Понедельник, 15 Мая 2017 13:43
Карина Меликян

Страховой рынок топчется на месте

Страховой рынок топчется на месте

АрмИнфоИнтервью ИК АрмИнфо с заместителем исполнительного директора СК “Сил Иншуранс” Левоном Мамиконяном

 

Как вы оцениваете развитие страхового рынка Армении в 2016 году и чем обуславливаете рост?

 

Конечно, есть несколько традиционных методов оценки и характеристики состояния рынка, однако в первую очередь  необходимо оценивать уровень “плотности” страховых услуг среди населения, который рассчитываетcя по размеру собранных страховых премий на душу населения, т.е. характеризует насколько активно население пользуется страховыми услугами. В качестве примера приведу некоторые данные: в США уплаченная страховая премия составляет $3527 на одного человека, в Германии- $2904, в Китае - $158, в России - $297, а в мировом масштабе - $627 в среднем. Для сравнения скажу, что по итогам 2016 года эта цифра в Армении составила всего порядка $23. Но не будем забывать, что несколькими годами ранее этот показатель в Армении составлял мизерные $2, при том что и страховых компаний на рынке было больше. 

 

Ситуация в страховании – это отражение экономического развития – чем хуже ситуация в экономике, тем, естественно, ниже показатели рынка. Прошлогодний рост страховых премий на 5% означает, что рынок топтался на месте, так как источниками этого небольшого роста выступили главным образом ОСАГО и  в какой-то мере страхование имущества и общей ответственности.

 

Рост по ОСАГО можно обусловить ввозом в страну около 15 тыс автомобилей (собранная премия увеличилась на 600 млн драмов), по имущественному страхованию – несколькими крупными проектами (позволившими нарастить  премии на 400 млн. драмов), начатыми  при финансировании из внешних источников (продолжение строительства дороги Север-Юг, ряда водохранилищ, и т.д.), по добровольному страхованию здоровья прирост премий составил 420 млн. драмов, а по ответственности – в связи с вхождением Армении в ЕАЭС стало действовать обязательное требование страхования различных видов ответствености -  таможенных брокеров, складов и перевозчиков.

 

И какие же после этого прогнозы на 2017 год возможны – пессимистичные или оптимистичные?

 

На 2017 год у меня пока пессимистичный прогноз. По страховым премиям ожидаю рост на прошлогоднем уровне, может чуть больше – до 7%, причем резкого роста не предвидится даже в ракурсе прогнозируемого правительством более высокого экономического роста. И даже этот 5-7%-ый рост обеспечат точечные проекты, такие как альтернативная энергетика, дальнейшее строительство дороги Север-Юг, отдельные проекты по восстановлению автодорог (скажем отрезок Ванадзор-Баграташен), ну и конечно же ОСАГО.

 

Предпосылками для ускорения роста могли бы служить запуски крупных проектов, скажем возобновление страхования здоровья госслужащих (так называемый соцпакет) и другие крупные инвестиционные проекты, но они пока только декларируются и конкретики по ним еще нет. А ведь в этом случае можно было бы  предположить вероятный рост в 2017 году где-то в диапазоне 20-25%.

 

Какие основные тенденции развития страхового рынка Вы бы выделили?

 

В первую очередь я бы назвал повышенное внимание правительства к этому сегменту экономики и финансового рынка как с точки зрения самого рынка, так и управления рисками в экономике в целом. В первую очередь это касается намерения создать механизм страхования сельскохозяйственных рисков. Это, как правило, дотационный вид страховой деятельности и развивать его нужно при поддержке государства. Важны и намерения государства усилить систему социальных гарантий населения посредством перехода от добровольного к обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Осенью 2017 года или в 2018 году вероятно первый этап реформы заработает, а там посмотрим. Кроме того, в правительстве уже идут разговоры о внедрении страхования экологических рисков. Все эти шаги нового правительства вдохновляют.

 

Что скажете о законодательных изменениях 2016 года и намечаемых в 2017г? 

 

В 2016 году они касались ОСАГО - бонус-малус и прямые возмещения - они немаловажные, но не глобальные. В Закон о страховании и страховой деятельности было внесено 17 поправок, но и они, в основном, носили стилистический характер или касались каких-то методов бухучета или имели юридический характер на предмет гармонизации с другими законами или подзаконными актами.

Но на один момент я бы хотел обратить ваше внимание – в 2016 году поднимался вопрос о страховании от землетрясений. Дело в том, что несколько лет страховые компании в классе страхования имущества от стихийных бедствий осуществляли также страхование от землетрясений, но размер выплат по полису или случаю согласно договору перестрахования был лимитирован – на 1 случай полагалась определенная сумма, скажем $3 млн, т.е. при серьезном бедствии рынок может столкнуться с проблемами. Ни одна частная страховая компания не может самостоятельно решить этот вопрос, а значит он нуждается в государственном решении. Иначе говоря, нужно создать национальную программу по защите от землетрясений и страхованию рисков, как, например, это сделали в близкой к нам географически и находящейся в идентичной сейсмической зоне Турции, где это носит характер обязательного компонента. Турецкий катастрофический страховой пул был учрежден в 2000 году после разрушительного землетрясения 1999 года. Пул был предназначен заменить собой государственные обязательства по финансированию реконструкции домов после землетрясений.

Программа осуществляется как обязательное страхование, привязанное к регистрации строений. Ставки различаются в зависимости от степени риска. Стандартное покрытие для коммерческих предприятий предполагает совместное со страхователем участие в риске: 80% покрыто полисом и 20% оплачивает страхователь. Франшиза 2% применяется по каждому убытку.

Для частых строений пул защищает лимит в – около 100 000 долларов США, любое превышение может быть перестраховано на местном рынке. Пул открыт только для местных компаний. Страховые премии колеблются от 30 до 60 Евро в год, что согласитеь не дорого. В период с 2000 по 2003 годы в Турции произошли около 50 землетрясений, и пул выплатил 4200 владельцам строений около 7 млн долларов США. Указанная программа считается лучшей в мире системой страхования от землетрясений.

В Армении проводились с помощью японцев определенные исследования и расчеты, однако продолжение этого процесса нам не известно.

 

Почему же государство затягивает с этим делом?

 

Видимо не хотят увеличивать финансовую нагрузку в кризисной ситуации, поскольку это может привести к недовольству. Кроме того необходимы финансы и время для разработки проекта. Необходимо также привлечение к этому вопросу крупных иностранных перестраховочных компаний.

 

Как раз, я хотела спросить относительно перестраховочного бизнеса: какие страны являются основными держателями армянских рисков? Риски передаются напрямую страховыми компаниями или отдается предпочтение перестраховочным брокерам? Как Вы оцениваете в целом перестраховочный рынок Армении, и каковы его основные тенденции?

 

Наш рынок небольшой и в глобальном смысле нет интереса со стороны перестраховщиков. Отсутствие интереса в первую очередь обусловлено небольшой страховой премией, передаваемой в перестрахование. Так, например, ОСАГО занимает в среднем 55% рынка, но по этому сегменту нет смысла в перестраховании, так же как и в другом сегменте - страховании здоровья (17% от собранной премии).  А из остальных 28%, а это где-то $18.5 млн на перестрахование передается около $9.4 млн в год и эта сумма не может вызвать “ажитож” на рынке перестрахования.

 

Сегодня с Арменией работают российские “Ингосстрах”, “Росгосстрах” и еще несколько россиских небольших страховых компаний, а из крупных международных – немецкая Allianz SE, английская Lloyd, французская SCOR, Польская перестраховочная компания, по отдельным сделкам есть участие корейской, швейцарской и немецкой компаний. Т.е. где-то 10 перестраховщиков работают с армянскими страховыми компаниями на постоянной основе. Например, французкая SCOR работает уже более 10-15 лет. И если свой перестраховщик не работает по какому-то классу, то приходится искать другого специализированного, как, например, в случае со “штучными” рисками - строительно-монтажные работы, дороги, ТЭС, и т.д. Часть наших страховых компаний работает с перестраховщиком напрямую, а часть – через страховых брокеров.

 

Правда в последнее время возрос интерес со стороны некоторых перестраховщиков к крупным тендерам, таким, как проект автодороги «Север-Юг», к страхованию профессиональной ответственности – таможенных брокеров, а также к вопросу о страховании от землетрясения. Нас регулярно теребят перестраховщики из Индии и Китая, которым стратегически интересны как крупные, так и малые рынки, но иметь дело с новыми непроверенными компаниями пока рисковано.  

 

Какие законодательные требования препятствуют или затрудняют работу  иностранных перестраховочных компаний в Армении?

 

Это предъявляемая к перестраховщикам высокая шкала рейтинга – не ниже “А-”, и еще резервирование определенной суммы с договора с армянским страховщиком, если перестраховщик имеет более низкий рейтинг.  

 

Вы спрогнозировали на 2017-2018гг повышение коэффициента убыточности с 55% до 60%, против 51% в 2016г. Чем это обусловите?

 

Мой прогноз исходит от ОСАГО, в связи с внедрением компонента бонус и ужесточением компонента малус в системе бонус-малус, а также в связи с внедрением механизма прямых возмещений. Тут потери компаний будут больше. Могут быть и издержки в связи с переходом к ОМС. 

 

Может ли число страховщиков, как это случилось с банками, сократиться?

 

Я думаю нет – уже норматив капитала увеличен с 500 млн. до 1.5 млрд драмов. Теперь ЦБ нужно удержать баланс. Осталось 6 страховых компаний, которых вполне достаточно для армянского рынка. Но, вполне прогнозируемо, что при внедрении каких-либо новых обязательных видов страхования, как скажем ОМС, норматив общего капитала может быть ужесточен.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Министр экономики встретился с членами Совета и бизнес-сообщества AmChamМинистр экономики встретился с членами Совета и бизнес-сообщества AmCham
Геворг Папоян: Быстрого восстановления турпотока, как в прошлом году не произошло, но мы наблюдаемкачественные измененияГеворг Папоян: Быстрого восстановления турпотока, как в прошлом году не произошло, но мы наблюдаемкачественные изменения
Лусине Геворгян: В числе моих приоритетов - повышение качества услуг в сфере туризма в областях АрменииЛусине Геворгян: В числе моих приоритетов - повышение качества услуг в сфере туризма в областях Армении
На валютном межбанке Армении за первую неделю декабря и долларовые и рублевые сделки возрослиНа валютном межбанке Армении за первую неделю декабря и долларовые и рублевые сделки возросли
Самоуважение - ключ для возрождения: AraratBank представил заключительную серию цикла фильмов <Воля встать на ноги>Самоуважение - ключ для возрождения: AraratBank представил заключительную серию цикла фильмов <Воля встать на ноги>
Директор CSO ЗММК: В ближайшие годы эффект от горнорудной отрасли на экономику Армении будет положительнымДиректор CSO ЗММК: В ближайшие годы эффект от горнорудной отрасли на экономику Армении будет положительным
Выручка сферы услуг Армении к ноябрю достигла почти $7 млрд.Выручка сферы услуг Армении к ноябрю достигла почти $7 млрд.
Выручка торгового сектора Армении продолжает расти двузначными темпамиВыручка торгового сектора Армении продолжает расти двузначными темпами
Что следует знать лицам, покидающим Армению?Что следует знать лицам, покидающим Армению?
Сфера связи Армении замедлилась в ростеСфера связи Армении замедлилась в росте
В Армении грузоперевозки сокращаются, а пассажирские перевозки растутВ Армении грузоперевозки сокращаются, а пассажирские перевозки растут
Металлургическая промышленность Армении по итогам 10 месяцев обеспечила 4%-й ростМеталлургическая промышленность Армении по итогам 10 месяцев обеспечила 4%-й рост
Выработка электроэнергии в Армении за 10 месяцев выросла на 4,6%Выработка электроэнергии в Армении за 10 месяцев выросла на 4,6%
Винное производство Армении продолжает проседатьВинное производство Армении продолжает проседать
Промышленный сектор Армении вышел на двузначный рост по итогам 10 месяцевПромышленный сектор Армении вышел на двузначный рост по итогам 10 месяцев
Прирост ВВП Армении в 2025 году составит 5,1%: финвласти сократили прогноз как по росту, так и доходам и расходам госказныПрирост ВВП Армении в 2025 году составит 5,1%: финвласти сократили прогноз как по росту, так и доходам и расходам госказны
Детали создания туристического кластера в Гюмри обсудили в Минэкономики с участием представителей  Всемирного банкаДетали создания туристического кластера в Гюмри обсудили в Минэкономики с участием представителей  Всемирного банка
В Министерстве экономики состоялась встреча с делегацией Всемирного банкаВ Министерстве экономики состоялась встреча с делегацией Всемирного банка
Ситуация на КПП Ситуация на КПП "Верхний Ларс" продолжает оставаться сложной, здесь скопилось 1200 армянских грузовиков
Армянские производители приняли участие в международной выставке Food AfricaАрмянские производители приняли участие в международной выставке Food Africa
За 9 месяцев 2024 года продажи предпринимателей из Армении на Wildberries выросли в 14,5 разЗа 9 месяцев 2024 года продажи предпринимателей из Армении на Wildberries выросли в 14,5 раз
ЕАБР разработал базу данных для анализа несуверенного финансирования в Евразийском регионеЕАБР разработал базу данных для анализа несуверенного финансирования в Евразийском регионе
Ардшинбанк и Европейский инвестиционный банк сотрудничают в вопросе улучшения управления климатическими рисками.Ардшинбанк и Европейский инвестиционный банк сотрудничают в вопросе улучшения управления климатическими рисками.
Журнал The Banker назвал Америабанк банком года Армении в 2024г.Журнал The Banker назвал Америабанк банком года Армении в 2024г.
Комитет по туризму призывает ресторанный бизнес Армении не брать выходные в праздничные новогодние дниКомитет по туризму призывает ресторанный бизнес Армении не брать выходные в праздничные новогодние дни
Во внешней торговле Армении доля драгоценных металлов и камней к ноябрю 2024г превышает 54%Во внешней торговле Армении доля драгоценных металлов и камней к ноябрю 2024г превышает 54%
Доходы госказны Армении выросли, но сокращения по акцизу и НДС, продолжаютсяДоходы госказны Армении выросли, но сокращения по акцизу и НДС, продолжаются
Конверс Банк и на этот раз досрочно разместил очередные транши долларовых и драмовых облигацийКонверс Банк и на этот раз досрочно разместил очередные транши долларовых и драмовых облигаций
Аналитик: Экономика Армении в 2025 году будет замедлятся, но останется высокой, инфляция вернется в целевой диапазон и будет самой низкой в регионе операций ЕАБРАналитик: Экономика Армении в 2025 году будет замедлятся, но останется высокой, инфляция вернется в целевой диапазон и будет самой низкой в регионе операций ЕАБР
"Телеком Армения" - первопроходец на рынке ОСУР
Армения расширяет круг бенефициаров программы лизинга агротехникиАрмения расширяет круг бенефициаров программы лизинга агротехники
ЕАБР прогнозирует снижение темпов роста ВВП Армении в 2024-2025гг с 6% до 5,5%ЕАБР прогнозирует снижение темпов роста ВВП Армении в 2024-2025гг с 6% до 5,5%
Фермеры Армении будут освобождены от уплаты налога на прибыль до 31 декабря 2026 годаФермеры Армении будут освобождены от уплаты налога на прибыль до 31 декабря 2026 года
Азиатский банк развития предоставит Армении кредит в размере 89,469 млн евроАзиатский банк развития предоставит Армении кредит в размере 89,469 млн евро
Армения привлечет от Фонда ОПЕК кредит в размере 50 миллионов евроАрмения привлечет от Фонда ОПЕК кредит в размере 50 миллионов евро
Армения вводит временный запрет на экспорт железа и нелегированной сталиАрмения вводит временный запрет на экспорт железа и нелегированной стали
ЕАБР в 2025-2026 г.г. планирует инвестировать в Армении $200-250 млн - МандронЕАБР в 2025-2026 г.г. планирует инвестировать в Армении $200-250 млн - Мандрон
GIZ представил программу по управлению водными ресурсами АрменииGIZ представил программу по управлению водными ресурсами Армении
Рост экономической активности в Армении в январе-октябре 2024г замедлился до 8,1%Рост экономической активности в Армении в январе-октябре 2024г замедлился до 8,1%
Армения и Алжир хотят сотрудничать в сферах торговли, экономики и туризмаАрмения и Алжир хотят сотрудничать в сферах торговли, экономики и туризма
В ЕАБР пока не поступало предложение на финансирование строительства водохранилища Мастара, но он готов подставить финансовое плечо  - ПодгузовВ ЕАБР пока не поступало предложение на финансирование строительства водохранилища Мастара, но он готов подставить финансовое плечо  - Подгузов
Всего за 3 месяца таксисты выдали 23 млн. чеков на 27-29 млрд драмов- ПашинянВсего за 3 месяца таксисты выдали 23 млн. чеков на 27-29 млрд драмов- Пашинян
ЕАБР: Заявка на финансирование проекта по строительству Амулсарского золотоносного рудника отозванаЕАБР: Заявка на финансирование проекта по строительству Амулсарского золотоносного рудника отозвана
Кабмин Армении одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и МонголиейКабмин Армении одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией
"Армянские авиалинии" объявляют о  сезонных скидках
В Армении будут проведены мероприятия по повышению осведомленности жителей Тавушской области о технологиях устойчивой энергетикиВ Армении будут проведены мероприятия по повышению осведомленности жителей Тавушской области о технологиях устойчивой энергетики
Центральный депозитарий Казахстана стал членом системы Центрального депозитария АрменииЦентральный депозитарий Казахстана стал членом системы Центрального депозитария Армении
Сокращение расходов на экономическое развитие Армении в дальнейшем приведет к сокращению бюджетных возможностей  - фонд Сокращение расходов на экономическое развитие Армении в дальнейшем приведет к сокращению бюджетных возможностей  - фонд "Луйс"
В Армении закрыта для проезда транспорта лишь одна автомобильная дорогаВ Армении закрыта для проезда транспорта лишь одна автомобильная дорога
IDBank пожертвовал 10 000 000 драмов РА на 27-й телемарафон «Для тебя, Армения»IDBank пожертвовал 10 000 000 драмов РА на 27-й телемарафон «Для тебя, Армения»
Правительство готовит новый проект поддержки для стимулирования деятельности скотобоенПравительство готовит новый проект поддержки для стимулирования деятельности скотобоен
В сфере автобусных перевозок имеются проявления теневого оборота средств - премьерВ сфере автобусных перевозок имеются проявления теневого оборота средств - премьер
На КПП На КПП "Верхний Ларс" вновь наблюдается скопление армянских грузовых автомобилей
Геворг Папоян: Мы сейчас очень приблизились к реальным объемам своего экспортаГеворг Папоян: Мы сейчас очень приблизились к реальным объемам своего экспорта
В Армении годовая инфляция в ноябре 2024г разогналась до 1,4% с прошлогодних дефляционных 0,5%В Армении годовая инфляция в ноябре 2024г разогналась до 1,4% с прошлогодних дефляционных 0,5%
Министр экономики Армении не связывает рост рабочих мест с выходом из тениМинистр экономики Армении не связывает рост рабочих мест с выходом из тени
Парламент Армении ратифицировал протокол о придании ЕФСР статуса самостоятельной международной организацииПарламент Армении ратифицировал протокол о придании ЕФСР статуса самостоятельной международной организации
Парламент Армении утвердил проект госбюджета на 2025 годПарламент Армении утвердил проект госбюджета на 2025 год
Оппозиционная фракция НС будет голосовать против представленного правительством проекта госбюджета 2025 годаОппозиционная фракция НС будет голосовать против представленного правительством проекта госбюджета 2025 года
Кто в Армении останется работать на <упрощенке>: Замминистра финансов пояснил логику предлагаемых налоговых поправокКто в Армении останется работать на <упрощенке>: Замминистра финансов пояснил логику предлагаемых налоговых поправок
Читать больше
Курсы валют
06.12.2024
RUB4.030.1
USD401.31-1.72
EUR424.710.52
GBP512.11-0.46
CAD285.83-0.86
JPY26.65-0.20
CNY55.25-0.23
CHF457.231.26