Team Holding выходит на рынок облигаций с крупной эмиссией

АрмИнфо. Компании, входящие в Team Holding, за последние 5 лет сумели решить поставленные перед собой задачи и продемонстрировать устойчивый рост. Помимо телекоммуникационного сектора, они ведут деятельность в ряде сфер, в том числе в альтернативной энергии, электронной торговле, логистике, гостиничном бизнесе и др. И на сегодняшний день в Группе свыше 10 компаний, которые нуждаются в дополнительных ресурсах для развития. Подобная необходимость подтолкнула Team Holding к решению выйти на рынок корпоративных облигаций Армении.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся в Openhaus Community, сооснователь Группы компаний Team Айк Есаян рассказал, что выпуск облигаций станет долгосрочным направлением, поскольку расширение бизнеса всегда нуждается в новых финансовых вливаниях. <Мы отличаемся тем, что в нашей Группе есть компании, работающие за пределами Армении, и я придаю этому большое значение. Наши инвесторы осуществляют свои непрямые вложения в других экономиках, что обеспечивает диверсификацию. Именно диверсификация позволяет нам быть более стабильной и устойчивой группой компаний, одновременно внедряя инновационные подходы и действуя более структурированно в новом стиле, по сравнению с компаниями, которые действуют исключительно в Армении>, - подчеркнул сооснователь Группы компаний Team.

Было отмечено, что Холдинг выпустил именные купонные облигации с общим объемом эмиссии эквивалентным $35 млн., из коих 1.4 млрд - это драмовые облигации и $31.5 млн. - долларовые. Андеррайтером выступила инвестиционная компания Freedom Broker Armenia, обеспечивающая полную прозрачность размещения и реализацию в соответствии с международными стандартами.

В рамках долларового транша номинальная стоимость одной облигации установлена в $100, а драмового - 100 тыс. драмов. Доходность по купону по долларовым облигациям составляет 9%, по драмовым - 12%. Периодичность купонных выплат - раз в квартал. Срок обращения по обоим траншам предусмотрен в 48 месяцев. Первый этап размещения запланирован с 3 декабря 2025г. по 3 марта 2026г. Примечательно, что это первое крупное размещение, нацеленное, во-первых, на привлечение местных инвесторов и в большей степени на физических лиц.

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, Айк Есаян сообщил, что привлеченные от размещения облигаций средства будут направлены на развитие нескольких сфер, начиная от энергетики, заканчивая логистикой, капитальным строительством. Фокус внимания на альтернативной энергии, а именно строительстве солнечных станций, он пояснил участием в масштабном проекте с участием Firebird, NVIDIA и правительством Армении стоимостью $500 млн (в Армении будет создан самый мощный в регионе суперкомпьютерный центр обработки данных на базе решений искусственного интеллекта - Ред). <Вы знаете, что наша Группа большой объем работы осуществляет в проекте Firebird. И мы ожидаем, что объем потребляемой энергии достигнет 100 Мегаватт. Следовательно, мы инвестируем в сферу альтернативной энергии. В результате в стране повысится объем потребления энергии на 10%, что может иметь как негативный, так и положительный impact на рынок. Поэтому мы хотим иметь альтернативные источники энергии>, - рассказал он.

В свою очередь гендиректор Freedom Broker Armenia Овак Овакимян объяснил решение стать андеррайтером облигаций крупной компании, которой является Team Holding, тем что: , - подчеркнул он, заметив, что уже сейчас наблюдается высокий спрос на облигации Team Holding-а.

Глава Freedom Broker Armenia рассказал, что когда в 2021 году получили лицензию брокера, создали довольно большую инфраструктуру в Армении, которая упростила вход инвесторов на рынок ценных бумаг. <И в течение трех дет создали такую экосистему, что инвестор если захочет принять участие в размещении, это займет у него 5 минут. Наша инфраструктура нам позволяет обслуживать не несколько тысяч клиентов, а несколько сотен тысяч>, - подметил Овакимян.

При этом он выразил надежду, что эти облигации, благодаря уровню доходности, будут интересны не только на локальном рынке, но и за его пределами - для международных инвесторов.

Ознакомиться с правилами приобретения облигаций, электронной версией проспекта и объявлениями о публичном предложении можно по указанной ссылке. Все условия выпуска и предложенных облигаций, а также связанные с ними риски представлены в программном проспекте.

Напомним, что год назад, в декабре 2024г компании Telecom Armenia (торговая марка Team Telecom Armenia), в результате размещения флагманских облигаций ОСУР (Sustainability-Linked Bonds) с объемом эмиссии в $75 млн (71.6 млн евро), удалось привлечь институциональных инвесторов. Это Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Международная Финансовая Корпорациия (IFC), Азиатский Банк Развития (АDB), и PROPARCO (финансовое подразделение Французского агентства развития - AFD). Андеррайтером этих облигаций ОСУР компании Team Telecom Armenia выступил Америабанк. Высокий спрос на эти облигации ОСУР обеспечил досрочное размещение и быстрое прохождение листинга на Армянской фондовой бирже (AMX).  Отметим, что АО Team Holding, основанное в 2021 году Айком и Александром Есаянами, создано как холдинговая структура, осуществляющая инвестиции и объединяющая дочерние компании в различных секторах. Холдинг формирует многоотраслевую корпоративную экосистему.  Холдинг объединяет компании, работающие в сферах информационных технологий и системной интеграции, финтеха, логистики и e-commerce, энергетики и строительства, гостиничного бизнеса, виноделия и поставок высококачественных потребительских товаров. Сегодня деятельность холдинга охватывает ряд ключевых направлений экономики Армении. Freedom Broker Armenia (юридическое название - ООО <Фридом Финанс Армения>) - лицензированная Центральным банком Армении инвестиционная компания, обеспечивающая доступ на локальные и международные фондовые рынки. Компания предлагает полный спектр инвестиционных и брокерских услуг: операции с ценными бумагами, фондовые инвестиции, участие в IPO, а также самостоятельную торговлю через онлайн-платформу.

Freedom Broker Armenia является частью международного финансового холдинга Freedom Holding Corp., акции которого котируются на бирже NASDAQ (тикер FRHC). Рыночная капитализация холдинга составляет 8,9 млрд долларов США, активы - 9,9 млрд долларов (на 31.03.2025). Группа представлена в США, Европе, странах СНГ и Азии, имеет более 8700 сотрудников, 202 офиса и 11 миллионов пользователей в цифровой экосистеме.