Пятница, 12 Декабря 2025 13:37

Андеррайтер - Конверс Банк: В Армении стартовал дебютный выпуск облигаций Глоббинга

Андеррайтер - Конверс Банк: В Армении стартовал дебютный выпуск облигаций Глоббинга

АрмИнфо.  В Армении 12 декабря стартовал дебютный выпуск драмовых и долларовых именных купонных облигаций Глоббинга (ООО <Глобал Шиппинг>) в объеме 1.5 млрд драмов и $2 млн. Первичное размещение предусмотрено завершить 12 февраля 2026г. Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка. 

Соответствующий меморандум о начале сотрудничества в выпуске и размещении первых облигаций компании несколько дней назад подписали главный исполнительный директор Конверс Банка Андраник Григорян и основатель - генеральный директор Глоббинга Давид Арутюнян.

В рамках драмового транша (AMGLBSB21ER0) выпущено 30 тыс. облигаций, каждая с номинальной стоимостью в 50 тыс. драмов, а  долларового (AMGLBSB22ER8) - 20 тыс. облигаций, каждая с номинальной стоимостью в $100.  Доходность по купону по драмовым облигациям установлена в 12%, а по долларовым - 8,25%. Срок обращения в обоих случаях - 36 месяцев (3 года). Периодичность купонных выплат по обоим траншам предусмотрена раз в полгода. Полное погашение обоих выпусков состоится 12 декабря 2028 года.

Физические и юридические лица желающие инвестировать в облигации Глоббинга могут приобрести их в любом филиале банка или через мобильное приложение Converse Mobile, заполнив соответствующую заявку и отправив ее по электронному дресу [email protected] или [email protected] и в тот же день до 16:30 сделав платеж на счет 19300927663876 (драмовые облигации) и/или 19300637882578 (долларовые облигации). Минимум можно приобрести 2 облигации. Подробная информация, образцы заявок для физических и юридических лиц, а также проспект эмиссии представлены на сайте Конверс Банка под ссылкой https://conversebank.am/hy/globbing/ .

Основатель и генеральный директор Глоббинга Давид Арутюнян отметил: <С 2015 года мы формируем индустрию и культуру онлайн-шопинга в Армении, Казахстане и Узбекистане. Являемся лидером отрасли уже 10 лет и крупнейшей армянской компанией в отрасли в СНГ. Наш следующий большой шаг - выпуск и размещение облигаций Глоббинга в партнерстве с Конверс Банком, что обеспечит глобальную экспансию и международное развитие бренда, создание новых логистических направлений и, самое главное, приобретая облигацию, вы станете важным участником международного развития Глоббинга>.

Главный исполнительный директор Конверс Банка Андраник Григорян, подчеркнув роль корпоративных облигаций в диверсификации финансовых инвестиций и повышении представленности на рынках капитала, подметил, что Конверс Банк обладает богатым опытом выпуска и размещения облигаций и сегодня позиционирует себя армянскому бизнес-сообществу как надежный, профессиональный и всесторонне поддерживающий партнер (об этом свидетельствуют несколько предыдущих досрочно завершенных размещений - Ред.).

Григорян заметил: <Предприятия по всему миру, в том числе и в Армении, часто сталкиваются с финансовыми ограничениями. Без внешних инвестиций их дальнейший рост и конкурентоспособность затруднены. В этом отношении выпуск облигаций является эффективным способом увеличения капитала, повышения прозрачности и укрепления лояльности и доверия клиентов к компании. В то же время эмитенты, в случае листинга на Армянской фондовой бирже, получают возможность воспользоваться государственной программой субсидирования, что также является значительным стимулом для поощрения компаний-эмитентов и развития рынка капитала>.

Напомним, что Глоббинг (ООО <Глобал Шиппинг>) - международная торговая платформа, позволяющая совершать покупки в зарубежных магазинах и получать их в Армении. Основана в 2015 году. В ней работает свыше 150 сотрудников, склады расположены в восьми странах (США, Великобритания, Китай, ОАЭ, Греция, Германия, Италия, Россия). В Армении находятся головной офис и филиалы, а также крупнейшая сеть локеров для хранения посылок (около 140 ячеек и 3800 сейфов). Компания насчитывает более 1 млн зарегистрированных пользователей, а число отправленных на сегодняшний день посылок превышает 8,8 млн.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2025г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк, являясь одним из лидеров банковской системы страны по эмиссии облигаций, привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 27.2 млрд драмов ($71.1 млн). В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 2 раза, а в годовом исчислении - на 35%.

Отметим, что Конверс Банк, как андеррайтер, в 2023-2025гг успешно и досрочно разместил облигации ЗАО <Евротерм> (торговые бренды "Ноян" и "Менк") - драмовые на 500 млн, ООО <Медикал> (Hyebrid) - драмовые на 100 млн, и инновационного медцентра "Вардананц" (ЗАО "Аринтерлев") - драмовые на 1 млрд. К этому списку прибавилась компания Глоббинг, которая для своего дебютного выпуска драмовых и долларовых облигаций выбрала андеррайтером Конверс Банк, что не исключает вероятности досрочного размещения и в этот раз. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Армянская АЭС - лучший атомный проект Советского Союза, который до сих пор работает - глава РосатомаАрмянская АЭС - лучший атомный проект Советского Союза, который до сих пор работает - глава Росатома
Мгер Григорян подтвердил, что вопрос экспорта нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Армению недавно обсуждался вице-премьером МустафаевымМгер Григорян подтвердил, что вопрос экспорта нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Армению недавно обсуждался вице-премьером Мустафаевым
Андеррайтер - Конверс Банк: В Армении стартовал дебютный выпуск облигаций ГлоббингаАндеррайтер - Конверс Банк: В Армении стартовал дебютный выпуск облигаций Глоббинга
Армянский бизнес получит налоговые вычеты за благотворительность в пользу образованияАрмянский бизнес получит налоговые вычеты за благотворительность в пользу образования
Армения будет признана зоной свободной от ЧМЖ - Минэкономики готовит пакет документовАрмения будет признана зоной свободной от ЧМЖ - Минэкономики готовит пакет документов
Пашинян подтвердил готовность Еревана к взаимовыгодному сотрудничеству в ЕАЭСПашинян подтвердил готовность Еревана к взаимовыгодному сотрудничеству в ЕАЭС
Доверие – ключ к успешному сотрудничествуДоверие – ключ к успешному сотрудничеству
МВИ ЕАБР: На долю Армении приходится 10,2% всех привлеченных ПИИ в Евразийском регионеМВИ ЕАБР: На долю Армении приходится 10,2% всех привлеченных ПИИ в Евразийском регионе
Правительство Армении меняет порядок проведения электронных аукционов и отчуждения имуществаПравительство Армении меняет порядок проведения электронных аукционов и отчуждения имущества
Развитию в Армении солнечной энергетики будет уделено еще большее внимание - премьерРазвитию в Армении солнечной энергетики будет уделено еще большее внимание - премьер
Пашинян: На данном этапе власти Армении не ставят вопроса о выходе из ЕАЭСПашинян: На данном этапе власти Армении не ставят вопроса о выходе из ЕАЭС
Международный конкурс дегустации вин <Concours Mondial de Brussels 2026> пройдет в АрменииМеждународный конкурс дегустации вин пройдет в Армении
Кабмин Армении продлил запрет на экспорт автомобильных катализаторовКабмин Армении продлил запрет на экспорт автомобильных катализаторов
Армения привлечет кредит от ЕБРР в 39 млн евро на строительство Ереванского таможенно- логистического центраАрмения привлечет кредит от ЕБРР в 39 млн евро на строительство Ереванского таможенно- логистического центра
ВБ предоставит Армении кредит в 70,4 млн евро на улучшение водоснабжения и ирригационных услугВБ предоставит Армении кредит в 70,4 млн евро на улучшение водоснабжения и ирригационных услуг
Гендиректор Торговой палаты Гамбурга: местные бизнесмены заинтересованы в изучении возможностей в различных секторах экономики АрменииГендиректор Торговой палаты Гамбурга: местные бизнесмены заинтересованы в изучении возможностей в различных секторах экономики Армении
Экс-глава КГД: если страна не воспроизводит своё население, то любой экономический показатель теряет смыслЭкс-глава КГД: если страна не воспроизводит своё население, то любой экономический показатель теряет смысл
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень статистических показателейКоллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень статистических показателей
Бенефициаром декабря в рамках инициативы «Сила одного драма» стал благотворительный фонд City of SmileБенефициаром декабря в рамках инициативы «Сила одного драма» стал благотворительный фонд City of Smile
В Ереване обсудили актуальные вопросы российско-армянского делового сотрудничестваВ Ереване обсудили актуальные вопросы российско-армянского делового сотрудничества
Спикер НС не исключает возможности ответного транзита азербайджанских товаров по территории АрменииСпикер НС не исключает возможности ответного транзита азербайджанских товаров по территории Армении
Правительство Армении заинтересовано в последовательном развитии и расширении экономических связей с ГерманиейПравительство Армении заинтересовано в последовательном развитии и расширении экономических связей с Германией
Представители Армении и США обсудили текущую ситуацию с производством и поставками пшеницыПредставители Армении и США обсудили текущую ситуацию с производством и поставками пшеницы
Армения и Кувейт рассмотрели возможности сотрудничества в экономической сфереАрмения и Кувейт рассмотрели возможности сотрудничества в экономической сфере
Американская AMD заинтересована в новых возможностях сотрудничества с АрмениейАмериканская AMD заинтересована в новых возможностях сотрудничества с Арменией
Америабанк выступит андеррайтером дебютных облигаций ЗАО <Альфа-Фарм>Америабанк выступит андеррайтером дебютных облигаций ЗАО <Альфа-Фарм>
Германия и ЕС запустили в Армении новую программу по управлению водными ресурсами  - EU4Sevan+Германия и ЕС запустили в Армении новую программу по управлению водными ресурсами  - EU4Sevan+
Глава комитета: Армения видит эффективное решение региональных водных проблем во взаимодополняемости и долгосрочном стратегическом сотрудничествеГлава комитета: Армения видит эффективное решение региональных водных проблем во взаимодополняемости и долгосрочном стратегическом сотрудничестве
FLYONE ARMENIA запускает регулярные рейсы в направлении Ереван - Аликанте - ЕреванFLYONE ARMENIA запускает регулярные рейсы в направлении Ереван - Аликанте - Ереван
Капитальный ремонт дороги, ведущей к <Корейскому ущелью>, завершен - МинтеруправленияКапитальный ремонт дороги, ведущей к <Корейскому ущелью>, завершен - Минтеруправления
В Ереване прошло заседание Технической комиссии по сотрудничеству в сфере туризма между Арменией и ИраномВ Ереване прошло заседание Технической комиссии по сотрудничеству в сфере туризма между Арменией и Ираном
IDBank принял участие в конференции, посвящённой 10-летию Армянского института директоровIDBank принял участие в конференции, посвящённой 10-летию Армянского института директоров
Армения и Иран намерены увеличить взаимный турпотокАрмения и Иран намерены увеличить взаимный турпоток
Глава КГД Армении с американскими партнерами обсудил ход реализации программ содействия США по снижению таможенных рисковГлава КГД Армении с американскими партнерами обсудил ход реализации программ содействия США по снижению таможенных рисков
Разовая ж/д перевозка азербайджанского топлива в Армению будет осуществляться совершенно бесплатно: минэконом ГрузииРазовая ж/д перевозка азербайджанского топлива в Армению будет осуществляться совершенно бесплатно: минэконом Грузии
В январе -ноябре Армению посетило 2.12 млн. туристовВ январе -ноябре Армению посетило 2.12 млн. туристов
Армения и Молдова намерены расширить сотрудничество в сфере виноделияАрмения и Молдова намерены расширить сотрудничество в сфере виноделия
Армянская компания <Металстрой> включилась в совместный кооперационный проект в рамках механизма финансирования промышленной кооперации ЕАЭСАрмянская компания <Металстрой> включилась в совместный кооперационный проект в рамках механизма финансирования промышленной кооперации ЕАЭС
ЕАБР прогнозирует сохранение роста потребительских цен вблизи цели Центробанка Армении в текущем годуЕАБР прогнозирует сохранение роста потребительских цен вблизи цели Центробанка Армении в текущем году
Оптимизм в цифрах и уязвимость - на деле: Давид Ананян о реальном состоянии дел армянской экономикиОптимизм в цифрах и уязвимость - на деле: Давид Ананян о реальном состоянии дел армянской экономики
Ваагн Хачатурян с представителями страховых компаний обсудил внедрение всеобщего медстрахованияВаагн Хачатурян с представителями страховых компаний обсудил внедрение всеобщего медстрахования
За 10 месяцев в Армении родилось 26 768 детейЗа 10 месяцев в Армении родилось 26 768 детей
Выручка сферы услуг Армении достигла $8.6 млрд.Выручка сферы услуг Армении достигла $8.6 млрд.
На валютном межбанке Армении c 1 по 5 декабря 2025г долларовые сделки застряли в спаде, а рулевые подскочилиНа валютном межбанке Армении c 1 по 5 декабря 2025г долларовые сделки застряли в спаде, а рулевые подскочили
Торговый сектор Армении замедляется в ростеТорговый сектор Армении замедляется в росте
Грузоперевозки в Армении выросли в январе-октябре на 2%, при сокращении пассажироперевозок на 2,3%Грузоперевозки в Армении выросли в январе-октябре на 2%, при сокращении пассажироперевозок на 2,3%
Сфера связи Армении за 10 месяцев выросла на 2,3%Сфера связи Армении за 10 месяцев выросла на 2,3%
GTB Holdings достроит ереванский КаскадGTB Holdings достроит ереванский Каскад
В Армении рост экономической активности в январе-октябре 2025г удержался на уровне 8,1%, но внешняя торговля продолжает проседатьВ Армении рост экономической активности в январе-октябре 2025г удержался на уровне 8,1%, но внешняя торговля продолжает проседать
В Армении двузначными темпами сокращается производство вина и коньякаВ Армении двузначными темпами сокращается производство вина и коньяка
Президент РА: устойчивое развитие Сюника продолжает оставаться одним из приоритетов государственной политики АрменииПрезидент РА: устойчивое развитие Сюника продолжает оставаться одним из приоритетов государственной политики Армении
Выработка электроэнергии в Армении за 10 месяцев выросла на 7,9%Выработка электроэнергии в Армении за 10 месяцев выросла на 7,9%
Металлургическая промышленность Армении по итогам 10 месяцев оказалась в спадеМеталлургическая промышленность Армении по итогам 10 месяцев оказалась в спаде
В Армении годовая инфляция продолжает разгоняться, не переходя границы таргетаВ Армении годовая инфляция продолжает разгоняться, не переходя границы таргета
Промышленный сектор Армении по итогам 10 месяцев просел на 3%Промышленный сектор Армении по итогам 10 месяцев просел на 3%
Ардшинбанк снижает процентную ставку по необеспеченным потребительским кредитамАрдшинбанк снижает процентную ставку по необеспеченным потребительским кредитам
МВФ утвердил новое трехлетнее соглашение SBA с Арменией по кредиту stand-by на сумму $175 млнМВФ утвердил новое трехлетнее соглашение SBA с Арменией по кредиту stand-by на сумму $175 млн
Армения приняла участие в горнодобывающей выставке <Ресурсы завтрашнего дня> в ЛондонеАрмения приняла участие в горнодобывающей выставке <Ресурсы завтрашнего дня> в Лондоне
Парламент Армении ратифицировал соглашение о перевозках по дорогам стран ЕАЭСПарламент Армении ратифицировал соглашение о перевозках по дорогам стран ЕАЭС
Мы долго ждали этого дня: глава ЦБ анонсировал выход международной страховой группы на армянский рынокМы долго ждали этого дня: глава ЦБ анонсировал выход международной страховой группы на армянский рынок
Читать больше
Курсы валют
11.12.2025
RUB4.82-0.10
USD381.840.02
EUR447.022.81
GBP510.832.55
CAD276.600.98
JPY24.500.14
CNY54.100.05
CHF479.044.91