Вторник, 17 Декабря 2024 17:12
Карина Меликян

IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia

IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia

АрмИнфо. Международная Финансовая Корпорация (IFC) инвестировала $13.5 млн в поддержку первого в Армении выпуска компанией Telecom Armenia (торговая марка Team Telecom Armenia) облигаций, связанных с устойчивым развитием (ОСУР - Sustainability-Linked Bonds), с объемом эмиссии в $75 млн. Как отмечается в сообщении IFC, таким образом институциональным инвестором оказывается содействие развитию цифровой инфраструктуры в Армении.

Отметим, что наряду с IFC еще два институциональных инвестора вложились в облигации данного выпуска - Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) и Азиатский Банк Развития (ADB). Кроме того, инвестиции в облигации были осуществлены со стороны PROPARCO - финансовое подразделение Французского агентства развития (AFD), специализирующееся на развитии частного сектора.

В сообщении подмечено: "В Армении существует ряд проблем с инфраструктурой и подключением, включая более низкие скорости мобильной и фиксированной широкополосной связи по сравнению со средними показателями по региону. Доступ к подключению особенно ограничен в сельских районах и районах с низкими доходами, где 41% бедного взрослого населения не получает качественных услуг фиксированной широкополосной связи, что подрывает доступ к жизненно важной информации, экономическим возможностям и жизненно важным услугам. Для восполнения этого пробела необходимы инвестиции оценочной стоимостью до $600 млн".

<Зеленные> облигации Telecom Armenia, размещаемые андеррайтером в лице Америабанка, будут котироваться на Армянской фондовой бирже. Полученные от размещения данного выпуска средства пойдут на финансирование стратегических проектов Team Telecom Armenia, включая развитие сетей 4G+ и оптоволоконных (FTTH). Компания планирует к 2029 году обеспечить дополнительное покрытие 300 000 пользователей мобильной связи и подключить к высокоскоростному Интернету еще 90 000 домохозяйств.  Проект позволит в малообеспеченных сельских районах увеличить охват 4G+ с нынешних 74% до 96%, а проникновение технологии FTTH - с 14% до 35%.

Генеральный директор Team Telecom Armenia Айк Есаян заявил: "Этот выпуск облигаций является важным шагом на пути модернизации телекоммуникационного сектора Армении и движения к ответственному и устойчивому цифровому будущему. Это одновременно и инвестиционная возможность и средство поддержки развитию телекоммуникационного сектора страны".

Облигации ОСУР представляют собой инструменты финансирования, связанные с целями компании в области устойчивого развития. Например, компания может взять на себя обязательство сократить выбросы или использовать возобновляемые источники энергии. Если эти цели не будут достигнуты, ставка купона может увеличиться. В рамках инновационной структуры облигаций, направленной на устойчивое развитие, Team Telecom Armenia получит дополнительный стимул сократить выбросы парниковых газов к 1 октября 2027г на 20% и к 1 ноября 2029г на 40% в сравнении с базовым уровнем 2023 года. Кроме того, привлеченные от размещения этих облигаций средства позволят рефинансировать существующие кредиты компании, что поможет ей продолжить инвестиционную программу. IFC также поддержала усилия компании по сокращению гендерного разрыва посредством гендерной оценки, разработки политики гендерного равенства и проведения семинаров для увеличения доли женщин-руководителей.

Региональный директор IFC на Южном Кавказе Ивана Фернандес Дуарте подчеркнула: "Инвестиции IFC поддерживают усилия Team Telecom в Армении по обеспечению более быстрого и лучшего Интернета в стране. Будучи первым выпуском облигаций ОСУР в стране, он также служит ярким примером для других компаний, побуждая их использовать аналогичные финансовые инструменты, сочетающие рост бизнеса с экологической и социальной ответственностью".

Этот выпуск облигаций ОСУР является еще одной вехой в сотрудничестве IFC с Team Telecom Armenia, стартовавшем в 2022 году, когда IFC предоставила кредит для поддержки программы капиталовложений компании. Инвестиции IFC соответствуют стратегическим приоритетам Группы Всемирного Банка в Армении, включая поддержку экспортно-ориентированных секторов, таких как информационные и коммуникационные технологии, улучшение доступа к надежной инфраструктуре.

Считаем уместным упомянуть, что старт публичной продажи именных недокументарных долларовых и драмовых облигаций ОСУР компании Telecom Armenia был дан 5 декабря и завершить размещение предусмотрено 18 декабря с.г. В Армении выпуск подобных облигаций происходит впервые. Андеррайтером этих облигаций выступает Америабанк. Team Telecom Armenia, выбирая данный тип облигаций, исходила из своей стратегической цели в области устойчивого развития, которая подразумевает постоянное расширение бизнеса за счет принятия на себя обязательства по снижению воздействия своей деятельности на окружающую среду.

Объем эмиссии долларовых облигаций первой и второй серий составляет соответственно $45 млн. и $20 млн., а драмовых облигаций - 3.9 млрд драмов. Доходность по купону долларовых облигаций первой серии установлена на уровне 7,95%, а второй серии - 7,85%, по купону же драмовых облигаций - 11,5%. Срок обращения долларовых облигаций первой серии и драмовых облигаций - 60 месяцев, а долларовых облигаций второй серии - 48 месяцев.

Отметим, что IFC - член Группы Всемирного Банка, выступает крупнейшим в мире институтом развития, ориентированным на частный сектор в развивающихся странах. IFC работает более чем в 100 странах, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2024 финансовом году IFC выделила рекордные $56 млрд частным компаниям и финучреждениям в развивающихся странах.

Напомним, что ОАО "Telecom Armenia" (торговая марка: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий Армении.  Будучи наследницей первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет более чем 100-летнюю историю предоставления услуг. Team Telecom, благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, предоставляет инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.  ОАО "Telecom Armenia" - первая телекоммуникационная компания в Армении, которая провела первичное публичное размещение акций (IPO), став открытой и публичной. Акции компании котируются на Армянской фондовой бирже. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Армянские виноделы изучают возможности выхода на европейский рынокАрмянские виноделы изучают возможности выхода на европейский рынок
EBRD включил Конверс Банк в группу Подтверждающих банков по программе TFPEBRD включил Конверс Банк в группу Подтверждающих банков по программе TFP
На Армянской Фондовой Бирже запущен механизм рефинансирования облигацийНа Армянской Фондовой Бирже запущен механизм рефинансирования облигаций
IDBank, Idram и idplus на Big Christmas MarketIDBank, Idram и idplus на Big Christmas Market
В Москве пройдет заседание армяно- российской межправительственной комиссииВ Москве пройдет заседание армяно- российской межправительственной комиссии
Конверс Банк: Грант Акопян избран членом Попечительского Совета Ассоциации BACEEКонверс Банк: Грант Акопян избран членом Попечительского Совета Ассоциации BACEE
IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom ArmeniaIFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia
Министр экономики Армении призвал греческий бизнес воспользоваться преференциями предоставляемыми РеспубликойМинистр экономики Армении призвал греческий бизнес воспользоваться преференциями предоставляемыми Республикой
Эндрю Тернер ищет пути расширения торговых связей между Канадой и АрмениейЭндрю Тернер ищет пути расширения торговых связей между Канадой и Арменией
Константинос Фрагкояннис: Греция заинтересована в укреплении своего присутствия в АрменииКонстантинос Фрагкояннис: Греция заинтересована в укреплении своего присутствия в Армении
Мишустин о взаимодействии в рамках СНГ: Россия занимает первое место в товарообороте Беларуси и АрменииМишустин о взаимодействии в рамках СНГ: Россия занимает первое место в товарообороте Беларуси и Армении
Армянские и грузинские железнодорожники согласовали совместные планы на 2025 годАрмянские и грузинские железнодорожники согласовали совместные планы на 2025 год
Замминистра экономики: ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединениеЗамминистра экономики: ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение
Замминистра финансов об участии армянских компаний в гостендерах ЕАЭС:  проблематичным остается вопрос признания электронных подписей и банковских гарантийЗамминистра финансов об участии армянских компаний в гостендерах ЕАЭС:  проблематичным остается вопрос признания электронных подписей и банковских гарантий
В Ереване состоится заседание армяно-греческой Межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничествуВ Ереване состоится заседание армяно-греческой Межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству
Специалист: Технологии ММР все еще остаются футуристическимиСпециалист: Технологии ММР все еще остаются футуристическими
Депутат НС РА: благодаря ЕАЭС удалось обеспечить высокие темпы роста ВВП АрменииДепутат НС РА: благодаря ЕАЭС удалось обеспечить высокие темпы роста ВВП Армении
Армения и Иран обсудили возможности запуска совместного производства ювелирных изделийАрмения и Иран обсудили возможности запуска совместного производства ювелирных изделий
Тадевос Аветисян: Отмена эмбарго со стороны Анкары и Баку для Еревана может вылиться в потерю национальной экономики и государственностиТадевос Аветисян: Отмена эмбарго со стороны Анкары и Баку для Еревана может вылиться в потерю национальной экономики и государственности
Армения пойдет по австрийскому опыту в сфере убоя скота: министр экономики представил госпрограммы поддержкиАрмения пойдет по австрийскому опыту в сфере убоя скота: министр экономики представил госпрограммы поддержки
<Вернуть награбленное> - вот она истинная цель пересмотра налога с оборота: Пашинян<Вернуть награбленное> - вот она истинная цель пересмотра налога с оборота: Пашинян
Медленно, но верно идем вперед: заверяет глава Минздрава касаясь внедрения ВМСМедленно, но верно идем вперед: заверяет глава Минздрава касаясь внедрения ВМС
Ларс открылся для легковых автомобилейЛарс открылся для легковых автомобилей
На валютном межбанке Армении с 9 по 13 декабря долларовые сделки подскочили в разы, а рублевые сократилисьНа валютном межбанке Армении с 9 по 13 декабря долларовые сделки подскочили в разы, а рублевые сократились
Acba Bank совместно с IFC направят на развитие ММСП Армении $50 млнAcba Bank совместно с IFC направят на развитие ММСП Армении $50 млн
Власти Армении выдали лицензии STARLINKВласти Армении выдали лицензии STARLINK
Пашинян заявил о сложностях на пути формирования общего рынка энергоресурсов ЕАЭСПашинян заявил о сложностях на пути формирования общего рынка энергоресурсов ЕАЭС
EBRD и Араратбанк совместно посодействуют продвижению Армении к зеленой экономикеEBRD и Араратбанк совместно посодействуют продвижению Армении к зеленой экономике
Пашинян: ЕАЭС обеспечивает динамику развития экономик стран - членовПашинян: ЕАЭС обеспечивает динамику развития экономик стран - членов
В Армении ведущие компании-импортеры бензина оштрафованы за картельный сговорВ Армении ведущие компании-импортеры бензина оштрафованы за картельный сговор
Минэкономики совместно со Всемирным банком наметили дальнейшие шаги в рамках программы TRIPМинэкономики совместно со Всемирным банком наметили дальнейшие шаги в рамках программы TRIP
На страховом рынке Армении коэффициент убыточности по ОСАГО продолжает расти - уже достигнут рубеж в 81,5%На страховом рынке Армении коэффициент убыточности по ОСАГО продолжает расти - уже достигнут рубеж в 81,5%
Армения и Китай обсудили новые направления сотрудничества в сфере высоких технологийАрмения и Китай обсудили новые направления сотрудничества в сфере высоких технологий
"Верхний Ларс" закрыт для проезда грузовиков - Атташе
Acba Bank совместно с IFC направят на развитие ММСП Армении $50 млнAcba Bank совместно с IFC направят на развитие ММСП Армении $50 млн
Группа компаний Team - обладатель контрольного пакета акций ирландской телекоммуникационной компании Imagine BroadbandГруппа компаний Team - обладатель контрольного пакета акций ирландской телекоммуникационной компании Imagine Broadband
Госдолг Армении к концу октября достиг $12.6 млрд.Госдолг Армении к концу октября достиг $12.6 млрд.
<Армянские авиалинии> возобновят рейсы с 16 декабря<Армянские авиалинии> возобновят рейсы с 16 декабря
К 10 декабря налоговые доходы госказны Армении на 10.2% превысили поступления за аналогичный период 2023 годаК 10 декабря налоговые доходы госказны Армении на 10.2% превысили поступления за аналогичный период 2023 года
В ЕЭК обсуждены подходы к формированию общего финансового рынка стран ЕАЭСВ ЕЭК обсуждены подходы к формированию общего финансового рынка стран ЕАЭС
Глава Минтерруправления Армении обсудил проблемы высоковольтных электросетей республикиГлава Минтерруправления Армении обсудил проблемы высоковольтных электросетей республики
IFC запускает в Армении механизм распределения рисков - партнерами выступят Acba Bank, Конверс Банк и EvocabankIFC запускает в Армении механизм распределения рисков - партнерами выступят Acba Bank, Конверс Банк и Evocabank
Team Telecom Armenia повышает планку бизнес-среды, идя по пути формирования эко-осознанной средыTeam Telecom Armenia повышает планку бизнес-среды, идя по пути формирования эко-осознанной среды
Для ряда сел в Тавуше и Вайоц дзоре власти Армении расширили программу субсидирования на постройку домовДля ряда сел в Тавуше и Вайоц дзоре власти Армении расширили программу субсидирования на постройку домов
Министр экономики сообщил, что результаты аудита по Амулсару будут готовы в ближайшие дниМинистр экономики сообщил, что результаты аудита по Амулсару будут готовы в ближайшие дни
В Армении подоходный налог граждан, имеющих безнадежные долги, будет направлен на погашение  кредитаВ Армении подоходный налог граждан, имеющих безнадежные долги, будет направлен на погашение  кредита
В Армении уже насчитывается свыше 3 млн микропроцессинговых карт с NFC-чипом - 76,4% из общего числаВ Армении уже насчитывается свыше 3 млн микропроцессинговых карт с NFC-чипом - 76,4% из общего числа
Глава Минфина РА: Не хочу чтоб это звучало высокомерно, но мы тратим средства госбюджета достаточно эффективноГлава Минфина РА: Не хочу чтоб это звучало высокомерно, но мы тратим средства госбюджета достаточно эффективно
ВТБ и Третьяковская галерея отправляют 1 000 памятных открыток в ведущие музеи и СМИ мираВТБ и Третьяковская галерея отправляют 1 000 памятных открыток в ведущие музеи и СМИ мира
Армения и Гонконг исключат двойное налогообложение по линии доходов и налога на имуществоАрмения и Гонконг исключат двойное налогообложение по линии доходов и налога на имущество
Армению на заседании глав правительств стран СНГ и ЕАЭС представляет вице- премьерАрмению на заседании глав правительств стран СНГ и ЕАЭС представляет вице- премьер
АБР предоставит Армении грант в $3 млн, по программе повышения сейсмической безопасности школАБР предоставит Армении грант в $3 млн, по программе повышения сейсмической безопасности школ
В ЕАЭС хотят применить единообразное применение лучших мировых практик в сфере таможенного сотрудничестваВ ЕАЭС хотят применить единообразное применение лучших мировых практик в сфере таможенного сотрудничества
Объявление ЦБ Армении: Начиная с 2025 года таргетируемая планка инфляции определена в 3% с диапазоном допустимых отклонений на +/- 1 п.пОбъявление ЦБ Армении: Начиная с 2025 года таргетируемая планка инфляции определена в 3% с диапазоном допустимых отклонений на +/- 1 п.п
В Армении запустили программу поддержки рынка капитала В Армении запустили программу поддержки рынка капитала 
Глава Минфина Ваге Ованнисян - оппозиция. Тысячи граждан больше не будут голосовать за ГД из-за предлагаемых им налоговых поправок: Экс-помощник премьераГлава Минфина Ваге Ованнисян - оппозиция. Тысячи граждан больше не будут голосовать за ГД из-за предлагаемых им налоговых поправок: Экс-помощник премьера
ЦБ Армении определился с прогнозом роста ВВП на 2024 год - 6%, ожидая в 2025 году ускорения темпов до 7,1%ЦБ Армении определился с прогнозом роста ВВП на 2024 год - 6%, ожидая в 2025 году ускорения темпов до 7,1%
4 479. 792 драма на Armenia Tree Project. Следующий бенефициар – НПО Дети регионов в регионах4 479. 792 драма на Armenia Tree Project. Следующий бенефициар – НПО Дети регионов в регионах
Америабанк: В 2025 году платформа EventHub.am будет доступна и в приложении MyAmeriaАмериабанк: В 2025 году платформа EventHub.am будет доступна и в приложении MyAmeria
Спикер НС РА: экономическое сотрудничество является важным инструментом поддержания международного мира и безопасностиСпикер НС РА: экономическое сотрудничество является важным инструментом поддержания международного мира и безопасности
Читать больше
Курсы валют
17.12.2024
RUB3.830.05
USD394.590.77
EUR413.890.81
GBP500.932.98
CAD276.27-0.25
JPY25.650.05
CNY54.160.10
CHF440.19-1.06