Незримые угрозы - мифы и реальность открытия границы с Турцией

АрмИнфо. Открытие армяно-турецкой границы и возможная турецкая экономическая экспансия вызывают опасения в Армении, особенно, когда речь идет о сверхконкурентоспособности турецких продуктов питания на армянском рынке.

Эксперты Аналитического центра ACSES оценили уровень конкурентоспособности турецких продуктов питания в Армении в случае открытия границы, а также рассмотрели возможные пути противостояния потенциальным рискам.

<Урегулирование армяно-турецких отношений вступило в качественно новую фазу после 44- дневной войны (в 2020 году в Арцахе-ред.). В 2021 году Армения и Турция назначили специальных представителей по урегулированию отношений, которые уже 1 июля 2022 года в Вене достигли договоренности в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной границы Армения-Турция для граждан третьих стран, посещающих Армению и Турцию, что должно стать первым шагом в открытии армянской границы. Хотя прошло более двух лет, соглашение до сих пор не реализовано>, - напомнили авторы аналитического обзора.

Тем не менее, эксперты центра убеждены, что однажды армяно-турецкая граница откроется, и упростится двусторонняя торговля, которая и сегодня осуществляется опосредованно (в основном импорт в РА через территорию Грузии).

Армяно-турецкая торговля вчера и сегодня

Хотя Турция была одним из первых государств, которое в 1991 г. признала независимость Армении, однако сухопутная армяно-турецкая граница официально закрыта с момента распада СССР, за исключением открытия ее в гуманитарных целях в редких случаях (например, в 1993, 2023 гг.). <Даже при закрытой границе, в первые годы независимости с разрешения российских пограничников шла достаточно интенсивная приграничная контрабандная торговля, которая вскоре была ликвидирована, и единственным вариантом сухопутной торговли оставались транзитные грузоперевозки (торговля), осуществляемые через территорию Грузии. За последние 30 лет между Арменией и Турцией время от времени осуществлялись также периодические авиарейсы, что в определенной степени обслуживало торговые потоки.

<Турция играла относительно значительную роль в структуре импорта продукции Армении в 2008-2011 гг., когда ее доля в структуре импорта Армении превысила 6% (2008 г.). Хотя в 2023 г. зарегистрирован самый крупный импорт продукции турецкого происхождения - около 337 млн долларов США (в 2005-м - $66,9 млн., за 6. мес.2024-го - $154,4млн.), однако доля Турции в структуре импорта РА продолжала снижаться в 2023-2024 гг. составляя в среднем 2%>, - говорится в обзоре.

Традиционно наибольший вес в группах товаров, импортируемых из Турции в Армению, имели товары бытовые и промышленные, в том числе пластмассовые, деревянные изделия, одежда и ткани, нефтехимические материалы, металлы и т.д. Такая картина сохраняется и сейчас: в 2020-23гг в среднем, 14% импорта составили котлы и другое подобное оборудование, 16% - различная трикотажная или нетрикотажная одежда и ткани, 13% - изделия из пластмассы, алюминия, дерева и т.д.

Потенциал армяно-турецкой торговли

Чтобы оценить потенциал торговли с Турцией, эксперты Центра, попытались понять, насколько профиль экспорта последней соответствует профилю импорта РА, и наоборот, насколько Армения может стать страной, обслуживающей <импортные потребности> Анкары. С этой целью для торговли двух стран был рассчитан Индекс торговой совместимости (TCI), который широко используется в международной практике с данными за 2023 год как по продуктам питания, так и по сельскохозяйственной продукции, а также по всей торговле сырьевыми товарами.

Выяснилось, что хотя Армения имеет крайне малые возможности удовлетворить турецкий спрос на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, однако в обратном направлении показатель также не очень высок. Иными словами, определенное совпадение в описаниях экспорта сельхозпродукции Турции и импорта Армении есть, но оно незначительное. Более того, аналогичная ситуация наблюдается и во всей товарной торговле.

<Несмотря на все это, будущее армяно-турецкой торговли не столь предсказуемо. Хотя и Армения, и Турция являются членами Всемирной торговой организации (ВТО), еще в 2002 г.  Турция отказалась следовать положениям ВТО в рамках Марракешского и других многосторонних торговых соглашений в экономических отношениях с Арменией. Данная позиция Турции действует до сегодняшнего дня, и нет никаких гарантий, что открытие границы будет сопровождаться отказом от нее, а это означает, что Турция не обещает применять тарифы (или не менее льготные тарифы), применяемые к другим члены ВТО Другими словами, в случае с Арменией так называемый режим <наибольшего благоприятствования> (most-favoured-nation, MFN) не гарантирован>, - подчеркнули в ACSES.

Таможенные правила ЕАЭС - Турция

Хотя Турция имеет соглашение о Таможенном союзе с ЕС с 1996 года, она установила активные торговые отношения почти со всеми странами-членами ЕАЭС, кроме Армении. И до недавнего времени, будучи считающейся развивающейся страной по решениям ЕАЭС, пользовалась льготными тарифами, включая импортные сниженные или нулевые тарифы. В 2021 году ЕАЭС сократил преференциальный список развивающихся стран примерно в 3 раза. Из списка также была исключена Турция, с которой как с третьей страной теперь действуют единые тарифы на импорт на территорию ЕАЭС. В основном они находятся в пределах 10-15% для продуктов питания и сельскохозяйственной продукции: относительно высокие тарифы установлены на мясную и молочную продукцию и относительно низкие - на рыбную продукцию, цитрусовые, соль и муку.

Цены на отдельные продукты питания в Армении и Турции. Параллели

Открытие армяно-турецкой границы и свободная торговля приведут к простейшей дилемме на потребительском уровне: местный производитель может либо сохранить, либо потерять своего потребителя. Если основывать прогнозы на текущем состоянии цен, таможенных правилах ЕАЭС-Турции, налоговых ставках, торговых наценках и предположении, что потребитель будет руководствоваться исключительно ценовым фактором, эксперты Центра поняли, как будет выглядеть дилемма в выбранных продукты.

Так, для понимания возможных сценариев эксперты Центра рассмотрели средние цены на 50 товаров,  (на сайтах супермаркетов Еревана и турецкого Карса, на май 2024 года).  Суммарная доля выбранных продуктов составляет более 60% продуктов питания, имеющихся в потребительской корзине Армении. Про этом были учтены как средний курс лира/драм в мае, таможенные тарифы на импорт из третьих стран на территорию ЕАЭС, ставки НДС в Турции (1% для отдельных товаров) и Армении (20%). Следует отметить, что в случае открытой границы транспортные расходы из центральных районов Турции в Карс и в Ереван предполагались одинаковыми, а посреднические наценки также предполагались равными в Армении и Турции.

Оказалось, что в случае 21 из 50 исследованных товаров потенциально импортируемая в Армению турецкая продукция будет более дорогой и менее конкурентоспособной по сравнению с продукцией Армении или других стран, представленной на местном рынке.  Среди таких в основном мясная и молочная продукция, на которую регламентами ЕАЭС установлены достаточно высокие импортные тарифы (в основном 15%, в случае с курицей - 80%), а также лук, чеснок, картофель, морковь и другие продукты, характерные для местной агропродукции.

С остальными 29 продуктами ситуация иная. Это большая часть плодоовощных консервов, фрукты (особенно цитрусовые, для которых в ЕАЭС установлена таможенная минимальная ставка - 5%), джемы, мука, соль, уксус, масло и другие пищевые продукты с наиболее важным весом в потребительской корзине, у 20 из них местная цена превышает турецкую до 2 раз, а в случае 9 - более чем в два раза (зеленый перец - в 4 раза, мандарин - в 5 раз).

Международный опыт. Как  защитить внутренний рынок

Возможно, самый короткий путь защитить внутренний рынок - это применить строгие торговые ограничения, вплоть до эмбарго. Однако, как следует из притчи французского экономиста Фредерика Бастиа, встречая <петицию производителей свечей> и борясь с солнечным светом, мы, по крайней мере, не выбираем здоровый путь экономического развития, отметили в ACSES.

Кроме того, напомнили они, Соглашение ВТО по сельскому хозяйству, которое также подписала Армения, постепенно обязывает заменять нетарифные инструменты тарифными(тарификация) и жестко ограничивает возможности тарифного регулирования импорта, стремясь тем самым сделать международную торговлю более предсказуемой. В рамках этого же соглашения также регулируются объемы и виды поддержки аграрного сектора (ч. 4 ст. 6). Тем не менее, международный опыт имеет примеры того, как защитить внутренний рынок, не изолируя и соблюдая международные <правила игры>.

В частности, инициированная в 1962 году Европейской комиссией инициатива <Общая сельскохозяйственная политика ЕС (CAP)>, на которую тратится около 35% бюджета Евросоюза, (в первые годы существования этот показатель превышал 70%). Эти огромные средства - сейчас около 55 миллиардов евро в год - тратятся в рамках таких инструментов, которые помещены ВТО в <зеленый ящик> мер, не искажающих торговлю. Таковы, например, инвестиции в направление сельскохозяйственной и экономической инфраструктуры, а также прямые выплаты фермерам, которые предоставляются независимо от объемов производства.

Эксперты Центра делают ссылку также на опыт защиты рынка риса в Японии. Последняя на переговорах с ВТО смогла доказать, что производство риса является очень чувствительной отраслью для экономики страны, поэтому нуждается в защите. В результате, страна защищает внутренний рынок риса посредством тарифных квот. В Китае местный рынок риса, пшеницы и кукурузы также защищен тарифными квотами.

Выводы и рекомендации

Применяемая ACSES методология показывает, что возможности Турции по захвату армянского рынка продуктов питания и сельскохозяйственной продукции ограничены.

Тем не менее, в случае открытия армяно-турецкой границы 29 из 50 рассматриваемых продуктов питания и сельскохозяйственной продукции окажутся более конкурентоспособными по цене по отношению к продукции, производимой в Армении, и при прочих равных условиях могут создать ощутимые проблемы для местного производителя в среднесрочной перспективе, но конечные потребители выиграют от более низких цен.

Вместе с тем, как считают эксперты Центра, Армения имеет достаточные рычаги влияния как в сфере существующих международно-правовых отношений, так и внутригосударственного законодательства для осуществления эффективной защиты рынка в случае злоупотреблений. В частности: Соглашение о ЕАЭС допускает установление сезонных таможенных пошлин (максимум на период 6 месяцев в году (ст. 42, п. 5) или односторонних мер в отношении третьих стран (приложение 7, р. 10), что позволяет немедленно ввести в действие внутренний рынок, не дожидаясь одобрения защитных механизмов третьей стороны. А закон <О защите экономической конкуренции> позволяет уполномоченному органу возбуждать дела по мотивам необоснованного установления заниженных цен предпринимателями, занимающими доминирующее положение.

<Таким образом, в случае открытия армяно-турецкой границы турецкие производители будут иметь ценовую конкурентоспособность на рынке по 29 рассматриваемым продуктам питания и сельскохозяйственной продукции, но у Армении есть достаточные правовые рычаги, чтобы держать ситуацию под контролем. Для эффективной реализации этих рычагов необходимо усилить возможности Комиссии по защите конкуренции по мониторингу внутренних товарных рынков>, - резюмируют эксперты Аналитического центра ACSES.