Глава Минфина Армении: в обращении остались еврооблигации в совокупном объеме $2 млрд.

АрмИнфо. В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций Армении на $2 млрд. Об этом заявил министр финансов РА Ваге Ованнисян 22 сентября на заседании парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

<Первый выпуск евробондов будет погашен в 2029 году, второй - в 2031 году, третий, размещенный в текущем году сроком на 10 лет - в 2035-м. В совокупном объеме $2 млрд.>, - сказал главный финансист РА.

Напомним, дебютный выпуск армянских евробондов состоялся 19 сентября 2013 года, в объеме $700 млн, со сроком обращения 7 лет - до 30 сентября 2020г. Доходность при размещении составила 6,25%. Ими правительство досрочно погасило взятый у России стабилизационный кредит на сумму $500 млн. Основными андеррайтерами выступили Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc.

Второй транш суверенных облигаций на сумму $500 млн, со сроком обращения 10 лет и с доходностью 7,5%, Армения выпустила 19 марта 2015 годa. Поступления от второй эмиссии евробондов составили $488 млн. Часть суммы, поступившей от реализации этих облигаций, в размере $199.9 млн. пошла на выкуп первой эмиссии евробондов с погашением в 2020 году.

Третий транш суверенных облигаций в иностранной валюте объемом в $500 млн, с доходностью по купону в 3,95% и сроком обращения в 10 лет, Армения выпустила 19 сентября 2019 года. От размещения 3-го транша, состоявшегося 26 сентября 2019г, было получено $489.9 млн, и одновременно состоялся частичный выкуп в размере $402.4 млн валютных облигаций 1-го выпуска, за что выплачено $427.9 млн (включая сумму по купонам). Основными андеррайтерами армянских евробондов 3-го выпуска выступили J.P.Morgan Securities plc. и City bank.

В 2023 году правительство Армении сумело осуществить досрочный выкуп части евробондов с погашением в 2025 году на сумму $500 млн. (эмитированных 2015 году) - примерно на $187 млн.

И уже - 5-й транш армянских евробондов состоялся 5 марта 2025 года. Армения разместила на международных фондовых рынках евробонды объемом $750 млн, доходностью 7,1% и сроком погашения 10 лет (дата расчета - 12 марта 2025 года).  Купонная доходность новых евробондов составила

6.75%. Евробонды прошли листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Международные рейтинговые агентства присвоили армянским суверенным бумагам следующие рейтинги: ВВ- (стабильный) от S&P, ВВ- (стабильный) от Fitch и Ва3 (стабильный) от агентства Moody's. Это пятый транш евробондов Армении на международном рынке капитала, эмиссия которых была предусмотрена законом РА <О госбюджете на 2025г> и включена в Программу заимствований на 2025 год. Чистые поступления от выпуска евробондов будут направлены на финансирование дефицита госбюджета (609 млрд драмов - ред.). Как заявил глава минфина АрмИнфо, спрос на армянские евробонды в три раза превысил объем размещения. Он проинформировал, что инвесторами в армянские ценные бумаги в основном выступили компании из Великобритании и США, на долю которых пришлось 45 и 34% соответственно.  На долю европейских инвесторов пришлось 14%, а на инвесторов из Ближнего Востока и Северной Африки - 5%, рассказал министр. По его словам, держателями армянских бумаг стали институциональные инвестиционные компании, пенсионные фонды, хедж-фонды и в меньшей степени, банки. Андеррайтерами выступили JPMorgan, Citibank и Credit Agricol Bank