Понедельник, 15 Мая 2017 13:43
Карина Меликян

Страховой рынок топчется на месте

Страховой рынок топчется на месте

АрмИнфоИнтервью ИК АрмИнфо с заместителем исполнительного директора СК “Сил Иншуранс” Левоном Мамиконяном

 

Как вы оцениваете развитие страхового рынка Армении в 2016 году и чем обуславливаете рост?

 

Конечно, есть несколько традиционных методов оценки и характеристики состояния рынка, однако в первую очередь  необходимо оценивать уровень “плотности” страховых услуг среди населения, который рассчитываетcя по размеру собранных страховых премий на душу населения, т.е. характеризует насколько активно население пользуется страховыми услугами. В качестве примера приведу некоторые данные: в США уплаченная страховая премия составляет $3527 на одного человека, в Германии- $2904, в Китае - $158, в России - $297, а в мировом масштабе - $627 в среднем. Для сравнения скажу, что по итогам 2016 года эта цифра в Армении составила всего порядка $23. Но не будем забывать, что несколькими годами ранее этот показатель в Армении составлял мизерные $2, при том что и страховых компаний на рынке было больше. 

 

Ситуация в страховании – это отражение экономического развития – чем хуже ситуация в экономике, тем, естественно, ниже показатели рынка. Прошлогодний рост страховых премий на 5% означает, что рынок топтался на месте, так как источниками этого небольшого роста выступили главным образом ОСАГО и  в какой-то мере страхование имущества и общей ответственности.

 

Рост по ОСАГО можно обусловить ввозом в страну около 15 тыс автомобилей (собранная премия увеличилась на 600 млн драмов), по имущественному страхованию – несколькими крупными проектами (позволившими нарастить  премии на 400 млн. драмов), начатыми  при финансировании из внешних источников (продолжение строительства дороги Север-Юг, ряда водохранилищ, и т.д.), по добровольному страхованию здоровья прирост премий составил 420 млн. драмов, а по ответственности – в связи с вхождением Армении в ЕАЭС стало действовать обязательное требование страхования различных видов ответствености -  таможенных брокеров, складов и перевозчиков.

 

И какие же после этого прогнозы на 2017 год возможны – пессимистичные или оптимистичные?

 

На 2017 год у меня пока пессимистичный прогноз. По страховым премиям ожидаю рост на прошлогоднем уровне, может чуть больше – до 7%, причем резкого роста не предвидится даже в ракурсе прогнозируемого правительством более высокого экономического роста. И даже этот 5-7%-ый рост обеспечат точечные проекты, такие как альтернативная энергетика, дальнейшее строительство дороги Север-Юг, отдельные проекты по восстановлению автодорог (скажем отрезок Ванадзор-Баграташен), ну и конечно же ОСАГО.

 

Предпосылками для ускорения роста могли бы служить запуски крупных проектов, скажем возобновление страхования здоровья госслужащих (так называемый соцпакет) и другие крупные инвестиционные проекты, но они пока только декларируются и конкретики по ним еще нет. А ведь в этом случае можно было бы  предположить вероятный рост в 2017 году где-то в диапазоне 20-25%.

 

Какие основные тенденции развития страхового рынка Вы бы выделили?

 

В первую очередь я бы назвал повышенное внимание правительства к этому сегменту экономики и финансового рынка как с точки зрения самого рынка, так и управления рисками в экономике в целом. В первую очередь это касается намерения создать механизм страхования сельскохозяйственных рисков. Это, как правило, дотационный вид страховой деятельности и развивать его нужно при поддержке государства. Важны и намерения государства усилить систему социальных гарантий населения посредством перехода от добровольного к обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Осенью 2017 года или в 2018 году вероятно первый этап реформы заработает, а там посмотрим. Кроме того, в правительстве уже идут разговоры о внедрении страхования экологических рисков. Все эти шаги нового правительства вдохновляют.

 

Что скажете о законодательных изменениях 2016 года и намечаемых в 2017г? 

 

В 2016 году они касались ОСАГО - бонус-малус и прямые возмещения - они немаловажные, но не глобальные. В Закон о страховании и страховой деятельности было внесено 17 поправок, но и они, в основном, носили стилистический характер или касались каких-то методов бухучета или имели юридический характер на предмет гармонизации с другими законами или подзаконными актами.

Но на один момент я бы хотел обратить ваше внимание – в 2016 году поднимался вопрос о страховании от землетрясений. Дело в том, что несколько лет страховые компании в классе страхования имущества от стихийных бедствий осуществляли также страхование от землетрясений, но размер выплат по полису или случаю согласно договору перестрахования был лимитирован – на 1 случай полагалась определенная сумма, скажем $3 млн, т.е. при серьезном бедствии рынок может столкнуться с проблемами. Ни одна частная страховая компания не может самостоятельно решить этот вопрос, а значит он нуждается в государственном решении. Иначе говоря, нужно создать национальную программу по защите от землетрясений и страхованию рисков, как, например, это сделали в близкой к нам географически и находящейся в идентичной сейсмической зоне Турции, где это носит характер обязательного компонента. Турецкий катастрофический страховой пул был учрежден в 2000 году после разрушительного землетрясения 1999 года. Пул был предназначен заменить собой государственные обязательства по финансированию реконструкции домов после землетрясений.

Программа осуществляется как обязательное страхование, привязанное к регистрации строений. Ставки различаются в зависимости от степени риска. Стандартное покрытие для коммерческих предприятий предполагает совместное со страхователем участие в риске: 80% покрыто полисом и 20% оплачивает страхователь. Франшиза 2% применяется по каждому убытку.

Для частых строений пул защищает лимит в – около 100 000 долларов США, любое превышение может быть перестраховано на местном рынке. Пул открыт только для местных компаний. Страховые премии колеблются от 30 до 60 Евро в год, что согласитеь не дорого. В период с 2000 по 2003 годы в Турции произошли около 50 землетрясений, и пул выплатил 4200 владельцам строений около 7 млн долларов США. Указанная программа считается лучшей в мире системой страхования от землетрясений.

В Армении проводились с помощью японцев определенные исследования и расчеты, однако продолжение этого процесса нам не известно.

 

Почему же государство затягивает с этим делом?

 

Видимо не хотят увеличивать финансовую нагрузку в кризисной ситуации, поскольку это может привести к недовольству. Кроме того необходимы финансы и время для разработки проекта. Необходимо также привлечение к этому вопросу крупных иностранных перестраховочных компаний.

 

Как раз, я хотела спросить относительно перестраховочного бизнеса: какие страны являются основными держателями армянских рисков? Риски передаются напрямую страховыми компаниями или отдается предпочтение перестраховочным брокерам? Как Вы оцениваете в целом перестраховочный рынок Армении, и каковы его основные тенденции?

 

Наш рынок небольшой и в глобальном смысле нет интереса со стороны перестраховщиков. Отсутствие интереса в первую очередь обусловлено небольшой страховой премией, передаваемой в перестрахование. Так, например, ОСАГО занимает в среднем 55% рынка, но по этому сегменту нет смысла в перестраховании, так же как и в другом сегменте - страховании здоровья (17% от собранной премии).  А из остальных 28%, а это где-то $18.5 млн на перестрахование передается около $9.4 млн в год и эта сумма не может вызвать “ажитож” на рынке перестрахования.

 

Сегодня с Арменией работают российские “Ингосстрах”, “Росгосстрах” и еще несколько россиских небольших страховых компаний, а из крупных международных – немецкая Allianz SE, английская Lloyd, французская SCOR, Польская перестраховочная компания, по отдельным сделкам есть участие корейской, швейцарской и немецкой компаний. Т.е. где-то 10 перестраховщиков работают с армянскими страховыми компаниями на постоянной основе. Например, французкая SCOR работает уже более 10-15 лет. И если свой перестраховщик не работает по какому-то классу, то приходится искать другого специализированного, как, например, в случае со “штучными” рисками - строительно-монтажные работы, дороги, ТЭС, и т.д. Часть наших страховых компаний работает с перестраховщиком напрямую, а часть – через страховых брокеров.

 

Правда в последнее время возрос интерес со стороны некоторых перестраховщиков к крупным тендерам, таким, как проект автодороги «Север-Юг», к страхованию профессиональной ответственности – таможенных брокеров, а также к вопросу о страховании от землетрясения. Нас регулярно теребят перестраховщики из Индии и Китая, которым стратегически интересны как крупные, так и малые рынки, но иметь дело с новыми непроверенными компаниями пока рисковано.  

 

Какие законодательные требования препятствуют или затрудняют работу  иностранных перестраховочных компаний в Армении?

 

Это предъявляемая к перестраховщикам высокая шкала рейтинга – не ниже “А-”, и еще резервирование определенной суммы с договора с армянским страховщиком, если перестраховщик имеет более низкий рейтинг.  

 

Вы спрогнозировали на 2017-2018гг повышение коэффициента убыточности с 55% до 60%, против 51% в 2016г. Чем это обусловите?

 

Мой прогноз исходит от ОСАГО, в связи с внедрением компонента бонус и ужесточением компонента малус в системе бонус-малус, а также в связи с внедрением механизма прямых возмещений. Тут потери компаний будут больше. Могут быть и издержки в связи с переходом к ОМС. 

 

Может ли число страховщиков, как это случилось с банками, сократиться?

 

Я думаю нет – уже норматив капитала увеличен с 500 млн. до 1.5 млрд драмов. Теперь ЦБ нужно удержать баланс. Осталось 6 страховых компаний, которых вполне достаточно для армянского рынка. Но, вполне прогнозируемо, что при внедрении каких-либо новых обязательных видов страхования, как скажем ОМС, норматив общего капитала может быть ужесточен.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Мэр Еревана: Мы продолжим субсидирование транспортной сферы, но это не будет чревато рисками в контексте нереализации других программМэр Еревана: Мы продолжим субсидирование транспортной сферы, но это не будет чревато рисками в контексте нереализации других программ
ACSES: внешняя торговля между Арменией, Грузией и Азербайджаном может увеличиться на $2-2,4 млрд.ACSES: внешняя торговля между Арменией, Грузией и Азербайджаном может увеличиться на $2-2,4 млрд.
Министр экономики обсудил проблемы и возможности текстильной промышленности с представителями сферыМинистр экономики обсудил проблемы и возможности текстильной промышленности с представителями сферы
Глава ЕЭК: рассчитываем, что в ближайшее время соглашение с Ираном вступит в силуГлава ЕЭК: рассчитываем, что в ближайшее время соглашение с Ираном вступит в силу
Какие изменения ожидаются с 2025 года по программе возврата подоходного налога по ипотечному кредиту?Какие изменения ожидаются с 2025 года по программе возврата подоходного налога по ипотечному кредиту?
План действий ЕЭК был насыщенным и отражал актуальные направления, обозначенные мною - ПашинянПлан действий ЕЭК был насыщенным и отражал актуальные направления, обозначенные мною - Пашинян
Бенефициары программы «Рядом с тобой» в IDBank-еБенефициары программы «Рядом с тобой» в IDBank-е
Ардшинбанк в очередной раз получил звания «Прайвит банк года» и «Розничный банк года» по версии журнала Global Banking and Finance Awards.Ардшинбанк в очередной раз получил звания «Прайвит банк года» и «Розничный банк года» по версии журнала Global Banking and Finance Awards.
Путин: мы заинтересованы в активизации совместной работы по всестороннему укреплению ЕАЭСПутин: мы заинтересованы в активизации совместной работы по всестороннему укреплению ЕАЭС
Поставки российского газа в Армению по территории Грузии будут временно приостановленыПоставки российского газа в Армению по территории Грузии будут временно приостановлены
Сокращение рабочего дня несет в себе риски для экономики Армении: Союз предпринимателей <Манташянц>Сокращение рабочего дня несет в себе риски для экономики Армении: Союз предпринимателей <Манташянц>
К 1 декабря портфель программы по модернизации экономики составил 341 млрд. драмовК 1 декабря портфель программы по модернизации экономики составил 341 млрд. драмов
Британское издание Express UK назвало Армению одним из самых быстрорастущих направлений культурного туризмаБританское издание Express UK назвало Армению одним из самых быстрорастущих направлений культурного туризма
Amundi-Acba продолжает поддерживать экономическое развитие АрменииAmundi-Acba продолжает поддерживать экономическое развитие Армении
В Дилижане представили доклад о развитии общины в рамках программы Всемирного банка TRIPВ Дилижане представили доклад о развитии общины в рамках программы Всемирного банка TRIP
Пока не планируем: Глава минфина о планах правительства стать собственником новых пакетов акций крупных компанийПока не планируем: Глава минфина о планах правительства стать собственником новых пакетов акций крупных компаний
Правительство Армении может предоставить госгарантию с целью привлечения кредита для эксплуатации Амулсарского рудникаПравительство Армении может предоставить госгарантию с целью привлечения кредита для эксплуатации Амулсарского рудника
Посол Армении обсудил с представителями Fomento del Trabajo Nacional вопросы развития торговых отношений между каталонскими и армянскими компаниямиПосол Армении обсудил с представителями Fomento del Trabajo Nacional вопросы развития торговых отношений между каталонскими и армянскими компаниями
Армения урезала запланированные расходы на 2025 год в размере 150 млрд драмов: МинфинАрмения урезала запланированные расходы на 2025 год в размере 150 млрд драмов: Минфин
Idram в борьбе за продовольственную безопасностьIdram в борьбе за продовольственную безопасность
ВТБ (Армения) поддержал концерт джазмена Левона МалхасянаВТБ (Армения) поддержал концерт джазмена Левона Малхасяна
Делаем больше, при меньших затратах: в минфине Армении нашли формулу повышения КПД госаппаратаДелаем больше, при меньших затратах: в минфине Армении нашли формулу повышения КПД госаппарата
Рост совокупного ВВП стран СНГ окажется выше общемировых - ПутинРост совокупного ВВП стран СНГ окажется выше общемировых - Путин
В Армении индекс цен промпродукции повысился в январе-ноябре 2024г с 102,9% до 103,4%В Армении индекс цен промпродукции повысился в январе-ноябре 2024г с 102,9% до 103,4%
Армения в основном экспортирует вино в Россию, а импортирует из Испании и ИталииАрмения в основном экспортирует вино в Россию, а импортирует из Испании и Италии
В Армении рост экономической активности в январе-ноябре 2024г замедлился с 14,4% до 7,4%В Армении рост экономической активности в январе-ноябре 2024г замедлился с 14,4% до 7,4%
Гаданиями не занимаемся: Глава минфина пояснил причины беспрецедентных налоговых недоимокГаданиями не занимаемся: Глава минфина пояснил причины беспрецедентных налоговых недоимок
Министр финансов не связывает спад в сфере ИТ и фискальную политику АрменииМинистр финансов не связывает спад в сфере ИТ и фискальную политику Армении
Ардшинбанк профинансировал строительство инновационного тепличного хозяйства.Ардшинбанк профинансировал строительство инновационного тепличного хозяйства.
Глава Минфина: Выполняемостъ госбюджета Армении хромаетГлава Минфина: Выполняемостъ госбюджета Армении хромает
Минфин Армении готовится к очередному траншу евробондов в 2025 годуМинфин Армении готовится к очередному траншу евробондов в 2025 году
С налогообложением возврата подоходного налога, направляемого на погашение ипотечных кредитов, в Армении решили повременитьС налогообложением возврата подоходного налога, направляемого на погашение ипотечных кредитов, в Армении решили повременить
Комиссия по защите конкуренции оштрафовала ряд заправочных станций за нарушения при реализации автомобильного бензинаКомиссия по защите конкуренции оштрафовала ряд заправочных станций за нарушения при реализации автомобильного бензина
Айк Марутян: ГД знает лишь один способ управления - все больше увеличивать налоги, взимаемые с гражданАйк Марутян: ГД знает лишь один способ управления - все больше увеличивать налоги, взимаемые с граждан
Финвласти Армении снизили прогноз роста ВВП на 2024 год с 5.8% до 5-5.5%Финвласти Армении снизили прогноз роста ВВП на 2024 год с 5.8% до 5-5.5%
На 2025 год представлено 135заявок на реализацию в общинах Армении программ на общую сумму свыше 50 млрд драмовНа 2025 год представлено 135заявок на реализацию в общинах Армении программ на общую сумму свыше 50 млрд драмов
Инновационная сеть Team Telecom Armenia NGN доступна теперь во всех городах Вайоцдзорской и Армавирской областейИнновационная сеть Team Telecom Armenia NGN доступна теперь во всех городах Вайоцдзорской и Армавирской областей
Плата за вывоз мусора в Ереване впредь будет изыматься на основании занимаемой жилплощади, а не количества жильцов в нейПлата за вывоз мусора в Ереване впредь будет изыматься на основании занимаемой жилплощади, а не количества жильцов в ней
Мэрия Еревана понизила местные пошлины на разрешение на строительство в одной из столичных зонМэрия Еревана понизила местные пошлины на разрешение на строительство в одной из столичных зон
За январь-ноябрь 2024 года доходы госказны Армении, по сравнению с показателем 2023-го, увеличились на 9,6% или 199,2 млрд драмовЗа январь-ноябрь 2024 года доходы госказны Армении, по сравнению с показателем 2023-го, увеличились на 9,6% или 199,2 млрд драмов
Армения в I полугодии 2024г сократила поставки природного газа из России на 13%, увеличив на 71,2% импорт сжиженного газаАрмения в I полугодии 2024г сократила поставки природного газа из России на 13%, увеличив на 71,2% импорт сжиженного газа
Весь объем пшеницы Армения закупает у РоссииВесь объем пшеницы Армения закупает у России
Минтеруправления обсудил перспективы продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭСМинтеруправления обсудил перспективы продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС
Законопроект, обязывающий бизнес обеспечить помещения системами видеонаблюдения, изъят из обращенияЗаконопроект, обязывающий бизнес обеспечить помещения системами видеонаблюдения, изъят из обращения
Пезешкиан подтвердил решимость Ирана завершить МТК Пезешкиан подтвердил решимость Ирана завершить МТК "Север-Юг"
Армения нарастила экспорт концентрата меди, цинка, молибдена и руд с содержанием драгметалловАрмения нарастила экспорт концентрата меди, цинка, молибдена и руд с содержанием драгметаллов
Армения и США рассмотрели возможности запуска прямого авиасообщенияАрмения и США рассмотрели возможности запуска прямого авиасообщения
Власти Армении намерены преодолеть пробелы в сфере госуправления с помощью цифровизацииВласти Армении намерены преодолеть пробелы в сфере госуправления с помощью цифровизации
Экспорт алюминиевой фольги из Армении продолжительно сокращаетсяЭкспорт алюминиевой фольги из Армении продолжительно сокращается
Директор ААЭС: российская сторона представит предложения по модернизации систем охлаждения реактора второго энергоблока Армянской АЭСДиректор ААЭС: российская сторона представит предложения по модернизации систем охлаждения реактора второго энергоблока Армянской АЭС
АраратБанк – «Крупная компания года» в сфере корпоративной социальной ответственностиАраратБанк – «Крупная компания года» в сфере корпоративной социальной ответственности
Российские и иранские чиновники обсудят работу Ирана и ЕАЭС в рамках полноформатного соглашения о зоне свободной торговлиРоссийские и иранские чиновники обсудят работу Ирана и ЕАЭС в рамках полноформатного соглашения о зоне свободной торговли
Армения в I полугодии 2024г существенно сократила и экспорт и импорт автомобилейАрмения в I полугодии 2024г существенно сократила и экспорт и импорт автомобилей
В I полугодии 2024г импорт нефтепродуктов в Армению сократился на 16,4%В I полугодии 2024г импорт нефтепродуктов в Армению сократился на 16,4%
1% idcoin вместо новогодних страданий: актуальные советы.1% idcoin вместо новогодних страданий: актуальные советы.
Армения сменила бразильский сахар на российскийАрмения сменила бразильский сахар на российский
На КПП На КПП "Верхний Ларс" своей очереди на проезд ждут почти 850 армянских фур
В Ереване необходимо построить мусороперерабатывающий завод - мэрВ Ереване необходимо построить мусороперерабатывающий завод - мэр
Проект строительства в Ереване четвертого участка Кольцевого бульвара будет вынесен на рассмотрение правительства РАПроект строительства в Ереване четвертого участка Кольцевого бульвара будет вынесен на рассмотрение правительства РА
Энергетический сектор является одной из важнейших отраслей экономики Армении - министрЭнергетический сектор является одной из важнейших отраслей экономики Армении - министр
Читать больше
Курсы валют
26.12.2024
RUB3.980.00
USD396.180.12
EUR412.071.00
GBP496.490.03
CAD275.430.33
JPY25.17-0.04
CNY54.280.02
CHF440.490.47