Пятница, 12 Декабря 2025 13:37

Андеррайтер - Конверс Банк: В Армении стартовал дебютный выпуск облигаций Глоббинга

Андеррайтер - Конверс Банк: В Армении стартовал дебютный выпуск облигаций Глоббинга

АрмИнфо.  В Армении 12 декабря стартовал дебютный выпуск драмовых и долларовых именных купонных облигаций Глоббинга (ООО <Глобал Шиппинг>) в объеме 1.5 млрд драмов и $2 млн. Первичное размещение предусмотрено завершить 12 февраля 2026г. Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка. 

Соответствующий меморандум о начале сотрудничества в выпуске и размещении первых облигаций компании несколько дней назад подписали главный исполнительный директор Конверс Банка Андраник Григорян и основатель - генеральный директор Глоббинга Давид Арутюнян.

В рамках драмового транша (AMGLBSB21ER0) выпущено 30 тыс. облигаций, каждая с номинальной стоимостью в 50 тыс. драмов, а  долларового (AMGLBSB22ER8) - 20 тыс. облигаций, каждая с номинальной стоимостью в $100.  Доходность по купону по драмовым облигациям установлена в 12%, а по долларовым - 8,25%. Срок обращения в обоих случаях - 36 месяцев (3 года). Периодичность купонных выплат по обоим траншам предусмотрена раз в полгода. Полное погашение обоих выпусков состоится 12 декабря 2028 года.

Физические и юридические лица желающие инвестировать в облигации Глоббинга могут приобрести их в любом филиале банка или через мобильное приложение Converse Mobile, заполнив соответствующую заявку и отправив ее по электронному дресу [email protected] или [email protected] и в тот же день до 16:30 сделав платеж на счет 19300927663876 (драмовые облигации) и/или 19300637882578 (долларовые облигации). Минимум можно приобрести 2 облигации. Подробная информация, образцы заявок для физических и юридических лиц, а также проспект эмиссии представлены на сайте Конверс Банка под ссылкой https://conversebank.am/hy/globbing/ .

Основатель и генеральный директор Глоббинга Давид Арутюнян отметил: <С 2015 года мы формируем индустрию и культуру онлайн-шопинга в Армении, Казахстане и Узбекистане. Являемся лидером отрасли уже 10 лет и крупнейшей армянской компанией в отрасли в СНГ. Наш следующий большой шаг - выпуск и размещение облигаций Глоббинга в партнерстве с Конверс Банком, что обеспечит глобальную экспансию и международное развитие бренда, создание новых логистических направлений и, самое главное, приобретая облигацию, вы станете важным участником международного развития Глоббинга>.

Главный исполнительный директор Конверс Банка Андраник Григорян, подчеркнув роль корпоративных облигаций в диверсификации финансовых инвестиций и повышении представленности на рынках капитала, подметил, что Конверс Банк обладает богатым опытом выпуска и размещения облигаций и сегодня позиционирует себя армянскому бизнес-сообществу как надежный, профессиональный и всесторонне поддерживающий партнер (об этом свидетельствуют несколько предыдущих досрочно завершенных размещений - Ред.).

Григорян заметил: <Предприятия по всему миру, в том числе и в Армении, часто сталкиваются с финансовыми ограничениями. Без внешних инвестиций их дальнейший рост и конкурентоспособность затруднены. В этом отношении выпуск облигаций является эффективным способом увеличения капитала, повышения прозрачности и укрепления лояльности и доверия клиентов к компании. В то же время эмитенты, в случае листинга на Армянской фондовой бирже, получают возможность воспользоваться государственной программой субсидирования, что также является значительным стимулом для поощрения компаний-эмитентов и развития рынка капитала>.

Напомним, что Глоббинг (ООО <Глобал Шиппинг>) - международная торговая платформа, позволяющая совершать покупки в зарубежных магазинах и получать их в Армении. Основана в 2015 году. В ней работает свыше 150 сотрудников, склады расположены в восьми странах (США, Великобритания, Китай, ОАЭ, Греция, Германия, Италия, Россия). В Армении находятся головной офис и филиалы, а также крупнейшая сеть локеров для хранения посылок (около 140 ячеек и 3800 сейфов). Компания насчитывает более 1 млн зарегистрированных пользователей, а число отправленных на сегодняшний день посылок превышает 8,8 млн.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2025г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк, являясь одним из лидеров банковской системы страны по эмиссии облигаций, привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 27.2 млрд драмов ($71.1 млн). В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 2 раза, а в годовом исчислении - на 35%.

Отметим, что Конверс Банк, как андеррайтер, в 2023-2025гг успешно и досрочно разместил облигации ЗАО <Евротерм> (торговые бренды "Ноян" и "Менк") - драмовые на 500 млн, ООО <Медикал> (Hyebrid) - драмовые на 100 млн, и инновационного медцентра "Вардананц" (ЗАО "Аринтерлев") - драмовые на 1 млрд. К этому списку прибавилась компания Глоббинг, которая для своего дебютного выпуска драмовых и долларовых облигаций выбрала андеррайтером Конверс Банк, что не исключает вероятности досрочного размещения и в этот раз. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Папоян: Азербайджан заинтересован в поставках алюминиевой фольги из АрменииПапоян: Азербайджан заинтересован в поставках алюминиевой фольги из Армении
Минэкономики разрабатывает программу субсидий для агросектора на фоне возможного роста цен на бензинМинэкономики разрабатывает программу субсидий для агросектора на фоне возможного роста цен на бензин
Министр экономики исключил вероятность повышения цен на газМинистр экономики исключил вероятность повышения цен на газ
Посол России: За 20 лет ЮКЖД инвестировала в железнодорожную инфраструктуру Армении 30 миллиардов рублейПосол России: За 20 лет ЮКЖД инвестировала в железнодорожную инфраструктуру Армении 30 миллиардов рублей
Посол РФ: В России запланированы крупные экономические мероприятия, на которые приглашаются представители армянской стороныПосол РФ: В России запланированы крупные экономические мероприятия, на которые приглашаются представители армянской стороны
В Минтеруправления приняли делегацию Азиатского банка развитияВ Минтеруправления приняли делегацию Азиатского банка развития
В Армении мартовская годовая инфляция разогналась с 3,3% до 4,5% из-за дорожающих продуктов питанияВ Армении мартовская годовая инфляция разогналась с 3,3% до 4,5% из-за дорожающих продуктов питания
IDBank предоставит стипендии на сумму 35 миллионов драмов 103 арцахским студентам Ереванского государственного университетаIDBank предоставит стипендии на сумму 35 миллионов драмов 103 арцахским студентам Ереванского государственного университета
На валютном межбанке Армении с 30 марта по 3 апреля 2026г долларовые и рублевые сделки сокращалисьНа валютном межбанке Армении с 30 марта по 3 апреля 2026г долларовые и рублевые сделки сокращались
КРОУ в ближайшее время рассмотрит вопрос о снижении платы за подключение новых потребителей электроэнергииКРОУ в ближайшее время рассмотрит вопрос о снижении платы за подключение новых потребителей электроэнергии
Минфин и АБР договорились продолжить тесное взаимодействие для устойчивого развития АрменииМинфин и АБР договорились продолжить тесное взаимодействие для устойчивого развития Армении
Авиакомпания FLY ONE ARMENIA запустила рейс Ереван-Амстердам-ЕреванАвиакомпания FLY ONE ARMENIA запустила рейс Ереван-Амстердам-Ереван
В Минэкономики обсудили проблемы свиноводстваВ Минэкономики обсудили проблемы свиноводства
ВТБ (Армения) упростил процесс автокредитования на первичном рынкеВТБ (Армения) упростил процесс автокредитования на первичном рынке
Автодорога, входящая в состав Автодорога, входящая в состав "маршрута Трампа", готова на 90%, а железная - на 70% - Алиев
Россельхознадзор заявил о претензиях к продукции из АрменииРоссельхознадзор заявил о претензиях к продукции из Армении
Катар заинтересован в инвестиционном сотрудничестве с Арменией в туристической сфереКатар заинтересован в инвестиционном сотрудничестве с Арменией в туристической сфере
АраратБанк в десятый раз удостоен награды <Превосходство качества> от Commerzbank AGАраратБанк в десятый раз удостоен награды <Превосходство качества> от Commerzbank AG
Россия наращивает экспорт продукции АПК в АрмениюРоссия наращивает экспорт продукции АПК в Армению
Америабанк признан Международной финансовой корпорацией <Лучшим банком-эмитентом на Кавказе> по программе GTFPАмериабанк признан Международной финансовой корпорацией <Лучшим банком-эмитентом на Кавказе> по программе GTFP
Пашинян: Армения не будет в одностороннем порядке расторгать концессионное соглашение по ЮКЖДПашинян: Армения не будет в одностороннем порядке расторгать концессионное соглашение по ЮКЖД
Благодаря демонополизации рынка и подключения альтернативных поставок, в Армении удается сдерживать рост цен на горючееБлагодаря демонополизации рынка и подключения альтернативных поставок, в Армении удается сдерживать рост цен на горючее
Безопасная среда - ровные возможностиБезопасная среда - ровные возможности
Министр: С 1 апреля Армянская АЭС остановлена на планово-предупредительный ремонт сроком на пять месяцевМинистр: С 1 апреля Армянская АЭС остановлена на планово-предупредительный ремонт сроком на пять месяцев
Армения сможет беспошлинно импортировать 20 тысяч тонн сахарного тростника - решение кабминаАрмения сможет беспошлинно импортировать 20 тысяч тонн сахарного тростника - решение кабмина
Армения получит возможность беспошлинного ввоза на свою территорию какаоАрмения получит возможность беспошлинного ввоза на свою территорию какао
С 1 января 2027 года бенефициарами системы обязательного медстрахования станут водители такси, работающие в электронном форматеС 1 января 2027 года бенефициарами системы обязательного медстрахования станут водители такси, работающие в электронном формате
В Армении будет внедрен институт В Армении будет внедрен институт "обратной ипотеки"
Строительство и эксплуатация в Армении аккумулирующих станций станет новых видом деятельности, подлежащей лицензированию - решение правительстваСтроительство и эксплуатация в Армении аккумулирующих станций станет новых видом деятельности, подлежащей лицензированию - решение правительства
В Россельхознадзоре указали на недостаточный контроль за подкарантинной продукцией со стороны АрменииВ Россельхознадзоре указали на недостаточный контроль за подкарантинной продукцией со стороны Армении
Посол: Катар заинтересован в углублении сотрудничества с Арменией в сфере высоких технологий, ИИ и инвестицийПосол: Катар заинтересован в углублении сотрудничества с Арменией в сфере высоких технологий, ИИ и инвестиций
Оверчук: Отправка российских и казахстанских грузов в Армению по железной дороге через Азербайджан и Грузию выгодна всемОверчук: Отправка российских и казахстанских грузов в Армению по железной дороге через Азербайджан и Грузию выгодна всем
Оверчук: Россия не может не замечать происходящего вокруг Мецаморской АЭСОверчук: Россия не может не замечать происходящего вокруг Мецаморской АЭС
Оверчук: Пашинян заверял, что российскому бизнесу в Армении ничего не угрожает, но факты говорят об обратномОверчук: Пашинян заверял, что российскому бизнесу в Армении ничего не угрожает, но факты говорят об обратном
Оверчук заявил о скромных перспективах стыковых железнодорожных участков, ведущих к границам Азербайджана и ТурцииОверчук заявил о скромных перспективах стыковых железнодорожных участков, ведущих к границам Азербайджана и Турции
Оверчук: США нужен коридор через Армению для вывоза критических минералов и контроля за ИраномОверчук: США нужен коридор через Армению для вывоза критических минералов и контроля за Ираном
Оверчук: Армения очень близко подошла к точке, после которой России придется по- другому выстраивать с ней экономические отношенияОверчук: Армения очень близко подошла к точке, после которой России придется по- другому выстраивать с ней экономические отношения
Оверчук: Москва видит как Армению готовят к вхождению в ЕС, ставший для России враждебным блокомОверчук: Москва видит как Армению готовят к вхождению в ЕС, ставший для России враждебным блоком
Оверчук: причин для продажи концессии ЮКЖД в Армении третьей стороне нетОверчук: причин для продажи концессии ЮКЖД в Армении третьей стороне нет
Оверчук: Москва узнала об истории про передачу концессии РФ на железные дороги Армении от коллег из других государствОверчук: Москва узнала об истории про передачу концессии РФ на железные дороги Армении от коллег из других государств
Стамбул и Ереван в летнем сезоне 2026 года станут главными транспортными хабами для российских туристовСтамбул и Ереван в летнем сезоне 2026 года станут главными транспортными хабами для российских туристов
Оверчук: Москва и Ереван имеют общие интересы по разблокированию коммуникаций на Южном КавказеОверчук: Москва и Ереван имеют общие интересы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
IDBank получил награду Commerzbank STP Excellence Award 2025IDBank получил награду Commerzbank STP Excellence Award 2025
Huawei изучает возможности для строительства в Армении аккумулирующих электростанцийHuawei изучает возможности для строительства в Армении аккумулирующих электростанций
Компании ВПК Армении перечислили в 2025 году  в госбюджет налогов на  13.3 млрд драмовКомпании ВПК Армении перечислили в 2025 году  в госбюджет налогов на 13.3 млрд драмов
С 1 апреля выплаты пенсий и пособий в Армении будут осуществляться исключительно в безналичной форме - министрС 1 апреля выплаты пенсий и пособий в Армении будут осуществляться исключительно в безналичной форме - министр
Правительство компенсирует 50% расходов на сертификацию определенной категории продукцииПравительство компенсирует 50% расходов на сертификацию определенной категории продукции
В Водном комитете Армении обсудили с АБР проекты по управлению водными ресурсами и очистке сточных водВ Водном комитете Армении обсудили с АБР проекты по управлению водными ресурсами и очистке сточных вод
Валовые международные резервы Армении установили новый рекорд - свыше $5.5 млрд с годовым ростом на 64%Валовые международные резервы Армении установили новый рекорд - свыше $5.5 млрд с годовым ростом на 64%
МВД Армении: Налог на имущество для электромобилей существенно снизилсяМВД Армении: Налог на имущество для электромобилей существенно снизился
Глава Минфина: стартовавшая с 1 января программа 2%-го кэшбека по приобретению товаров с использованием карт ArCA успешно реализуетсяГлава Минфина: стартовавшая с 1 января программа 2%-го кэшбека по приобретению товаров с использованием карт ArCA успешно реализуется
В Ереване обсуждены реализуемые с АБР программыВ Ереване обсуждены реализуемые с АБР программы
Всемирный Банк предоставит Армении $200 млн в поддержку перехода к более конкурентоспособной и глобально интегрированной экономикеВсемирный Банк предоставит Армении $200 млн в поддержку перехода к более конкурентоспособной и глобально интегрированной экономике
Армения отказалась от ограничения на строительство жилого дома на земле площадью менее 400 кв.м.Армения отказалась от ограничения на строительство жилого дома на земле площадью менее 400 кв.м.
ЕАБР поддержал развитие управленческих навыков руководящего состава Минфина АрменииЕАБР поддержал развитие управленческих навыков руководящего состава Минфина Армении
С сегодняшнего дня возобновились авиарейсы Капан-Ереван-КапанС сегодняшнего дня возобновились авиарейсы Капан-Ереван-Капан
Чиновники Минтерруправления Армении и представитель МВФ сверили часы по повестке двустороннего сотрудничестваЧиновники Минтерруправления Армении и представитель МВФ сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
Новый этап делового сотрудничества между центральными депозитариями Армении и УзбекистанаНовый этап делового сотрудничества между центральными депозитариями Армении и Узбекистана
ЗММК в четвертый раз подряд стал партнером по промышленной трансформации на форуме Doing Digital ForumЗММК в четвертый раз подряд стал партнером по промышленной трансформации на форуме Doing Digital Forum
IDBank представил специальное предложение на TOON EXPO 2026IDBank представил специальное предложение на TOON EXPO 2026
Читать больше
Курсы валют
03.04.2026
RUB4.700.02
USD376.980.02
EUR435.221.26
GBP498.861.76
CAD270.760.13
JPY23.620.01
CNY54.790.14
CHF472.351.56