Среда, 12 Июля 2017 15:51
Карина Меликян

Первичное размещение драмовых облигаций Армсвисбанка успешно завершилось раньше намеченного срока

АрмИнфо. Первичное размещение номинальных купонных драмовых облигаций Армсвисбанка в объеме 2 млрд драмов успешно завершилось 10 июля - на 4 дня раньше намеченного срока. Размещенные облигации приобрели как местные, так и зарубежные юридические лица, в том числе армянские банки и частные инвесторы.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, после 14 июля будет подана заявка в Nasdaq OMX Armenia на прохождение листинга. На вторичном рынке маркет-мейкерами этих бумаг выступят Америабанк и АРАРАТБАНК. Срок обращения драмовых облигаций Армсвисбанка установлен в 4 года, а доходность по купону - 12,75%. Выплаты по купону, также как и в предыдущих выпусках, предусмотрены раз в квартал.

Размещение драмовых облигаций Армсвисбанка, как и в случае долларовых, оказалось успешным - заявки на приобретение всего 2-х миллиардного объема были представлены в течение первого часа с момента старта открытой подписки. О высоком спросе на облигации Армсвисбанка свидетельствует тот факт, что в первый день открытой подписки (15 июня с.г.) удалось разместить свыше 30% объема эмиссии.

Отметим, что на сегодня на бирже NASDAQ OMX Armenia котируется три транша купонных облигаций Армсвисбанка, и все они - долларовые. Три транша выпущены 13 февраля 2015 года, но в листинг-лист два первых включены 5 мая 2015г, а третий - 13 мая 2015г. Объем эмиссии первого долларового транша составил $2 млн, второго - $3 млн, третьего - $5 млн.  Срок обращения первого установлен в 3 года,  второго - 4 года, третьего - 5 лет. Доходность по купону первого транша - 7,5%, второго

- 8%, третьего - 8,5%, с ежеквартальной выплатой процентов по купону. Три транша котируются в биржевом списке "Вbond". В общей сложности, на 19 июня 2017г на бирже NASDAQ OMX Armenia котируется 32 выпуска корпоративных облигаций 11 эмитентов. Из них 20 выпусков (в т.ч. 16 долларовых) осуществили 7 банков-эмитентов: Араратбанк, Америабанк, Армсвисбанк, Армбизнесбанк, Банк Анелик, Юнибанк и Конверс Банк.

Напомним, что ЗАО "Армсвисбанк" учрежден 7 октября 2004 года Варданом Сирмакесом, являющимся основателем, владельцем и исполнительным директором всемирно известного Швейцарского часового завода "Franck Muller Watchland", представительство которого действует в Армении. Армсвисбанк  - ведущий банк Армении по предоставлению услуг при выпуске ценных бумаг, маркетмейкера и депозитарных услуг, является активным участником первичного и вторичного рынков ценных бумаг. С 2006 года банк выступает агентом правительства на первичном рынке гособлигаций. Держателем 80% пакета акций Армсвисбанка с 10 марта 2016г стала компания "HVS Holding" LLC, управляемая Варданом Сирмакесом и зарегистрированная в Люксембурге, а остальных 20% - с конца 2013 года выступает контролируемая Варданом Сирмакесом компания "BELEGINGSMACHEPIJ JONGO" LLC, зарегистрированная в Голландии.


Новости


Курсы валют
15.01.2021
RUB7.13-0.03
USD522.53-2.92
EUR634.35-4.97
GBP712.78-4.62
CAD411.77-2.95
JPY50.41-0.12
CNY80.85-0.31
CHF588.83-3.49



Government Bonds

Issue volume

10 billion

Volume of T-bills for placement

200 million

Volume of submitted competitive applications

200 million

Volume of satisfied bids

200 million

Yield at cut-off price

 5.8314%

Maximum yield

 5.8314%

Мinimum yield

 5.8314%

Weighted average yield

 5.8314%

Number of participants

2

The maturity date of T-bills

03.02.2020

ArmEx

 

СПРОС (Покупка)

USD

Средневзв. Цена

482,00

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Продажа)

  USD

Средневзв. Цена

-

СДЕЛКИ

USD

Цена откр.

482,00

Цена закр.

482,00

Мин. Цена

482,00

Макс. Цена

482,00

Ср/взв. Цена000

482,00

-0.16

Кол-во сделок

1

Объем (инвал.)

200 000

0бъем (драм)

96 400 000