Вторник, 17 Декабря 2024 17:12
Карина Меликян

IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia

IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia

АрмИнфо. Международная Финансовая Корпорация (IFC) инвестировала $13.5 млн в поддержку первого в Армении выпуска компанией Telecom Armenia (торговая марка Team Telecom Armenia) облигаций, связанных с устойчивым развитием (ОСУР - Sustainability-Linked Bonds), с объемом эмиссии в $75 млн. Как отмечается в сообщении IFC, таким образом институциональным инвестором оказывается содействие развитию цифровой инфраструктуры в Армении.

Отметим, что наряду с IFC еще два институциональных инвестора вложились в облигации данного выпуска - Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) и Азиатский Банк Развития (ADB). Кроме того, инвестиции в облигации были осуществлены со стороны PROPARCO - финансовое подразделение Французского агентства развития (AFD), специализирующееся на развитии частного сектора.

В сообщении подмечено: "В Армении существует ряд проблем с инфраструктурой и подключением, включая более низкие скорости мобильной и фиксированной широкополосной связи по сравнению со средними показателями по региону. Доступ к подключению особенно ограничен в сельских районах и районах с низкими доходами, где 41% бедного взрослого населения не получает качественных услуг фиксированной широкополосной связи, что подрывает доступ к жизненно важной информации, экономическим возможностям и жизненно важным услугам. Для восполнения этого пробела необходимы инвестиции оценочной стоимостью до $600 млн".

<Зеленные> облигации Telecom Armenia, размещаемые андеррайтером в лице Америабанка, будут котироваться на Армянской фондовой бирже. Полученные от размещения данного выпуска средства пойдут на финансирование стратегических проектов Team Telecom Armenia, включая развитие сетей 4G+ и оптоволоконных (FTTH). Компания планирует к 2029 году обеспечить дополнительное покрытие 300 000 пользователей мобильной связи и подключить к высокоскоростному Интернету еще 90 000 домохозяйств.  Проект позволит в малообеспеченных сельских районах увеличить охват 4G+ с нынешних 74% до 96%, а проникновение технологии FTTH - с 14% до 35%.

Генеральный директор Team Telecom Armenia Айк Есаян заявил: "Этот выпуск облигаций является важным шагом на пути модернизации телекоммуникационного сектора Армении и движения к ответственному и устойчивому цифровому будущему. Это одновременно и инвестиционная возможность и средство поддержки развитию телекоммуникационного сектора страны".

Облигации ОСУР представляют собой инструменты финансирования, связанные с целями компании в области устойчивого развития. Например, компания может взять на себя обязательство сократить выбросы или использовать возобновляемые источники энергии. Если эти цели не будут достигнуты, ставка купона может увеличиться. В рамках инновационной структуры облигаций, направленной на устойчивое развитие, Team Telecom Armenia получит дополнительный стимул сократить выбросы парниковых газов к 1 октября 2027г на 20% и к 1 ноября 2029г на 40% в сравнении с базовым уровнем 2023 года. Кроме того, привлеченные от размещения этих облигаций средства позволят рефинансировать существующие кредиты компании, что поможет ей продолжить инвестиционную программу. IFC также поддержала усилия компании по сокращению гендерного разрыва посредством гендерной оценки, разработки политики гендерного равенства и проведения семинаров для увеличения доли женщин-руководителей.

Региональный директор IFC на Южном Кавказе Ивана Фернандес Дуарте подчеркнула: "Инвестиции IFC поддерживают усилия Team Telecom в Армении по обеспечению более быстрого и лучшего Интернета в стране. Будучи первым выпуском облигаций ОСУР в стране, он также служит ярким примером для других компаний, побуждая их использовать аналогичные финансовые инструменты, сочетающие рост бизнеса с экологической и социальной ответственностью".

Этот выпуск облигаций ОСУР является еще одной вехой в сотрудничестве IFC с Team Telecom Armenia, стартовавшем в 2022 году, когда IFC предоставила кредит для поддержки программы капиталовложений компании. Инвестиции IFC соответствуют стратегическим приоритетам Группы Всемирного Банка в Армении, включая поддержку экспортно-ориентированных секторов, таких как информационные и коммуникационные технологии, улучшение доступа к надежной инфраструктуре.

Считаем уместным упомянуть, что старт публичной продажи именных недокументарных долларовых и драмовых облигаций ОСУР компании Telecom Armenia был дан 5 декабря и завершить размещение предусмотрено 18 декабря с.г. В Армении выпуск подобных облигаций происходит впервые. Андеррайтером этих облигаций выступает Америабанк. Team Telecom Armenia, выбирая данный тип облигаций, исходила из своей стратегической цели в области устойчивого развития, которая подразумевает постоянное расширение бизнеса за счет принятия на себя обязательства по снижению воздействия своей деятельности на окружающую среду.

Объем эмиссии долларовых облигаций первой и второй серий составляет соответственно $45 млн. и $20 млн., а драмовых облигаций - 3.9 млрд драмов. Доходность по купону долларовых облигаций первой серии установлена на уровне 7,95%, а второй серии - 7,85%, по купону же драмовых облигаций - 11,5%. Срок обращения долларовых облигаций первой серии и драмовых облигаций - 60 месяцев, а долларовых облигаций второй серии - 48 месяцев.

Отметим, что IFC - член Группы Всемирного Банка, выступает крупнейшим в мире институтом развития, ориентированным на частный сектор в развивающихся странах. IFC работает более чем в 100 странах, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2024 финансовом году IFC выделила рекордные $56 млрд частным компаниям и финучреждениям в развивающихся странах.

Напомним, что ОАО "Telecom Armenia" (торговая марка: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий Армении.  Будучи наследницей первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет более чем 100-летнюю историю предоставления услуг. Team Telecom, благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, предоставляет инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.  ОАО "Telecom Armenia" - первая телекоммуникационная компания в Армении, которая провела первичное публичное размещение акций (IPO), став открытой и публичной. Акции компании котируются на Армянской фондовой бирже. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
В Армении мартовская годовая инфляция разогналась с 3,3% до 4,5% из-за дорожающих продуктов питанияВ Армении мартовская годовая инфляция разогналась с 3,3% до 4,5% из-за дорожающих продуктов питания
IDBank предоставит стипендии на сумму 35 миллионов драмов 103 арцахским студентам Ереванского государственного университетаIDBank предоставит стипендии на сумму 35 миллионов драмов 103 арцахским студентам Ереванского государственного университета
На валютном межбанке Армении с 30 марта по 3 апреля 2026г долларовые и рублевые сделки сокращалисьНа валютном межбанке Армении с 30 марта по 3 апреля 2026г долларовые и рублевые сделки сокращались
КРОУ в ближайшее время рассмотрит вопрос о снижении платы за подключение новых потребителей электроэнергииКРОУ в ближайшее время рассмотрит вопрос о снижении платы за подключение новых потребителей электроэнергии
Минфин и АБР договорились продолжить тесное взаимодействие для устойчивого развития АрменииМинфин и АБР договорились продолжить тесное взаимодействие для устойчивого развития Армении
Авиакомпания FLY ONE ARMENIA запустила рейс Ереван-Амстердам-ЕреванАвиакомпания FLY ONE ARMENIA запустила рейс Ереван-Амстердам-Ереван
В Минэкономики обсудили проблемы свиноводстваВ Минэкономики обсудили проблемы свиноводства
ВТБ (Армения) упростил процесс автокредитования на первичном рынкеВТБ (Армения) упростил процесс автокредитования на первичном рынке
Автодорога, входящая в состав Автодорога, входящая в состав "маршрута Трампа", готова на 90%, а железная - на 70% - Алиев
Россельхознадзор заявил о претензиях к продукции из АрменииРоссельхознадзор заявил о претензиях к продукции из Армении
Катар заинтересован в инвестиционном сотрудничестве с Арменией в туристической сфереКатар заинтересован в инвестиционном сотрудничестве с Арменией в туристической сфере
АраратБанк в десятый раз удостоен награды <Превосходство качества> от Commerzbank AGАраратБанк в десятый раз удостоен награды <Превосходство качества> от Commerzbank AG
Россия наращивает экспорт продукции АПК в АрмениюРоссия наращивает экспорт продукции АПК в Армению
Америабанк признан Международной финансовой корпорацией <Лучшим банком-эмитентом на Кавказе> по программе GTFPАмериабанк признан Международной финансовой корпорацией <Лучшим банком-эмитентом на Кавказе> по программе GTFP
Пашинян: Армения не будет в одностороннем порядке расторгать концессионное соглашение по ЮКЖДПашинян: Армения не будет в одностороннем порядке расторгать концессионное соглашение по ЮКЖД
Благодаря демонополизации рынка и подключения альтернативных поставок, в Армении удается сдерживать рост цен на горючееБлагодаря демонополизации рынка и подключения альтернативных поставок, в Армении удается сдерживать рост цен на горючее
Безопасная среда - ровные возможностиБезопасная среда - ровные возможности
Министр: С 1 апреля Армянская АЭС остановлена на планово-предупредительный ремонт сроком на пять месяцевМинистр: С 1 апреля Армянская АЭС остановлена на планово-предупредительный ремонт сроком на пять месяцев
Армения сможет беспошлинно импортировать 20 тысяч тонн сахарного тростника - решение кабминаАрмения сможет беспошлинно импортировать 20 тысяч тонн сахарного тростника - решение кабмина
Армения получит возможность беспошлинного ввоза на свою территорию какаоАрмения получит возможность беспошлинного ввоза на свою территорию какао
С 1 января 2027 года бенефициарами системы обязательного медстрахования станут водители такси, работающие в электронном форматеС 1 января 2027 года бенефициарами системы обязательного медстрахования станут водители такси, работающие в электронном формате
В Армении будет внедрен институт В Армении будет внедрен институт "обратной ипотеки"
Строительство и эксплуатация в Армении аккумулирующих станций станет новых видом деятельности, подлежащей лицензированию - решение правительстваСтроительство и эксплуатация в Армении аккумулирующих станций станет новых видом деятельности, подлежащей лицензированию - решение правительства
В Россельхознадзоре указали на недостаточный контроль за подкарантинной продукцией со стороны АрменииВ Россельхознадзоре указали на недостаточный контроль за подкарантинной продукцией со стороны Армении
Посол: Катар заинтересован в углублении сотрудничества с Арменией в сфере высоких технологий, ИИ и инвестицийПосол: Катар заинтересован в углублении сотрудничества с Арменией в сфере высоких технологий, ИИ и инвестиций
Оверчук: Отправка российских и казахстанских грузов в Армению по железной дороге через Азербайджан и Грузию выгодна всемОверчук: Отправка российских и казахстанских грузов в Армению по железной дороге через Азербайджан и Грузию выгодна всем
Оверчук: Россия не может не замечать происходящего вокруг Мецаморской АЭСОверчук: Россия не может не замечать происходящего вокруг Мецаморской АЭС
Оверчук: Пашинян заверял, что российскому бизнесу в Армении ничего не угрожает, но факты говорят об обратномОверчук: Пашинян заверял, что российскому бизнесу в Армении ничего не угрожает, но факты говорят об обратном
Оверчук заявил о скромных перспективах стыковых железнодорожных участков, ведущих к границам Азербайджана и ТурцииОверчук заявил о скромных перспективах стыковых железнодорожных участков, ведущих к границам Азербайджана и Турции
Оверчук: США нужен коридор через Армению для вывоза критических минералов и контроля за ИраномОверчук: США нужен коридор через Армению для вывоза критических минералов и контроля за Ираном
Оверчук: Армения очень близко подошла к точке, после которой России придется по- другому выстраивать с ней экономические отношенияОверчук: Армения очень близко подошла к точке, после которой России придется по- другому выстраивать с ней экономические отношения
Оверчук: Москва видит как Армению готовят к вхождению в ЕС, ставший для России враждебным блокомОверчук: Москва видит как Армению готовят к вхождению в ЕС, ставший для России враждебным блоком
Оверчук: причин для продажи концессии ЮКЖД в Армении третьей стороне нетОверчук: причин для продажи концессии ЮКЖД в Армении третьей стороне нет
Оверчук: Москва узнала об истории про передачу концессии РФ на железные дороги Армении от коллег из других государствОверчук: Москва узнала об истории про передачу концессии РФ на железные дороги Армении от коллег из других государств
Стамбул и Ереван в летнем сезоне 2026 года станут главными транспортными хабами для российских туристовСтамбул и Ереван в летнем сезоне 2026 года станут главными транспортными хабами для российских туристов
Оверчук: Москва и Ереван имеют общие интересы по разблокированию коммуникаций на Южном КавказеОверчук: Москва и Ереван имеют общие интересы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
IDBank получил награду Commerzbank STP Excellence Award 2025IDBank получил награду Commerzbank STP Excellence Award 2025
Huawei изучает возможности для строительства в Армении аккумулирующих электростанцийHuawei изучает возможности для строительства в Армении аккумулирующих электростанций
Компании ВПК Армении перечислили в 2025 году  в госбюджет налогов на  13.3 млрд драмовКомпании ВПК Армении перечислили в 2025 году  в госбюджет налогов на 13.3 млрд драмов
С 1 апреля выплаты пенсий и пособий в Армении будут осуществляться исключительно в безналичной форме - министрС 1 апреля выплаты пенсий и пособий в Армении будут осуществляться исключительно в безналичной форме - министр
Правительство компенсирует 50% расходов на сертификацию определенной категории продукцииПравительство компенсирует 50% расходов на сертификацию определенной категории продукции
В Водном комитете Армении обсудили с АБР проекты по управлению водными ресурсами и очистке сточных водВ Водном комитете Армении обсудили с АБР проекты по управлению водными ресурсами и очистке сточных вод
Валовые международные резервы Армении установили новый рекорд - свыше $5.5 млрд с годовым ростом на 64%Валовые международные резервы Армении установили новый рекорд - свыше $5.5 млрд с годовым ростом на 64%
МВД Армении: Налог на имущество для электромобилей существенно снизилсяМВД Армении: Налог на имущество для электромобилей существенно снизился
Глава Минфина: стартовавшая с 1 января программа 2%-го кэшбека по приобретению товаров с использованием карт ArCA успешно реализуетсяГлава Минфина: стартовавшая с 1 января программа 2%-го кэшбека по приобретению товаров с использованием карт ArCA успешно реализуется
В Ереване обсуждены реализуемые с АБР программыВ Ереване обсуждены реализуемые с АБР программы
Всемирный Банк предоставит Армении $200 млн в поддержку перехода к более конкурентоспособной и глобально интегрированной экономикеВсемирный Банк предоставит Армении $200 млн в поддержку перехода к более конкурентоспособной и глобально интегрированной экономике
Армения отказалась от ограничения на строительство жилого дома на земле площадью менее 400 кв.м.Армения отказалась от ограничения на строительство жилого дома на земле площадью менее 400 кв.м.
ЕАБР поддержал развитие управленческих навыков руководящего состава Минфина АрменииЕАБР поддержал развитие управленческих навыков руководящего состава Минфина Армении
С сегодняшнего дня возобновились авиарейсы Капан-Ереван-КапанС сегодняшнего дня возобновились авиарейсы Капан-Ереван-Капан
Чиновники Минтерруправления Армении и представитель МВФ сверили часы по повестке двустороннего сотрудничестваЧиновники Минтерруправления Армении и представитель МВФ сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
Новый этап делового сотрудничества между центральными депозитариями Армении и УзбекистанаНовый этап делового сотрудничества между центральными депозитариями Армении и Узбекистана
ЗММК в четвертый раз подряд стал партнером по промышленной трансформации на форуме Doing Digital ForumЗММК в четвертый раз подряд стал партнером по промышленной трансформации на форуме Doing Digital Forum
IDBank представил специальное предложение на TOON EXPO 2026IDBank представил специальное предложение на TOON EXPO 2026
В Минфине Армении прошло заключительное заседание миссии МВФ в РАВ Минфине Армении прошло заключительное заседание миссии МВФ в РА
Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форумЕвразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум
Группа Acba направила $45 млн на создание в Армении фабрики искусственного интеллектаГруппа Acba направила $45 млн на создание в Армении фабрики искусственного интеллекта
В Гюмри обсудили программу кластерного развития на 2026-2030гг.В Гюмри обсудили программу кластерного развития на 2026-2030гг.
Министр высокотехнологичной промышленности Армении поддержал стратегическое партнерство республики с SynopsysМинистр высокотехнологичной промышленности Армении поддержал стратегическое партнерство республики с Synopsys
На валютном межбанке Армении за 23-27 марта 2026г наметившийся спад долларовых сделок сопровождался торможением роста рублевыхНа валютном межбанке Армении за 23-27 марта 2026г наметившийся спад долларовых сделок сопровождался торможением роста рублевых
Читать больше
Курсы валют
03.04.2026
RUB4.700.02
USD376.980.02
EUR435.221.26
GBP498.861.76
CAD270.760.13
JPY23.620.01
CNY54.790.14
CHF472.351.56