Вторник, 17 Декабря 2024 17:12
Карина Меликян

IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia

IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia

АрмИнфо. Международная Финансовая Корпорация (IFC) инвестировала $13.5 млн в поддержку первого в Армении выпуска компанией Telecom Armenia (торговая марка Team Telecom Armenia) облигаций, связанных с устойчивым развитием (ОСУР - Sustainability-Linked Bonds), с объемом эмиссии в $75 млн. Как отмечается в сообщении IFC, таким образом институциональным инвестором оказывается содействие развитию цифровой инфраструктуры в Армении.

Отметим, что наряду с IFC еще два институциональных инвестора вложились в облигации данного выпуска - Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) и Азиатский Банк Развития (ADB). Кроме того, инвестиции в облигации были осуществлены со стороны PROPARCO - финансовое подразделение Французского агентства развития (AFD), специализирующееся на развитии частного сектора.

В сообщении подмечено: "В Армении существует ряд проблем с инфраструктурой и подключением, включая более низкие скорости мобильной и фиксированной широкополосной связи по сравнению со средними показателями по региону. Доступ к подключению особенно ограничен в сельских районах и районах с низкими доходами, где 41% бедного взрослого населения не получает качественных услуг фиксированной широкополосной связи, что подрывает доступ к жизненно важной информации, экономическим возможностям и жизненно важным услугам. Для восполнения этого пробела необходимы инвестиции оценочной стоимостью до $600 млн".

<Зеленные> облигации Telecom Armenia, размещаемые андеррайтером в лице Америабанка, будут котироваться на Армянской фондовой бирже. Полученные от размещения данного выпуска средства пойдут на финансирование стратегических проектов Team Telecom Armenia, включая развитие сетей 4G+ и оптоволоконных (FTTH). Компания планирует к 2029 году обеспечить дополнительное покрытие 300 000 пользователей мобильной связи и подключить к высокоскоростному Интернету еще 90 000 домохозяйств.  Проект позволит в малообеспеченных сельских районах увеличить охват 4G+ с нынешних 74% до 96%, а проникновение технологии FTTH - с 14% до 35%.

Генеральный директор Team Telecom Armenia Айк Есаян заявил: "Этот выпуск облигаций является важным шагом на пути модернизации телекоммуникационного сектора Армении и движения к ответственному и устойчивому цифровому будущему. Это одновременно и инвестиционная возможность и средство поддержки развитию телекоммуникационного сектора страны".

Облигации ОСУР представляют собой инструменты финансирования, связанные с целями компании в области устойчивого развития. Например, компания может взять на себя обязательство сократить выбросы или использовать возобновляемые источники энергии. Если эти цели не будут достигнуты, ставка купона может увеличиться. В рамках инновационной структуры облигаций, направленной на устойчивое развитие, Team Telecom Armenia получит дополнительный стимул сократить выбросы парниковых газов к 1 октября 2027г на 20% и к 1 ноября 2029г на 40% в сравнении с базовым уровнем 2023 года. Кроме того, привлеченные от размещения этих облигаций средства позволят рефинансировать существующие кредиты компании, что поможет ей продолжить инвестиционную программу. IFC также поддержала усилия компании по сокращению гендерного разрыва посредством гендерной оценки, разработки политики гендерного равенства и проведения семинаров для увеличения доли женщин-руководителей.

Региональный директор IFC на Южном Кавказе Ивана Фернандес Дуарте подчеркнула: "Инвестиции IFC поддерживают усилия Team Telecom в Армении по обеспечению более быстрого и лучшего Интернета в стране. Будучи первым выпуском облигаций ОСУР в стране, он также служит ярким примером для других компаний, побуждая их использовать аналогичные финансовые инструменты, сочетающие рост бизнеса с экологической и социальной ответственностью".

Этот выпуск облигаций ОСУР является еще одной вехой в сотрудничестве IFC с Team Telecom Armenia, стартовавшем в 2022 году, когда IFC предоставила кредит для поддержки программы капиталовложений компании. Инвестиции IFC соответствуют стратегическим приоритетам Группы Всемирного Банка в Армении, включая поддержку экспортно-ориентированных секторов, таких как информационные и коммуникационные технологии, улучшение доступа к надежной инфраструктуре.

Считаем уместным упомянуть, что старт публичной продажи именных недокументарных долларовых и драмовых облигаций ОСУР компании Telecom Armenia был дан 5 декабря и завершить размещение предусмотрено 18 декабря с.г. В Армении выпуск подобных облигаций происходит впервые. Андеррайтером этих облигаций выступает Америабанк. Team Telecom Armenia, выбирая данный тип облигаций, исходила из своей стратегической цели в области устойчивого развития, которая подразумевает постоянное расширение бизнеса за счет принятия на себя обязательства по снижению воздействия своей деятельности на окружающую среду.

Объем эмиссии долларовых облигаций первой и второй серий составляет соответственно $45 млн. и $20 млн., а драмовых облигаций - 3.9 млрд драмов. Доходность по купону долларовых облигаций первой серии установлена на уровне 7,95%, а второй серии - 7,85%, по купону же драмовых облигаций - 11,5%. Срок обращения долларовых облигаций первой серии и драмовых облигаций - 60 месяцев, а долларовых облигаций второй серии - 48 месяцев.

Отметим, что IFC - член Группы Всемирного Банка, выступает крупнейшим в мире институтом развития, ориентированным на частный сектор в развивающихся странах. IFC работает более чем в 100 странах, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2024 финансовом году IFC выделила рекордные $56 млрд частным компаниям и финучреждениям в развивающихся странах.

Напомним, что ОАО "Telecom Armenia" (торговая марка: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий Армении.  Будучи наследницей первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет более чем 100-летнюю историю предоставления услуг. Team Telecom, благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, предоставляет инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.  ОАО "Telecom Armenia" - первая телекоммуникационная компания в Армении, которая провела первичное публичное размещение акций (IPO), став открытой и публичной. Акции компании котируются на Армянской фондовой бирже. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Министры ЕЭК: Все организационные механизмы запущены, подготовка к ЕЭФ-2026 завершаетсяМинистры ЕЭК: Все организационные механизмы запущены, подготовка к ЕЭФ-2026 завершается
Выбор модели новой АЭС - это чисто экономический вопрос, а не политический - ПашинянВыбор модели новой АЭС - это чисто экономический вопрос, а не политический - Пашинян
В Армении за I квартал 2026г. зафиксировано положительное миграционное сальдоВ Армении за I квартал 2026г. зафиксировано положительное миграционное сальдо
В Армении будет повышен максимальный порог племенных животных, приобретаемых в рамках госпрограммы субсидированияВ Армении будет повышен максимальный порог племенных животных, приобретаемых в рамках госпрограммы субсидирования
На модернизацию одной дороги и проектирование 13 дорог, ведущих к образовательным учреждениям, правительство Армении направит 186 млн драмовНа модернизацию одной дороги и проектирование 13 дорог, ведущих к образовательным учреждениям, правительство Армении направит 186 млн драмов
В Армении существенно выросла абсолютная величина естественного прироста населенияВ Армении существенно выросла абсолютная величина естественного прироста населения
На финансирование деятельности Агентства регистрации актов гражданского состояния будет направлено 288,2 млн драмовНа финансирование деятельности Агентства регистрации актов гражданского состояния будет направлено 288,2 млн драмов
Численность населения Армении к апрелю 2026 года превысила 3.1 млн. чел.Численность населения Армении к апрелю 2026 года превысила 3.1 млн. чел.
В Армении взялись за решение проблем арбитражаВ Армении взялись за решение проблем арбитража
Правительство одобрило перечень международных стандартов, которые будут применяться  в области кибербезопасностиПравительство одобрило перечень международных стандартов, которые будут применяться  в области кибербезопасности
КГД Армении выявило случаи противозаконной деятельности в обращениях с криптоактивамиКГД Армении выявило случаи противозаконной деятельности в обращениях с криптоактивами
Проблема с поставками иранского сжиженного газа в Армению решена - министр экономикиПроблема с поставками иранского сжиженного газа в Армению решена - министр экономики
Сфера услуг Армении замедлилась в ростеСфера услуг Армении замедлилась в росте
Торговый сектор Армении замедляется в ростеТорговый сектор Армении замедляется в росте
В Армении грузоперевозки сокращаются, а пассажироперевозки растутВ Армении грузоперевозки сокращаются, а пассажироперевозки растут
Выручка сферы связи Армении замедляется в ростеВыручка сферы связи Армении замедляется в росте
КГД: по состоянию на 11 мая завершена подготовка к запуску прямой торговли между Арменией и ТурциейКГД: по состоянию на 11 мая завершена подготовка к запуску прямой торговли между Арменией и Турцией
Больше трансфертов продолжает поступать в Армению из России, но сильно активизировались переводы из европейских странБольше трансфертов продолжает поступать в Армению из России, но сильно активизировались переводы из европейских стран
АраратБанк успешно разместил на рынке дебютные облигации УКК <Гарни Инвест>АраратБанк успешно разместил на рынке дебютные облигации УКК <Гарни Инвест>
«Не можем доставить посылку»: IDBank предупреждает о поддельных сообщениях «от HayPost»«Не можем доставить посылку»: IDBank предупреждает о поддельных сообщениях «от HayPost»
КРОУ одобрила инвестиционную программу Армянской АЭС на 2026 годКРОУ одобрила инвестиционную программу Армянской АЭС на 2026 год
Министр финансов: В ближайшие годы нам предстоит серьезно поработать над конкуренциейМинистр финансов: В ближайшие годы нам предстоит серьезно поработать над конкуренцией
Глава ЦБ Армении уверен: Целевой рост доли МСБ в ВВП до 40% вполне достижимГлава ЦБ Армении уверен: Целевой рост доли МСБ в ВВП до 40% вполне достижим
GAF за четверть века деятельности в Армении привлек кредитных ресурсов на более чем 700 млн евроGAF за четверть века деятельности в Армении привлек кредитных ресурсов на более чем 700 млн евро
В Армении обсуждают возможности запуска механизма предоставления частичных гарантий для МСБВ Армении обсуждают возможности запуска механизма предоставления частичных гарантий для МСБ
Планы в сфере развития пассажирских перевозок обсудили грузинские и армянские железнодорожникиПланы в сфере развития пассажирских перевозок обсудили грузинские и армянские железнодорожники
Пашинян: при инфляции будет проводиться индексация среднего размера пенсийПашинян: при инфляции будет проводиться индексация среднего размера пенсий
При поддержке Team сотни школьников из Тавуша приняли участие в образовательной программе <Симфонический класс>При поддержке Team сотни школьников из Тавуша приняли участие в образовательной программе <Симфонический класс>
В 2025 году выручка аудиторских компаний Армении выросла на 18%В 2025 году выручка аудиторских компаний Армении выросла на 18%
Пашинян: в законодательство Турции вносится поправка, согласно которой Армения будет добавлена в перечень стран-импортеров турецкой продукцииПашинян: в законодательство Турции вносится поправка, согласно которой Армения будет добавлена в перечень стран-импортеров турецкой продукции
Глава Союза Банков Армении: Малый и средний бизнес все еще сталкивается с вызовами в контексте финансированияГлава Союза Банков Армении: Малый и средний бизнес все еще сталкивается с вызовами в контексте финансирования
Российское предложение по АЭС может закрыть потребности Армении на <век вперед>Российское предложение по АЭС может закрыть потребности Армении на <век вперед>
Нарек Карапетян: партия Нарек Карапетян: партия "Сильная Армения" предлагает фермерам программу создания закупочных станций, благодаря которым будет обеспечен полный цикл поддержки
Внешняя торговля Армении с Россией продолжает сокращаться, а со странами ЕС - расти высокими темпамиВнешняя торговля Армении с Россией продолжает сокращаться, а со странами ЕС - расти высокими темпами
Министр: YouTube официально объявил о запуске партнерской программы в АрменииМинистр: YouTube официально объявил о запуске партнерской программы в Армении
Глава Минэкономики Армении заверяет: в повестке Еревана нет вопроса выхода из ЕАЭСГлава Минэкономики Армении заверяет: в повестке Еревана нет вопроса выхода из ЕАЭС
Минэкономики Армении: Армянский производитель отныне сможет продавать свои товары на Wildberries лишь при наличии  сертификата страны происхожденияМинэкономики Армении: Армянский производитель отныне сможет продавать свои товары на Wildberries лишь при наличии  сертификата страны происхождения
UNDP: Армении необходимы специализированные институты для реализации энергетической политикиUNDP: Армении необходимы специализированные институты для реализации энергетической политики
Впервые в Ереване 4 июня пройдет международный форум InsureTek Armenia 2026Впервые в Ереване 4 июня пройдет международный форум InsureTek Armenia 2026
Премьер Армении не поедет на саммит ЕАЭС в Казахстан, он занят агитационной кампаниейПремьер Армении не поедет на саммит ЕАЭС в Казахстан, он занят агитационной кампанией
Госдолг Армении к 1 апреля 2026г превысил $14.7 млрд, удельная долговая нагрузка на душу населения превзошла $4.7 тысГосдолг Армении к 1 апреля 2026г превысил $14.7 млрд, удельная долговая нагрузка на душу населения превзошла $4.7 тыс
Замминистра экономики: Промышленность Армении демонстрирует чёткие признаки стабилизации, восстановления и устойчивого ростаЗамминистра экономики: Промышленность Армении демонстрирует чёткие признаки стабилизации, восстановления и устойчивого роста
Регулирования, действующие в рамках зеленой повестки, представляют собой серьезное бремя, особенно для малого бизнеса - Франк ХессРегулирования, действующие в рамках зеленой повестки, представляют собой серьезное бремя, особенно для малого бизнеса - Франк Хесс
Министерство высокотехнологической промышленности РА сменит названиеМинистерство высокотехнологической промышленности РА сменит название
Строительство и эксплуатация в Армении аккумулирующих станций станет новым видом деятельности, подлежащей лицензированиюСтроительство и эксплуатация в Армении аккумулирующих станций станет новым видом деятельности, подлежащей лицензированию
В Армении будут предприняты шаги по защите прав миноритарных акционеров акционерных обществВ Армении будут предприняты шаги по защите прав миноритарных акционеров акционерных обществ
Турпоток в Армению в апреле текущего года вырос на 28%Турпоток в Армению в апреле текущего года вырос на 28%
На валютном межбанке Армении с 5 по 8 мая 2026г долларовые и рублевые сделки сокращалисьНа валютном межбанке Армении с 5 по 8 мая 2026г долларовые и рублевые сделки сокращались
В I квартале Армения нарастила объемы производства коньяка и винаВ I квартале Армения нарастила объемы производства коньяка и вина
Выработка электроэнергии в Армении в I квартале 2026г выросла на 7,3% годовыхВыработка электроэнергии в Армении в I квартале 2026г выросла на 7,3% годовых
Промсектор Армении вышел из спада на двузначный ростПромсектор Армении вышел из спада на двузначный рост
Металлургическая отрасль Армении в I квартале 2026г вышла в ростМеталлургическая отрасль Армении в I квартале 2026г вышла в рост
Основные статьи экспорта Армении - минеральное сырье, драгоценные металлы/камни, машины и механизмы, готовые продукты питанияОсновные статьи экспорта Армении - минеральное сырье, драгоценные металлы/камни, машины и механизмы, готовые продукты питания
 Группа ЕИБ и Америабанк расширяют поддержку армянского бизнеса посредством гарантии, обеспеченной ЕС Группа ЕИБ и Америабанк расширяют поддержку армянского бизнеса посредством гарантии, обеспеченной ЕС
Сила одного драма для фонда «Ваге Меликсетян»Сила одного драма для фонда «Ваге Меликсетян»
Группа EIB предоставит Америабанку 106.25 млн евро на новое финансирование ММСП в АрменииГруппа EIB предоставит Америабанку 106.25 млн евро на новое финансирование ММСП в Армении
ЕАБР объявил программу Годового собрания и Бизнес-форума в АлматыЕАБР объявил программу Годового собрания и Бизнес-форума в Алматы
В Армении годовой рост экономической активности в январе-марте 2026г ускорился с 4,1% до 7,1%В Армении годовой рост экономической активности в январе-марте 2026г ускорился с 4,1% до 7,1%
Бывший гендиректор: владелец Бывший гендиректор: владелец "ЭСА" никогда не согласится на продажу компании  за $380 тысяч
КГД: начало строительства на юге Армении таможенно- логистического центра запланировано на 2027 годКГД: начало строительства на юге Армении таможенно- логистического центра запланировано на 2027 год
Читать больше
Курсы валют
14.05.2026
RUB5.020.01
USD368.780.15
EUR431.73-0.05
GBP498.260.35
CAD268.83-0.42
JPY23.35-0.01
CNY54.350.07
CHF471.65-0.05