На рынке корпоративного долга Армении новый эмитент - компания Агротех

АрмИнфо.  Компания <Агротех> (AGROTEСH) - один из крупнейших поставщиков товаров и технологий для тепличных хозяйств и сельскохозяйственного производства в Армении вышел на рынок корпоративных заемных обязательств, объявив об эмиссии именных купонных облигаций на сумму 600,000,000 АМД под программу дальнейшего роста. Андеррайтером выпуска выступает инвесткомпания CUBE INVEST.

Отметим, что согласно условиям выпуска именных купонных облигаций, номинальная стоимость одной бумаги составляет 100 тыс АМД. Выпущено 6 тыс бумаг со сроком обращения в 36 месяцев.  Купонная процентная ставка определена в 13% годовых. Купонные выплаты будут осуществляться раз в 3 месяца. Дата выпуска определена 17 декабрем 2025 года, дата погашения - 17 декабря 2028 года.

Компания выходит со своими долговым бумагами на публичный рынок через прямые продажи. Решения о выходе на организованный биржевой рынок пока не принято, как и возможность подписания соглашения с маркет-мейкером. Исходя из этого, по всей видимости, CUBE INVEST-ом уже определены основные <якорные инвесторы> в лице финансовых организаций и инвесткомпаний.

Согласно Проспекту эмиссии, размещенном на сайте инвесткомпании CUBE INVEST, полученные от выпуска облигаций средства будут направлены на закупку сырья, материалов, их хранение в необходимых объемах, а также на расширение ассортимента продукции. Отмечается, что благодаря стратегии, принятой правительством РА, интенсивное сельское хозяйство стало очень привлекательным бизнесом для инвесторов. Ежегодно создаются новые фермы, которые являются потенциальными клиентами компании. Так в ближайшем будущем в стране будут сданы в эксплуатацию нескольких крупных тепличных хозяйств, оснащенных инновационными технологиями, общей площадью 50 га, подавляющее большинство которых - клиенты компании AGROTEСH. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов необходимо для удовлетворения прогнозируемого высокого спроса и обеспечения бесперебойных поставок продукции и технологий.

Согласно финансовой отчетности компании за первые 6 месяцев 2025 года, общие активы ООО <Агротех> составили 4,023,793 тыс АМД против 3,029,012 АМД (на начало 2025г.), 912,334 тыс из которых - основные средства. Размер собственного капитала компании составил на 30?06?2025 г.  1,146, 792 тыс АМД, повысившись за 6 месяцев на 58 488 тыс АМД, в основном за счет нераспределенной прибыли, составившей 575,107 тыс драмов. Размер текущих обязательств составил 2,144,407. Чистая прибыль компании за 6 месяцев прошлого года составила 142,281 тыс АМД.

Отметим, что размер уставного капитала компании ООО <Агротех> составляет 134,000 тыс АМД, акционерами выступают Арутюн Аракелян с долей 81% и Наира Хачатрян с долей 19%.

Отметим, что компания получила от Центрального банка Армении право на эмиссию на сумму 1 ,000,000,000 АМД, однако принято решение пока выйти на рынок с первым траншем в 600,000,000 АМД.