Почему либерализация рынка ОСАГО привела к тотальному росту тарифов… для всех

АрмИнфо. Либерализация рынка ОСАГО, произошедшая несколько лет назад, когда государство перестало устанавливать тарифы, ожидаемо для многих экспертов, стала тригером для повышения цен. И вот, в течение последних двух лет цены на страхование обязательной автогражданской ответственности планомерно повышаются и армянским автовладельцам приходится все больше и больше платить за страховку.

Однако те же эксперты усматривают в тенденции роста цен некоторые дисбалансы, не соответствия, связанные с тем, что так называемая система «бонус-малус» дает сбои. Отметим, что «бонус-малус» - это механизм расчета стоимости ОСАГО, меняющий цену полиса в зависимости от аварийности. В международной практике безаварийная езда дает скидку (бонус, до 50-54%), а виновность в ДТП — надбавку. Коэффициент пересчитывается ежегодно на основе истории страховых случаев. Почему же в Армении цены на страховку повышаются как у ответственных, так и у безответственных водителей? Ведь ОСАГО, в качестве «навязанного» государством населению обязательного механизма, имеет высокую социальную значимость.

Страхование гарантирует не только финансовую защиту автовладельцев, но и является стимулом, повышающем общий уровень безопасности населения. Но кажется, что эта социально значимая функция ОСАГО у нас в стране не работает, а цены на тарифы поднимаются для всех, в том числе и для ответственных водителей. В чем причина такой несправедливости? С этим и другими вопросами корреспондент АрмИнфо обратился за разъяснениями к руководителю Бюро автостраховщиков Армении Вагинаку Енгибаряну.

- Г-н Енгибарян, С чем, по-вашему, связано постоянное повышение тарифов на ОСАГО для всех без исключения, хотя и в разных пропорциях? Неужели ответственные и дисциплинированные водители должны платить за высокие издержки, которые исходят от тех, кто привык к небезопасной, а иногда просто «бешенной» езде по нашим улицам и дорогам? Более того, статистика темпов роста прибыли наших страховщиков показывает, что за последние годы, в связи со значительным ростом тарифов на ОСАГО, уровень прибыльности компаний также существенно возрос. Встает вопрос: ОСАГО - это исключительно чистый бизнес или также обязательная социально значимая функция?

- Я не могу согласиться с вашими выводами. Возможно, вы оперируете своей статистикой по рынку, утверждая о повышении прибыльности компаний после повышения тарифов на ОСАГО, но мы работаем с нашей уникальной и точной базой данных, которая говорит о том, что убыточность сегмента ОСАГО пока высокая. С 2024 года по 2025 год уровень убыточности этого сегмента страхового рынка снизился с 81,8% до 76,3%. Неплохой, но поверьте, недостаточный показатель.   Убыточность - это разница между собранными компаниями страховыми премиями и возмещениями. Значит, по итогам прошлого года у компаний осталось 23,7%. На первый взгляд этого достаточно, но это не прибыль. Это совокупный доход от ОСАГО. На эти 23,7% разницы компании несут большие затраты на поддержание бизнеса – от заработных плат до поддержания агентской сети и информационных систем. А сегмент ОСАГО сегодня составляет половину всего бизнеса стразовых компаний. Так что, денег на поддержание бизнеса остается немного. Это моя оценка в среднем по рыку. Есть компании, которые на сегменте ОСАГО пока работают в убыток, есть кто вышел на прибыль. Приведенная вами динамика роста совокупной прибыли всего рынка скорее всего говорит о финансовом результате. То есть, благодаря росту тарифов компаниям удалось выйти из минусового результата.

Хочу в этом контесте напомнить, что, когда много лет назад в стране внедряли систему обязательного страхования автогражданской ответственности, государство жестко регулировало тарифы таким образом, что уровень убыточности сегмента не должен был превышать 75%. Только в этом случае, система могла работать без «стрессов». Сегодня у нас пока, как я отмечал, 76,3%.

- То есть, есть куда расти и тарифам? Но, смотрите, когда мы оцениваем статистику рынка, то видим, что темпы роста совокупной чистой прибыли, или, как выговорите верно – финансового результата, в 2024 году составили 3.1%, а после роста цен на ОСАГО – до 17.1%. Причем почти 80% этого роста приходится именно на ОСАГО, тогда как удельный вес ОСАГО – лишь половина рынка. Я не против рыночного подхода. Все верно, любой бизнес должен зарабатывать и стремится к максимализации прибыли. Это книжная аксиома. Но возвращаясь к первому вопросу, хочу спросить, почему в системе не найдено баланса между теми, кто должен получать «бонусы» и теми, кто своими ошибками на дороге, приносит компаниям убытки? Если брать все действующие классы страхования, то совокупные доходы компаний составили в прошлом году порядка $220 млн, а возмещения $128 млн. По-моему, неплохой результат и система «бонус-малус» могла бы быть более справедливой.   

- По данным нашего Бюро, не в общем по рынку, а именно на сегменте ОСАГО объем полученных за прошлый год премий составил порядка $92 млн, а возмещения - около $62 млн. Вот вам 76.6% убыточности. Скажу вам еще интереснее. ОСАГО в течение этих 15 лет в основном было убыточным сегментом. Сегмент фактически не генерировал прибыли для компаний. И встает вопрос, тогда, зачем он был нужен? Но компании шли на это, надо было заявить о себе, надо было увеличивать клиентскую базу, выбираться, как говорится, «из коротких штанишек». Развивать на основе ОСАГО параллельно и другие классы страхования, такие как КАСКО в первую очередь, страхование здоровья, имущества и т.д. ОСАГО стал толчком к возмужанию рынка, к росту его так сказать «капитализации». Но надо понимать, что страховые услуги не могут быть не в рынке и непосредственно коррелируются с ним, и конечно же, как с общим уровнем роста цен, накопленной в стране инфляцией, так и ростом цен на конкретные товары и услуги, то есть на частные факторы. Поясню. Например, в стране растет количество электромобилей. Но это количество пока отстает от уровня их обслуживания с точки зрения запчастей. И при страховом случае, эти запчасти очень дорого стоят, непропорционально дорого. И второе – часто вместо поврежденных деталей автомобилей, дистрибьюторы авто замещают у пострадавших автомобилей целые узлы, а иногда даже предоставляют новый автомобиль. Это специфическая вещь, с которой ранее наши страховые компании не сталкивались. Так что, общие издержки на рынке растут. Поэтому, общий уровень повышения цен и издержек отражается на стоимости полисов и для дисциплинированных, ответственных водителей.

- А не получается ли так, что компании просто боятся потерять даже «плохого» клиента, и делают это за счет «хорошего», по принципу «а куда он денется, раз государство обязало…». Если за «дикое» рискованное вождение, свидетелями которого на улицах наших городов мы не раз бываем, «малусы» бы взлетали в разы, то ответственных водителей стало бы больше, а издержек – меньше. Рынок, по-моему, разрегулирован.

- Но у него еще меньше поднялись цены, чем у того, который стал виновником аварий. Так, по вашей логике, если у человека не было аварий, то через пару десятков лет страховые уже сами ему должны будут платить? Я это говорю как крайность, только для того, чтоб механизм был ясен. Если в стране идет общий рост цен - и инфляция, и издержки, то в любом случае часть этого бремени ложится и на добросовестного страхователя. Иначе невозможно. Это принцип работы страхового рынка.

- И все же некоторые эксперты считают, что «малусы» в Армении очень низкие и не дисциплинируют водителей. Как вы считаете?

- Хороший вопрос. Мы пару лет назад систему «бонус – малус» пересмотрели и заметно повысили малусы, откорректировали их шкалу и общий размер. Но в Армении необходимо учитывать общий уровень доходов, в том числе и то, что автомобиль для многих является средством материального обеспечения семьи. Поэтому, мне кажется пока рано делать жесткие шаги в этом направлении. Но мы всегда думаем о том, чтоб найти приемлемые для общества и государства меры по повышению дисциплины. Но кроме дисциплины и ответственности есть и иные факторы.

Эти факторы комплексные и включены в стратегию развития сегмента ОСАГО на ближайшие 4 года. Одно из важных составляющих – повышение безопасности на дорогах. Но мы должны понимать, что сама дорожная инфраструктура, со всеми своими элементами, начиная от дорожного покрытия, разметок, и т.д. далеки от совершенства, становясь неочевидными причинами множества ДТП на дорогах. В таких условиях перекладывать всю тяжесть ответственности на водителей нельзя.

Тут есть три главных направления: улучшение состояния дорог, техническое состояние самого автотранспорта и поведенческая линия водителей. И по всем этим направлениям мы будем вместе с государством осуществлять пошаговую программу.

Так с точки зрения инцидентов на дороге мы разработали карту наиболее «уязвимых» участков для ДТП, которую передали в МВД и думаем вокруг этого вопроса создать межведомственную комиссию с вовлечением экспертов. Это позволит начать работу над совершенствованием этой карты, чтобы улучшить состояние на тех конкретных участках, где бывает много аварийных случаев. И должны быть приняты основательные взвешенные решения. Сейчас мы передаем МВД фрагментарно такие «аварийные карты» и они служат основанием для МВД для улучшения ситуации, но нужен скоординированный комплексный подход.

Также мы работаем над проблемой прохождения автомобильным парком страны технического осмотра. Здесь много минусов, недоработок. Много формальностей и нет строгости. Поэтому на дороги выходят неисправные автомобили, со всеми печальными последствиями. А ответственности никакой. Мы этим вплотную занимаемся с соответственными структурами. Так как нет заинтересованных сторон в этом деле, как результат, техническое состояние многих автомобилей, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Что касается поведенческой линии водителей транспортных средств, то мы сейчас работаем над тем, чтобы связать систему «бонус - малус» не только с инцидентами, но и с соблюдением правил дорожного движения. Это мне кажется очень важно с точки зрения повышения дисциплины вождения нашими согражданами. Причем, важно, что это уже будет важная профилактическая мера. Сейчас эта система реактивная, а не проактивная. Мы объединим две базы, которые на принципах алгоритмов будут выводить результаты, корреляции. Нужна и учебная работа и даже психологическая с теми, кто постоянно нарушает ПДД и собирает много «малусов». Надо работать по всему фронту, и мы готовы к этому.

- Понятно, но тогда давайте поговорим о наличии так называемого человеческого фактора. Я бы с вами во многом согласился, если бы не обнаружил огромную разницу в тарифах разных страховых компаний в отношении ответственных водителей. Я, к примеру обнаружил, что эта разница может быть значительной. Когда я искал лучший вариант для ОСАГО для себя лично, я нашел на рынке ценовую вилку от 41 тыс до 58 тыс драмов за договор на год. Если так, то может сменить профессию и пойти в актуарии? Им говорят, не плохо платят. Это сарказм, но как иначе отнестись к таким фактам, когда компания де-факто отказывается от добросовестного, дисциплинированного клиента.  

- Придется и тут вас поправить. Это бизнес, это результат либерализации, который заставляет компании искать свои ниши. Они по-своему логически определяют на каком сегменте работать. Знаете, как в супермаркетах, кто-то специализируется на одном продовольственном сегменте, кто-то на другом. Такие компании сами регулируют свой сегмент рынка, исходя из собственных возможностей. У кого-то есть филиалы, которые надо содержать, у других нет. Кто-то не хочет вообще иметь дело с такси, а кто-то дает им приоритет в ценовом смысле. Это в любом бизнесе так. Есть банки, к примеру, которые работают «на законе больших чисел», не думая о кредитоспособности большого числа мелких клиентов, которым выдают дорогие кредиты, другие напротив – предоставляют кредиты с низкой ставкой только добросовестным заемщикам с хорошей кредитной историей.  

- Как известный специалист в этой области, в том числе и специалист по оценке рисков, как бы вы оценили уровень профессионализма наших актуариев по 10-и бальной шкале? Это ведь фактически новая специальность в Армении. Профессионально в вузах начали учить страховых математиков каких-то там лет 10 назад.

- Я думаю, что требовать «гениальности» от них пока рано. Я бы сказал, что по этой шкале они приближаются к отметке «7». Актуарная наука постоянно развивается, и в течение времени совершенствуется с привлечением, в том числе, искусственного интеллекта. На практике компании довольно интенсивно развивают актуарное дело, расчеты. Не все стразу, как говорится. Главное развитие идет.

- Спасибо, за интересную и полезную для общественности беседу и успехов Вам.   

- Не за что, и да, я уверен, и именно через комплексный подход к проблемам рынка нам удастся сделать и то, что вас так беспокоит, снизить темпы роста тарифов и убрать кажущиеся дисбалансы.