Четверг, 23 Мая 2024 17:53
Карина Меликян

Банковская система Армении приступила к активному кредитованию экономики и населения

Банковская система Армении приступила к активному кредитованию экономики и населения

АрмИнфо.Банковская система Армении приступила к активному кредитованию экономики и населения, но ахилесовой пятой кредитного портфеля остается промышленный сектор. Об этом говорят данные Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.03.2024г, подготовленного ИК АрмИнфо.

Аналитики агентства отмечают, что так называемый показатель трансформации привлеченных клиентских средств в кредитные вложения впервые уравновесился на отметке в 100%. Этого удалось достичь в результате роста привлеченных у клиентов средств (депозиты срочные и довостребования) на 10% и увеличения кредитного портфеля (с учетом м/б кредитов и депозитов) на 17% - до одинаковых 5.7 трлн драмов или $14.4 млрд.

Аналитики обращают особое внимание на то, что такой <комфортный> уровень трансформации привлеченных средств в размещенные стал наблюдаться при развороте годовой динамики корпоративного кредитования с 4,5%-го спада в сторону двузначного 20,3%-го роста, ощутимом ускорении роста розничного кредитования с 12,1% до 23,8%. При этом, произошло резкое замедление роста обязательств до востребования с 65,2% до 10,6% и сохранение срочных депозитов в умеренном 8,6%-ом росте. В спаде задержались межбанковские кредиты и депозиты в кредитном портфеле (13,4%).

Однако, уровень инвестиционной активности, учитывающий также полученные банками из внешних источников кредитные ресурсы и привлеченные от размещения собственных облигаций средства, сохранился на уровне 76%. Хотя за год объем полученных из внешних источников кредитных ресурсов вырос на 5,4%, а привлеченные от размещения собственных облигаций средства на 9%.

Заметим, что в структуре привлечений (7.5 трлн драмов) доминанта почти на равных сохраняется за обязательствами до востребования и срочными депозитами - соответственно 40% и 36% (2.97 трлн и 2.7 трлн драмов), а на долю кредитов из внешних источников и привлеченных от размещения собственных облигаций средств приходится соответственно 19% (1.4 трлн драмов) и 5% (388.7 млрд драмов).

Улучшение динамики корпоративного и розничного кредитования позволило процентным доходам  удержаться в двузначном росте на 22%, в то время как процентные расходы, в которых доминируют клиентские срочные вклады и текущие счета, выросли сдержаннее, на 15%.

При этом показатели нормативов ликвидности стали снижаться: общей ликвидности - с 37,9% до 36,7%, текущей ликвидности - с 169,5% до 127,4%, краткосрочной ликвидности - c 362,7% до 260%, долгосрочной ликвидности - с 159,2% до 145,4%. И здесь стоит отметить, что среди высоколиквидных активов заметно ухудшилась годовая динамика корсчетов в ЦБ (с 7%-го роста до 11,2%-го спада), наличных средств и их эквивалентов (с 24%-го роста до 11%-го спада), и сильно затормозился рост вложений в гособлигации (с 37% до 10%).

Примечательно, что по объему кредитных вложений (с учетом м/б кредитов и депозитов) и привлеченных средств (с учетом обязательств перед клиентами, кредитов из внешних источников, полученных от размещения собственных облигаций средств) TOP-5 продолжают представлять Америабанк, Ардшинбанк, Acba Bank, AMIO Bank и ИНЕКОБАНК.

Из них в пятерке лидеров по объему привлеченных из внешних источников кредитов состоят Ардшинбанк, AMIO Bank и Acba Bank, а по полученным от размещения собственных облигаций средствам - Америабанк, Ардшинбанк и Acba Bank.

По срочным вкладам в TOP-5 входят Америабанк, Acba Bank, AMIO Bank и Ардшинбанк, по депозитам до востребования - Ардшинбанк, Америабанк,

ИНЕКОБАНК и Acba Bank, по корпоративным и розничным кредитам - все эти пять банков, причем в обоих случаях первые две позиции занимают Америабанк и Ардшинбанк, а по размещенным межбанковским кредитам и депозитам лидируют Ардшинбанк и Acba Bank.

Эти пять банков завершили I квартал 2024 года с прибылью, но из них в TOP-5 закрепились четверо - Ардшинбанк, Америабанк, ИНЕКОБАНК и Acba Bank, на долю которых приходится около 62% суммарной чистой прибыли банковского сектора, причем 46% генерирует первая двойка.  По предположению аналитиков рейтингового агентства AmRating, с ускорением роста срочных вкладов, выступающих основным источником фондирования кредитного портфеля, последний еще более ускорится в росте, причем как видно уже сейчас, это в не меньшей степени будет поддерживаться активностью корпоративного кредитования, которое отличается от розничного долгосрочностью размещений и более низкими ставками. Это в свою очередь позволит сравнительно недавно заработанную сверхприбыль удержать в росте с сохранением двузначных годовых темпов, но теперь за счет активного кредитования экономики, а не валютных операций, как это практиковалось в турбулентном 2022 году и частично в 2023 году. Однако, ускорение темпов кредитования может затормозить прирост прибыли из-за возобновления роста просроченных кредитов. Но пока, несмотря на небольшой рост, доля токсичных ссуд сохраняется на уровне 6% в кредитном портфеле и 4% в активах.

Тем не менее, как подметили аналитики AmRating, продолжают расти двузначными темпами самые рискованные по классификации рисков группы кредитов - сомнительная и безнадежная, доля которых в общем объеме просроченных ссуд составляет 66% и их львиная доля продолжает скапливаться в потребительских кредитах. При этом объем кредитов классифицированных по группе риска как <стандартные> вырос в годовом разрезе на 29%, что в большей степени было обеспечено за счет потребкредитов, и в меньшей степени за счет кредитования отраслей экономики. Исключение составляет промсектор, кредитование которого остается в спаде, причем сокращение стандартной группы сопровождается приростом просрочки, где укрепляются в доминанте самые рискованные группы.

Удастся ли банкам достигнутый двузначный рост корпоративного кредитования сохранить в условиях замедляющегося роста экономики, как считают аналитики, покажет время. Но тот факт, что прогнозный рост ВВП (в пределах 5,3-6,4% по ЦБ РА) поддерживается не ключевыми сферами реального сектора, позволяет предположить, что кредитные предпочтения банков продолжат отдаляться от промсектора, который лишь статистически растет исключительно за счет реэкспорта и реимпорта ювелирной продукции. Тем не менее, в случае не спадающей активности кредитования других сфер экономики банки скорее всего смогут удержать кредитный портфель в росте. Тем более, что регуляторное смягчение денежно-кредитных условий сигнализирует о снижении процентных ставок. Вопрос лишь в том, насколько субъекты реального сектора экономики будут в состоянии обращаться за новыми кредитами, тем более что уровень их невозврата в промсекторе составляет немалые 10% в общей просрочке. Тем более, что в таких активных отраслях экономики как строительство и торговля уровень токсичных ссуд сумарно превышает 21%.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Team Energy формирует культуру использования электромобилей в АрменииTeam Energy формирует культуру использования электромобилей в Армении
За счет нового оборудования от «Акба Лизинг» компания «Биокотон» готовится к выходу на европейский рынок За счет нового оборудования от «Акба Лизинг» компания «Биокотон» готовится к выходу на европейский рынок
ВТБ (Армения) открыл обновленный офис в Нор НоркеВТБ (Армения) открыл обновленный офис в Нор Норке
Армения привлечет от Французского агентства развития 75 млн евро на финансирование дефицита госбюджетаАрмения привлечет от Французского агентства развития 75 млн евро на финансирование дефицита госбюджета
МВФ открыл доступ Армении к кредиту Stand-By в размере $24.5 млн, прогнозируя на 2024 год 6%-ый рост ВВПМВФ открыл доступ Армении к кредиту Stand-By в размере $24.5 млн, прогнозируя на 2024 год 6%-ый рост ВВП
Армения присоединится к европейской  программе  Interreg NextАрмения присоединится к европейской  программе  Interreg Next
Правительство РА и немецкий банк KfW продлят сроки реализации кредитной программыПравительство РА и немецкий банк KfW продлят сроки реализации кредитной программы
ЗАО ЗАО "Джермук групп" инвестирует 10,3 мдрд драм на организацию производства полиэтиленовой теплоизоляционной пленки
На продолжение программы государственного содействия по обеспечению жильем семей, имеющих детей, будет направлено 600 млн драмНа продолжение программы государственного содействия по обеспечению жильем семей, имеющих детей, будет направлено 600 млн драм
EАБР прогнозирует снижение темпов роста ВВП Армении до 5% в связи с отсутствием ускорительных импульсовEАБР прогнозирует снижение темпов роста ВВП Армении до 5% в связи с отсутствием ускорительных импульсов
Авиакомпания Air Cairo начала выполнение полетов по направлению Каир-Ереван- КаирАвиакомпания Air Cairo начала выполнение полетов по направлению Каир-Ереван- Каир
Европейская комиссия предоставит Армении 15 млн евро на решение проблем беженцев из Нагорного КарабахаЕвропейская комиссия предоставит Армении 15 млн евро на решение проблем беженцев из Нагорного Карабаха
США проявляют интерес к восстановлению мостов, разрушенных в результате катастрофического наводненияСША проявляют интерес к восстановлению мостов, разрушенных в результате катастрофического наводнения
В Армении обсуждается вопрос о реформировании правил списания безнадежных долговВ Армении обсуждается вопрос о реформировании правил списания безнадежных долгов
Министр ЕЭК: в странах ЕАЭС начнет применяться новый финансовый механизм поддержки реализации совместных проектовМинистр ЕЭК: в странах ЕАЭС начнет применяться новый финансовый механизм поддержки реализации совместных проектов
Пашинян: программа Пашинян: программа "iGorts" позволяет соединить соотечественников из диаспоры с государственной системой страны
В Ереване стартовали армяно-немецкие межправительственные консультации по финансовому и техническому сотрудничествуВ Ереване стартовали армяно-немецкие межправительственные консультации по финансовому и техническому сотрудничеству
Экономим на Wildberries с IDBankЭкономим на Wildberries с IDBank
Армянские вина на крупнейшем европейском дегустационном конкурсе Concours Mondial de Bruxelles удостоились 5 золотых и 11 серебряных  медалейАрмянские вина на крупнейшем европейском дегустационном конкурсе Concours Mondial de Bruxelles удостоились 5 золотых и 11 серебряных медалей
Мхитар Айрапетян посетил международную выставку индустрии наземной и воздушно- сухопутной обороны и безопасности EUROSATORYМхитар Айрапетян посетил международную выставку индустрии наземной и воздушно- сухопутной обороны и безопасности EUROSATORY
Верма: Армения находится на переднем крае науки и технологийВерма: Армения находится на переднем крае науки и технологий
ЕС направит 100 тыс. евро гуманитарной помощи Армении для поддержки наиболее пострадавших от наводнения селЕС направит 100 тыс. евро гуманитарной помощи Армении для поддержки наиболее пострадавших от наводнения сел
Сара Моргентау: США готовы расширить экономические отношения с АрмениейСара Моргентау: США готовы расширить экономические отношения с Арменией
Армения и Украина обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничестваАрмения и Украина обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества
ЕАБР направил 100 млн драмов на устранение последствий паводков в АрменииЕАБР направил 100 млн драмов на устранение последствий паводков в Армении
В Армении представлена стратегия занятости на 2024 - 2030 г.г.В Армении представлена стратегия занятости на 2024 - 2030 г.г.
ЗАО «Ардшинбанк» присоединяется к Партнерству по финансам учета выбросов углекислого газа.ЗАО «Ардшинбанк» присоединяется к Партнерству по финансам учета выбросов углекислого газа.
Чистая прибыль СКК им. К. Демирчяна в 2023 году выросла на 51%Чистая прибыль СКК им. К. Демирчяна в 2023 году выросла на 51%
ЮКЖД вновь запускает международный рейс Ереван- Батуми-ЕреванЮКЖД вновь запускает международный рейс Ереван- Батуми-Ереван
Никол Пашинян: широкомасштабные дорожно- строительные работы позволяют говорить о создании новой дорожной сетиНикол Пашинян: широкомасштабные дорожно- строительные работы позволяют говорить о создании новой дорожной сети
ЕБРР назначил нового управляющего директора по Турции и КавказуЕБРР назначил нового управляющего директора по Турции и Кавказу
С 1 января 2026 года медстрахование станет обязательным для туристов, въезжающих в ГрузиюС 1 января 2026 года медстрахование станет обязательным для туристов, въезжающих в Грузию
IDBank выпускает 3-ий транш долларовых облигаций 2024 годаIDBank выпускает 3-ий транш долларовых облигаций 2024 года
Чтобы старость была в радость: настоящее и будущее накопительной пенсионной реформы АрменииЧтобы старость была в радость: настоящее и будущее накопительной пенсионной реформы Армении
Советник мэра: в Ереване нет ни одного моста, который бы обладал паспортом сейсмостойкостиСоветник мэра: в Ереване нет ни одного моста, который бы обладал паспортом сейсмостойкости
Премьер-министр РА: Армения с каждым днем повышает уровень своего суверенитета и независимостиПремьер-министр РА: Армения с каждым днем повышает уровень своего суверенитета и независимости
Железнодорожное сообщение в Армении восстановлено с опережением графика - ЮКЖДЖелезнодорожное сообщение в Армении восстановлено с опережением графика - ЮКЖД
EventHub․am − официальный представитель по продаже билетов на концерт всемирно известной группы Black Eyed Peas в ТбилисиEventHub․am − официальный представитель по продаже билетов на концерт всемирно известной группы Black Eyed Peas в Тбилиси
Министр экономики Армении указал на эффективную работу с российскими партнерамиМинистр экономики Армении указал на эффективную работу с российскими партнерами
Вскоре в Армении отроется Торговый дом Ирана, а в Тегеране заинтересованы открытием аналогичного армянского дома у себяВскоре в Армении отроется Торговый дом Ирана, а в Тегеране заинтересованы открытием аналогичного армянского дома у себя
Министр экономики анонсировал открытие в Армении автосалона и центра обслуживания Mercedes-BenzМинистр экономики анонсировал открытие в Армении автосалона и центра обслуживания Mercedes-Benz
В Гюмри откроется Школа гостиничного менеджмента ЛозанныВ Гюмри откроется Школа гостиничного менеджмента Лозанны
Геворг Папоян: Объемы инвестиций в сферу черной металлургии в ближайшие годы достигнут $100 млн.Геворг Папоян: Объемы инвестиций в сферу черной металлургии в ближайшие годы достигнут $100 млн.
Геворг Папоян: В Армении ведутся работы по созданию инфраструктур для проекта <Черноморский подводный электрический кабель>Геворг Папоян: В Армении ведутся работы по созданию инфраструктур для проекта <Черноморский подводный электрический кабель>
Министр экономики положительно оценил ход переговоров с арабской компанией MasdarМинистр экономики положительно оценил ход переговоров с арабской компанией Masdar
Министр экономики: Позиция правительства такова, что завод <Арменал> был, есть и должен бытьМинистр экономики: Позиция правительства такова, что завод <Арменал> был, есть и должен быть
Правительство Армении направит 2,8 млрд драм на строительство и ремонт дорогПравительство Армении направит 2,8 млрд драм на строительство и ремонт дорог
Правительство РА окажет содействие пострадавшим от наводнения в их скорейшем возвращении в свои дома и проведении ремонтных работ - премьерПравительство РА окажет содействие пострадавшим от наводнения в их скорейшем возвращении в свои дома и проведении ремонтных работ - премьер
Армения намерена ратифицировать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ИраномАрмения намерена ратифицировать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
В Армении данные государственных органов будут переведены в виртуальное пространствоВ Армении данные государственных органов будут переведены в виртуальное пространство
За май КГД выявил 154 случая нарушений, связанных с контрольно-кассовыми аппаратамиЗа май КГД выявил 154 случая нарушений, связанных с контрольно-кассовыми аппаратами
Армения представлена в National Geographic как привлекательное туристическое направлениеАрмения представлена в National Geographic как привлекательное туристическое направление
Пашинян: программа обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильем вступает в практическую стадию реализацииПашинян: программа обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильем вступает в практическую стадию реализации
В Армении обсуждены проекты, реализуемые совместно с ГК  В Армении обсуждены проекты, реализуемые совместно с ГК  "Росатом"
Для оценки долгосрочного эффекта новых санкций США против России, потребуется время - глава ЦБДля оценки долгосрочного эффекта новых санкций США против России, потребуется время - глава ЦБ
Мартин Галстян: Азербайджан не входит в список 50 крупных направлений по части денежных переводовМартин Галстян: Азербайджан не входит в список 50 крупных направлений по части денежных переводов
Парламент Армении утвердил отчет об исполнении государственного бюджета 2023 годаПарламент Армении утвердил отчет об исполнении государственного бюджета 2023 года
Сотрудники прекратившей свою деятельность компании Fly Arna требуют выплаты задолженности по заработной платеСотрудники прекратившей свою деятельность компании Fly Arna требуют выплаты задолженности по заработной плате
Цифровые технологии и инновации для Евразии: лидеры отрасли обсудят ключевые вопросы на Бизнес-форуме ЕАБРЦифровые технологии и инновации для Евразии: лидеры отрасли обсудят ключевые вопросы на Бизнес-форуме ЕАБР
Члены Союза работодателей ИКТ посетили самый крупный в регионе Центр обработки данных компании OVIOЧлены Союза работодателей ИКТ посетили самый крупный в регионе Центр обработки данных компании OVIO
Читать больше
Курсы валют
21.06.2024
RUB4.55-0.15
USD388.520.36
EUR415.06-1.36
GBP490.90-1.40
CAD283.720.68
JPY24.44-0.06
CNY53.510.05
CHF435.37-0.96