другие институциональные банковские инвесторы в числе которых немецкий ProCredit Bank, который довольно успешно продолжает работать в Грузии, Молдове, Украине и в странах Восточной Европы, а также Credit-Agricole Bank, вышедший из капитала Acba Bank. Сильно сократили или вообще обнулили свое присутствие в банковских капиталах такие международные финансовые доноры как EBRD и ADB, которые остались только в капитале Америабанка, а также IFC, KfW и другие, более мелкие как Incofin.

<Однозначно негативно оценивать выход донорских организаций из банковских капиталов не приходится, так как именно благодаря их помощи, финансовой и консультативной поддержке, происходило становление банковской системы страны.  Однако выход стратегических институциональных финансово-банковских холдингов - есть ничто иное, как лакмусовая бумага состояния национальной экономики. Ведь, как правило, такие крупные банки не работают на рынках потребительских и ломбардных кредитов, они заинтересованы в серьезных стратегических средне- и долгосрочных вложениях в реальный сектор экономики, а Армении сегодня в этом смысле нечем похвастаться>, - отметил руководитель AmRating. И, тем не менее, пока в стране продолжают работать российский VTB и иранский Mellat, присутствие которых сегодня носит во многом политически мотивированный характер.

Единственными представителями международных финансовых структур в Армении остаются управляющие компании пенсионных фондов (Amundi и С-Quadrat) пока с довольно низким уровнем инвестиционной вовлеченности в развитие национальной экономики.

По мнению Мкртчяна, разговоры о возможной консолидации банковской системы на сегодня уже не актуальны по причине отсутствия жесткой конкуренции. Денежные вливания, которые хоть и снизились, но пока не исчерпали себя и будут присутствовать в качестве важного фактора вплоть до окончания международной турбулентности, расширили объемы финансового пирога, который стал достаточно большим для всех присутствующих в стране банков. Более того, число банков за последний год даже пополнилось по этой причине.

Напомним, что 6 февраля Ардшинбанк объявил о достижении обязывающего соглашения с HSBC Europe B.V, дочерней компании HSBC Holdings plc о приобретении ее дочерней банковской компании в Армении.

Согласно рейтингу АрмИнфо, активы HSBC Bank Armenia на конец 2023 года составили $719.7 млн (12-е ). Размер общих кредитных вложений и прочих ссуд составил $456.3 млн.  Общий капитал банка - $149.8 млн. Общие обязательства составляют $569.9 млн, из коих $504.9 млн - обязательства перед клиентами. 2023 год HSBC Bank Armenia завершил с чистой прибылью в $27.3 млн, с годовым ростом на 38%.

Напомним, что до 2022 года акционерами HSBC Bank Armenia выступали HSBC Europe B.V. с долей в капитале 70% и компания Wings Establishment с долей в 30%, которая принадлежала английскому бизнесмену армянского происхождения Ваче Манукяну.  Последний продал свою часть в первом квартале 2022 года. Напомним, что HSBC (Midland Bank) открыл свой филиал в Армении (Armenian branch) в 1996 году