Конверс Банк приступил к первичному размещению очередного транша облигаций в объеме 5 млрд драмов и $5 млн

АрмИнфо. Конверс Банк 1 ноября приступил к первичному размещению очередного транша драмовых и долларовых облигаций в объеме 5 млрд драмов и $5 млн. Завершить первичное размещение запланировано до 3 февраля 2025 года. Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка.

В этом сообщении упоминается, что это второе размещение облигаций Банка в текущем году. Первое же размещение облигаций объемом 5 млрд драмов и $10 млн завершилось досрочно: драмовые были скуплены в считанные дни, а долларовые - за 2 месяца. Спрос на корпоративные облигации банка свидетельствует об их конкурентоспособности и интересе к альтернативным инвестиционным возможностям.

В рамках драмового транша (AMCOVSB2KER6) годовая доходность по купону установлена на уровне 9,75%, а долларового (AMCOVSB2LER4) - на уровне 4,5%, и в обоих случаях периодичность купонных выплат предусмотрена раз в полгода. Драмовый выпуск содержит 100 тыс. облигаций, каждая стоимостью в 50 тыс.  драмов, а долларовый выпуск - 50 тыс. облигаций, каждая стоимостью в $100. Срок обращения драмовых облигаций истекает 1 ноября 2026г, а долларовых 1 ноября 2027г.

Облигации будут размещаться как через платформу Converse Mobile, так и через филиальную сеть Банка. После завершения процесса они пройдут листинг на Армянской фондовой бирже.

Проспект эмиссии размещаемых облигаций размещен на сайте Конверс Банка под ссылкой - https://conversebank.am/hy/2024issue/ . С условиями выпуска драмового транша можно ознакомиться по ссылке https://conversebank.am/hy/24-1/ , а долларового - по ссылке https://conversebank.am/hy/24-eng/ .

Следует отметить, что инвестиции в облигации гарантированы Фондом гарантирования вкладов, а доходы с облигаций, прошедших до 31 декабря 2024г листинг и котируемых на Армянской фондовой бирже, не облагаются налогом.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2024г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 20.4 млрд драмов ($50.3 млн). За 2023 год банк увеличил этот показатель почти на 40%.