Облигации устойчивого развития Team Telecom в Армении пройдут листинг на Армянской фондовой бирже

АрмИнфо. Флагманские облигации ОСУР (Sustainability-Linked Bonds) компании Telecom Armenia (торговая марка Team Telecom Armenia) 20 декабря прошли листинг на Армянской фондовой бирже (AMX) и с 25 декабря начнут котироваться в основном биржевом списке Abond. Об этом отмечается в сообщении AMX. 

Речь идет об именных недокументарных долларовых и драмовых облигациях ОСУР компании Telecom Armenia, старт публичной продажи которых был дан 5 декабря и в считанные дни завершился. В Армении выпуск подобных облигаций происходит впервые. Андеррайтером этих облигаций выступил Америабанк.

Объем эмиссии долларовых облигаций первой и второй серий составляет соответственно $45 млн. и $20 млн., а драмовых облигаций (третья серия) – 3.9 млрд драмов. Доходность по купону долларовых облигаций первой серии установлена на уровне 7,95%, а второй серии – 7,85%, по купону же драмовых облигаций – 11,5%. Срок обращения долларовых облигаций первой серии и драмовых облигаций - 60 месяцев, а долларовых облигаций второй серии – 48 месяцев.

«Активное участие крупных компаний на армянской фондовой бирже не только свидетельствует о повышении доверия и привлекательности рынка капитала, но и служит стимулом для экономического развития страны. Выпуск облигаций и акций местными компаниями предлагает инвесторам новые возможности, одновременно повышая прозрачность и стабильность финансовой системы», - отметил генеральный директор биржи Айк Еганян.

Напомним, что якорными инвесторами этих облигаций выступили Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD, вложил $13.5 млн (12.9 млн евро)), Международная Финансовая Корпорация (IFC, инвестировала также $13.5 млн), Азиатский Банк Развития (ADB) и PROPARCO - финансовое подразделение Французского агентства развития (AFD), специализирующееся на развитии частного сектора. Это вторая по величине эмиссия на армянском рынке капитала, и облигации не только способствуют его развитию, но и обязывают Team Telecom Armenia достичь амбициозных целей по сокращению выбросов парниковых газов на 40% к концу 2029г. Якорные инвесторы, вложившись в эти облигации, помогают компании Team Telecom Armenia модернизировать свою инфраструктуру и расширить свою сеть, включая покрытие 4G+ и степень проникновения оптоволоконной связи. Вырученные от размещения этих облигаций средства также пойдут на повышение устойчивости компании к кибербезопасности и выполнение ее обязательств по повышению гендерного равенства.

В более широком смысле этот проект будет способствовать развитию инфраструктуры телекоммуникационной сети Армении, одновременно поддерживая ее устойчивость и стабильность, а также способствуя прогрессу экономики Армении в направлении устойчивого цифрового будущего. Вложения якорных инвесторов в выпуск облигаций Team Telecom Armenia поддерживают две ключевые стратегические цели: укрепление местного рынка капитала и поддержку зеленого перехода экономики Армении. Это фактически первая облигация, связанная с устойчивым развитием в Армении, полностью соответствующая принципам Международной ассоциации рынка капитала.

Напомним, что ОАО “Telecom Armenia” (торговая марка: Team Telecom Armenia) является ведущим оператором фиксированной связи в Армении и вторым по величине оператором мобильной связи в стране. Team Telecom, благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, предоставляет надежные и инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам. ОАО “Telecom Armenia” - первая телекоммуникационная компания в Армении, которая провела первичное публичное размещение акций (IPO), став еще более открытой и публичной. Акции компании котируются на Армянской фондовой бирже.