Понедельник, 15 Мая 2017 13:43
Карина Меликян

Страховой рынок топчется на месте

Страховой рынок топчется на месте

АрмИнфоИнтервью ИК АрмИнфо с заместителем исполнительного директора СК “Сил Иншуранс” Левоном Мамиконяном

 

Как вы оцениваете развитие страхового рынка Армении в 2016 году и чем обуславливаете рост?

 

Конечно, есть несколько традиционных методов оценки и характеристики состояния рынка, однако в первую очередь  необходимо оценивать уровень “плотности” страховых услуг среди населения, который рассчитываетcя по размеру собранных страховых премий на душу населения, т.е. характеризует насколько активно население пользуется страховыми услугами. В качестве примера приведу некоторые данные: в США уплаченная страховая премия составляет $3527 на одного человека, в Германии- $2904, в Китае - $158, в России - $297, а в мировом масштабе - $627 в среднем. Для сравнения скажу, что по итогам 2016 года эта цифра в Армении составила всего порядка $23. Но не будем забывать, что несколькими годами ранее этот показатель в Армении составлял мизерные $2, при том что и страховых компаний на рынке было больше. 

 

Ситуация в страховании – это отражение экономического развития – чем хуже ситуация в экономике, тем, естественно, ниже показатели рынка. Прошлогодний рост страховых премий на 5% означает, что рынок топтался на месте, так как источниками этого небольшого роста выступили главным образом ОСАГО и  в какой-то мере страхование имущества и общей ответственности.

 

Рост по ОСАГО можно обусловить ввозом в страну около 15 тыс автомобилей (собранная премия увеличилась на 600 млн драмов), по имущественному страхованию – несколькими крупными проектами (позволившими нарастить  премии на 400 млн. драмов), начатыми  при финансировании из внешних источников (продолжение строительства дороги Север-Юг, ряда водохранилищ, и т.д.), по добровольному страхованию здоровья прирост премий составил 420 млн. драмов, а по ответственности – в связи с вхождением Армении в ЕАЭС стало действовать обязательное требование страхования различных видов ответствености -  таможенных брокеров, складов и перевозчиков.

 

И какие же после этого прогнозы на 2017 год возможны – пессимистичные или оптимистичные?

 

На 2017 год у меня пока пессимистичный прогноз. По страховым премиям ожидаю рост на прошлогоднем уровне, может чуть больше – до 7%, причем резкого роста не предвидится даже в ракурсе прогнозируемого правительством более высокого экономического роста. И даже этот 5-7%-ый рост обеспечат точечные проекты, такие как альтернативная энергетика, дальнейшее строительство дороги Север-Юг, отдельные проекты по восстановлению автодорог (скажем отрезок Ванадзор-Баграташен), ну и конечно же ОСАГО.

 

Предпосылками для ускорения роста могли бы служить запуски крупных проектов, скажем возобновление страхования здоровья госслужащих (так называемый соцпакет) и другие крупные инвестиционные проекты, но они пока только декларируются и конкретики по ним еще нет. А ведь в этом случае можно было бы  предположить вероятный рост в 2017 году где-то в диапазоне 20-25%.

 

Какие основные тенденции развития страхового рынка Вы бы выделили?

 

В первую очередь я бы назвал повышенное внимание правительства к этому сегменту экономики и финансового рынка как с точки зрения самого рынка, так и управления рисками в экономике в целом. В первую очередь это касается намерения создать механизм страхования сельскохозяйственных рисков. Это, как правило, дотационный вид страховой деятельности и развивать его нужно при поддержке государства. Важны и намерения государства усилить систему социальных гарантий населения посредством перехода от добровольного к обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Осенью 2017 года или в 2018 году вероятно первый этап реформы заработает, а там посмотрим. Кроме того, в правительстве уже идут разговоры о внедрении страхования экологических рисков. Все эти шаги нового правительства вдохновляют.

 

Что скажете о законодательных изменениях 2016 года и намечаемых в 2017г? 

 

В 2016 году они касались ОСАГО - бонус-малус и прямые возмещения - они немаловажные, но не глобальные. В Закон о страховании и страховой деятельности было внесено 17 поправок, но и они, в основном, носили стилистический характер или касались каких-то методов бухучета или имели юридический характер на предмет гармонизации с другими законами или подзаконными актами.

Но на один момент я бы хотел обратить ваше внимание – в 2016 году поднимался вопрос о страховании от землетрясений. Дело в том, что несколько лет страховые компании в классе страхования имущества от стихийных бедствий осуществляли также страхование от землетрясений, но размер выплат по полису или случаю согласно договору перестрахования был лимитирован – на 1 случай полагалась определенная сумма, скажем $3 млн, т.е. при серьезном бедствии рынок может столкнуться с проблемами. Ни одна частная страховая компания не может самостоятельно решить этот вопрос, а значит он нуждается в государственном решении. Иначе говоря, нужно создать национальную программу по защите от землетрясений и страхованию рисков, как, например, это сделали в близкой к нам географически и находящейся в идентичной сейсмической зоне Турции, где это носит характер обязательного компонента. Турецкий катастрофический страховой пул был учрежден в 2000 году после разрушительного землетрясения 1999 года. Пул был предназначен заменить собой государственные обязательства по финансированию реконструкции домов после землетрясений.

Программа осуществляется как обязательное страхование, привязанное к регистрации строений. Ставки различаются в зависимости от степени риска. Стандартное покрытие для коммерческих предприятий предполагает совместное со страхователем участие в риске: 80% покрыто полисом и 20% оплачивает страхователь. Франшиза 2% применяется по каждому убытку.

Для частых строений пул защищает лимит в – около 100 000 долларов США, любое превышение может быть перестраховано на местном рынке. Пул открыт только для местных компаний. Страховые премии колеблются от 30 до 60 Евро в год, что согласитеь не дорого. В период с 2000 по 2003 годы в Турции произошли около 50 землетрясений, и пул выплатил 4200 владельцам строений около 7 млн долларов США. Указанная программа считается лучшей в мире системой страхования от землетрясений.

В Армении проводились с помощью японцев определенные исследования и расчеты, однако продолжение этого процесса нам не известно.

 

Почему же государство затягивает с этим делом?

 

Видимо не хотят увеличивать финансовую нагрузку в кризисной ситуации, поскольку это может привести к недовольству. Кроме того необходимы финансы и время для разработки проекта. Необходимо также привлечение к этому вопросу крупных иностранных перестраховочных компаний.

 

Как раз, я хотела спросить относительно перестраховочного бизнеса: какие страны являются основными держателями армянских рисков? Риски передаются напрямую страховыми компаниями или отдается предпочтение перестраховочным брокерам? Как Вы оцениваете в целом перестраховочный рынок Армении, и каковы его основные тенденции?

 

Наш рынок небольшой и в глобальном смысле нет интереса со стороны перестраховщиков. Отсутствие интереса в первую очередь обусловлено небольшой страховой премией, передаваемой в перестрахование. Так, например, ОСАГО занимает в среднем 55% рынка, но по этому сегменту нет смысла в перестраховании, так же как и в другом сегменте - страховании здоровья (17% от собранной премии).  А из остальных 28%, а это где-то $18.5 млн на перестрахование передается около $9.4 млн в год и эта сумма не может вызвать “ажитож” на рынке перестрахования.

 

Сегодня с Арменией работают российские “Ингосстрах”, “Росгосстрах” и еще несколько россиских небольших страховых компаний, а из крупных международных – немецкая Allianz SE, английская Lloyd, французская SCOR, Польская перестраховочная компания, по отдельным сделкам есть участие корейской, швейцарской и немецкой компаний. Т.е. где-то 10 перестраховщиков работают с армянскими страховыми компаниями на постоянной основе. Например, французкая SCOR работает уже более 10-15 лет. И если свой перестраховщик не работает по какому-то классу, то приходится искать другого специализированного, как, например, в случае со “штучными” рисками - строительно-монтажные работы, дороги, ТЭС, и т.д. Часть наших страховых компаний работает с перестраховщиком напрямую, а часть – через страховых брокеров.

 

Правда в последнее время возрос интерес со стороны некоторых перестраховщиков к крупным тендерам, таким, как проект автодороги «Север-Юг», к страхованию профессиональной ответственности – таможенных брокеров, а также к вопросу о страховании от землетрясения. Нас регулярно теребят перестраховщики из Индии и Китая, которым стратегически интересны как крупные, так и малые рынки, но иметь дело с новыми непроверенными компаниями пока рисковано.  

 

Какие законодательные требования препятствуют или затрудняют работу  иностранных перестраховочных компаний в Армении?

 

Это предъявляемая к перестраховщикам высокая шкала рейтинга – не ниже “А-”, и еще резервирование определенной суммы с договора с армянским страховщиком, если перестраховщик имеет более низкий рейтинг.  

 

Вы спрогнозировали на 2017-2018гг повышение коэффициента убыточности с 55% до 60%, против 51% в 2016г. Чем это обусловите?

 

Мой прогноз исходит от ОСАГО, в связи с внедрением компонента бонус и ужесточением компонента малус в системе бонус-малус, а также в связи с внедрением механизма прямых возмещений. Тут потери компаний будут больше. Могут быть и издержки в связи с переходом к ОМС. 

 

Может ли число страховщиков, как это случилось с банками, сократиться?

 

Я думаю нет – уже норматив капитала увеличен с 500 млн. до 1.5 млрд драмов. Теперь ЦБ нужно удержать баланс. Осталось 6 страховых компаний, которых вполне достаточно для армянского рынка. Но, вполне прогнозируемо, что при внедрении каких-либо новых обязательных видов страхования, как скажем ОМС, норматив общего капитала может быть ужесточен.


Новости
Рейтинг Doing Business прекратил существование из-за «чрезмерного давления» директора Всемирного банка ради улучшения позиции КНРРейтинг Doing Business прекратил существование из-за «чрезмерного давления» директора Всемирного банка ради улучшения позиции КНР
Fitch подтвердил суверенный рейтинг Армении на уровне Fitch подтвердил суверенный рейтинг Армении на уровне "В+", улучшив прогноз роста ВВП до 5,5% в 2021г
IRNA: Объем экспорта из Ирана в Армению значительно увеличилсяIRNA: Объем экспорта из Ирана в Армению значительно увеличился
В Армении возобновился рост транспортных средств с ОСАГО-полисом и наметился повышательный тренд сборовВ Армении возобновился рост транспортных средств с ОСАГО-полисом и наметился повышательный тренд сборов
Госказначейство Армении выставит на торги алмазы, изумруды, золото и украшения стоимостью в 1,5 млрд драмовГосказначейство Армении выставит на торги алмазы, изумруды, золото и украшения стоимостью в 1,5 млрд драмов
В I полугодии 2021 года Армения снизила импорт природного газа на 0,2%, при росте сжиженного - на 60,6%В I полугодии 2021 года Армения снизила импорт природного газа на 0,2%, при росте сжиженного - на 60,6%
В Армении автоматизируется процесс возврата подоходного налога по ипотечному кредитуВ Армении автоматизируется процесс возврата подоходного налога по ипотечному кредиту
Глава Центробанка Армении принял участие в 22-м заседании Консультационного Совета по валютной политике нацбанков государств-членов ЕАЭСГлава Центробанка Армении принял участие в 22-м заседании Консультационного Совета по валютной политике нацбанков государств-членов ЕАЭС
Строительство участка дороги Сисиан-Каджаран в Сюникской области Армении обойдется более чем в $1 млрд.Строительство участка дороги Сисиан-Каджаран в Сюникской области Армении обойдется более чем в $1 млрд.
Мгер Григорян в Москве обсудит договор об общем рынке газа в ЕАЭСМгер Григорян в Москве обсудит договор об общем рынке газа в ЕАЭС
Корпорация <Росатом> и правительство Армении готовят меморандум о строительстве новой АЭС средней мощностиКорпорация <Росатом> и правительство Армении готовят меморандум о строительстве новой АЭС средней мощности
Доступная ипотека и многое другое. Конверс Банк - партнер Build ArmeniaДоступная ипотека и многое другое. Конверс Банк - партнер Build Armenia
ЕАБР: Расширение спроса за рубежом и внутри страны продолжает поддерживать промышленное производство АрменииЕАБР: Расширение спроса за рубежом и внутри страны продолжает поддерживать промышленное производство Армении
Инвестиционная программа по запуску скоростного поезда Ереван-Тбилиси оценивается в $400 млн.Инвестиционная программа по запуску скоростного поезда Ереван-Тбилиси оценивается в $400 млн.
Армения детально исследует возможности запуска регулярного паромного сообщенияАрмения детально исследует возможности запуска регулярного паромного сообщения
Правительство Армении направит $50 млн. на преобразование общины Арени, как колыбели виноделияПравительство Армении направит $50 млн. на преобразование общины Арени, как колыбели виноделия
Папикян и Копыркин обсудили перспективы строительства новой АЭС в АрменииПапикян и Копыркин обсудили перспективы строительства новой АЭС в Армении
В 2025 году на погашение и обслуживание правительственного долга Армения направит почти $1,4 млрд.В 2025 году на погашение и обслуживание правительственного долга Армения направит почти $1,4 млрд.
AEON Corporation заинтересована в строительстве в Армении медеплавильного завода - Роман ТроценкоAEON Corporation заинтересована в строительстве в Армении медеплавильного завода - Роман Троценко
Банк ВТБ (Армения) принял участие в Армянском бизнес-форуме 2021Банк ВТБ (Армения) принял участие в Армянском бизнес-форуме 2021
Ия Малкина: В I квартале чистый приток взаимных прямых инвестиций в ЕАЭС составил $663.2 млн.Ия Малкина: В I квартале чистый приток взаимных прямых инвестиций в ЕАЭС составил $663.2 млн.
Прогноз ЕЭК: Восстановление экономики Армении завершится в течение 2022 годаПрогноз ЕЭК: Восстановление экономики Армении завершится в течение 2022 года
Лучшие направления для отдыха осенью 2021 годаЛучшие направления для отдыха осенью 2021 года
Глава Центрального Банка Армении и член Коллегии ЕЭК обсудили вопросы евразийской интеграцииГлава Центрального Банка Армении и член Коллегии ЕЭК обсудили вопросы евразийской интеграции
Компания <Электрические сети Армении> приступает к реализации второго этапа модернизации электросетевого хозяйстваКомпания <Электрические сети Армении> приступает к реализации второго этапа модернизации электросетевого хозяйства
Армения приступит к развитию инновационной деятельности совместно с <Фондом Сколково>Армения приступит к развитию инновационной деятельности совместно с <Фондом Сколково>
Управляющим от Армении в Совете управляющих Всемирного банка и Азиатского банка развития назначен Тигран ХачатрянУправляющим от Армении в Совете управляющих Всемирного банка и Азиатского банка развития назначен Тигран Хачатрян
ФинРейтинг АрмИнфо: Под бременем растущих невозвратов прибыль армянских банков стагнируетФинРейтинг АрмИнфо: Под бременем растущих невозвратов прибыль армянских банков стагнирует
Оверчук: Деблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе увеличит товарооборот между Арменией и РоссиейОверчук: Деблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе увеличит товарооборот между Арменией и Россией
20 октября РЭЦ организует деловую миссию для российских производителей в Армению20 октября РЭЦ организует деловую миссию для российских производителей в Армению
Андрей Синяков: Завершение второго этапа проекта модернизации Агаракского медно-молибденового комбината мы рассматриваем в качестве серьезной антикризисной мерыАндрей Синяков: Завершение второго этапа проекта модернизации Агаракского медно-молибденового комбината мы рассматриваем в качестве серьезной антикризисной меры
Иранские предприниматели заинтересованы в открытии совместных с Арменией предприятий в ряде сферИранские предприниматели заинтересованы в открытии совместных с Арменией предприятий в ряде сфер
В Ереване состоится крупный армяно-российский бизнес-форумВ Ереване состоится крупный армяно-российский бизнес-форум
Гюмрийский аэропорт <Ширак> готов к обслуживанию европейских бюджетных авиарейсовГюмрийский аэропорт <Ширак> готов к обслуживанию европейских бюджетных авиарейсов
Мгер Григорян сообщает об определенных сложностях на переговорах с Мгер Григорян сообщает об определенных сложностях на переговорах с "Газпромом"
Постоянная парламентская комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам  одобрила кандидатуру Артака Манукяна на должность члена Совета ЦБПостоянная парламентская комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам  одобрила кандидатуру Артака Манукяна на должность члена Совета ЦБ
Стали просматриваться решения в плане открытия железных дорог - Мгер ГригорянСтали просматриваться решения в плане открытия железных дорог - Мгер Григорян
GeoProMining сообщает о завершении второго этапа проекта модернизации Агаракского комбината, стоимостью $30 млнGeoProMining сообщает о завершении второго этапа проекта модернизации Агаракского комбината, стоимостью $30 млн
55 лет назад Армения дала старт мирному атому55 лет назад Армения дала старт мирному атому
МВФ резко улучшил до 6,5% прогноз по росту ВВП Армении на 2021г, но предупреждает - риски снижения остаются повышеннымиМВФ резко улучшил до 6,5% прогноз по росту ВВП Армении на 2021г, но предупреждает - риски снижения остаются повышенными
Министр экономики назвал обновленный экономический прогноз Центрального банка пессимистическимМинистр экономики назвал обновленный экономический прогноз Центрального банка пессимистическим
Правительство Армении направит около 357,5 млн. драмов на завершение 15 субвенционных программПравительство Армении направит около 357,5 млн. драмов на завершение 15 субвенционных программ
Министр экономики о ситуации с иранскими фурами: У нас есть <План Б>Министр экономики о ситуации с иранскими фурами: У нас есть <План Б>
Армянские бухгалтера и аудиторы могут профессионально расти с помощью британской Ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеровАрмянские бухгалтера и аудиторы могут профессионально расти с помощью британской Ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров
Правительство Армении одобрило ратификацию Соглашения стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере ИТПравительство Армении одобрило ратификацию Соглашения стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере ИТ
Армения и Сингапур исключают двойное налогообложениеАрмения и Сингапур исключают двойное налогообложение
Правительство Армении ратифицировало соглашение между правительствами РА и Республики Мальта об исключении двойного налогообложенияПравительство Армении ратифицировало соглашение между правительствами РА и Республики Мальта об исключении двойного налогообложения
Руководство КГД Армении на встрече с главой ФТС РФ отметили особое значение активизации контактовРуководство КГД Армении на встрече с главой ФТС РФ отметили особое значение активизации контактов
Вице-премьер Сурен Папикян вновь постарался решить вопрос с заготовителями винограда в <ручном режиме>Вице-премьер Сурен Папикян вновь постарался решить вопрос с заготовителями винограда в <ручном режиме>
Американская компания Wabtec проявляет интерес к армянскому рынкуАмериканская компания Wabtec проявляет интерес к армянскому рынку
Вице-премьер о возможном повышении цены на газ - Вице-премьер о возможном повышении цены на газ - "Газпром" настаивает на том, что размер прибыли, оговоренный соглашением 2013 года, их не удовлетворяет
Капельное орошение. 5 вопросов и ответов от Конверс Банка:Капельное орошение. 5 вопросов и ответов от Конверс Банка:
Какие последствия для России несет план Байдена по экономике СШАКакие последствия для России несет план Байдена по экономике США
ВБ докладом ВБ докладом "Девятый вал" предупреждает: С изменением климата численность "климатических" мигрантов в шести регионах мира может достичь к 2050 году 216 млн человек
Эксперт: Рекордный рост цен на газ в Европе и членство в ЕАЭС открывают Армении новые возможностиЭксперт: Рекордный рост цен на газ в Европе и членство в ЕАЭС открывают Армении новые возможности
ЦБ РА: Чистый приток трансфертов физлиц подскочил в январе-июле 2021г на 78,5% годовыхЦБ РА: Чистый приток трансфертов физлиц подскочил в январе-июле 2021г на 78,5% годовых
В Армянской АЭС проведут работы по повышению сейсмической безопасностиВ Армянской АЭС проведут работы по повышению сейсмической безопасности
Клиенты Банка ВТБ (Армения) получают начисление пенсии до 2-го рабочего дня каждого месяцаКлиенты Банка ВТБ (Армения) получают начисление пенсии до 2-го рабочего дня каждого месяца
В 2022 году отрицательное сальдо внешней торговли в ЕАЭС сократится с 5,8 млрд долларов США до 2,5. млрд долларов США - Прогноз ЕЭКВ 2022 году отрицательное сальдо внешней торговли в ЕАЭС сократится с 5,8 млрд долларов США до 2,5. млрд долларов США - Прогноз ЕЭК
ЦБ РА: Последовательное ужесточение денежно-кредитных условий оказывает достаточное влияние на регулирование прогрессивного потребительского спроса и сдерживание инфляцииЦБ РА: Последовательное ужесточение денежно-кредитных условий оказывает достаточное влияние на регулирование прогрессивного потребительского спроса и сдерживание инфляции
Читать больше


Курсы валют
24.09.2021
RUB6.61-0.05
USD482.24-1.51
EUR565.81-1.24
GBP660.72-0.81
CAD380.17-1.70
JPY43.69-0.31
CNY74.65-0.06
CHF522.58-0.39