Вторник, 17 Декабря 2024 17:12
Карина Меликян

IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia

IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia

АрмИнфо. Международная Финансовая Корпорация (IFC) инвестировала $13.5 млн в поддержку первого в Армении выпуска компанией Telecom Armenia (торговая марка Team Telecom Armenia) облигаций, связанных с устойчивым развитием (ОСУР - Sustainability-Linked Bonds), с объемом эмиссии в $75 млн. Как отмечается в сообщении IFC, таким образом институциональным инвестором оказывается содействие развитию цифровой инфраструктуры в Армении.

Отметим, что наряду с IFC еще два институциональных инвестора вложились в облигации данного выпуска - Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) и Азиатский Банк Развития (ADB). Кроме того, инвестиции в облигации были осуществлены со стороны PROPARCO - финансовое подразделение Французского агентства развития (AFD), специализирующееся на развитии частного сектора.

В сообщении подмечено: "В Армении существует ряд проблем с инфраструктурой и подключением, включая более низкие скорости мобильной и фиксированной широкополосной связи по сравнению со средними показателями по региону. Доступ к подключению особенно ограничен в сельских районах и районах с низкими доходами, где 41% бедного взрослого населения не получает качественных услуг фиксированной широкополосной связи, что подрывает доступ к жизненно важной информации, экономическим возможностям и жизненно важным услугам. Для восполнения этого пробела необходимы инвестиции оценочной стоимостью до $600 млн".

<Зеленные> облигации Telecom Armenia, размещаемые андеррайтером в лице Америабанка, будут котироваться на Армянской фондовой бирже. Полученные от размещения данного выпуска средства пойдут на финансирование стратегических проектов Team Telecom Armenia, включая развитие сетей 4G+ и оптоволоконных (FTTH). Компания планирует к 2029 году обеспечить дополнительное покрытие 300 000 пользователей мобильной связи и подключить к высокоскоростному Интернету еще 90 000 домохозяйств.  Проект позволит в малообеспеченных сельских районах увеличить охват 4G+ с нынешних 74% до 96%, а проникновение технологии FTTH - с 14% до 35%.

Генеральный директор Team Telecom Armenia Айк Есаян заявил: "Этот выпуск облигаций является важным шагом на пути модернизации телекоммуникационного сектора Армении и движения к ответственному и устойчивому цифровому будущему. Это одновременно и инвестиционная возможность и средство поддержки развитию телекоммуникационного сектора страны".

Облигации ОСУР представляют собой инструменты финансирования, связанные с целями компании в области устойчивого развития. Например, компания может взять на себя обязательство сократить выбросы или использовать возобновляемые источники энергии. Если эти цели не будут достигнуты, ставка купона может увеличиться. В рамках инновационной структуры облигаций, направленной на устойчивое развитие, Team Telecom Armenia получит дополнительный стимул сократить выбросы парниковых газов к 1 октября 2027г на 20% и к 1 ноября 2029г на 40% в сравнении с базовым уровнем 2023 года. Кроме того, привлеченные от размещения этих облигаций средства позволят рефинансировать существующие кредиты компании, что поможет ей продолжить инвестиционную программу. IFC также поддержала усилия компании по сокращению гендерного разрыва посредством гендерной оценки, разработки политики гендерного равенства и проведения семинаров для увеличения доли женщин-руководителей.

Региональный директор IFC на Южном Кавказе Ивана Фернандес Дуарте подчеркнула: "Инвестиции IFC поддерживают усилия Team Telecom в Армении по обеспечению более быстрого и лучшего Интернета в стране. Будучи первым выпуском облигаций ОСУР в стране, он также служит ярким примером для других компаний, побуждая их использовать аналогичные финансовые инструменты, сочетающие рост бизнеса с экологической и социальной ответственностью".

Этот выпуск облигаций ОСУР является еще одной вехой в сотрудничестве IFC с Team Telecom Armenia, стартовавшем в 2022 году, когда IFC предоставила кредит для поддержки программы капиталовложений компании. Инвестиции IFC соответствуют стратегическим приоритетам Группы Всемирного Банка в Армении, включая поддержку экспортно-ориентированных секторов, таких как информационные и коммуникационные технологии, улучшение доступа к надежной инфраструктуре.

Считаем уместным упомянуть, что старт публичной продажи именных недокументарных долларовых и драмовых облигаций ОСУР компании Telecom Armenia был дан 5 декабря и завершить размещение предусмотрено 18 декабря с.г. В Армении выпуск подобных облигаций происходит впервые. Андеррайтером этих облигаций выступает Америабанк. Team Telecom Armenia, выбирая данный тип облигаций, исходила из своей стратегической цели в области устойчивого развития, которая подразумевает постоянное расширение бизнеса за счет принятия на себя обязательства по снижению воздействия своей деятельности на окружающую среду.

Объем эмиссии долларовых облигаций первой и второй серий составляет соответственно $45 млн. и $20 млн., а драмовых облигаций - 3.9 млрд драмов. Доходность по купону долларовых облигаций первой серии установлена на уровне 7,95%, а второй серии - 7,85%, по купону же драмовых облигаций - 11,5%. Срок обращения долларовых облигаций первой серии и драмовых облигаций - 60 месяцев, а долларовых облигаций второй серии - 48 месяцев.

Отметим, что IFC - член Группы Всемирного Банка, выступает крупнейшим в мире институтом развития, ориентированным на частный сектор в развивающихся странах. IFC работает более чем в 100 странах, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2024 финансовом году IFC выделила рекордные $56 млрд частным компаниям и финучреждениям в развивающихся странах.

Напомним, что ОАО "Telecom Armenia" (торговая марка: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий Армении.  Будучи наследницей первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет более чем 100-летнюю историю предоставления услуг. Team Telecom, благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, предоставляет инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.  ОАО "Telecom Armenia" - первая телекоммуникационная компания в Армении, которая провела первичное публичное размещение акций (IPO), став открытой и публичной. Акции компании котируются на Армянской фондовой бирже. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
За 10 месяцев в Армении родилось 26 768 детейЗа 10 месяцев в Армении родилось 26 768 детей
Выручка сферы услуг Армении достигла $8.6 млрд.Выручка сферы услуг Армении достигла $8.6 млрд.
На валютном межбанке Армении c 1 по 5 декабря 2025г долларовые сделки застряли в спаде, а рулевые подскочилиНа валютном межбанке Армении c 1 по 5 декабря 2025г долларовые сделки застряли в спаде, а рулевые подскочили
Торговый сектор Армении замедляется в ростеТорговый сектор Армении замедляется в росте
Грузоперевозки в Армении выросли в январе-октябре на 2%, при сокращении пассажироперевозок на 2,3%Грузоперевозки в Армении выросли в январе-октябре на 2%, при сокращении пассажироперевозок на 2,3%
Сфера связи Армении за 10 месяцев выросла на 2,3%Сфера связи Армении за 10 месяцев выросла на 2,3%
GTB Holdings достроит ереванский КаскадGTB Holdings достроит ереванский Каскад
В Армении рост экономической активности в январе-октябре 2025г удержался на уровне 8,1%, но внешняя торговля продолжает проседатьВ Армении рост экономической активности в январе-октябре 2025г удержался на уровне 8,1%, но внешняя торговля продолжает проседать
В Армении двузначными темпами сокращается производство вина и коньякаВ Армении двузначными темпами сокращается производство вина и коньяка
Президент РА: устойчивое развитие Сюника продолжает оставаться одним из приоритетов государственной политики АрменииПрезидент РА: устойчивое развитие Сюника продолжает оставаться одним из приоритетов государственной политики Армении
Выработка электроэнергии в Армении за 10 месяцев выросла на 7,9%Выработка электроэнергии в Армении за 10 месяцев выросла на 7,9%
Металлургическая промышленность Армении по итогам 10 месяцев оказалась в спадеМеталлургическая промышленность Армении по итогам 10 месяцев оказалась в спаде
В Армении годовая инфляция продолжает разгоняться, не переходя границы таргетаВ Армении годовая инфляция продолжает разгоняться, не переходя границы таргета
Промышленный сектор Армении по итогам 10 месяцев просел на 3%Промышленный сектор Армении по итогам 10 месяцев просел на 3%
Ардшинбанк снижает процентную ставку по необеспеченным потребительским кредитамАрдшинбанк снижает процентную ставку по необеспеченным потребительским кредитам
МВФ утвердил новое трехлетнее соглашение SBA с Арменией по кредиту stand-by на сумму $175 млнМВФ утвердил новое трехлетнее соглашение SBA с Арменией по кредиту stand-by на сумму $175 млн
Армения приняла участие в горнодобывающей выставке <Ресурсы завтрашнего дня> в ЛондонеАрмения приняла участие в горнодобывающей выставке <Ресурсы завтрашнего дня> в Лондоне
Парламент Армении ратифицировал соглашение о перевозках по дорогам стран ЕАЭСПарламент Армении ратифицировал соглашение о перевозках по дорогам стран ЕАЭС
Мы долго ждали этого дня: глава ЦБ анонсировал выход международной страховой группы на армянский рынокМы долго ждали этого дня: глава ЦБ анонсировал выход международной страховой группы на армянский рынок
Министр экономики: В ноябре Армения зарегистрировала рекорд по количеству турпосещенийМинистр экономики: В ноябре Армения зарегистрировала рекорд по количеству турпосещений
Ардшинбанк в пятый раз признан «Банком года» в Армении по версии журнала The BankerАрдшинбанк в пятый раз признан «Банком года» в Армении по версии журнала The Banker
Национальное Собрание Армении приняло проект государственного бюджета страны 2026 годаНациональное Собрание Армении приняло проект государственного бюджета страны 2026 года
В 2025 году повышение привлекательности и конкурентоспособности госсектора обойдется госказне РА в дополнительные $9 млн.В 2025 году повышение привлекательности и конкурентоспособности госсектора обойдется госказне РА в дополнительные $9 млн.
Армения продлевает ограничения на импорт цементаАрмения продлевает ограничения на импорт цемента
Acba Bank и французская компания Proparco продолжат укреплять долгосрочное стратегическое партнерствоAcba Bank и французская компания Proparco продолжат укреплять долгосрочное стратегическое партнерство
Укрепление кибербезопасности и защита цифровой среды продолжают оставаться одними из приоритетов правительства РАУкрепление кибербезопасности и защита цифровой среды продолжают оставаться одними из приоритетов правительства РА
Второй кредит за день: Армения намерена получить от ФАР кредитную линию на 100 млн евроВторой кредит за день: Армения намерена получить от ФАР кредитную линию на 100 млн евро
В Армении перераспределят неиспользуемые дилерами квоты на импорт электромобилей физлицам - министр экономикиВ Армении перераспределят неиспользуемые дилерами квоты на импорт электромобилей физлицам - министр экономики
Кабмин Армении одобрил Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ИндонезиейКабмин Армении одобрил Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией
 Ардшинбанк и Visa запускают новогоднюю cashback-акцию для держателей своих карт Ардшинбанк и Visa запускают новогоднюю cashback-акцию для держателей своих карт
Армения вносит изменение в кредитное соглашение с ФАР для получения средств уже в 2025 годуАрмения вносит изменение в кредитное соглашение с ФАР для получения средств уже в 2025 году
Armenian Card сообщает: В настоящее время из-за технических сбоев в интернет-каналах Армении онлайн- транзакции не сертифицируютсяArmenian Card сообщает: В настоящее время из-за технических сбоев в интернет-каналах Армении онлайн- транзакции не сертифицируются
Посол Армении посетил 6-й форум Посол Армении посетил 6-й форум "Энергетические инновации и искусственный интеллект 2025"
Развитие малой авиации является одним из приоритетов правительства Армении - ПашинянРазвитие малой авиации является одним из приоритетов правительства Армении - Пашинян
Министр финансов РА: государственный долг Армения может погасить за 1,5 годаМинистр финансов РА: государственный долг Армения может погасить за 1,5 года
Арсен Торосян: Повышение минимальной заработной платы имеет фискальные последствияАрсен Торосян: Повышение минимальной заработной платы имеет фискальные последствия
Министр экономики: Одним из направлений ускоренного развития экономики Армении до 2031 года может стать объединение всех микростратегий в шесть крупныхМинистр экономики: Одним из направлений ускоренного развития экономики Армении до 2031 года может стать объединение всех микростратегий в шесть крупных
Правительство продолжит политику трёхлетних контрактов с компаниями ВПК - бюджет превысил 150 млрд драмовПравительство продолжит политику трёхлетних контрактов с компаниями ВПК - бюджет превысил 150 млрд драмов
Team Holding выходит на рынок облигаций с крупной эмиссией Team Holding выходит на рынок облигаций с крупной эмиссией
Вот мы думаем, ну увеличим пенсию на 10-11 тыс драмов. И что будет с этим делать пенсионер? На что будет тратить? - ПашинянВот мы думаем, ну увеличим пенсию на 10-11 тыс драмов. И что будет с этим делать пенсионер? На что будет тратить? - Пашинян
Замминистра: С 1 января 2026 года в Армении начнется реализация крупного проекта по реформированию авиационной сферыЗамминистра: С 1 января 2026 года в Армении начнется реализация крупного проекта по реформированию авиационной сферы
С апреля 2026 года FLYONE ARMENIA приступит к выполнению рейсов Ереван-Вена- ЕреванС апреля 2026 года FLYONE ARMENIA приступит к выполнению рейсов Ереван-Вена- Ереван
Эврика! Если работа не обеспечивает благополучие, значит недостаточно образованы:  ПашинянЭврика! Если работа не обеспечивает благополучие, значит недостаточно образованы:  Пашинян
Очередной позитив от главного налоговика АрменииОчередной позитив от главного налоговика Армении
В Минэкономики состоялась встреча с делегацией ФАОВ Минэкономики состоялась встреча с делегацией ФАО
Пашинян: Предвыборные обещания исполненыПашинян: Предвыборные обещания исполнены
Армения и США договорились разработать инициативы по укреплению экономических связейАрмения и США договорились разработать инициативы по укреплению экономических связей
ОМС в Армении - вторжение государства в частный бизнес и очередной налог с новым названием: ЭкспертОМС в Армении - вторжение государства в частный бизнес и очередной налог с новым названием: Эксперт
В Армении создан Оператор текстильной отраслиВ Армении создан Оператор текстильной отрасли
Кая Каллас: ЕС предоставит Армении 15 млн евро на повышение сопротивляемостиКая Каллас: ЕС предоставит Армении 15 млн евро на повышение сопротивляемости
Армения и Латвия договорились углубить сотрудничество по ряду направлений технологической сферыАрмения и Латвия договорились углубить сотрудничество по ряду направлений технологической сферы
Эдмон Марукян Марте Кос: если вы действительно хотите помочь, то поддержите нас в строительстве новой АЭСЭдмон Марукян Марте Кос: если вы действительно хотите помочь, то поддержите нас в строительстве новой АЭС
На Армянской АЭС досрочно завершен плановый ремонт турбогенераторовНа Армянской АЭС досрочно завершен плановый ремонт турбогенераторов
Армянская АЭС намерена продолжить сотрудничество с китайскими партнерамиАрмянская АЭС намерена продолжить сотрудничество с китайскими партнерами
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило ЗАО «АйДи Банк» долгосрочный рейтинг «BB-» и краткосрочный рейтинг «B» со «стабильным» прогнозом.Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило ЗАО «АйДи Банк» долгосрочный рейтинг «BB-» и краткосрочный рейтинг «B» со «стабильным» прогнозом.
Министр: По положению на 2 ноября, квоты ЕЭК на ввоз в Армению в 2026 году электромобилей из третьих стран пока нетМинистр: По положению на 2 ноября, квоты ЕЭК на ввоз в Армению в 2026 году электромобилей из третьих стран пока нет
Министр экономики представил компонент программы TRIP для Вайоцдзорской областиМинистр экономики представил компонент программы TRIP для Вайоцдзорской области
Председатель КГД Армении участвует в 9-й встрече высокого уровня Азиатской инициативы Глобального форума ОЭСРПредседатель КГД Армении участвует в 9-й встрече высокого уровня Азиатской инициативы Глобального форума ОЭСР
Euromoney признал Америабанк лучшим банком Армении в сфере недвижимости второй год подрядEuromoney признал Америабанк лучшим банком Армении в сфере недвижимости второй год подряд
Посол Армении и чиновники из администрации Трампа обсудили вопросы углубления армяно-американского экономического сотрудничестваПосол Армении и чиновники из администрации Трампа обсудили вопросы углубления армяно-американского экономического сотрудничества
Читать больше
Курсы валют
05.12.2025
RUB4.970.03
USD381.500.36
EUR444.45-0.23
GBP508.810.22
CAD273.570.66
JPY24.59-0.04
CNY53.970.07
CHF475.15-0.98