Понедельник, 15 Мая 2017 13:43
Карина Меликян

Страховой рынок топчется на месте

Страховой рынок топчется на месте

АрмИнфоИнтервью ИК АрмИнфо с заместителем исполнительного директора СК “Сил Иншуранс” Левоном Мамиконяном

 

Как вы оцениваете развитие страхового рынка Армении в 2016 году и чем обуславливаете рост?

 

Конечно, есть несколько традиционных методов оценки и характеристики состояния рынка, однако в первую очередь  необходимо оценивать уровень “плотности” страховых услуг среди населения, который рассчитываетcя по размеру собранных страховых премий на душу населения, т.е. характеризует насколько активно население пользуется страховыми услугами. В качестве примера приведу некоторые данные: в США уплаченная страховая премия составляет $3527 на одного человека, в Германии- $2904, в Китае - $158, в России - $297, а в мировом масштабе - $627 в среднем. Для сравнения скажу, что по итогам 2016 года эта цифра в Армении составила всего порядка $23. Но не будем забывать, что несколькими годами ранее этот показатель в Армении составлял мизерные $2, при том что и страховых компаний на рынке было больше. 

 

Ситуация в страховании – это отражение экономического развития – чем хуже ситуация в экономике, тем, естественно, ниже показатели рынка. Прошлогодний рост страховых премий на 5% означает, что рынок топтался на месте, так как источниками этого небольшого роста выступили главным образом ОСАГО и  в какой-то мере страхование имущества и общей ответственности.

 

Рост по ОСАГО можно обусловить ввозом в страну около 15 тыс автомобилей (собранная премия увеличилась на 600 млн драмов), по имущественному страхованию – несколькими крупными проектами (позволившими нарастить  премии на 400 млн. драмов), начатыми  при финансировании из внешних источников (продолжение строительства дороги Север-Юг, ряда водохранилищ, и т.д.), по добровольному страхованию здоровья прирост премий составил 420 млн. драмов, а по ответственности – в связи с вхождением Армении в ЕАЭС стало действовать обязательное требование страхования различных видов ответствености -  таможенных брокеров, складов и перевозчиков.

 

И какие же после этого прогнозы на 2017 год возможны – пессимистичные или оптимистичные?

 

На 2017 год у меня пока пессимистичный прогноз. По страховым премиям ожидаю рост на прошлогоднем уровне, может чуть больше – до 7%, причем резкого роста не предвидится даже в ракурсе прогнозируемого правительством более высокого экономического роста. И даже этот 5-7%-ый рост обеспечат точечные проекты, такие как альтернативная энергетика, дальнейшее строительство дороги Север-Юг, отдельные проекты по восстановлению автодорог (скажем отрезок Ванадзор-Баграташен), ну и конечно же ОСАГО.

 

Предпосылками для ускорения роста могли бы служить запуски крупных проектов, скажем возобновление страхования здоровья госслужащих (так называемый соцпакет) и другие крупные инвестиционные проекты, но они пока только декларируются и конкретики по ним еще нет. А ведь в этом случае можно было бы  предположить вероятный рост в 2017 году где-то в диапазоне 20-25%.

 

Какие основные тенденции развития страхового рынка Вы бы выделили?

 

В первую очередь я бы назвал повышенное внимание правительства к этому сегменту экономики и финансового рынка как с точки зрения самого рынка, так и управления рисками в экономике в целом. В первую очередь это касается намерения создать механизм страхования сельскохозяйственных рисков. Это, как правило, дотационный вид страховой деятельности и развивать его нужно при поддержке государства. Важны и намерения государства усилить систему социальных гарантий населения посредством перехода от добровольного к обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Осенью 2017 года или в 2018 году вероятно первый этап реформы заработает, а там посмотрим. Кроме того, в правительстве уже идут разговоры о внедрении страхования экологических рисков. Все эти шаги нового правительства вдохновляют.

 

Что скажете о законодательных изменениях 2016 года и намечаемых в 2017г? 

 

В 2016 году они касались ОСАГО - бонус-малус и прямые возмещения - они немаловажные, но не глобальные. В Закон о страховании и страховой деятельности было внесено 17 поправок, но и они, в основном, носили стилистический характер или касались каких-то методов бухучета или имели юридический характер на предмет гармонизации с другими законами или подзаконными актами.

Но на один момент я бы хотел обратить ваше внимание – в 2016 году поднимался вопрос о страховании от землетрясений. Дело в том, что несколько лет страховые компании в классе страхования имущества от стихийных бедствий осуществляли также страхование от землетрясений, но размер выплат по полису или случаю согласно договору перестрахования был лимитирован – на 1 случай полагалась определенная сумма, скажем $3 млн, т.е. при серьезном бедствии рынок может столкнуться с проблемами. Ни одна частная страховая компания не может самостоятельно решить этот вопрос, а значит он нуждается в государственном решении. Иначе говоря, нужно создать национальную программу по защите от землетрясений и страхованию рисков, как, например, это сделали в близкой к нам географически и находящейся в идентичной сейсмической зоне Турции, где это носит характер обязательного компонента. Турецкий катастрофический страховой пул был учрежден в 2000 году после разрушительного землетрясения 1999 года. Пул был предназначен заменить собой государственные обязательства по финансированию реконструкции домов после землетрясений.

Программа осуществляется как обязательное страхование, привязанное к регистрации строений. Ставки различаются в зависимости от степени риска. Стандартное покрытие для коммерческих предприятий предполагает совместное со страхователем участие в риске: 80% покрыто полисом и 20% оплачивает страхователь. Франшиза 2% применяется по каждому убытку.

Для частых строений пул защищает лимит в – около 100 000 долларов США, любое превышение может быть перестраховано на местном рынке. Пул открыт только для местных компаний. Страховые премии колеблются от 30 до 60 Евро в год, что согласитеь не дорого. В период с 2000 по 2003 годы в Турции произошли около 50 землетрясений, и пул выплатил 4200 владельцам строений около 7 млн долларов США. Указанная программа считается лучшей в мире системой страхования от землетрясений.

В Армении проводились с помощью японцев определенные исследования и расчеты, однако продолжение этого процесса нам не известно.

 

Почему же государство затягивает с этим делом?

 

Видимо не хотят увеличивать финансовую нагрузку в кризисной ситуации, поскольку это может привести к недовольству. Кроме того необходимы финансы и время для разработки проекта. Необходимо также привлечение к этому вопросу крупных иностранных перестраховочных компаний.

 

Как раз, я хотела спросить относительно перестраховочного бизнеса: какие страны являются основными держателями армянских рисков? Риски передаются напрямую страховыми компаниями или отдается предпочтение перестраховочным брокерам? Как Вы оцениваете в целом перестраховочный рынок Армении, и каковы его основные тенденции?

 

Наш рынок небольшой и в глобальном смысле нет интереса со стороны перестраховщиков. Отсутствие интереса в первую очередь обусловлено небольшой страховой премией, передаваемой в перестрахование. Так, например, ОСАГО занимает в среднем 55% рынка, но по этому сегменту нет смысла в перестраховании, так же как и в другом сегменте - страховании здоровья (17% от собранной премии).  А из остальных 28%, а это где-то $18.5 млн на перестрахование передается около $9.4 млн в год и эта сумма не может вызвать “ажитож” на рынке перестрахования.

 

Сегодня с Арменией работают российские “Ингосстрах”, “Росгосстрах” и еще несколько россиских небольших страховых компаний, а из крупных международных – немецкая Allianz SE, английская Lloyd, французская SCOR, Польская перестраховочная компания, по отдельным сделкам есть участие корейской, швейцарской и немецкой компаний. Т.е. где-то 10 перестраховщиков работают с армянскими страховыми компаниями на постоянной основе. Например, французкая SCOR работает уже более 10-15 лет. И если свой перестраховщик не работает по какому-то классу, то приходится искать другого специализированного, как, например, в случае со “штучными” рисками - строительно-монтажные работы, дороги, ТЭС, и т.д. Часть наших страховых компаний работает с перестраховщиком напрямую, а часть – через страховых брокеров.

 

Правда в последнее время возрос интерес со стороны некоторых перестраховщиков к крупным тендерам, таким, как проект автодороги «Север-Юг», к страхованию профессиональной ответственности – таможенных брокеров, а также к вопросу о страховании от землетрясения. Нас регулярно теребят перестраховщики из Индии и Китая, которым стратегически интересны как крупные, так и малые рынки, но иметь дело с новыми непроверенными компаниями пока рисковано.  

 

Какие законодательные требования препятствуют или затрудняют работу  иностранных перестраховочных компаний в Армении?

 

Это предъявляемая к перестраховщикам высокая шкала рейтинга – не ниже “А-”, и еще резервирование определенной суммы с договора с армянским страховщиком, если перестраховщик имеет более низкий рейтинг.  

 

Вы спрогнозировали на 2017-2018гг повышение коэффициента убыточности с 55% до 60%, против 51% в 2016г. Чем это обусловите?

 

Мой прогноз исходит от ОСАГО, в связи с внедрением компонента бонус и ужесточением компонента малус в системе бонус-малус, а также в связи с внедрением механизма прямых возмещений. Тут потери компаний будут больше. Могут быть и издержки в связи с переходом к ОМС. 

 

Может ли число страховщиков, как это случилось с банками, сократиться?

 

Я думаю нет – уже норматив капитала увеличен с 500 млн. до 1.5 млрд драмов. Теперь ЦБ нужно удержать баланс. Осталось 6 страховых компаний, которых вполне достаточно для армянского рынка. Но, вполне прогнозируемо, что при внедрении каких-либо новых обязательных видов страхования, как скажем ОМС, норматив общего капитала может быть ужесточен.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Железнодорожное сообщение в Армении восстановлено с опережением графика - ЮКЖДЖелезнодорожное сообщение в Армении восстановлено с опережением графика - ЮКЖД
EventHub․am − официальный представитель по продаже билетов на концерт всемирно известной группы Black Eyed Peas в ТбилисиEventHub․am − официальный представитель по продаже билетов на концерт всемирно известной группы Black Eyed Peas в Тбилиси
Министр экономики Армении указал на эффективную работу с российскими партнерамиМинистр экономики Армении указал на эффективную работу с российскими партнерами
Вскоре в Армении отроется Торговый дом Ирана, а в Тегеране заинтересованы открытием аналогичного армянского дома у себяВскоре в Армении отроется Торговый дом Ирана, а в Тегеране заинтересованы открытием аналогичного армянского дома у себя
Министр экономики анонсировал открытие в Армении автосалона и центра обслуживания Mercedes-BenzМинистр экономики анонсировал открытие в Армении автосалона и центра обслуживания Mercedes-Benz
В Гюмри откроется Школа гостиничного менеджмента ЛозанныВ Гюмри откроется Школа гостиничного менеджмента Лозанны
Геворг Папоян: Объемы инвестиций в сферу черной металлургии в ближайшие годы достигнут $100 млн.Геворг Папоян: Объемы инвестиций в сферу черной металлургии в ближайшие годы достигнут $100 млн.
Геворг Папоян: В Армении ведутся работы по созданию инфраструктур для проекта <Черноморский подводный электрический кабель>Геворг Папоян: В Армении ведутся работы по созданию инфраструктур для проекта <Черноморский подводный электрический кабель>
Министр экономики положительно оценил ход переговоров с арабской компанией MasdarМинистр экономики положительно оценил ход переговоров с арабской компанией Masdar
Министр экономики: Позиция правительства такова, что завод <Арменал> был, есть и должен бытьМинистр экономики: Позиция правительства такова, что завод <Арменал> был, есть и должен быть
Правительство Армении направит 2,8 млрд драм на строительство и ремонт дорогПравительство Армении направит 2,8 млрд драм на строительство и ремонт дорог
Правительство РА окажет содействие пострадавшим от наводнения в их скорейшем возвращении в свои дома и проведении ремонтных работ - премьерПравительство РА окажет содействие пострадавшим от наводнения в их скорейшем возвращении в свои дома и проведении ремонтных работ - премьер
Армения намерена ратифицировать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ИраномАрмения намерена ратифицировать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
В Армении данные государственных органов будут переведены в виртуальное пространствоВ Армении данные государственных органов будут переведены в виртуальное пространство
За май КГД выявил 154 случая нарушений, связанных с контрольно-кассовыми аппаратамиЗа май КГД выявил 154 случая нарушений, связанных с контрольно-кассовыми аппаратами
Армения представлена в National Geographic как привлекательное туристическое направлениеАрмения представлена в National Geographic как привлекательное туристическое направление
Пашинян: программа обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильем вступает в практическую стадию реализацииПашинян: программа обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильем вступает в практическую стадию реализации
В Армении обсуждены проекты, реализуемые совместно с ГК  В Армении обсуждены проекты, реализуемые совместно с ГК  "Росатом"
Для оценки долгосрочного эффекта новых санкций США против России, потребуется время - глава ЦБДля оценки долгосрочного эффекта новых санкций США против России, потребуется время - глава ЦБ
Мартин Галстян: Азербайджан не входит в список 50 крупных направлений по части денежных переводовМартин Галстян: Азербайджан не входит в список 50 крупных направлений по части денежных переводов
Парламент Армении утвердил отчет об исполнении государственного бюджета 2023 годаПарламент Армении утвердил отчет об исполнении государственного бюджета 2023 года
Сотрудники прекратившей свою деятельность компании Fly Arna требуют выплаты задолженности по заработной платеСотрудники прекратившей свою деятельность компании Fly Arna требуют выплаты задолженности по заработной плате
Цифровые технологии и инновации для Евразии: лидеры отрасли обсудят ключевые вопросы на Бизнес-форуме ЕАБРЦифровые технологии и инновации для Евразии: лидеры отрасли обсудят ключевые вопросы на Бизнес-форуме ЕАБР
Члены Союза работодателей ИКТ посетили самый крупный в регионе Центр обработки данных компании OVIOЧлены Союза работодателей ИКТ посетили самый крупный в регионе Центр обработки данных компании OVIO
Пашинян: началась работа по разработке программы решения первоочередных задач по восстановлению зоны бедствияПашинян: началась работа по разработке программы решения первоочередных задач по восстановлению зоны бедствия
Доступны мгновенные денежные переводы из России в Армению с приложением «ФОРА-БАНК»Доступны мгновенные денежные переводы из России в Армению с приложением «ФОРА-БАНК»
С 2017 года Фонд страхования военнослужащих выплатил финансовую компенсацию семьям 5 345 погибших и пропавших без вести военнослужащихС 2017 года Фонд страхования военнослужащих выплатил финансовую компенсацию семьям 5 345 погибших и пропавших без вести военнослужащих
ЦБ Армении пересмотрел прогноз по росту ВВП на 2024 год с прежних 5,3-6,4% до обновленных 6,8-6,1%ЦБ Армении пересмотрел прогноз по росту ВВП на 2024 год с прежних 5,3-6,4% до обновленных 6,8-6,1%
Министр: непозволительно, когда субъекты хозяйствования начинают привыкать к тепличным условиямМинистр: непозволительно, когда субъекты хозяйствования начинают привыкать к тепличным условиям
Министерство высокотехнологической промышленности расширит сотрудничество с компанией SynopsisМинистерство высокотехнологической промышленности расширит сотрудничество с компанией Synopsis
Министр финансов РА: госбюджет - это не только бухгалтерский, но и политический документ.Министр финансов РА: госбюджет - это не только бухгалтерский, но и политический документ.
Ряд сотрудников Антикоррупционного комитета и СВР не будут входить в накопительную пенсионную системуРяд сотрудников Антикоррупционного комитета и СВР не будут входить в накопительную пенсионную систему
В Армении при строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог будут проводиться аудиторские проверкиВ Армении при строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог будут проводиться аудиторские проверки
Армения cтала участницей Азиатского банка инфраструктурных инвестицийАрмения cтала участницей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
МВД: При заключении договора ОСАГО в течение 24 часов с момента выявления нарушения сумма штрафа снижается на 75%МВД: При заключении договора ОСАГО в течение 24 часов с момента выявления нарушения сумма штрафа снижается на 75%
Премьер-министру представили проект стратегической программы занятостиПремьер-министру представили проект стратегической программы занятости
ВБ сохранил ранее улучшенный прогноз по росту ВВП Армении на уровне 5,5% в 2024 году и 4,9% в 2025 годуВБ сохранил ранее улучшенный прогноз по росту ВВП Армении на уровне 5,5% в 2024 году и 4,9% в 2025 году
Мартин Галстян: В благоприятных условиях кредитные ставки могут поползти внизМартин Галстян: В благоприятных условиях кредитные ставки могут поползти вниз
ЦБ РА: Рост ВВП выше потенциального и не инклюзивный его характер формируют неопределенность с позиции валового спроса и предложения в экономикеЦБ РА: Рост ВВП выше потенциального и не инклюзивный его характер формируют неопределенность с позиции валового спроса и предложения в экономике
Глава ЦБ: Инфляция в Армении к концу года приблизится к показателю 2,2%-2,5%Глава ЦБ: Инфляция в Армении к концу года приблизится к показателю 2,2%-2,5%
В результате увеличения расходов правительства на ликвидацию последствий стихии, Центробанк Армении ожидает дополнительные стимулыВ результате увеличения расходов правительства на ликвидацию последствий стихии, Центробанк Армении ожидает дополнительные стимулы
idcoin: Новый инструмент в системе лояльности IDBank-аidcoin: Новый инструмент в системе лояльности IDBank-а
Центробанк Армении продолжает снижать ставку рефинансирования - на этот раз с 8,25% до 8%Центробанк Армении продолжает снижать ставку рефинансирования - на этот раз с 8,25% до 8%
В Армении с 2029 года отменят возврат подоходного налога для ипотечных кредитовВ Армении с 2029 года отменят возврат подоходного налога для ипотечных кредитов
Около 173 миллионов драмов и более 30 фондов-бенефициаров. «Силе одного драма» исполнилось 4 годаОколо 173 миллионов драмов и более 30 фондов-бенефициаров. «Силе одного драма» исполнилось 4 года
Армения примет участие в международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa-2024Армения примет участие в международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa-2024
При поддержке компании EasyPay Armenian Code Academy и Фонд Tехнологического Образования запустили бесплатную программу «Финансовая грамотность» При поддержке компании EasyPay Armenian Code Academy и Фонд Tехнологического Образования запустили бесплатную программу «Финансовая грамотность» 
Team содействует бизнес-образованию:  Открылась Академия CaseKeyTeam содействует бизнес-образованию:  Открылась Академия CaseKey
Правительство РА хочет вдвое повысить ставки налога с оборота, а в перспективе и полностью отказаться от этой системыПравительство РА хочет вдвое повысить ставки налога с оборота, а в перспективе и полностью отказаться от этой системы
В Армении за играми с выигрышами будет следить Центр мониторинга Комитета государственных доходовВ Армении за играми с выигрышами будет следить Центр мониторинга Комитета государственных доходов
В Ереване состоялся армяно-индийский бизнес-форумВ Ереване состоялся армяно-индийский бизнес-форум
Армения избрана членом Экономического и социального совета Генассамблеи ООН на 2025-2027гг.Армения избрана членом Экономического и социального совета Генассамблеи ООН на 2025-2027гг.
Центробанк выделил две основные группы рисков, угрожающих финансовой стабильности АрменииЦентробанк выделил две основные группы рисков, угрожающих финансовой стабильности Армении
Армсвисбанк 10 июня приступает к публичному размещению очередных драмовых, долларовых и евровых облигацийАрмсвисбанк 10 июня приступает к публичному размещению очередных драмовых, долларовых и евровых облигаций
Сила Одного Драма - Дороге Жизни: Бенефициар Июля - Мощная МысльСила Одного Драма - Дороге Жизни: Бенефициар Июля - Мощная Мысль
Недавние наводнения в Армении подтверждают необходимость обеспечения продовольственной безопасности - ЗаявлениеНедавние наводнения в Армении подтверждают необходимость обеспечения продовольственной безопасности - Заявление
Россия работает над восстановлением действия карт <Мир> в Армении и КиргизииРоссия работает над восстановлением действия карт <Мир> в Армении и Киргизии
Замминистра финансов: Экспорт товаров армянского происхождения сократился в I квартале 2024 года на 14,3%Замминистра финансов: Экспорт товаров армянского происхождения сократился в I квартале 2024 года на 14,3%
Грузоперевозки в Армении за 4 месяца сократились на 16,8%, при росте пассажироперевозок на 24%Грузоперевозки в Армении за 4 месяца сократились на 16,8%, при росте пассажироперевозок на 24%
Выручка сферы связи Армении ускорилась в ростеВыручка сферы связи Армении ускорилась в росте
Читать больше
Курсы валют
14.06.2024
RUB4.400.04
USD388.490.45
EUR415.57-3.28
GBP493.58-2.10
CAD282.330.08
JPY24.740.05
CNY53.540.04
CHF434.892.00